Обем кредитования поволжского агропромышленного комплекса устойчиво растет, но доминируют здесь структуры с государственным участием — «Росагробанк» и Сбербанк России. Коммерческие кредитные учреждения пока не горят желанием кредитовать село, ссылаясь на повышенные риски. Переломить ситуацию может приток инвестиционных проектов, разработанных претендентами на «зеленые кредиты».
По данным главного управления Центрального Банка РФ по Самарской области, в прошлом году валовой обем кредитов, выданных всеми местными коммерческими банками, составил 262 млрд рублей, причем на долю сельхозпроизводителей пришлось всего 2,1 млрд (0,8%). Для сравнения: по данным на 1 января 2006 г. ссудная задолженность сельхозпроизводителей одному только Поволжскому банку Сбербанка России, работающему на территории семи регионов, составила 7,5 млрд рублей — в 3,6 раза большую сумму.
«Зеленые кредиты» отстают и по темпам роста: в первом полугодии 2006 г. совокупный обем кредитования местных коммерческих банков вырос на 68% по сравнению с первым полугодием 2005 г. (со 111 до 187 млрд рублей), а обем кредитов, выданных сельхозпроизводителям — всего на 23% (с 0,76 до 0,94 млрд рублей). Денежные ссуды, предоставляемые Поволжским банком предприятиям агропрома, увеличиваются в своем обеме значительно быстрее — с 1 января 2005 г. по 1 сентября 2006 г. рост составил 60%.
Комментируя свою осторожную по отношению к селу позицию, коммерческие банки отметили повышенные риски «зеленых кредитов» из-за проблемных залогов заемщиков.
Несколько по-иному складывается финансирование сельхозпроизводства в Республике Татарстан (РТ). Уровень участия республиканских властей в экономике здесь существенно выше, чем в других поволжских регионах. Видимо, поэтому и обем «зеленых кредитов», выдаваемых местными банками, в РТ гораздо больше.
Так, в мае 2006 г. «Акибанк» (Набережные Челны) предоставил компании «Камский бекон» кредит в размере свыше 800 млн рублей на реализацию проекта по созданию в Татарстане свинокомплекса мощностью до 30 тыс. т мяса в год. В том же месяце банк «АК БАРС» прокредитовал 64 республиканских сельхозпредприятия на сумму 900 млн рублей и принял решение до конца текущего года выдать ссуды селу еще на 1,5 млрд.
К финансированию (АПК) Татарстана привлекаются и крупнейшие предприятия республики — такие как ОАО «Татэнерго», ОАО «Татнефть» и ОАО «ПО Красный Восток». На их долю, как заявлял в СМИ министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, приходится примерно половина средств, которые региональное правительство намерено вложить в развитие АПК в 2006-2007 гг. (10 млрд рублей из 22 млрд).
Результаты налицо — уровень продовольственной безопасности (обеспеченности за счет собственных ресурсов) в Татарстане ощутимо выше, чем в других поволжских регионах.
Примерно так директор Управления кредитования Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов отвечает на вопрос о мотивации своей политики в отношении сельхозпроизводителей. «Кредитование села — один из приоритетов нашего банка, во многом обусловленный приближенностью его структур к предприятиямзаемщикам: Сбербанк представлен практически в каждом сельском населенном пункте», — заявил В. Ситнов.
В кредитном портфеле Поволжского банка АПК занимает примерно 10%. При этом предпочтение отдается крупным холдингам с замкнутым производственным циклом, которые в принципе гораздо меньше, чем отдельные хозяйства, подвержены влиянию сезонности. В качестве примера подобных структур В. Ситнов назвал холдинг «Черкизовский», куда входит расположенная в Пензенской области птицефабрика «Васильевская». Однако банк работает и с отдельными хозяйствами, в том числе с крестьянско-фермерскими, если обемы производства у тех устойчиво — из года в год — растут.
Крестьянским (фермерским) хозяйствам, по словам В. Ситнова, сейчас уделяется повышенное внимание — они кредитуются в рамках запущенной с начала 2006 г. программы поддержки малого бизнеса. На индивидуальных сельских предпринимателей ориентирован отдельный банковский продукт — ссуды для личных подсобных хозяйств. Кредитные ставки здесь чуть выше, чем при кредитовании крупных заемщиков, что обусловлено меньшей суммой кредита и повышенными рисками. «Тем не менее, наши ставки (от 13% годовых) ощутимо ниже, чем у других банков, кредитующих малый бизнес (18%)», — отметил В. Ситнов.
Впрочем, процентная политика в Поволжском банке строится сугубо индивидуально. Так, при определении ставки для того или иного холдинга принимается во внимание, что в случае заключения кредитного договора клиентами банка обычно становится целый ряд предприятий, входящих в такой холдинг. Как полагают банковские менеджеры, для многих структур АПК ставка не является критическим параметром — она частично или полностью субсидируется за счет федерального или регионального бюджета.
Одна из особенностей кредитования сельхозпроизводителей — проблемное обеспечение — их главный актив — земля, являясь средством производства, не подлежит отчуждению и потому не может служить предметом залога. Тем не менее, по кредитам, выданным Поволжским банком предприятиям АПК, невозврат составляет десятые доли процента, причем с 1 января 2005 г. абсолютный уровень их просрочки снизился в три раза, сообщил В. Ситнов.
Оценивая ситуацию в целом, он считает, что кредитование села с участием государства и с привлечением бюджетных средств — единственный возможный в нынешних условиях вариант, поскольку коммерческие банки, особенно региональные, идут в этот сегмент весьма неохотно. Чтобы понять их позицию, достаточно проанализировать финансовые результаты сельхозпредприятий и динамику их рентабельности. Характер этих показателей не оставляет сомнения: сегодня кредитование сельхозпроизводителей — не бизнес, а больше социальная задача, и другого институционального инвестора, кроме государства, у АПК фактически нет.
В. Ситнов из Поволжского банка, однако, полагает, что в перспективе этот сегмент экономики должен быть представлен преимущественно независимыми субектами рынка с эффективным бизнесом. Для чего государству, по его мнению, кроме субсидирования процентной ставки по кредитам следует проводить в отношении АПК долговременную политику с неизменными правилами игры.
Основной оператор в сфере кредитования села — ОАО «Россельхозбанк» (РСХБ), выступающий финансовым агентом государства в национальном проекте «Развитие АПК». По данным Министерства сельского хозяйства РФ, за первые 8 месяцев 2006 г. через РСХБ сельхозпроизводителям страны выдано почти 70 тыс. кредитов на общую сумму свыше 31 млрд рублей. До конца текущего года будет выдано ссуд еще на 18 млрд рублей.
Лидером по привлечению финансовых ресурсов от «Россельхозбанка» является Приволжский федеральный округ — кредиты на сумму 9,3 млрд рублей здесь взяли более 27 тыс. хозяйств. На последующих местах Центральный округ (7,1 млрд рублей, около 10 тыс. кредитов), а также Южный (6,2 млрд рублей, более 15 тыс. кредитов) и Сибирский (4,9 млрд рублей, свыше 11 тыс. кредитов) федеральные округа. При этом федеральный бюджет возмещает «Россельхозбанку» 95% ставки рефинансирования Центробанка РФ (11,5%), а областной — 5%.
Самарским региональным филиалом РСХБ за 8 месяцев 2006 г. заключено 2 тыс. 260 кредитных договоров на общую сумму почти 4 млрд рублей, из них в рамках нацпроекта — около 2 тыс. договоров на сумму 2,6 млрд рублей. Это третий после Краснодарского края и Московской области показатель в стране. По сравнению с прошлым годом сумма выданных кредитов возросла более чем в пять раз, а количество договоров увеличилось в 15 раз. Причем невозврат не превысил 0,5%.
По информации пресс-службы самарского филиала «Россельхозбанка», наиболее востребована сейчас программа «Развитие малых форм хозяйствования в АПК» — фермерских и личных подсобных хозяйств (ЛПХ). За 8 месяцев текущего года самарские фермеры получили около 70 кредитов на общую сумму 165 млн рублей. При этом средняя величина одного кредита составила 2,4 млн рублей, а максимальная — 3 млн.
Настораживает, однако, что услугами РСХБ воспользовались всего 2% российских фермеров и владельцев ЛПХ. Получается, что, несмотря на реальную возможность воспользоваться субсидированными государством кредитами, эта группа сельхозпроизводителей сознательно ограничивает свое развитие собственными финансовыми ресурсами.
В самарском аграрно-промышленном комплексе доходы падают быстрее, чем издержки:
Финансовые результаты сельхозпредприятий Самарской области в 2005 г.
Показатели Всего В том числе
Растениеводство Животноводство
млн руб. Изменение по отношению к уровню 2004 г., % млн руб. Изменение по отношению к уровню 2004 г., % млн руб. Изменение по отношению к уровню 2004 г., %
Совокупный доход 5479 -17 1881 -71 2481 101
Издержки производства 5546 -12 1930 -15 2481 -11
Эффективность процессу инвестирования сельскохозяйственного производства может придать не только субсидирование кредитных ставок, но и развитие сельской кредитной и потребительской кооперации, а также более активное стимулирование развития высокотехнологичных агрохолдингов с замкнутым производственным циклом за счет государственно-частного партнерства.
Так, правительство Самарской области, по словам министра экономического развития, инвестиций и торговли Габибуллы Хасаева, намерено поддержать проект развития производства говядины на основе нанотехнологий (его суть в том, что эмбрионы высокопродуктивных мясных пород вживляются местному скоту и в сжатые сроки удается получить племенное поголовье).
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Леонид Седов недавно заявил, что в Минсельхоз России — для участия в конкурсе за право получения средств в рамках реализации нацпроекта — направлено несколько проектов, разработанных с участием местных сельхозпроизводителей, общей стоимостью 2,4 млрд рублей. Все они преследуют одну цель — развитие крупных животноводческих комплексов. Еще столько же область планирует привлечь уже в этом году от коммерческих банков (ресурсы будут израсходованы на льготное кредитование строительства и реконструкции животноводческих помещений, на субсидирование кредитной ставки в региональном бюджете предусмотрено около 130 млн рублей).
Иным путем идут в Ульяновской области, где реализуется инвестиционный проект «Цыпочка из Ульяновска», который предусматривает создание комплекса из 120 небольших высокотехнологичных ферм по производству мяса птицы, а также сервисной структуры, включающей комбикормовый и убойный заводы, инкубаторную станцию и транспортную компанию. Операторами тут выступают «Обшаровская птицефабрика» (Самарская область) и компания «Симбирский бройлер».
По словам управляющего проектом Юрия Шевченко, высокий интерес инвесторов к этому проекту должны обеспечить высокая рентабельность, прозрачность и обозримость работы комплекса мини-ферм. Ульяновские птицеводы рассчитывают, что в обозримой перспективе их партнерами могут стать транснациональные торговые сети, которым будет передана реализация продукции.
Из основных видов сельхозпродукции наибольшую рентабельность в Самарской области имеет подсолнечник, а наименьшую — мясо крупного рогатого скота:
Рентабельность производства сельхозпродукции в Самарской области в 2001-2005 гг., %
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Зерно 25 -2 21 22 -18
Подсолнечник 70 55 45 48 32
Молоко и молочные продукты 2 -2 -1 0 5
Мясо крупного рогатого скота -38 -38 -41 -40 -36
Известный постулат кредитно-инвестиционного рынка — «хороший проект найдет свои деньги» — можно отнести и к «зеленым» кредитам, кто бы ни был их источником — госбюджет или коммерческий банк. На наш взгляд, реализация нацпроекта «Развитие АПК» шла бы успешнее, если бы одним из его приоритетов стало стимулирование проектной деятельности сельхозпроизводителей. Многим из них грамотно разработанный инвестиционный проект может оказаться нужнее госдотаций.