Сентябрьское повышение таможенных пошлин на импорт сыра не поможет региональным производителям заполучить внутренний рынок. Такие меры способны изменить структуру импорта, но не решат проблем с нехваткой сырья и инвестиционных ресурсов.
В сентябре вступает в силу постановление правительства РФ об увеличении таможенного тарифа на импорт сыра. С конца месяца ввоз около 40% зарубежного сыра в Россию будет стоить на 12 — 13,5 рублей дороже (в расчете за 1 кг). Нововведение коснется в первую очередь продукции средней ценовой категории. «Защитные» меры преследуют цель пресечь практикуемое импортерами занижение стоимости ввозимого товара и активизировать процессы импортозамещения. Но зарабатывать на производстве сыра отечественным компаниям мешают не столько внешние «враги», сколько внутренние проблемы отрасли. В Поволжье сыроделы стремятся решить отраслевые трудности, консолидируя активы и строя полный цикл производства и реализации продукции или уходя в узкие ниши.
Кратковременные эффекты.
По данным Института конюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в I полугодии 2006 г. в Приволжском федеральном округе произведено 49 тыс. т сыра, что на 5% больше, чем в тот же период 2005 г. Рост производства отстает от динамики потребления продукта на 20% (по данным инвестиционной компании «ФИНАМ», рынок сыра в прошлом году вырос на 25%, в этом году можно ожидать похожих показателей). Растущий спрос обеспечивают импортные поставки. Согласно информации «ФИНАМа», сегодня импорт занимает 30% рынка, а по оценкам ИКАР, его доля еще выше — 45%. При этом более половины этих обемов приходится на белорусские и украинские сыры, сходные с отечественными по ассортименту и качеству.
Запретительные меры — повышение пошлин и эмбарго на ввоз — лишь меняют структуру импорта, а долю местных производителей не увеличивают. «Эффект от подобных защитных мер кратковременный, — отмечает Игорь Домрачев, коммерческий директор марийского «ВТК-Холдинга» (обединяет Сырнурский сырзавод и Моркинский маслозавод в Марий Эл). — Например, после введения ограничений по ввозу украинских сыров оптовики, стремясь обеспечить себя запасами, купили у нас чуть ли не на треть больше обычного. Но сейчас ситуация стабилизируется — ввозится белорусская, контрафактная украинская продукция, и наши продажи вернулись к прежним обемам».
А Игорь Никулин, генеральный директор самарской группы компаний «Далимо» (занимается оптовыми продажами продуктов питания, владеет контрольным пакетом Исаклинского маслосырозавода в Самарской области), полагает, что эмбарго на ввоз украинских сыров все же создало условия для роста производства отечественных заводов. Другое дело, что воспользоваться такой возможностью местные сыроделы не смогли, в первую очередь — из-за нехватки сырья.
Молочные реки пересохли.
Ситуация в молочном животноводстве такова, что фермерские хозяйства готовы обеспечить сыркомбинаты молоком в нужном количестве (местные хозяйства в большинстве своем не способны предоставить сыроделам молоко надлежащего качества) только летом. Зимой, с падением надоев, сыродельные заводы испытывают настоящий молочный голод.
К примеру, завершенная в прошлом году масштабная реконструкция Ичалковского сыродельного комбината в Мордовии увеличила его проектные мощности в 2 раза, до 10 т сыра в сутки, но загрузить производство получается только с июня по август, отмечает экономист предприятия Любовь Шмакова. По ее словам, для того чтобы завод работал в полную силу круглый год, он должен перерабатывать по 200 т молока в сутки, а не 150 или, как порой, 100 т в день. Те же проблемы у Исаклинского маслосырозавода: несмотря на значительно более скромные проектные мощности молока ему все равно не хватает.
«Если в летний сезон мы работаем на полную мощность и производим две т сыра в сутки, перерабатывая 35 т молока, то в зимний период из-за дефицита сырья выработка продукции сокращается почти в 2 раза», — говорит Нина Тихонова, директор исаклинского предприятия.
Сезонные колебания в поставках сырья прямо противоположны графику спроса — потребление сыра традиционно падает летом, тогда как зимой его покупают больше.
Серьезные конкуренты местных производителей в закупках молока — транснациональные и национальные холдинги (в Поволжье присутствуют Danone, «ВиммБилльДанн», «Юнимилк»). «Они покупают сырье по 7,5 руб/л, тогда как для нас максимально возможная закупочная цена — это 6 рублей», — говорит Н. Тихонова. Кроме того, холдинги — более надежные партнеры. У небольших производств не хватает оборотных средств для того, чтобы расплачиваться за молоко. Они просят отсрочки (до тех пор, пока не реализуют продукцию и не получат прибыль), либо ищут кредиты. Так, Исаклинскому маслосырозаводу на покупку молока предоставляются льготные кредиты из областного бюджета Самарской области.
Нестабильность поставок молока, а, следовательно, и «скачущие» обемы производства не способствуют созданию репутации надежного поставщика у местных производителей. Поэтому и оптовики, и розничные сети предпочитают зарубежных сыроделов отечественным.
Кроме того, перебои с сырьем отражаются на качестве отечественного сыра. Несмотря на то, что поволжские сыры занимают первые места на выставках и дегустациях, обеспечить стабильно высокое качество своей продукции производители не в состоянии. По этой же причине региональные сыроделы не рискуют налаживать выпуск новых сортов.
Отчасти проблемы поставок сырья связаны с тем, что сейчас практически все местные производители закупают молоко не централизованно у постоянного поставщика, а у небольших хозяйств и «частников». В надежде увеличить закупки молока исаклинский завод в этом году приобрел молоковоз, изяв для этого из оборота более одного млн рублей. Но этого мало — нужна своя сырьевая база. В дальнейших планах предприятия, говорит Нина Тихонова, — купить 1-2 фермы в районе, переоборудовать их доильные залы и поставить холодильное оборудование с тем, чтобы обеспечить производство сырьем и контролировать качество молока. Правда, сетует она, все лучшие хозяйства поблизости уже взяты под «шефство» Danone.
Над созданием собственной сырьевой базы работает и Ичалковский сыродельный комбинат. К концу 2007 г. он планирует закончить строительство животноводческого комплекса на полторы тыс. голов дойного стада на базе одного из хозяйств, в свое время купленных у разорившихся колхозов. Второе хозяйство предполагается использовать как племенное. Инвестиционный проект обойдется комбинату в 220 млн рублей. Первый кредит — 108 млн рублей — уже получен в рамках нацпроекта развития АПК.
Заработать на хлеб с маслом.
Чтобы снизить отраслевые риски и добиться максимальной рентабельности, в идеале сыроделы должны выстроить полную цепочку производства и реализации своей продукции, говорит Роман Васильев, директор самарской консалтинговой группы «МАРКС». Сейчас таковой могут гордиться только крупные вертикально интегрированные агроструктуры. Причем строят они такие цепочки не «под сыр» — скорее, сыродельни включаются в уже отлаженную систему.
Так, компания «Эдельвейс» татарстанского агрохолдинга «Красный Восток» в прошлом году запустила мощную (производительностью восемь тыс. т в год) линию по изготовлению твердого сыра на новом молокозаводе в Казани. Мегафермы «Красного Востока» и дистрибуторские сети холдинга решают все вопросы по обеспечению сыродельного проекта сырьем и сбыту его продукции. Как заверили в отделе продаж «Эдельвейса», линии по производству твердого сыра сегодня загружены на 100%.
С изучения сырьевой базы начал развитие собственных сыроделен и федеральный холдинг «Эрконпродукт». К 2008 г. он намерен открыть в Поволжье 2 завода по производству сыра — на базе приобретенного Канашского сыродельного производства в Чувашии и новый — в Кировской области. В компании заявляют, что выбрали именно такую географию производства, ориентируясь на обеспеченность региона молоком. На создание двух поволжских и одного алтайского сырозавода «Эркон-продукт» потратит около 400 млн рублей, которые планирует выручить, разместив облигационный заем этой осенью.
В небольших сыродельных компаниях говорят, что инвестиции в построение полного цикла производства и реализации продукции настолько велики, что у них просто нет шансов заработать такие суммы.
К примеру, на Ичалковском сыродельном комбинате утверждают, что работают с рентабельностью в 1,5%. Любовь Шмакова обясняет такие показатели убыточным побочным производством масла, от которого комбинат отказаться не может, поскольку масло — один из компонентов изготавливаемого сыра. Но, по мнению ведущего эксперта ИКАР Татьяны Рыбаловой, рентабельность «Ичалковского» выше. «Некоторые рыночные показатели дают основание оценивать ее на уровне 15%, — говорит она. — Многое зависит от того, как ее считать, какие затраты вешать на производство сыра. В среднем по отрасли этот показатель колеблется в пределах семи-девяти процентов».
А Роман Васильев указывает на то, что доходность европейских сыроделен достигает 30%. «Дело не только в наличии полного цикла, но и в том, что заграница ориентирована на более рентабельные ниши — сыр высокой ценовой категории и эксклюзивную продукцию», — обясняет он. Местный же производитель работает в низком ценовом сегменте, да и то в нем не лидирует.
Например, самарские сыродельни, по оценке Игоря Никулина, обеспечивают не больше 30% обемов в нише недорогого сыра. Возможности «сыграть на ценах» у местных компаний в этом сегменте практически нет: в основном они делают схожие сорта — «Российский», «Голландский», «Костромской» — и конкурируют между собой достаточно жестко. «Наиболее рентабельны собственные уникальные сорта, — отмечает Любовь Шмакова. — На них мы можем устанавливать цену сами, ведь аналогов на рынке им нет». Но местные сыроделы не решаются расширять ассортимент эксклюзивными видами, указывая на перебои с сырьем и отсутствие средств на раскрутку нового продукта.
Начало консолидации.
Ожидается, что с сентября рентабельность отечественного производства сыра будет выше. Участники рынка уверены, что на введение экономических барьеров для импорта рынок отреагирует ростом цен — минимум на 15%. Однако сверхприбылей отечественные сыроделы не получат — для этого нужны большие обемы, а производство этой продукции в России мелкотоварно. Так, в поволжском макрорегионе только 3 крупных изготовителя сыра — «Эдельвейс», татарстанский холдинг «ВАМИН» (обединяет практически все республиканские молокозаводы) и Ичалковский сыркомбинат. Остальные сыродельни (всего в Поволжье их около 20, по данным самих производителей) ориентированы на локальный рынок.
В «ФИНАМе» отмечают, что в ближайшее время в сыродельной отрасли начнутся процессы консолидации. В Поволжье они уже набирают силу. Интеграторами рынка выступают как федеральные холдинги («Эрконпродукт», «Карат», «Юнимилк»), так и мощные поволжские агропромышленные компании — татарстанские холдинги, Ичалковский сыркомбинат, димитровградская группа «Алев» (владеет Кошкинским сырозаводом в Самарской области). В ближайшем будущем именно они будут играть главные роли на рынке, тогда как мелкотоварным производствам будет сложно справиться с задачами, которые стоят перед отраслью. И часть из них уже уходит с рынка.
Так, если еще 4-5 лет назад производством сыров в Нижегородской области занималось 7 молокозаводов в районах области, то сейчас осталось только 3 предприятия. Причем Шахунский и Арзамасский молокозаводы выпускают сыр недорогих сортов — «Адыгейский» и плавленый колбасный. Главным региональным сыроделом можно назвать разве что Починковский молокозавод, изначально специализирующийся на производстве сыров, да и тот выпускает не больше 2 тыс. т продукции в год при том, что, по словам директора предприятия Виктора Бузина, он мог бы производить сыра в 1,5-1,8 раза больше.
Небольшие сырозаводы в большинстве своем сейчас значительно отстают от крупных холдингов не только по обеспеченности сырьем, но и по технической оснащенности. В то время как «Эдельвейс», Ичалковский комбинат, «Эрконпродукт» ставят новые импортные линии по приемке молока и производству сыра, закупают упаковочное оборудование, мелкие сыркомбинаты не могут себе позволить масштабных инвестпрограм м и работают на технике, доставшейся им в наследство от советских времен.
Так, Нина Тихонова говорит, что закупку форм для прессования сыра им пришлось отложить на следующий год вопреки первоначальным планам. Предприятие широко использует ручной труд, тогда как на Ичалковском комбинате, например, процесс производства сыра максимально автоматизирован. «В итоге производство одного и того же сорта сыра там обходится гораздо дешевле, чем нам», — говорит директор Исаклинского маслосырзавода.
Экспериментальная площадка.
По опыту Европы, небольшие сыродельни могут вполне успешно работать за счет собственного бренда, организовав уникальное производство с эксклюзивными технологиями. Правда, в Поволжье такая схема вряд ли окажется жизнеспособной, полагает Роман Васильев. «Состояние нашего сельского хозяйства далеко от идеального. Так что совершенное производство, например под Самарой, экологически чистого сыра по уникальным французским или швейцарским технологиям создать не удастся», — уверен маркетолог.
Он предполагает, что такой проект потребует, помимо решения производственных вопросов, мощного пиара местности, включая создание легенды и прочего антуража, способствующего формированию авторитетного бренда. А для этого придется «заморозить» средства без всяческих гарантий, что они вообще когда-либо вернутся. Неудивительно, что на такие эксперименты ни один местный сыродел до сих пор не решился.
Единственный пример выхода в узкую нишу на рынке сыра в Поволжье — организация его производства из козьего молока. Марийский «ВТК-Холдинг» считает этот проект стратегическим. Он вложился в создание козьей фермы, где сейчас содержится тысяча животных, а также в покупку консультационных услуг: в России промышленного производства сыра из козьего молока нет, поэтому в Марий Эл приезжали американские специалисты. Сейчас ферма обеспечивает производство примерно той молока в день, из него Сырнурский сырзавод изготавливает 23 т козьего сыра в месяц, а также пастеризованное козье молоко и напитки на его основе. Себестоимость козьего сыра выше, чем у классического продукта, — в рознице он стоит около 300 руб/кг. Поэтому основными рынками его сбыта, выбраны города с высокими доходами населения — Москва, Пермь, Екатеринбург.
«ВТК-Холдинг» планирует расширять географию и обемы продаж через сотрудничество с розничными сетями. По словам Игоря Домрачева, уже само присутствие товара на полке супермаркета гарантирует сбыт и без масштабной дорогостоящей рекламы. «Сейчас сыр из козьего молока производства Сырнурского завода продается в «Перекрестке» в обеме 300 кг в год. Заключив контракт еще с пятью сетями, мы сможем продавать уже половину нашей продукции», — рассчитывает Игорь Домрачев.
Несмотря на то, что предприятие из Марий Эл нацелено на абсолютно свободную нишу (в России нет промышленного производства сыра из козьего молока), эксперты оценивают такой проект скептически. «Слишком нишевый продукт», — замечает Татьяна Рыбалова. «Круг потребителей такого сыра сильно ограничен, популяризировать продукцию из козьего молока сложно — она специфична, ее поклонников всегда будет мало», — согласен с ней Роман Васильев. Но это не останавливает марийских инвесторов. В конце сентября они обещают озвучить планы по развитию «козьего» проекта. А пока обсуждается возможность закупки нового оборудования и расширения линейки выпускаемых сортов.
Большинство сыроделов интересует, однако, то, как остаться на рынке с их сегодняшним продуктом. Уже очевидно, что для этого мало просто производить сыр — им придется, как минимум, заниматься еще и животноводством.