В 1996 г. выходец из шахтерской семьи основатель компании «Мустанг Ингредиентс» Алексей Мартыненко обратил внимание на рынок заменителей цельного молока для выпаивания телят. И не прогадал. К 2007 г. обемы продаж достигли 20 тыс. т, а выручка — 800 млн руб. в год.
До 1993 г. Алексей Мартыненко следовал семейным традициям. Он вырос в Кемеровской области в шахтерской семье, по совету родных отправился учиться в Москву, в Горный институт. Но продолжить дело родителей ему было не суждено. Во время студенческих каникул он уехал на заработки в Германию, а когда вернулся, создал компанию, не имеющую никакого отношения к шахтерскому ремеслу. В Германии он поливал цветы в офисах местных компаний. Платили по тем временам неплохо. За 3 месяца ему удалось накопить $1200. На эти деньги он и основал компанию «Мустанг Ингредиентс», которая поначалу занялась экспортом российской агропродукции.
«В начале 90-х молоко в России стоило очень дешево, и многие молочные заводы помимо молока производили и казеин, мы его скупали на заводах и продавали за границу», — обясняет А. Мартыненко. К середине 90-х казеиновая идиллия закончилась — цены на молоко выросли, кроме того, молокозаводы научились производить высокотехнологичные и дорогие молочные продукты, например йогурты. Заниматься казеином стало невыгодно. А. Мартыненко помогли уже наработанные связи. «Мы решили стать дистрибуторами заменителя цельного молока (ЗЦМ) для выпаивания телят», — говорит он. Стать поставщиком А. Мартыненко согласилась голландская компании «Нутрифид» (дочернее предприятие компании Campina).
Как сэкономить молоко.
Заменителями молока телят выпаивали еще в Советском Союзе, говорит Татьяна Рыбалова, ведущий эксперт Института конюнктуры аграрного рынка (ИКАР). С началом перестройки спрос на ЗЦМ упал и обемы производства практически обнулились, продолжает она. Молоко стало дешевле газированной воды и потребность в заменителях исчезла, подтверждает директор племзавода «Заря» (Вологодская обл.) Полиект Подгорнов. Интерес к заменителям вновь стал расти, когда в России заработали современные комбинаты по производству молока, продолжает Т. Рыбалова.
А. Мартыненко убеждал фермеров в том, что выпаивать телят натуральным коровьим молоком невыгодно. Натуральное молоко стоит 7-10 руб/л, а его заменитель — около 5 руб. Поскольку на выпаивание одного теленка в среднем тратится 250 л молока или 25 кг ЗЦМ (разводится в пропорции 1:10), то на каждом теленке можно сэкономить до 1000 руб., пояснял он.
Уговорам поддаются.
Животноводы расчетам внимали постепенно. «Мустанг Ингредиентс» начала торговать ЗЦМ в 1996 г. Искать клиентов А. Мартыненко помогли уже налаженные связи на молокозаводах.
Параллельно «Мустанг Ингредиентс» начала развивать собственную дилерскую сеть в регионах. Сейчас этой сетью охвачена практически вся Россия. «Там, где есть коровы, там мы и продаем ЗЦМ», — говорит А. Мартыненко. Партнеров по бизнесу у «Мустанг Ингредиентс» пока нет лишь в Чечне, на Крайнем Севере и в Калмыкии.
«Мы стали официальными представителями компании «Мустанг Ингредиентс» с момента ее существования», — комментирует директор компании «Мустанг-Сибирь» (Барнаул) Андрей Токарев. Поначалу животноводы относились к заменителю с опаской и говорили, что поили и будут поить телят молоком, а не «буржуйской бурдой», рассказывает он. Но постепенно даже консервативные аграрии осознали свою выгоду. В ЗАО «Целинное» (Новосибирская обл.) на заменитель перешли около 4 лет назад. «ЗЦМ ничуть не хуже натурального молока, а выгода его очевидна», — обясняет директор «Целинного» Александр Царик.
Импортные компоненты.
В 2001 г. «Мустанг Ингредиентс» вложила около $500 тыс. в строительство завода для собственного производства заменителя. «Некоторые компоненты мы покупаем в России, а сою и делактозированную сыворотку, которая не производится в России, завозим из Голландии, — говорит А. Мартыненко. — Обычная молочная сыворотка в России стоит 50 руб/кг, в Европе — 46 руб/кг, доставка и таможенная пошлина увеличивает эту сумму до 53 руб. Но зато европейские продукты лучшего качества и проблем с доставкой тоже никогда не бывает», — подчеркивает А. Мартыненко. В 1996 г. «Мустанг Ингредиентс» продала около 300 т заменителя, в 1997 г. — 1200 т, в 1999 г. — 1700 т, в 2006 г. — уже 22 тыс. т.
«Мы тоже используем импортные компоненты», — говорит Руслан Омаров, генеральный директор компании «Тагрис», которая производит ЗЦМ уже 4 года. Поводом для начала производства стала покупка 3 колхозов. «Мы поняли, что нам нечем кормить телят, — признается Р. Омаров, — увидели, что рынок заменителей не насыщен, импортные продукты дороги, поэтому мы решили делать ЗЦМ самостоятельно. А потом начали этот продукт продавать». «Тагрис» не единственный конкурент «Мустанг Ингредиентс» на российском рынке. В числе производителей и поставщиков ЗЦМ отраслевой журнал «Агробизнес» называет компании «Молоко», «Провими», «Хайфид», «Спектр», «Линас Инагра», «Продинвест», Вороновский завод регенерированного молока, «Капитал-ПРОК», «Агророс». Серьезных конкурентов А. Мартыненко насчитал около 10. «Как правило, все они работают с поставщиками из Голландии, которые являются лидерами этого рынка», — комментирует он.
Рынок уперся.
Вплоть до последнего времени места на рынке хватало всем. С 2000 по 2006 г. спрос на заменитель рос чуть ли не на 100% в год, а сейчас гораздо медленнее, всего на 10-15%, говорит А. Мартыненко.
С этой оценкой согласен и исполнительный директор Молочного союза России Владимир Лабинов. Он считает, что спрос на ЗЦМ будет расти на 15% в год, это обусловлено ростом закупочных цен на молоко. «Рынок уперся, — говорит Сергей Ковальков, директор компании «Молторг», — я считаю, что больше он не вырастет». «Рынок замер в ожидании передела, — высказывается Р. Омаров из «Тагриса». — Вскоре должно произойти замещение импортного продукта отечественным».
Впрочем, поставщики импортного заменителя не унывают. «Я считаю, что в России вообще не создано ни условий, ни технологий для производства качественного ЗЦМ», — категоричен Александр Родионов, специалист по крупному рогатому скоту компании «Техкорм» (представительство голландского агрохолдинга Nutreco). 90% российского рынка ЗЦМ свободно, уверен он.
По западному пути.
По оценкам компаний «Мустанг Ингредиентс» и «Тагрис», в 2006 г. в России было продано около 76 тыс. т ЗЦМ. Таким образом, емкость этого рынка составляет 2,8 млрд руб. «Пока что российский рынок заменителя молока дикий, — убежден А. Родионов, специалист по крупному рогатому скоту компании «Техкорм», — в нем есть и теневой сектор». Точно так же «в тени» находится и часть всего российского рынка комбикормов.
«С учетом теневого сектора емкость российского рынка комбикормов в 2006 г. составила около $3,8 млрд», — утверждает аналитик ИКАР Константин Кугучин. По его мнению, на этом рынке наблюдается явная тенденция к росту и к 2010 г. он должен вырасти примерно на 30%.
Т. Рыбалова из ИКАР уверена, что рынок ЗЦМ будет расти. В России создаются мегафермы, где требования к эффективности производства будут не ниже, чем в Европе. «В этой области Россия развивается по западному пути, а значит, потенциал у рынка ЗЦМ есть», — говорит она.