Сегодня: 2018-08-14    Если о событии не сообщают Крестьянские ведомости — значит, события не было         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.        За новой техникой на АГРОСАЛОН! Выставка сельхозтехники и оборудования с 9 по 12 октября в Москве         "Все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны и неуместны".           Агробизнес начинается с Крестьянских ведомостей         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.        За новой техникой на АГРОСАЛОН! Выставка сельхозтехники и оборудования с 9 по 12 октября в Москве         Читают многих, цитируют Крестьянские ведомости         Если в вашем доме Крестьянские ведомости - значит, у вас все дома!         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.        За новой техникой на АГРОСАЛОН! Выставка сельхозтехники и оборудования с 9 по 12 октября в Москве

Комментарий. Ожидая выгодных цен на зерно, российские аграрии рискуют попасть в затяжную «яму».

Говорят, у российского сельского хозяйства России две беды: урожай и неурожай. На деле же речь о том, что с каждым сценарием надо уметь управляться. Последние расчеты экспертов относительно динамики продаж зерна подтверждают истинность этой печальной шутки, и это при том, что впервые за много лет текущий сезон должен завершиться с рекордным уровнем мировых запасов пшеницы и кукурузы. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка и Российского зернового союза, в 2018 году Россия может собрать 120–130 млн тонн зерна. Парадоксально, но многие аграрии сегодняшнее положение дел считают катастрофическим.

Назло рекордам

Первая и главная причина пессимизма отрасли – падение цен на зерно в конце 2017-го – начале 2018 года. По сведениям аналитиков «Совэкона» и компании «Прозерно», в конце января пшеница третьего класса в России торговалась по 8,55 тыс. руб. за тонну, четвертого – по 7,45–7,1 тыс. руб. за тонну. Год назад котировки были 10,2 тыс. и 8,5 тыс. руб. за тонну соответственно. По данным независимых зерновых аналитиков, картина выглядит так:

Динамика цен на зерно по России

С/х культура 31 января 2018 г. 1 февраля 2017 г. +/- 2018
к 2017
 
 
 
Пшеница  4 класса 6844 8588 -1744  
Пшеница 5 класса 5825 7650 -1825  
Рожь группы А 5325 7975 -2650  
Фуражный  ячмень 6338 7319 -981  
Подсолнечник 19008 19558 -550  
Фуражная  кукуруза 6350 8388 -2038  

 

По данным российского Минсельхоза, в феврале во всех регионах страны зафиксирован рост цен на все зерновые культуры, но незначительный. Цены в зависимости от федерального округа поднялись в диапазоне от 0,1% до 3,5%, но уже однозначно понятно: зерно останется дешевым, «жирное» время закончилось и в ближайшие годы взрывного роста не предвидится. Для российских аграриев этот прогноз неутешителен.

– Урожай 2017 года очень дешевый. До этого цена три года росла, – констатирует Иван Рехенберг, руководитель хозяйства из Красноярского края.

– Я не зерно потеряла – я деньги потеряла, – так оценивает ситуацию фермер из Липецкой области Юлия Антонова, и эта оценка происходящего весьма симптоматична.

Однако означает ли падение цен на зерно неминуемые убытки? Логика подсказывает: при намолотах, превосходящих прошлогодние, – нет. Сейчас падение цены скомпенсировано ростом объемов производства, поэтому и удивляет сквозящее в комментариях аграриев негативное восприятие ситуации. На самом деле это очень похоже на переживания по поводу утраченной выгоды.

Рекордный урожай зерна – 2017 для многих стал настоящей проблемой именно из-за непонимания того, что делать в ситуации падения цен. Многие посчитали ситуацию катастрофической. По средствам массовой информации прокатилась волна: фермеры разоряются, зерно пропадает. Показателен пример Новосибирской области. Там собрали почти в полтора раза больше пшеницы, чем были готовы принять на уровне инфраструктуры.

Под конец сезона цена на мировом рынке снижалась, что на местном уровне привело (операторы, не чурающиеся спекулятивных мероприятий, всегда знают, когда нужно получить максимум выгоды) к снижению закупочной цены на 30% и двукратному отрыву от регрессии на мировом рынке. В ожидании выгодной цены многие аграрии урожай не стали помещать на нормативное хранение в силу нехватки мощностей и сгрузили зерно на землю и прикрыли – кто пленкой, кто брезентом: элеваторы и хлебоприемники были заполнены. Ситуация с ценами начала стабилизироваться в январе 2018-го: область приступила к вывозу зерна на экспорт, но через «бутылочное горлышко» – вагонов для отправки и сейчас приходится ждать очень долго, а дождутся их, конечно, не все, возможности по лоббированию своих интересов перед перевозчиками у всех разные.

Ситуация абсурдная, но весьма показательная: как свести все выгоды хорошего урожая на нет. Жестко, но метко ее охарактеризовал министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин:

– Когда производим, мы должны знать, куда мы будем продавать. Но сидеть и говорить: «Я произвел, и я здесь король», – время ушло…

Вырисовывается достаточно странная картина: зерно падает, в ожидании роста цен аграрии замораживают продажи, забивают хранилища, сталкиваются с нехваткой оборотных средств и делают шаг к разорению. При этом убранное в прошлом году зерно распродано еще далеко не все: аграриев, особенно частников или владельцев некрупных хозяйств, не устраивает закупочная цена. В ожидании «того самого» момента зерно попросту гниет в далеко не всегда оборудованных в соответствии с современными требованиями хранилищах.

Не все так просто

Эксперты связывают ситуацию с невысокой экономической квалификацией многих участников российского рынка зерна.

– Есть стойкое ощущение того, что российское сельское хозяйство не вырвалось из стереотипов советской плановой экономики, – говорит председатель Независимой зерновой ассоциации Николай Беляков. – Поэтому и ситуацию с падением цен на зерно в условиях роста урожайности фермеры рассматривают не как повод пересмотреть качество своих процессов и не как вызов, чтобы достичь новых рубежей профессионализма, а, скорее, как непогоду, которую нужно переждать, – и все нормализуется. Это не так.

По словам Белякова, один из первых мифов, который нужно развенчать в отношении нашей аграрной отрасли, – это миф о связи цен на зерно с урожайностью. Если посмотреть на соседей, то экономика российских крестьян выглядит неприглядно. Россия далеко не в числе первых по намолотам. Китай и США производят по отдельности почти по 500 миллионов тонн, страны ЕС – почти 300. Наши рекорды сравнения не выдерживают. Доля России в общем объеме составила всего 5%. Капля в море, даже если не сравнивать посевные площади, которые, кстати, вполне сопоставимы (это, к слову, о потенциале наших площадей по урожайности).

Топ-3 производителей зерновых в мире в 2016/2017 мг. по размерам валового сбора, тыс. т

Screenshot_4

Самое интересное в том, что рынок зерна в указанных странах даже при таких объемах далеко не полон. Об этом говорят цифры. В 2016/2017 отчетном году (считается с июля по июнь) общемировые валовые сборы зерновых достигли абсолютного максимума за период с 1960/1961 мг. – 2603,253 млн т. Россия продолжает наращивать экспорт зерна. Консенсус-прогноз (Минсельхоз, «Совэкон», Российский зерновой союз, Институт конъюнктуры аграрного рынка) объема поставок в текущем 2017/2018 зерновом году составляет 47,7 млн тонн против 35,5 млн тонн в прошлом периоде. Возможности экспорта растут, наше зерно лучше расторговывается. Но на мировом уровне ни наши 130 млн тонн в целом, ни вывозимые почти 48 млн ничего, по сути, не определяют. Песчинка, не более. Потому любые рассуждения о том, что, мол, Россия грянула урожаями, вот беда, цена и обвалилась, – не выдерживают никакой критики. Увы, но те, чьими руками определяется курс цен по зерну, находятся где-то извне, и наши проблемы их мало интересуют. Кроме поводов увеличить сборы, получить больше зерна с возможностью потом больше его продавать – благо и экспорт на подъеме, – ничего другого в статистике не видно.

В этой ситуации, уверен эксперт, логика подсказывает ловить момент и, оборачивая как можно больше средств, вкладываться в развитие инфраструктуры, которая позволит с успехом присоединиться к экспортной деятельности, оптимизировать логистические процессы. Это условия огромных возможностей. Но, судя по динамике продаж зерна российскими аграриями, возможности все больше переходят в категорию упущенных.

Зерно не биткоин: выжидание невыгодно

Инфраструктура – вторая серьезная проблема. Мощностей хранения зерна попросту не хватает. Заявленные в России мощности по хранению составляют 118–120 млн тонн, в свете ожидаемого урожая до 130 миллионов тонн это настораживает. Дальше – больше. Из заявленных мощностей хранения только около 35 млн тонн составляют элеваторные мощности, остальное представляют собой склады напольного хранения, при этом не более 50% способны гарантировать качество хранения по современным технологиям. При этом, по оценке Российского зернового союза, износ существующих мощностей составляет более 50 процентов.

– Крестьянин мог бы сохранить свои объемы зерна и отвезти его на элеватор, – говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, – но он знает, что его потери будут превосходить амбарное хранение. Вывод напрашивается неутешительный: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Еще одна головная боль – рост переходящих запасов, то есть зерна, которое недоэкспортировали в прошлом году.

Это зерно, фактически, было назначено на вывоз, но он не состоялся, потому место занято, новое принимать некуда. Таких запасов в масштабе страны насчитывается около 5 млн тонн.

В частных случаях доходит до слабо представимых, но вполне реальных эпизодов.

– Помню, в 2009 году за ячмень давали 1,2 руб., так мы им печки топили, – делится Александр Ефимов из Омской области.

Перспектива отправить в топку месяцы работы, ГСМ, удобрений, как это ни странно, реальна. Василий Волошенко, руководитель хозяйства из Курганской области, констатирует:

– Сейчас стабилизировалась цена, но ближе к сезону снова пойдет вниз.

Кажется, что как раз сейчас сформирован благоприятный момент для продажи зерна, но многие хранилища еще полны.

– Государство должно регулировать нижнюю планку цен, – уверен Владимир Коротков из Курской области.

В надежде на помощь свыше фермеры продолжают ждать. В этих условиях уже сейчас часть закрылась, а часть оказалась в предбанкротном состоянии. С учетом того, что аграрии закредитованы, а долги нужно возвращать, они лишаются последнего и самого важного – земли. Землю скупают крупные холдинги и зернотрейдеры: рынок есть рынок, богатые богатеют.

По данным доклада «Тенденции развития и основные вызовы аграрного сектора России», подготовленного Центром стратегических разработок в партнерстве с Центром агропродовольственной политики РАНХиГС, сложившаяся в России аграрная структура аномальна для мировой практики. Из зарегистрированных в России 21 тыс. сельхозорганизаций 350 производят 46,5% товарной продукции. В 61% хозяйств производится всего 4% продукции, но в их руках находится 27% сельхозугодий и занято порядка 12% работников. Концентрация приобретает гипертрофированные размеры: под контролем одного агрохолдинга могут находиться территории не только отдельного, но и нескольких районов.

Однако у небольших хозяйств есть перед агрохолдингами одно неоспоримое преимущество: они более оперативны и могут быстрее откликаться на изменения на рынке. И, пока крупные соседи будут ждать очереди на пустой экспортный вагон, более мобильные могли бы продать урожай на внутреннем рынке.

В контексте описываемой ситуации для российского фермера это значит одно: хочешь жить – действуй. Здесь напрашивается аналогия с нашумевшей криптовалютой – биткоинами, умелое обращение с которой гарантирует частному человеку независимость в эпоху корпораций. Разница, правда, тоже есть. В отличие от биткоина у зерна есть срок годности, и долгое ожидание «того самого момента» может привести хозяйство к краху.

Если такой умный, почему бедный?

Сегодня сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьезным выбором: продать сейчас, заработать меньшую прибыль, но при этом подготовиться к весне, пополнить оборотные средства, продолжить работу – или ждать, пока по неведомым манипуляциям цены на мировом рынке и на внутреннем вырастут еще, рискуя попасть в волну, когда «сливать» зерно начнут все, и это, естественно, приведет к дефициту и ажиотажу на удобрения, технику и прочее. Ведь все производители даже сообща не смогут реализовать спрос, когда весной он подскочит и все побегут закупаться. Есть и такая возможность – добыть «окно», отправить зерно на экспорт, но в ожидании все же продолжать терять на хранении в качестве и цене.

– Ищите еще причины и в себе, почему у вас нет своих мощностей для хранения зерна, – говорит председатель совета фермеров Ордынского района Новосибирской области Владимир Белявский.

Причины, действительно, можно найти. Сейчас фермер живет по схеме, очень похожей на описанную в фильме «Джентльмены удачи»: взял кредит – провел платежи – продал сколько-то зерна – взял еще кредит. Получается? Хорошо. Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Тюменской области Александр Васильев описывает этот процесс так:

– Взял кредит, и каждый месяц надо отдавать. Расплатился за кредит, за семена, за горючее. И по новой. Весь севооборот – за кредитные средства.

Самая большая проблема этой схемы в том, что в ней не заложен необходимый рост. Известная максима о том, что деньги должны работать, похоже, в российском сельском хозяйстве так и остается фразой для учебника. Такова особенность нашей ментальности: веками отрасль довольствовалась малым, как говорится, лучше не хочу, хочу чтобы не хуже, чем у соседа. Примерно как сборная России по футболу –упустить возможности на пике роста? Можем, знаем, практикуем.

– Это суровая правда: на рынке тебе никто ничего не должен. Справляешься – процветаешь. Ждешь поддержки – жди. Вопрос только в том, когда она придет и не останешься ли ты при своем неуспехе в этом году? А в следующем – не пойдешь ли ты работать по найму на еще недавно бывшую твоей землю? – говорит Николай Беляков. Выжидательная тактика, по-прежнему остается популярной и в большинстве случаев – единственно освоенной производителями, считает эксперт. Получается замкнутый круг, разорвать который аграриям необходимо к началу сезона. Как?

Кто виноват, что делать?

Перестать ждать момента, говорит Николай Беляков, и начать мыслить по-предпринимательски. Да, волатильность цен в этой сфере в течение отчетного года огромна, но задача фермера не играть на разнице, а выращивать хлеб! Развивать технопарки, вкладываться в удобрения, научиться эффективно пользоваться СЗР, понижать рефакцию и обеспечивать качество зерна, не заваливая закрома «фуражкой», уметь прогнозировать и финансы правильно считать. Кого обвинить в том, что в прошедшую уборочную на полях осталось порядка 8–10 миллионов тонн зерна из-за выхода за агросроки? Государство? Рынок? Соседа?

Именно сегодня, когда есть возможность, можно воспользоваться моментом, обернуть средства, освободить хранилища и вложиться в развитие производства, уверен эксперт, необходимо осознать наконец, что купить дешевле и продать дороже – не единственная формула. Сейчас, когда зерна много, хозяйство успешно функционирует за счет того, что спад цены скомпенсирован урожаем – ведь намолот вырос в среднем более чем на 11%, этот рост перекрывает снижение цены, пусть дешевле – но продать можно больше. Как только убрано будет меньше оптимистичных прогнозов (не в этом году, а, скажем, через год – такое, увы, не редкость, удачные сельхозгода имеют тенденцию чередоваться с провальными), наступит локальный кризис. Ведь малое количество товара даже при высокой цене не даст ни расти, ни развиваться.

Из этой ситуации, считает эксперт, выход только один: перестать надеяться на помощь свыше и настроить себя на работу в обычных, активных, конкурентных условиях. Фермеру необходимо понять: зерно – тот самый универсальный эквивалент, который требует постоянного оборота, и перестать «сцеживать» его в продажу по чайной ложке, ожидая идеального предложения и понемногу растрачивая средства, которые могли бы быть в большем объемы пущены не на тушение пожаров в экономике хозяйства и необходимые выплаты, а на развитие.

Чтобы кризис не наступил, нужно перестать «кусочничать» и торговаться, прекратить латать старую «Ниву», пытаясь выжать из нее оставшееся, и перейти на соответствующие высокому статусу профессионала агробизнеса современные технологии. Именно новая технологическая база может обеспечить следование современным аграрным технологиям, а значит – большую эффективность производства и большую устойчивость бизнеса: «В свое время хватало пары коней и деревянного плуга, но где бы мы были сейчас, оставшись на этом уровне?»

Автор: Сергей Иванов

 
 
14 комментариев к Комментарий. Ожидая выгодных цен на зерно, российские аграрии рискуют попасть в затяжную «яму».
    РТК
    14

    Интересная демагогия ….
    Изначально когда пришёл в агробизнес долго присматривался , потому как после промпроизводства и транспортировки- перевозки ГСМ, смотреть на аграриев было тяжело , зная сельское хозяйство с сызмальства….
    Но влез в аграрное дело и конечно "всё в одну корзину ни когда не складывал"
    А теперь всё по порядку ;
    Первый арендный договор 2003 год был заключён при арендной плате 380 руб за 1 га ,цена за 1кг пщеницы 2,3руб 4класс и 3,2руб кукуруза,
    Стоимость диз топлива 3 ,8 — 4,5 руб 1 литр ГСМ с МиниНПЗ потому такие низкие цены плотность0, 823—0,845 , температура вспышки 45—58 градусов в закрытом тигле
    Сопоставьте цены ГСМ литр и кг зерна в рублях, на бартер до уборки за 1 литр весной давали после жатвы 4 кг пщеницы любого класса
    Мин удобрения и гербециды никаких проблем это 2003—2004 год
    Каждый последующий год чиновники + естесственные монополии , кабмин поднимали планку аренды, налогов, цен вверх …..аргумент был железный цена на зерно растёт значит платить реально, обоснованний никаких , их начали изобретать после 2012 года.
    Это как заградотряд сзади ставят за штрафбатом мы в поле , а они сзади нас и так каждый год , естественно всё как в жизни многие совершили побег в мегаполисы …
    За оставшимся аграрием тот же заградотряд в боллее расширенном составе, плодить и размножаются наши чиновники и ведомства как кролики….
    Наступил 2018 год довели аренду до 4200 руб за 1га,
    Цена пщеницы всем известна…
    Цена ГСМ 43 руб
    Мин удобр и Гербециды …цены у всех разные
    Сопоставьте и найдите рентабельность экономической модели заградотряда……

    Ответить
    ОТК
    4

    Такое впечатление,что вся система работает на перекупов убивая производителей.Отжимают землю уже не стесняясь.Если кто бывал на съездах этих"трейдеров"знает, что вот такие речи как эта статья,для них норма.Они изощряются в риторике обвиняя в невежестве пахаря,в его неграмотности,а между тем шлифуют своё словоблюдие оттачивая язык для докладов в министерства.Аналитики ими проплачены и с удовольствием тусуются с ними зарабатывая свой хлеб.Ни в одной стране не будут выращивать и продавать зерно за 70 долларов,а у нас это норма.

    Ответить
    Ujcww
    17

    Что тут сказать, это не экспертное предложение, а «агитка для дуриков». Из цикла передач, удивительное рядом — покупатели зерна, в первую очередь экспортеры, с участием чиновников Минсельхоза (зерновых интервенций, как не было, так и нет) при высоких мировых ценах, искусственно опустили на 30 % внутренние цены на зерно и считают себя самыми умными. Дают рекомендации крестьянам быстрее, по любым ценам, сбрасывать зерно, пока у них экспорт «прет», чтобы заработать еще больше. Наглости нет предела. По поводу «компенсации» низких цен на зерно, высокой урожайностью, и здесь вранье. В самом проблемном по зерну Сибирском федеральном округе, средняя урожайность зерновых в 2017 году – 17,3 ц/га, в 2016 г. – 16,5 ц/га, прибавка урожайности всего 4,8 %. С такой средней урожайностью и низкой ценой на зерно, при ежегодном росте затрат на материально-технические ресурсы, через пару лет, выращивать зерно в Сибири будет невыгодно. Сибирским производителям зерна сейчас нужны не «агитки», а серьезная инвестиционная стратегия по созданию в Сибири отрасли глубокой переработки зерна (в первую очередь биоэтанола) и исходя из этого, существенно менять структуру посевных площадей. Однако, к большому сожалению, это никому не нужно. Производители зерна «молчат в тряпочку», местная власть не шевелится, а федеральный Минсельхоз во главе с министром-латифундистом А. Ткачевым, занят «латифундизацией всей страны». У них все по плану, чем больше мелких и средних хозяйств разорится, тем больше земли по дешевке достанется владельцам латифундий.

    Ответить
    sem
    11

    Есть и алтернативный вариант, достаточно не посеять зерновые или значительно сократить площади. В США площадь сева минимальна. Совершить "пустой такт" и перевести дух.

    Ответить
    Андрей
    0

    Во всем виноват грипп президента,если бы не грипп он заставил бы ОЗК покупать зерно с разницой в 2000 рублей от цены на портах как в прошлом году,а цены на портах не ниже прошлогодних,потерпите не продавайте зерно,грипп скоро пройдет и президент наведет порядок,цена будет!!!!!

    Ответить
    Владимир
    8

    Президент уже не раз заявлял с высоких трибун , что правительство в курсе и оно работает над проблемой зерна , И что —
    год закончился , скоро посевная , а "правительство" . все работает над проблемой . У нас не правительство , а кучка бизнесменов , которые заняты только одним — где бы и на чем заработать себе на карман.Так что на "верхи" можно не надеяться, там своя проблема , где бы наскрести денег в бюджет,с помощью каких вновь создаваемых налогов.

    Ответить
    Иван
    2

    Наше правительство начинает что -то предпринимать только в режиме ЧП, как в 10 году ,когда урожай упал до 70 , дали на гектар аж по 1000 рублей…сокращать посевы и опускать вал ниже 100 в данной ситуации вполне логично.

    Ответить
    Андрей
    9

    Некоторые не поняли юмора про грипп президента,можно было подругому выразиться на бездействие власти на рынке зерна "плохому танцору всегда что то мешает меж ног",нету интереса власти к жизни внутри государства,к развитию экономики и улучшению жизни людей,или этот отличный танцор для себя святого,ладно нефть,газ,алмазы,электричество,химия все ресурсы они считают ихняя собственность,оставалось последнее земля и пшеница,шас они кинулись на это землю скупают сотнями тысячи гектаров, и на пшеницу бедных крестьян положили лапу не более 4500 руб/тонна ,а на портах около 200 долларов за тонну и президент ничего не видит,это же исскуственный рынок,раз так регулируй,подыми потолок до 8000 рублей за тонну зерна хотя бы, дай нам нормально отсеяться,ведь на все энергоносители цены поднялись на 20%,дизтопливо взлетело еще больше брали по 36000,а шас под 50000 рублей за тонну,власть охренела вообше,кто за вас голосовать то будет если провалите посевную.

    Ответить
    sem
    -1

    Сначала выборы, потом посевная , урожай ….

    Ответить
    5

    Андрею .Нас не так уж и много что бы мы повлияли на выборы из за срыва посевной , все в основном зомбированы центральными каналами ТВ и многим наплевать на нашу посевную ….

    Ответить
    РТК
    3

    Всех Поздравляю с Прррраздником 23 февраля
    С Днём Армии и Флота ……
    Всем Здоровья, Удачи, хорошей погоды, хорошей удачной посевной и хорошего урожая осенью …
    И самое главное рентабельности производства и высоких цен на зерно.!!!

    Ответить
    Ujcww
    7

    Хорошая статья в Коммерсанте. Мастеру самопиара, министру-латифундисту Ткачеву следует почитать. Одно название чего стоит: «Зерновая вилка» и девиз «у экспортеров головокружение от успехов, у производителей — тошнота от накопившихся проблем» https://www.kommersant.ru/doc/3540701

    Ответить
    алекс
    3

    Все верно комментируем, а где выход из данной ситуации? Задавят мелких и средних, нужно "сливаться" пока не поздно)

    Ответить
    алекс
    4

    Либо "сливать" нынешний режим! Экономика вся в позе рака, все замерли и ждут пинка.

    Ответить
Комментировать



Авторизация

Войти с помощью соц.сетей: 


Если вы по каким-то причинам не можете войти на сайт, воспользуйтесь функцией восстановления пароля или напишите администратору

Регистрация

Войти с помощью соц.сетей: 


Генерация пароля