Основные тенденции развития мирового рынка сухих молочных продуктов.

Главным событием рынка сухих молокопродуктов в 2006 году стал значительный рост цен на эту группу товаров на мировом рынке, и эта тенденция сохраняется и в настоящее время, считает независимый эксперт Надежда Лихолоб.

По сообщению ИК «ПроАгро-Новости», основной причиной такого роста стал постоянно растущий спрос на сухое молоко со стороны стран Азии, Африки и неблагоприятные погодные условия в странах — мировых производителях/экспортерах молокопродуктов. При этом наибольший рост цен был отмечен в группе сухих молокопродуктов — сухого молока, сыворотки, сывороточного протеинового концентрата. Цены на казеин (казеинат) также повысились, но в меньшей степени.

В условиях высокого международного спроса на сухие молочные продукты, покупатели уже сейчас ищут товар, как для удовлетворения текущего спроса, так и на будущее. В некоторых странах уже размещаются заказы на сухое молоко на сезон 2007/08 МГ, хотя это больше касается стран Океании, где фактически закончился сезон 2006/07 МГ. Торговцы отмечают, что хотя сейчас и рано брать на себя обязательства на следующий сезон, тем не менее, многие предпочитают забронировать объемы сейчас, чтобы обеспечить свои нужды, и готовы фиксировать цену позже.

Как отмечают эксперты Австралийского комитета сельского хозяйства и экономики (АВАRЕ), мировые цены на сухое обезжиренное молоко (СОМ) резко возросли в сезоне 2006/07 МГ, что сопровождалось стойким спросом и сокращением мировых запасов СОМ и экспортного потенциала, и особенно в странах ЕС. Вследствие сокращения экспортных поставок, мировой импорт СОМ сократился на 21% до 649 тыс. т в 2006г. Наибольший же рост импорта СОМ происходил в период 2002-2006 гг., когда импортные поставки в Индонезию увеличились на 27%, Китай — на 86%, Россию — на 20%, в Египет — более чем на 55%.

По мнению экспертов, в ближайшие несколько лет мировой спрос на СОМ будет расти, в том числе за счет Восточной Европы и развивающихся стран Азии, а также за счет спроса со стороны ЕС для использования в кормах для животных.

Резко возросшие цены в последнем квартале 2006 г. будут оставаться на относительно высоком уровне и в 2007 г., как следствие истощения существующих мировых запасов и относительно медленно восстанавливающегося производства в странах Океании. Прогнозируется, что в сезоне 2007/08 МГ средний уровень мировых цен на СОМ будет укрепляться и возрастет на 6% до $2850/т. В то же время, на дальнюю перспективу, экспортные предложения будут опережать импортный спрос, вследствие чего прогнозируется, что в сезоне 2011/12 МГ средний уровень мировых цен на СОМ упадет до уровня $2350/т.

Динамика мировых цен на молочные продукты до 2011/12 МГ:

 

 

Источник: АВАRЕ.

Высокий спрос австралийские эксперты прогнозируют и на мировом рынке сухого цельного молока (СЦМ), цены на которое также резко возросли в сезоне 2006/07 МГ, главным образом, из-за значительного сокращения его производства в ЕС. Возросшие цены продаж сыра стали одним из основных факторов увеличения производства сыра производителями ЕС, переориентировавших потоки молочного сырья с производства СЦМ на сыры. Сокращение в поставках СЦМ соответственно истощило запасы СЦМ в ЕС и способствовало сокращению мирового экспорта и росту мировых цен на этот продукт.

Росту цен на СЦМ также способствовал и высокий спрос со стороны отдельных стран, в том числе Алжира и Китая, где импорт СЦМ возрос на 48% и 10% соответственно в период 2002-2006 гг. Согласно прогнозам ABARE, мировые цены на СЦМ будут также сохранять тенденцию к росту в ближайшие 2 года, и в сезоне 2007/08 МГ возрастут на 5% в среднем до $ 2760/т. Вместе с тем, с прогнозируемым увеличением экспорта, который в сезоне 2009/10 МГ может превысить импортный спрос, цены на СЦМ могут сократиться ориентировочно на 17% до $2210/т в сезоне 2011/12 МГ.

Для украинских производителей сухих молочных продуктов ближайшие перспективы на мировых рынках сбыта весьма обнадеживающие, поскольку уровень цен на данную группу молочных продуктов растет с каждым месяцем, как на мировом рынке, так и на экспортные партии сухих молочных продуктов на внутреннем рынке.

Так, на европейском рынке уровень цен в мае 2007 г., по оценкам USDA, составлял: $4800-$5200/т на СОМ и $4650-$4950/т на СЦМ (26%жирн.), $1820-$1900/т на сыворотку (сладкую) на условиях поставки FOB, порты Европы.

При этом следует отметить, что сложившиеся экспортные цены на Украине на эти виды продуктов несколько превышают реальные для заключения больших контрактов и обусловлены, скорее всего, недостатком свободного товара на рынке для закрытия ранее заключенных контрактов крупными игроками.

Украина. Средний уровень цен предложений на экспортные партии сухих молочных продуктов, 2007/2006 гг. (FCA, франко-склад продавца):

 

Товар	Май 2007 г.	Сентябрь 2006 г.
сухое обезжиренное молоко (СОМ)	$3600-3700/т	$1650-1720/т
сухое цельное молоко (СЦМ)	$3620-3700/т	$1700-1800/т
технический кислотный казеин (ТКК)	$7400-7500/т	$4700-4900/т
сухая сыворотка	$1500-1600/т	$660-700/т

 

Рынки сбыта украинских сухих молочных продуктов в 2007 г. также ограничены преимущественно азиатско-африканским регионом, поскольку западноевропейский рынок пока недоступен для Украины в целом, а российский рынок, по мнению Российского союза предприятий молочной отрасли, уже не является перспективным для украинских производителей.

Сухое обезжиренное молоко. Производство и потребление в отдельно взятых странах (тыс. т):

 

Страны	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (декабрь)
Производство
Австралия	261	215	203	206	221	213
Индия	185	200	235	256	295	340
Н. Зеландия	255	289	274	225	247	249
Мексика	150	150	155	155	160	160
Россия	140	145	125	110	120	125
США	724	721	638	684	690	700
Япония	183	183	183	187	187	185
ЕС-25	1 369	1 326	1 066	1 075	975	940
Всего, мировое производство	3 679	3 658	3 303	3 299	3 282	3 313
Потребление
Алжир	110	93	90	85	61	55
Бразилия	123	112	112	114	122	130
Индия	195	186	231	225	240	280
Индонезия	95	105	115	121	132	145
Китай	107	133	127	101	119	134
Мексика	287	291	300	311	265	255
Россия	170	180	170	165	165	175
Япония	223	211	222	227	220	215
США	491	657	621	551	443	415
ЕС-25	989	1 013	950	956	865	830
Всего, мировое потребление	3 248	3 442	3 390	3 321	2 943	2 939

 

Источник: FAS USDA

Примечание:

1) 2006 г. — предварительно.

2) 2007 г. — прогноз.

3) Австралия — год заканчивается 30 июня указанного года.

4) Новая Зеландия — год заканчивается 31 мая указанного года.

Украина. Внешняя торговля сухими молочными продуктами, 2005-2006 гг.:

 

Товар	2006 год		2005 год		2006 к 2005,%
	тыс. т	млн $	тыс. т	млн $	натуральный объем
Экспорт
СОМ	64,2	110,3	56,5	108,3	114
СЦМ	17,4	31,8	19,9	40,4	87
казеин	13,6	57,8	17,7	96,8	77
сухая молочная сыворотка	7,7	5,9	10,2	8,6	75
Импорт
СОМ	0,2	0,5	0,04	0,13	500
СЦМ	0,02	0,065	6,7	0,022	0
казеин	0,035	0,001	29,4	0,2	0
сухая молочная сыворотка	1,8	1,9	1,6	1,6	113