?
Рынок в 2006 г. изменится кардинально. И если производители как-то сорганизуются, отсутствие одних (не удержавшихся на волне 102 закона, а таких будет не мало) вполне в России компенсируют другие производители, поскольку загруженность мощностей находится на смешном уровне что у водочников, что у спиртовиков, сообщается в аналитическом обзоре, предоставленным Союзом Участников Алкогольного Рынка (СУАР).
Рынок «Росспиртпрома»; его желание получить под свое крыло все производство водки в период активного перетекания частных капиталов в государственное русло — в отношении алкогольного рынка — в корне неверно. Эта отрасль социально более стратегическая, чем нефть и газ. А может и хорошо, что потоки денежных средств теперь встречные: раньше река государственных встречалась с ручейком частных, а сегодня государство жаждет потоки уровнять. Основное влияние на российский алкогольный рынок окажет не изменение структуры импорта в скором времени, а изменение системы розничной торговли в стране.
Общие сведения (легальный алкоголь):
Объемы внутреннего производства и импорта алкогольной продукции в РФ за 2002 — 2005 гг. (млн дал).
Данные на 2005 г. — за январь — июль 2005 г. (этого достаточно для понимания общей ситуации на рынке). Доля импортной алкогольной продукции за последние 4 года возросла с 10% до 20%.
Однако не надо обольщаться и паниковать: если импорт весь легален (если не в видах продукции, то в объеме), то сколько российской продукции ушло за это время в нелегальный сектор — не знает никто. Поэтому говорить о доле импортной продукции на нашем рынке не совсем правильно, заменить ее просто нечем. Вина российского даже непритязательного и дешевого реально не хватает, необходимости в водке импортной, конечно, нет.
Данную таблицу целесообразно дополнить еще одной: она более показательна со всех сторон и несет весовые показатели (показатели в млн дал):
|
? |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год | ||||||||||||||||
|
? |
Всего произв и импорт |
произв |
% |
имп |
% |
Всего произв и
имрорт |
произв |
% |
имп |
% |
Всего
Произв
И
импорт |
Произв |
% |
имп |
% |
Всего
Произв и импорт |
Произв |
% |
имп |
% |
|
Водка и ЛВИ |
140,3 |
139,4 |
99,4 |
0,9 |
0,6 |
137 |
134,9 |
98,5 |
2,1 |
1,5 |
140,3 |
135,6 |
97 |
4,7 |
3 |
70,6 |
65,6 |
93 |
5,1 |
7 |
|
Вина |
52,1 |
34,9 |
70 |
17,2 |
30 |
61,5 |
36,5 |
59 |
25 |
41 |
69 |
39,1 |
57 |
29,9 |
43 |
38,6 |
16,9 |
44 |
21,7 |
56 |
|
Сан |
33,4 |
33,4 |
? |
? |
? |
45,9 |
45,9 |
? |
? |
? |
47,7 |
47,7 |
? |
? |
? |
26,8 |
26,8 |
? |
? |
? |
|
Коньяк |
5,4 |
2,6 |
48 |
2,8 |
52 |
7,4 |
3,5 |
47 |
3,9 |
53 |
7,6 |
3,9 |
51 |
3,7 |
49 |
4,1 |
2,1 |
51 |
2,0 |
49 |
|
Вина игр |
8,7 |
8,1 |
93 |
0,6 |
7 |
9,7 |
8,8 |
90 |
0,9 |
10 |
13,3 |
12,1 |
91 |
1,2 |
9 |
5,5 |
5,1 |
93 |
0,4 |
7 |
|
Вермут |
1,1 |
? |
? |
1,1 |
? |
1,5 |
? |
? |
1,5 |
? |
1,5 |
? |
? |
1,5 |
? |
0,9 |
? |
? |
0,9 |
? |
|
Всего |
241 |
218,4 |
90 |
22,6 |
10 |
263 |
229,6 |
87 |
33,4 |
13 |
279,1 |
238,4 |
85 |
40,7 |
15 |
146,5 |
116,5 |
79% |
30 |
21% |
Следующая таблица для Вашего сведения: примерно — условная структура рынка (его доли) легального алкоголя в 2002 — 2005 гг. Данные в реальных единицах переведены в % и более корректны, чем расчеты в абсолютном алкоголе:
|
? |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
|
Всего (%) |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Водка (легальная) |
58% |
52% |
50% |
48% |
|
Вино |
26% |
28% |
30% |
31% |
|
Коньяк (легальный) |
2% |
3% |
3% |
3% |
|
САН |
14% |
17% |
17% |
18% |
Падение доли легального рынка водки прогнозируемо: все по прежнему упирается в социальную составляющую государственной политики (население, которое не в состоянии покупать водку за легальные 60 рублей, покупает по 30 рублей нечто водкообразное и вполне довольно).
Процент процентом, но физическая составляющая процента водки и вина — неравнозначны, поэтому не стоит делать ошибочный вывод о том, что население уходит от крепких напитков к легким; давайте сохранять все слова во фразе: население, которое живет средне по уровню жизни, начинает сочетать помимо легальной водки в своей жизни и легальное вино. И при этом цифра винного потребления в России остается смешной и не превышает 5,6 литра — это вместе с игристыми винами, а еще 5-6 лет назад составляла около 3 литров на душу населения при советском потреблении в 1985 г. на уровне 15-17 литров.
Здесь также просим не скатываться на уровень стратегической ошибки российских маркетологов 2-3 лет назад и американских сегодняшних о возможном безудержном росте потребления вина (объективный предел для России сегодня и ближайшие несколько лет — не более 6,5-7 литров).
Как потребители активно перейдут к самогону от нелегальной, но более-менее качественной водки — наглядно продемонстрирует 2006 г. Существование нелегально, но заводской (нормальной по качеству) водки гасило в какой-то мере социальное недовольство одной трети населения России.
Данные на 2005 г. — прогнозные на 29/09/05; Объем рынка алкоголя РФ стабильно растет (на 15-20 млн дал в год), но темпы роста ежегодно замедляются. Однако, если присмотреться — за счет чего он растет (табл. 1), то радует, что вино обеспечивает неплохой прирост.
Далее, как чувствует себя импорт вина, коньяка и водки в России (и все с одной лишь целью — чтобы цифрами доказать, что корень бед российского алкогольного рынка не в импорте алкогольной продукции, альтернативы которой за исключением водки).
Импорт:
Объемы импорта вин, включая игристые и ароматизированные в 2003-2005 гг. (данные на 2005 г. — за январь-август).
Наиболее активно развивается импорт вина, при этом вино из Молдавии теряет свои «монопольные» позиции (что совершенно объективно и понятно — Молдавия не в состоянии столь же быстро наращивать производство своего вина для российского рынка, сколь интенсивно он растет), но сохраняет место лидера.
Активно ввозятся вина из Грузии и Болгарии, Старого света. Особенно обращает на себя внимание феномен Болгарии, обогнавшей все прочие страны по поставкам вина в Россию (при том, что в отличие от других стран она поставляет в Россию только вино в упаковке). Весьма значителен прирост объемов вина из Грузии при том, что по признанию руководства республики от 50до 70% грузинского вина в самой Грузии — фальсификат.
Объемы импорта коньяка, включая бренди и дистилляты для производства в 2003-2005 гг. (данные на 2005 г. — за январь-август).
Около трети объемов импорта коньяка составляют материалы для производства коньяка на российских заводах; при всем уважении к российским производителям — это уже другой коньяк, хотя на контрэтикетке и значится, что произведен он в той далекой стране.
Основные страны-производители Франция, Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия. За последние полтора года резко упали поставки коньячных спиртов из Азербайджана. Это можно объяснить повышением требований российских производителей к продукции — сам Азербайджан такое количество коньяков не производил.
Объемы импорта водки и ликероводочных изделий в 2003-2005 гг. (данные на 2005 г. — за январь-август).
В динамике импорта водки и ЛВИ, прослеживается тенденция «монополизации» объемов продукции из Украины; вытеснение украинской водкой продукции других стран, некогда весьма вольготно чувствовавших себя в сегменте премиум —продуктов.