7 декабря 2018 г. в Москве проект «Агроинвестор» при поддержке Минсельхоза РФ провел ХVIII федеральную конференцию об инвестициях в АПК «АГРОХОЛДИНГИ РОССИИ — 2018». Были подведены итоги 2018 года в сельском хозяйстве, представлены первые прогнозы и сценарии развития АПК в 2019 году от ведущих отраслевых и финансовых экспертов и аналитиков, союзов и ассоциаций, консалтинговых компаний. На конференции выступила замминистра с/х РФ Е. Фастова.
Как ответить на новые вызовы?
Около 200 ключевых игроков рынка — производителей сельхоз- и продтоваров, поставщиков ресурсов и услуг для АПК рассмотрели вопросы операционной и инвестиционной среды на товарных рынках, в растениеводстве и животноводстве; эффективные бизнес-стратегии и новые технологии, госрегулирование отрасли, импортозамещение и экспорт.
Стартовую панель «Ключевые тренды года» как всегда уверенно вел модератор Николай Лычев, редакционный директор проекта «Агроинвестор». Депутат Госдумы Аркадий Пономарев, замначальника Управления контроля химпромышленности и АПК ФАС России Ирина Епифанова, старший вице-президент Сбербанка России, вице-президент по развитию бизнеса с компаниями АПК Газпромбанка Антон Гребешев, представитель Института аграрных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Евгения Серова обсудили конкурентную среду на агрорынках, новые законодательные инициативы в отрасли, вопросы финансирования АПК.
А. Пономарев, в частности, подчеркнул: агробизнес должен организоваться на переработку продукции. Это серьезная задача. Требуются усилия Минсельхоза, Минфина, компаний. Законов достаточно. Хромаем в подзаконных актах. Отсутствие правил игры на внешних рынках. Отсутствуют единые методики исследования европейских, азиатских, китайских стандартов, что создает проблемы для бизнеса. Задача – привести правила игры, методологию к единому знаменателю.
Второй момент, отметил депутат, для экспорта товаров необходимо оформление договоров. Существует множество документов, сертификатов… Это затягивает время – предмет договора уже становится не актуальным. Пример «Одного окна» помог бы решить проблему…
Е. Серова сообщила: в 2013 году в США 76% (16 млрд долл.) инвестиций на науку приходилось на частный сектор, 24% (3,8 млрд) — на государство. У нас такого нет. В 2016 году в России госвложения в аграрную науку составили 300 млн долларов. Она привела таблицу затрат и доходов от вложений в аграрные исследования. В нем даны сведения по 200 странам. №199 — Египет, №200 – Турция. России в списках нет.
Какие могут быть комментарии?
Впрочем, есть и другие проблемы. Из нескольких мест зала раздавалось: трудно стало получить кредиты в банках. Надеюсь, замминистра ответит.
Е. Фастова: изменится поддержка по трем видам субсидий
Замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова в ведомстве курирует экономику и финансы. Она рассказала о новых принципах кредитования АПК и их влиянии на дальнейшее развитие отрасли. «Где-то мы не успеваем все сделать сразу. Мы для себя взяли задачу 2019 год поставить пилотным, и к 2020 году внести заметные изменения в механизмы поддержки по трем видам субсидий — это единая субсидия, несвязанная и субсидия на литр молока», — подчеркнула Фастова.
Эти виды субсидий предполагается разделить на две части. Первая — компенсирующая, это поддержка на 1 га, на 1 голову, на литр молока. И вторая часть — стимулирующая. «То есть субъекты к нам будут приходить со своими проектами по развитию тех или иных направлений, которые специфичны именно для них, мы будем давать на эти проекты поддержку. Такая мера дает возможность точечно развивать (разные сектора), при этом на федеральном уровне регулировать ситуацию», — пояснила Фастова.
Также по итогам 2018 года была увеличена господдержка садоводства, а с 2019 года в рамках единой субсидии добавлен 1 млрд руб. на закладку виноградников. «Одна из первоочередных задач, которые ставит президент — увеличение продукции виноградарства», — напомнила Фастова.
Что касается компенсации части прямых понесенных затрат, то замминистра подтвердила, что для тепличных комплексов этот вид господдержки закончится в 2018 году. «В 2018 году будет 10%, в дальнейшем тепличные комплексы переходят только на льготное кредитование, капексов с 2019 года для теплиц не будет», — заявила замминистра. В 2018-м и в последующие годы останется компенсация капзатрат на животноводческие комплексы (25%), хранилища, селекционные центры. «Мы стараемся оставить этот вид поддержки только для тех направлений, в которые бизнес идет неохотно либо они являются достаточно специфичными», — отметила Фастова. Сохранится поддержка для льноперерабатывающих предприятий, а также появится компенсация капзатрат для предприятий, которые будут заниматься производством сухих молочных продуктов для детского питания. «Все вы знаете, что на сегодняшний день российских производств практически нет», — акцентировала представитель министерства.
Кроме того, Минсельхоз со следующего года обещает уделять пристальное внимание страхованию аграриев, которое, по словам выступающей, «идет тяжело». По этому направлению следующий год также станет переходным. «Мы выделили страхование в единой субсидии отдельной строчкой, и теперь регион не сможет перераспределять эти деньги на другие цели. Мы увеличили на 2019 год поддержку на страхование в два раза. Мы расширили по закону перечень направлений, по которым можно страховаться, мы снизили франшизу и разделили риски», — перечислила Фастова. Помимо этого, для того чтобы поддержать те предприятия, которые страхуются, в несвязанной поддержке ведомство выделило 15%, которые будут получать лишь те, кто имеют договоры агрострахования. «То есть тот, кто застраховался, будет получать 100 руб., а тот, кто нет — 85 руб. Так будет выглядеть несвязанная поддержка с 2019 года», — пояснила замминистра. Она подчеркнула, что министерство намерено постепенно переходить к тому, что те, кто получает несвязанную поддержку, должен иметь договор страхования.
Драйверы роста и проблемы конкуренции
Стратегическая панель конференции (модератор Ринат Хасанов, Deloitte Touche CIS) была посвящена драйверам роста сельского хозяйства и проблемам конкурентоспособности отрасли на глобальных рынках продовольствия. С обстоятельным анализом выступили Максим Басов, гендиректор группы «Русагро», Александр Шендрюк-Жидков, директор управляющей компании «Содружество», Юлия Королева, директор Центра оценки качества зерна, Андрей Даниленко, председатель правления ассоциации Союзмолоко.
Ю. Королева: в основном экспортируем четвертый класс пшеницы
Директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева информировала: на начало декабря доля продовольственной пшеницы, собранной в этом году, увеличилась до 69,5%. В прошлом году на нее пришлось 68,3% от общего урожая агрокультуры. Всего было обследовано 42,3 млн т зерна в 51 регионе восьми федеральных округов.
Мягкая пшеница исследована в объеме почти 33 млн т, твердая — 139 тыс. т. Мягкой пшеницы четвертого класса выявлено 46,4% от общего сбора, третьего класса — 23,1%. На долю пятого класса и неклассной пшеницы пришлось 30,5%. «Как показал мониторинг, улучшился показатель белка, в среднем он составил 12,1%, что немногим больше, чем годом ранее, — сравнила Королева. — Массовая доля сырой клейковины осталась примерно на прошлогоднем уровне — 20,3%, выросли такие показатели как число падения (до 307 сек.) и натура (780 г/л)».
Мониторинг ячменя показал значительное увеличение доли первого класса — до 30%. Качество ржи тоже улучшилось: на первый, второй и третий продовольственные классы пришлось 86,3%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 76,5%.
В структуре экспорта зерна лидирующую позицию традиционно занимает пшеница. За пять месяцев сезона-2018/19 было вывезено 21,6 млн т этой агрокультуры. Ячменя за рубеж поставлено 2,7 млн т, кукурузы — 946 тыс. т. Еще 397 тыс. т пришлось на горох и 207 тыс. т — на рожь. Причем экспорт последней за июль-ноябрь увеличился в семь раз по сравнению с объемами, отправленными за границу по итогам аналогичного периода 2017/18 сельхозгода.
«Если посмотреть на структуру экспорта пшеницы, то мы увидим, что за последние четыре сезона ассортимент поставок изменился», — отметила Королева. Если в 2015/16 пшеница пятого класса практически не вывозилась, то теперь ее доля в отгрузках увеличилась до 14%. В то же время, тогда была более заметна доля поставок третьего класса — около 20%. Сейчас на него пришлось только 5% экспорта. Основную же часть экспорта — 81% — составляет четвертый класс.
Андрей Вовк, генеральный директор крупнейшей в России сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», выступившей партнером конференции, рассказал о возможностях снижения затрат на минеральные удобрения, которые появились у аграриев в сезоне 2018/19.
По мнению А. Вовка, пока что ситуация на рынке благоприятная для закупок. В последние 2 месяца наметилась тенденция на снижение цен на фосфорные удобрения на 5-7%. Однако, это сезонное снижение, которое продлится примерно до середины февраля, после чего цены будут корректироваться объемом спроса, напомнил А. Вовк. Кроме того, по мнению А. Вовка, в 2019 г. потребители столкнутся с повышением стоимости агрохимической продукции, вызванным как ростом стоимости перевозок по железной дороге, так и повышением НДС до 20%. Это, в частности, может привести к удорожанию селитры на 400-600 рублей за тонну.
Таким образом, декабрь – наиболее комфортное время для закупки селитры под весенний сев и сложных фосфорных удобрений на сезон. А. Вовк подчеркнул, что, контрактуя закупки в декабре-феврале, есть возможность сэкономить как минимум на НДС и ж/д тарифе и наиболее выгодно использовать сезонное падение цен на удобрения.
– Мы не беремся предсказывать макроэкономику, но затягивание закупки, как правило, ведет к увеличению её стоимости, – отметил А. Вовк.
В качестве других методов экономии на закупках минеральных удобрений, А.Вовк назвал цифровизацию поставок на основе технологии RFID, позволяющей отслеживать путь каждого мешка с продукцией от завода до поля. По оценкам «ФосАгро-Регион», цифровой контроль поставок позволит сэкономить около 5% средств за счет повышения дисциплины внесения удобрений под урожай. В этом году «ФосАгро-Регион» занимается реализацией пилотного проекта «умного биг-бэга» — первые 300 тонн уже оцифрованы и находятся в пути. В следующем году «ФосАгро-Регион» выйдет на рынок с отраслевым решением.
Д. Рылько: главный вызов – втянутость в мировой рынок
— За последнее десятилетие усилился тренд – мировой экспорт сосредоточился в небольшой группе стран. Половина экспорта приходится на пять стран. Если Россия к 2024 году вывезет продукцию на 45 млрд, то она станет шестой страной (если остальные не будут двигаться). А на 20 крупнейших держав приходится всего 80% всего мирового продрынка.
Второе, к сожалению, на ближайшее десятилетие темпы прироста экспорта резко сократятся. Связано это с сокращением прироста доходов в развивающихся странах. И второе – очень высокое насыщение продовольствием на ключевых агрорынках, в частности, в Китае.
Третий момент – деструктуризация товарных потоков. По прогнозам, в ближайшие годы произойдет очень серьезный сдвиг дополнительного спроса в Африке, особенно черной Африке. Это очень здорово, хорошая новость для нас, потому что с/х стало зависеть от макроэкономических факторов. Изменение ставок. И мы ощущаем это на себе. Потому что изменение ставок рефинансирования в США, или девальвация, или укрупнение той или иной валюты очень сильно на нас воздействует.
И еще один момент – влияние погодных факторов, катаклизмов на с/х.
Пару слов о российском с/х, которое стало бенефициаром двух чрезвычайно важных вещей. Первое – это санкции. Второе – девальвация рубля и погода. Все это серьезно сказалось на нашем с/х.
Наше с/х как никогда втянуто в глобальные цепочки поставки мировой торговли и это будет только нарастать. В этом очень много позитива, но и рисков, потому что многие отрасли недостаточно готовы конкурировать на мировом рынке. Опять имеем колоссальную зависимость от мировой конъюнктуры, того, чего не было раньше.
На мой взгляд, главный вызов для российского с/х — втянутость в мировой рынок. У нас нет механизмов, которые бы смягчали колоссальные риски для нашей с/х отрасли. Если мы посмотрим на опыт других стран-экспортеров, то у них эти механизмы существуют. В США, Канаде, Австралии имеются механизмы по страхованию цен, доходов товаропроизводителей. В Евросоюзе – погектарка, которая делает доходы более-менее равномерными. Китай – искусственно поддерживаемые высокие цены для местных товаропроизводителей. Бразилия – уникальные погодные условия. Аргентина все проблемы решает либо девальвацией, либо установлением-снятием пошлин.
А вот у нашей страны, к сожалению, пока нет механизмов по тем колоссальным колебаниям цен, урожайности, доходов. Поэтому я призываю всех сосредоточиться на решении этих задач, придумать что-нибудь такое, что поддержало и выровняло доходность наших аграриев. У нас на эту тему есть некоторые выстраданные предложения, но они носят, я думаю, достаточно сумасшедший характер. Но, тем не менее, на каком-то этапе, если будет нужно, мы ими с удовольствием поделимся.
В панели экспертов и отраслевых союзов кроме оценок и прогнозов по отдельным рынкам был представлен специальный доклад «Цифровая трансформация отрасли: Россия, регионы, агробизнес».
А. Красильников: картофель – потенциал двукратного роста
С оптимистичным заявлением выступил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников: сектор товарного производства картофеля имеет потенциал двукратного роста. «Только для еды нам необходимо 12-15 млн т», — отметил он. В этом году урожай агрокультуры в сельхозпредприятиях и КФХ, по предварительной оценке, составил около 6,7 млн т, что примерно соответствует объему, собранному в 2017-м (6,74 млн т). За последние 15 лет промышленное производство картофеля выросло втрое, подчеркнул Красильников.
При этом урожайность картофеля выросла в два раза в среднем до 232 ц/га. В 2019 году она может увеличиться до 238 ц/га, прогнозирует Красильников. Этому способствуют переход на новые технологии, повышение эффективности производства, использование современных сортов семян. Площади картофеля с 2013 года, напротив, сокращаются. Тогда агрокультурой в промышленном секторе было занято 392 тыс. га, в 2018-м — уже 297 тыс. га. В следующем году сельхозпроизводители отведут под картофель еще меньше — около 284 тыс. га, оценивает Картофельный союз.
Экономика производства картофеля в последние два года оставляет желать лучшего, отметил Красильников. «Себестоимость динамично растет, а цены зачастую ниже ее уровня», — сравнил он. Так, если в 2008 году она находилась на уровне 470 руб./ц, то в 2017-м — уже 782 руб./ц. В 2016 году сектор продемонстрировал рекордно низкую рентабельность за последние 10 лет, показатель составил в среднем всего 4,7%. В 2017-м благодаря сокращению валового сбора ситуация немного улучшилась: доходность увеличилась до 19,8%, отметил эксперт. В этом году показатель вновь может снизиться, так как цены на товарный картофель примерно на 1 руб./кг меньше, чем годом ранее, когда он стоил 5-6 руб./кг.
Один из способов повысить доходность отрасли — увеличение объемов переработки агрокультуры, считает Красильников. Пока это направление остается слаборазвитым. Однако, несмотря на невысокую долю переработки, Россия уже поставляет продукты из картофеля за рубеж. За последние четыре года страна экспортировала около 365 тыс. т почти на $200 млн. Почти половину этого объема составляют картофельные чипсы.
В формате открытого интервью на «Агрохолдингах России» выступил Леонид Барышев, основатель компании «Эссен Продакшн АГ» — одного из российских лидеров по производству масложировой (бренд «Махеевъ») и кондитерской продукции (о нем спецкор «Крестьянских ведомостей» рассказал на днях). В интервью редакционному директору «Агроинвестора» Николаю Лычеву сообщил, как компания из глубинки стала одним из крупнейших игроков в стране, как она за несколько лет удвоила оборот, стала экспортером.
… Не первый год посещаю это мероприятие. Все выступления не поместишь. Но в основном все по делу. Вопросов с мест было много, была и критика. Так, сидевший рядом со мной председатель Совета директоров АГРОЮРЬЕВО Михаил Липский резко раскритиковал деятельность одной крупнейшей в России компании и даже просил представителя ФАС обратить на монополиста внимание.
А вот что коротко сказал спецкору «Крестьянских ведомостей» глава КФХ (как фермер попал в компанию холдингов?) Сергей Скипа: получил очень много полезной информации, которая позволит хорошо ориентироваться в мире бизнеса.
На снимках: во время конференции
Фото автора