Сегодня: 2018-10-20    Если о событии не сообщают Крестьянские ведомости — значит, события не было         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.         "Все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны и неуместны".           Агробизнес начинается с Крестьянских ведомостей         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.         Читают многих, цитируют Крестьянские ведомости         Если в вашем доме Крестьянские ведомости - значит, у вас все дома!         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.

Комментарий. «Вскрытие» показало: не все гладко в аграрном «королевстве».

20180921_091931

21 сентября проект «Агроинвестор» при поддержке Минсельхоза и отраслевых союзов провел в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» VIII отраслевую бизнес-конференцию Russian Crop Production-2018/2019 — «Растениеводство в контексте глобальных технологических трендов». Это — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах, крупнотоварных и фермерских хозяйствах.

Как всегда, народ собрался деловой, конкретный. По словам редакционного директора проекта  «Агроинвестор» Николая Лычева, на конференцию прибыли руководители  более 200 компаний, контролирующих до 5 млн га сельхозземель (средний земельный банк под операционным контролем участника-сельхозника равен 110 тыс. га), крупнейшие агрохолдинги, лидеры рынков пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и сахарной свеклы, кормов, круп, растительных масел и сахара; участники рынка техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений; ученые, эксперты, аналитики и  консультанты.

Участники обсудили место растениеводства в агрогоспрограмме и меры федеральной поддержки; прогнозы на сезон-2018/19 — посевы, сбор, урожайность, экспорт, цены; ситуацию на рынках стратегически важных агрокультур; трансформацию растениеводства под влиянием мировых трендов в ближайшие 10−15 лет; техническую модернизацию растениеводства и многое другое.

«Вскрытие» показало: не все гладко в аграрной сфере.20180921_092005

Собравшихся приветствовал генеральный партнер, гендиректор «Щелково-Агрохим» Салис Каракотов. Он, в частности, ратовал за расширение посевных площадей сои, которая становится одной из самых рентабельных культур, востребована в Китае… Еще заставили задуматься любопытные цифры. За сутки трактор сжигает ГСМ на 32 тыс. руб/га. Это равно стоимости полуторагодовалого бычка или 1,5 т литра молока! «Но сельское хозяйство идет вперед»! – заключил он. Насколько вперед – послушаем выступления экспертов.

Д. Рылько: МСХ списал с уборки 700 тысяч га

«Произошло ожидаемое списание [Минсельхозом] площади пшеницы к уборке — на 700 тыс. га, — сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. — Мы давно этого ждали, но думали, что будет минус 400 тыс. га». При этом списание пока произошло только за счет европейской территории страны, так что возможны дальнейшие сокращения по Уралу и Сибири, обратил внимание Рылько. «Наш прогноз сбора пшеницы в 69,2 млн т — это с учетом того, что в этих регионах все будет нормально», — уточнил он.

Основной причиной списания части посевов Рылько называет засуху, хотя в некоторых регионах поля пострадали от града, наводнений и др. В Сибири сев растянулся на рекордные сроки, при этом погода не способствовала ускоренному созреванию зерновых агрокультур, и сейчас закономерно сдвинулись сроки уборки. «Тот график уборки, который мы видим сейчас, рекордно поздний. За всю историю наших наблюдений никогда не было такой ситуации», — сказал эксперт. Теоретически, еще есть шанс убрать зерно в Сибири с относительно небольшими потерями, однако погода в регионе может испортиться и помешать этому, добавил Рылько.

20180921_104552Прогноз урожая – от 105 до 114 млн тонн

Виды на урожай в этом году разные. Несмотря на списание части уборочной площади, Минсельхоз РФ сохраняет свой прогноз урожая зерна на уровне 105 млн т, информировал замдиректора департамента растениеводства ведомства Евгений Купреев. Это уже вошло в привычку главного штаба отрасли давать пониженную оценку. В прошлом году многие аграрии посмеивались: уж собран почти последний колосок, а МСХ все прогнозирует 105 млн (в итоге вышло 135 млн – президент «на радостях» уволил министра. За что на самом деле? – узнаем лет через …).

По данным МСХ на 20 сентября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 35 млн га или 78,1% площади, получено 92,9 млн т. При этом если в ЮФО, в Центре и Приволжье агрокультуры убраны с 91-94% площадей, то на Урале — менее чем с 62%, а в Сибири — лишь с 36%. В УрФО зерновые занимают 3,4 млн га, в СФО — свыше 8,9 млн га. Валовой сбор в этих округах сейчас составляет в сумме 5,3 млн т, год назад в это время они намолотили 9 млн т.

Российский зерновой союз прогнозирует урожай на уровне 110 млн т — плюс-минус 2 млн т, сказал на конференции вице-президент РЗС Александр Корбут. Такая же оценка у аналитической компании «ПроЗерно». «Наши прогнозы были лучше, но есть большие разочарования в кукурузе, поэтому снизили оценку, — пояснил гендиректор компании Владимир Петриченко. — Кто сеял раньше — в провале, кто позже — у тех ситуация лучше». Сбор кукурузы «ПроЗерно» прогнозирует на уровне 10 млн т, пшеницы — около 70 млн т.

Аналитический центр «СовЭкон» ожидает валового сбора зерна в 108 млн т. Он может быть на 1 млн т больше или меньше, не исключает директор центра Андрей Сизов. Хотя урожай окажется примерно на 20% ниже прошлогоднего, никакой драмы в этом сокращении нет, подчеркнул он, и сбор станет вторым или третьим по объему за постсоветскую историю. «То, что в такой плохой по погоде год мы собираем такой урожай — это приличный результат», — уверен эксперт.20180921_104630

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в этом году до 108,6 млн т. В том числе оценка по пшенице понижена на 300 тыс. т до 69,2 млн т. Прогноз по валовому сбору ячменя — 16,7 млн т, кукурузы — 10,6 млн т.

Автор строк нашел недавнее сообщение Минэкономразвития: в 2018 году урожай зерна будет на уровне 114 млн т, что на 15,8% меньше уровня 2017-го в связи с рисками снижения урожайности из-за позднего ярового сева, а также засушливыми явлениями в ряде зернопроизводящих регионов.

И. Павенский: экспорт зерна составит 42 млн тонн

По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, по итогам июля-сентября Россия экспортирует 15,1 млн т зерна, что на 2,7 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе вывоз пшеницы ожидается на уровне 12,9 млн т против 9,8 млн т в июле-сентябре прошлого года, поставки ячменя сократятся с 1,9 млн т до 1,7 млн т, кукурузы — с 700 тыс. т до 400 тыс. т. На снижении отгрузок ячменя сказывается отставание в темпах уборки, а также уменьшение валового сбора, хотя спрос и цены на агрокультуру хорошие, отметил Павенский. По кукурузе в начале сезона вывозили прошлогодний урожай, сейчас же экспортная активность уменьшилась.

По итогам 2018/19 маркетингового года экспорт зерна может составить почти 42 млн т, считает Павенский. В том числе поставки пшеницы прогнозируются на уровне 34,4 млн т, ячменя — 4,1 млн т, кукурузы — 2,8 млн т. За первую половину сезона может быть вывезено 29,6 млн т зерна — примерно 70% от прогнозируемого объема за весь сельхозгод. В октябре-декабре темп отгрузок будет высоким благодаря ценам — в этот период аналитический центр «Русагротранса» ожидает их уровень на $30-35/т (FOB глубоководные порты) выше, чем годом ранее. Так, в декабре стоимость пшеницы (протеин 12,5%) может составить $227/т (FOB Новороссийск) против $191/т к концу 2017 календарного года.

А. Сизов: четвертый год — ралли роста цен на пшеницу

20180921_104649Цены на пшеницу в России повышались вслед за мировыми и практически вернулись на уровень сезона-2014/15, сравнил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Рубль сильно недооценен по отношению к нефти, считает аналитик. В последние несколько месяцев в Чикаго наблюдалось активное укрепление котировок, которое, к сожалению, для российских производителей, сменилось не менее выраженным снижением. «Четвертый год подряд глобальный рынок не обходится без ралли — активного роста цен — именно летом, — обратил внимание эксперт. — Рынок находит какую-то тему или идею, вокруг которой можно поволноваться, и начинает довольно активно расти. Это происходило и в этом году… На западе есть спрос на плохие новости из России».

Одна из предпосылок — не очень хороший урожай пшеницы в северном полушарии, неурожай в Европе, другая — опасения, что Россия может ограничить экспорт зерна. Причем разговоры об этом начались не внутри страны, а среди американский брокеров и исследовательских компаний, говорит Сизов: кто-то начал рассуждать, что будет, если Россия запретит экспорт, тему подхватили, и она разнеслась по рынку. «Это была странная история. Сначала в мае, июне и июле все слушали про страшную засуху, которая должна полностью уничтожить новый урожай в Причерноморском регионе, но этого не произошло. Потом появилась история, что может быть закрыт экспорт. В конце июля — начале августа слухи об этом пошли и в России, потом стали реагировать наши чиновники», — рассказывает он. В течение сезона тема возможного ограничения экспорта еще будет обсуждаться, считает эксперт. Тем не менее, «СовЭкон» прогнозирует, что вывоз зерна может быть на уровне 43 млн т, в том числе 33 млн т пшеницы.

А. Корбут: к началу года экспорт станет нецелесообразным

По словам вице-президента РЗС Александра Корбута, в 2018/19 маркетинговом году экспорт зерна из России окажется в пределах 39 млн т. «Мы можем отгрузить больше, но ценовая ситуация будет развиваться таким образом, что к началу нового года экспорт скорее всего станет экономически нецелесообразным, — предположил он. — Тем более мы ожидаем, и Минсельхоз это заявлял, что на рынок поступит 1,5 млн т зерна из интервенционного фонда, есть разговоры о том, что могут быть и дополнительные продажи зерна из госрезервов». Как бы то ни было, рынок будет сбалансирован как при вывозе 39 млн т зерна, так и 44 млн т, подчеркнул эксперт. «Если экспорт будет ограничен, то это будет ошибкой, — уверен он. — Позитивно это ни на что не повлияет… Поскольку перспектив расширения спроса на продукты питания на внутреннем рынке нет, экспорт — наше все».20180921_104739

В. Петриченко: экспорт — локомотив зерновой индустрии

С последним утверждением соглашается гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Экспорт — это локомотив зерновой индустрии, потому что внутреннее потребление стагнирует, в животноводстве не будет ожидаемого роста и увеличения потребления зерна, — считает он. — В ближайшее время экспорт будет диктовать ценовую политику на рынке».

«ПроЗерно» оценивает экспортный потенциал по пшенице в 36 млн т, всего зерна — в 42,8 млн т. Если будут введены какие-то ограничения на отгрузки, то, поскольку Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, глобальные цены и мощность «экспортного пылесоса» будут такими, что цены внутри страны невольно увеличатся, поскольку их рост в мире продолжится. Если такой объем будет вывезен, то переходящие запасы снизятся до нормальных показателей — 15 млн т против почти 25 млн т к концу 2017/18 сельхозгода. «То есть мы будем жить в тех переходящих запасах, которые были до 2015 года. После рекордных урожаев предыдущих двух лет мы жили с излишне высокими переходящими запасами, которые были для растениеводов не самыми полезными», — добавил Петриченко.

Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует экспорт пшеницы в этом сезоне на уровне 32,5 млн т. «Если бы меня сейчас спросили, в какую сторону вы будете менять оценку, я бы, пожалуй, ее сократил, а не увеличил», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Сейчас темп экспорта замедляется по сравнению с предыдущими двумя месяцами: похоже, что экспортеры в Центре уже закупили все, что хотели, и сидят на запасах, которые будут вывозить в ближайшие месяцы, думает он. «Мировой рынок получил сигнал, что из России еще месяца два-три можно спокойно импортировать зерно, а наши участники рынка — что нужно вывозить как можно быстрее, что и произошло», — добавил Рылько.

Агентство Thomson Reuters прогнозирует, что в этом сезоне Россия поставит за рубеж 30-31 млн т пшеницы. «Не могу сказать, что это негативный прогноз, он на уровне среднего пятилетнего показателя, просто все уже привыкли к рекордам», — отметила аналитик аграрных рынков Черноморского региона Светлана Малыш. Thomson Reuters ожидает ограниченного предложения пшеницы из Черноморского региона на фоне сокращения производства. Также с учетом девальвационных процессов может быть снижен спрос со стороны импортеров.

Угроза стагнации сельхозпроизводства

В этом году, несмотря на падение производства зерновых и сахарной свеклы, выручка сельхозпроизводителей увеличится на 5-6%. Такой прогноз дал Андрей Сизов. В то же время в пересчете на доллары выручка покажет снижение. «Это означает, что условия хозяйствования сельхозпроизводителей, скорее всего, продолжат ухудшаться, так как на фоне девальвации цены на многие ресурсы не одномоментно, но будут расти», — отметил аналитик.

20180921_111246ИКАР между тем прогнозирует сокращение маржи аграриев в этом году — как в рублевом, так и долларовом выражении. Как сообщил Дмитрий Рылько, в этом году произошло сокращение посевных площадей и урожая, но отмечается рост мировых цен на зерно. «По масличным — Юг в плохой форме, Центр и Поволжье — в очень неплохой. По сахарной свекле существенная просадка урожайности по Югу. Если все это суммировать, получается, что на Юге озимая пшеница в рублях стреляет в рекордную маржу, но если все это перевести в доллары, то идет снижение. Центр же, к сожалению, не компенсирует просадку урожайности», — перечислил Рылько.

Тем не менее АПК в таких условиях все же покажет по итогам года довольно приличные темпы роста, уверен Сизов. «Мы не готовы разделить официальный скепсис Минэкономразвития, которые предсказывает темпы роста в районе 1,1%. Мы полагаем, что и растениеводство, и животноводство покажут темпы роста за 2%. В целом сектор покажет 2-2,5%, даже и больше», — оценивает директор «СовЭкона». Правда, признал он, во многом этот рост будет связан с девальвацией рубля, который позже ударит по ценам на материально-технические ресурсы. Кроме того, прогноз исходит из того, что никаких серьезных и резких ограничений экспорта не будет введено в этом сезоне, уточнил Сизов.

Вице-президент РЗС Александр Корбут не исключает нулевой динамики агросектора по итогам года. «Прогноз по АПК — рост в 1,1-1,9% в текущих ценах. Но в сопоставимых ценах, скорее всего, мы уходим на ноль прироста. Я надеюсь, что такой прогноз не сбудется, но риски весьма существенны», — подчеркнул Корбут. По его мнению, производство сельхозпродукции может уйти в период стагнации на два-три года. «Причем растениеводство будет определяющим фактором», — подчеркнул эксперт.

С деловыми сообщениями выступили: Дмитрий Авельцов, директор подразделения «Агроэкспорт», Аналитический Центр Минсельхоза России; Александр Дащенко, директор центра развития растениеводства «АгроТерра Интегратор»; Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России; Денис Максимкин, заместитель директора ассоциации «Росспецмаш»; Игорь Бруевич, генеральный директор КВС РУС (KWS)…

Минэкономразвития: к 2024 году собрать 126 млн т зерна

На конференции широко обсуждали прогноз Минэкономразвития: рост валового сбора зерна к 2024 году до 126 млн т, что на 12,8% выше среднего показателя за последние пять лет. Вот что пишет «Агроинвестор», ссылаясь на ТАСС: увеличение производства произойдет за счет роста урожайности и площади сева. Экспорт зерна до 2024 года должен достичь 46,6 млн т, что на 7,9% выше уровня 2017-го, прогнозирует Минэкономразвития.

«В 2018 году экспорт зерна составит порядка 39 млн т — на 9,7% ниже рекордного показателя 2017 года», — говорится в документе. Зерно является основной статьей российского аграрного экспорта (36% в стоимостном выражении в 2017-м), который в соответствии с указом президента Владимира Путина должен вырасти к 2025 году в 2,2 раза. При этом, как отметил в среду на «правительственном часе» в Госдуме министр с/х Дмитрий Патрушев, ведомство рассчитывает превысить предписанный главой государства объем. «По экспортному потенциалу — у нас в указе $45 млрд, мы постараемся сделать $50 млрд к 2024 году», — объявил Патрушев (вот эти цифры более всего вызвали удивление многих аграриев – Авт.) …

В четверг на заседании правительства был одобрен проект бюджета на 2019 год и период 2020—2021 годов. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, подход, который использовался при составлении прогноза, «максимально осторожный». «Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени — возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — напомнил Медведев.

Согласно проекту бюджета, расходы на госпрограмму развития с/х в следующем году составят 241,4 млрд руб., в 2020-м — 241,6 млрд руб., в 2021-м — 229,4 млрд руб., сообщает РИА «Новости». В действующем сейчас бюджете на 2019 год предусмотрена несколько большая сумма — 242,6 млрд руб., при этом Минсельхоз ранее заявлял, что этих денег недостаточно для развития приоритетных направлений в АПК. Агроведомство предлагало в следующем году выделить на реализацию госпрограммы 302,3 млрд руб. и отмечало, что это предложение согласовано с Минфином.

В 2018 году на госпрограмму АПК из бюджета выделено 238 млрд руб., в том числе Минсельхозу — 212 млрд рублей, на 12 млрд руб. больше, чем в 2017-м, рассказал в среду в Госдуме аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. «При этом по итогам 2017 года остались неиспользованными и были возвращены в федеральный бюджет около 5% средств — 12,2 млрд руб.», — посетовал он. В этом году, по данным Счетной палаты, к 12 сентября кассовое исполнение расходов госпрограммы АПК составило 132 млрд руб. или 52% от сводной росписи.

Рейтинг агрохолдингов по посевным площадям

«Агроинвестор» представил второй рейтинг крупнейших агрохолдингов по посевным площадям. В него вошли 25 компаний, которые в сумме оценочно засеяли под урожай 2018 года более 7,2 млн га (с учетом культурных пастбищ). Таким образом, на их долю пришлось около 9% общероссийских посевов (79 млн га).20180921_130553

Список возглавил «Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, правда, с оценочным показателем в 700 тыс. га. По данным холдинга, у него более 250 тыс. га земель, на которых выращиваются зерновые и соя, а также 450 тыс. га пастбищ, однако засевается не вся эта площадь.

Вторую позицию занимает «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, принадлежащий семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. Его представители отказались озвучить размер посевов и общий земельный банк. Эксперты оценили посевы в 560 тыс. га, земельный банк, по данным BEFL, достигает 644 тыс. га.

Третьей в рейтинге стала группа «Русагро» с посевной площадью в 547 тыс. га и земельным банком на уровне 675 тыс. га. Под урожай этого года компания на 13% до 147 тыс. га увеличила посевы сои, при этом площади под сахарной свеклой уменьшились на 4% до 89 тыс. га.

На четвертую позицию опустился «Продимекс». Под урожай 2018 года засеяли 514 тыс. га. Однако, во-первых, здесь не учтены культурные пастбища, которые компания не выделяет в статистике, во-вторых, речь идет только о землях из официального банка, который достигает 862 тыс. га. Реально в пользовании у предприятий холдинга находится до 1 млн га земель сельхозназначения с учетом полей, используемых на условиях краткосрочной аренды или временно. Но, согласно методике составления рейтинга, в зачет взят показатель в 514 тыс. га.

Пятую и шестую строчки, как и в прошлом топе, занимают «Доминант» и ГК АСБ. Обе компании не ответили на запросы, оценочно, их посевы составили 400 тыс. га и 390 тыс. га. Седьмым стал новый участник рейтинга — принадлежащий семье бывшего топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры «Волго-Дон Агроинвест» с посевами в 371 тыс. га. Основная часть земель находится в Волгоградской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях. Также часть активов расположена в Самарской и Рязанской областях.

«Био-Тон» по сравнению с прошлым рейтингом не изменил посевную площадь и остался на восьмом месте с 333 тыс. га. Его земельный банк — 382 тыс. га. «Авангард-Агро» остался на девятом месте с посевами в 309 тыс. га. Земельный банк холдинга — 390 тыс. га. Замыкает первую десятку «Красный Восток Агро» с посевами в 255 тыс. га. Большая часть земельного банка находится в Татарстане, также есть в Тамбовской и Ульяновской областях.

Вторую десятку открывает «ЭкоНива» Штефана Дюрра. Под урожай 2018 года она засеяла 240 тыс. га. Общий земельный банк 325 тыс. га, а к сентябрю увеличился до 460 тыс. га. Холдинга активно наращивает производство молока. 12-ю строчку занимает «Иволга-Холдинг» с оценочными посевами в 240 тыс. га. У нее осталось 180 тыс. га посевной площади в Оренбургской области и по 30 тыс. га в Челябинской и Ульяновской областях. 13-е место у татарстанского холдинга «Агросила». Под урожай 2018 года он засеял почти 234 тыс. га. На 14-м месте холдинг «Василина». Его земельный банк около 380 тыс. га. Под урожай 2018 года было посеяно 120 тыс. га зерновых и зернобобовых, а также 100 тыс. га подсолнечника.

На 15-й позиции агрохолдинг «Степь». 220 тыс. га, в целом земельный банк 274 тыс. га. Группа «Черкизово» (16-е место) увеличила свой земельный банк до 287 тыс. га. Посевы около 205 тыс. га. 17-м стал «Ак Барс» (Татарстан) с оценкой посевов в 200 тыс. га. «АгроТерра» — 200 тыс. га, что позволило компании занять 18-е место. 19-м стал концерн «Покровский» со 190 тыс. га посевов и 210 тыс. га земель в целом. 20-е место у группы «Ресурс». Хозяйства холдинга засевали 175 тыс. га при земельном банке в 213,5 тыс. га. 21-е место у группы «Сюкден» (157 тыс. га посевов), далее идет «КДВ-Групп», засеявшая под урожай этого года 150 тыс. га. На 23-й строчке списка — холдинг «АгроГард» со 147 тыс. га посевов. Его общий земельный банк 155 тыс. га. 24-м стал «Юг Руси», 145 тыс. га. Замыкает рейтинг компания «Солнечные продукты» со 107 тыс. га.

 

На снимках: во время конференции, презентации

Фото автора

Автор: Александр РЫБАКОВ, «Крестьянские ведомости»

 
 
Один комментарий к Комментарий. «Вскрытие» показало: не все гладко в аграрном «королевстве».
    3

    Дико извиняюсь, но в моём понимании прогноз и оценки урожая две большие разницы …
    Дистанция прогноза на сезон от фактически засеянных площадей до фактически убранного урожая, а оценки своего рода сверки отклонений фактических показателей от прогнозных параметров. Иначе это не прогноз, а манипуляции вилами по воде в мутном омуте. Если повар нам не врёт, предуборочные прогнозы у экспертов были заметно выше текущих оценок и из паутины Интернета их не вырубишь топором, однако …

    18.06.2018
    Пшеница успокоилась
    Зерно подешевело на фоне снижения опасений за урожай
    https://www.kommersant.ru/doc/3661267

    Ответить
Комментировать



Авторизация

Войти с помощью соц.сетей: 


Если вы по каким-то причинам не можете войти на сайт, воспользуйтесь функцией восстановления пароля или напишите администратору

Регистрация

Войти с помощью соц.сетей: 


Генерация пароля