Поволжье обладает уникальными мощностями по производству отдельных продуктов минеральных удобрений. К примеру, «Куйбышевазот» из Самарской области является ведущим в России производителем капролактама (занимает 45,6% отечественного рынка). Его сосед «Тольяттиазот» лидер страны по производству аммиака (15% мирового рынка), «Балаковские минеральные удобрения» из Нижегородской области одно из крупнейших предприятий по производству сложного азотно-фосфорного удобрения аммофоса. Уникален ассортимент выпускаемой продукции у Кирово-Чепецкого химического комбината (КЧХК, Кировская область), одного из самых крупных в Европе химических предприятий.
Рост цен и увеличение спроса как со стороны зарубежных, так и российских потребителей позволили основным производителям минеральных удобрений в Поволжье нарастить обемы производства. Например, «Куйбышевазот» за 2005 год увеличил обем выработки минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота) на 4,9% до 327,1 тыс. тонн, а «Тольяттиазот» на 10% больше стал вырабатывать аммиака до 2,4 млн тонн. Набирает обороты и татарстанский «Менделеевсказот», созданный на базе проходящего сейчас процедуру банкротства ОАО «Татазот». По предварительным итогам 2005 года, предприятие произвело 285 тыс. тонн минеральных удобрений (в 2003 году 39 тыс. тонн, в 2004 году 166,6 тыс. тонн) при существующих мощностях 380 тыс. тонн аммиачной селитры в год.
Все дело в газе.
Прошлый год оказался сложным для КЧХК из-за противостояния с «Газпромом», которое пришлось на первую половину 2005 года. Напомним, что в ноябре 2004 года РФФИ провел аукцион по продаже 38,85% акций КЧХК, находящихся в госсобстенности. Они достались московскому ЗАО «Финтрастком». В торгах участвовал «Газпром», и вскоре после проигрыша на аукционе газовики направили химикам уведомление о сокращении на треть лимитов на поставку газа в 2005 году. Вместо запрашиваемого КЧХК обема в 1,45 млрд куб. м газа «Межрегионгаз» (МРГ, сбытовая дочерняя структура «Газпрома»), которому принадлежит «Кироврегионгаз», согласился выделить только один млрд куб. м «в связи с ограниченными техническими возможностями». С 14 января подача газа на КЧХК была снижена, после чего был остановлен входящий в комплекс комбината Завод минеральных удобрений. Не сумев договориться с МРГ, комбинат подал в Московский арбитражный суд иск об урегулировании претензий по договору. В марте иск был рассмотрен, и суд вынес решение в пользу химкомбината, обязав «Межрегионгаз» поставлять газ на условиях КЧХК, то есть в полном обеме. Летом ситуация нормализовалась, производство возобновилось, в результате предприятие закончило год с прибылью.
Разница между ценами на натуральный газ:
Регион Средняя цена на газ за 1000 м, $ Период Россия Разница, %
ЕC, cif 111 2002 20,1 452
Великобритания 80 2002 20,1 398
США 130 2002 20,1 547
ЕC, cif 141 2003 24,2 483
Великобритания 101 2003 24,2 317
США 180 2003 24,2 639
ЕC, cif 146 2004 31,7 361
Великобритания 145 2004 31,7 358
США 187 2004 31,7 490
США 500 — 700 2010 100 400 — 500
ЕC 500 — 700 2010 100 400 — 500
Украина 500 — 700 2010 100 400 — 500
Остальные страны 500 — 700 2010 100 400 — 500
Источники: ВР, оценки RMG
Однако экономика производства минеральных удобрений зависит не только от обемов и регулярности поставок природного газа, используемого в качестве исходного сырья, но и от изменения цены «голубого топлива». Сейчас его доля в себестоимости конечного продукта варьируется у российских предприятий от 45 до 60% (в зависимости от технологической ситуации в каждом конкретном случае). В сравнении с ведущими мировыми производителями минудобрений, где доля натурального газа составляет от 70% до 85% в себестоимости товара, поволжские производители имеют несомненное ценовое преимущество. По оценке специалистов из брокерской компании Rye, Man & Gor Securities, даже при самом пессимистическом варианте, при котором цена на газ в России может подняться до 100 долларов за 1000 куб. м, разница в цене все равно будет составлять 400500%.
Однако существует ряд факторов, которые ослабляют позиции производителей минеральных удобрений как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это износ оборудования, растущие транспортные издержки, высокая энергоемкость производства, слабое корпоративное управление, возрастающая конкуренция со стороны стран Ближнего Востока. Как ни парадоксально это звучит, но одним из вариантов решения названных проблем является повышение цен на газ на внутреннем рынке. Это заставило бы поволжских производителей минеральных удобрений более эффективно использовать «голубое топливо» и понизить энергоемкость своих производств.
Кроме того, низкие цены в России препятствуют торговле поволжских предприятий с зарубежными партнерами. Известно, что страны, заинтересованные в покупке минеральных удобрений, но не способные конкурировать с государствами, где низкие цены на природный газ, устанавливают ограничения на международную торговлю. Поэтому вступление России в ВТО может улучшить положение поволжских производителей.
Каждому свой рынок сбыта.
Для большинства наших предприятий, производящих минеральные удобрения, основные рынки сбыта это зарубежные страны. По итогам 2005 года именно на этих производителей (за исключением татарстанского «Менделеевсказота») приходится 17,5% от общего обема экспорта продукции химической и нефтехимической промышленности Поволжья, или 817,6 млн долларов (см. рейтинг «100 крупнейших экспортеров Поволжья» в 9 журнала «Эксперт Волга» за 2006 год).
Разница между внутренними и внешними ценами на минеральные удобрения в %:
Продукция 2003 2004 2005
Аммиак 271 249 240
Аммиачная селитра 118 111 109
Аммофос 157 125 120
Хлористый калий 297 265 228
Серная кислота 184 173 164
Метанол 260 241 227
Капролактам 139 134 133
Источник: The Chemical Journal
азница между внутренними и внешними ценами на минеральные удобрения снижается, однако, по мнению отраслевого аналитика из Rye, Man & Gor Securities Леонида Слипченко, она будет сохраняться на довольно высоком уровне еще продолжительное время, что позволит поволжским предприятиям сохранить высокий уровень рентабельности. Особенно в выигрышном положении сейчас находятся российские производители капролактама, и прежде всего «Куйбышевазот». Разница в цене на внутреннем и внешнем рынках на этот продукт, достигшая в апреле 2005 года рекордных 567 долларов, определяет экспортную направленность этого товара. Основной обем поставок приходится на страны Азии, потребляющие до 50% от всего произведенного капролактама в мире. По данным Rye, Man & Gor Securities, спрос на этот продукт в Китае растет на 18%, на Тайване (часть Китая) на 7% в год.
Есть и противоположная ситуация, когда производитель минеральных удобрений свою основную выручку формирует на внутреннем рынке. Так действует, например, «Менделеевсказот» из Татарстана: по республиканскому заказу закупается более половины производимых на заводе удобрений.
Обновляя производство.
Реализации долгосрочных планов по завоеванию и удержанию рынков сбыта не должны помешать обстоятельства, которые производители минеральных удобрений вполне способны контролировать. Например, модернизация производственных мощностей, улучшение их технологической оснащенности и качества управления.
«Куйбышевазот» в 2005 году на техническое перевооружение и обновление основных фондов израсходовал почти полтора млрд рублей. Как сообщает пресс-центр предприятия, тогда было выведено на проектную мощность производство гранулята полиамида-6, велось освоение производств высокопрочной технической нити и кордной ткани.
Кирово-Чепецкий химический комбинат смонтировал установку для приготовления тукосмесей (механически смешанные, совместимые между собой виды удобрения; комбинируя их состав, можно подобрать оптимальный вариант для любых культур и регионов). Применение тукосмесей распространено в странах с развитым сельским хозяйством. В России же этот процесс только начинается. Поэтому основной рынок сбыта этого вида минеральных удобрений это европейские страны и страны Северной Америки. КЧХК начал выпускать и новую амселитру.
Оптовый продавец газа «Татгазинвест», назначенный с января 2006 года правительством Татарстана стратегическим инвестором «Менделеевсказота», планирует инвестировать более 380 млн долларов в проект, рассчитанный на увеличение производственных мощностей до 450 тыс. тонн аммиачной селитры в год. По словам Рината Ханбикова, генерального директора «Татгазинвеста», контракт предусматривает строительство интегрированного производства аммиака, метанола и карбамида: на эту продукцию существует постоянно растущий спрос как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
«Тольяттиазот» запустит в 2006 году первую очередь морского порта по отгрузке аммиака мощностью два млн тонн в год на Таманском полуострове. К 2008 году мощность будет увеличена до шести млн тонн, а к 2010 году планируется ее довести до 10 млн тонн. В настоящее время в данный проект «Тольяттиазот» уже вложил более 300 млн долларов, а в целом обем инвестиций должен составить один млрд долларов. В этом же году тольяттинцы намерены стать крупнейшими производителями не только аммиака, но и метанола. По словам пресс-секретаря ТоАЗа Игоря Башунова, к лету компания увеличит в два раза выпуск метанола и продукта его переработки смолы КФК, вложив в монтаж новых импортных линий 26 млн долларов. Проектная мощность новой установки по производству метанола составляет около 550 тыс. тонн в год, и этот обем будет выпускаться уже через месяц после ее запуска.
«ФосАгро» обединение предприятий по производству фосфорных удобрений и средств химизации, куда входят и «Балаковские минеральные удобрения» из Саратовской области, планирует в 2006 году инвестировать в основное производство 3,2 млрд рублей. Среди крупных проектов, завершенных в 2005 году, можно выделить три, реализованных ООО «Балаковские минеральные удобрения». Это реконструкция производства фосфорной кислоты с переходом на полугидратную технологию, установка котла РКС-90 (увеличена выработка собственной электроэнергии, доля которой в общем потреблении превышает 50%), установка смесителя-гранулятора (улучшилось качество кормового монокальцийфосфата, увеличился обем его производства, существенно сократились издержки на железнодорожных перевозках). По прогнозам, суммарный эффект от реализации данных инвестиционных проектов составит в 2006 году свыше пяти млн долларов дополнительной прибыли.
Производители минеральных удобрений намерены и дальше наращивать свои экспортные мощности. На наш взгляд, в 2006 году доля предприятий поволжского макрорегиона на внешних рынках сбыта будет только увеличиваться. Этому благоприятствуют и высокие цены на минеральные удобрения, и модернизация основных фондов предприятий.