Состояние и проблемы развития экспортного зернового потенциала Российской Федерации.

Введение

В связи с увеличением производства зерна в Российской Федерации и изменениями, произошедшими на мировом рынке, тема развития российского зернового экспорта стала особенно актуальной. Россия обладает всеми необходимыми предпосылками для того, чтобы стать одним из ведущих мировых экспортеров в этой отрасли. Увеличение экспортного потенциала потребует скоординированной деятельности всех заинтересованных министерств и ведомств и использования механизмов государственного регулирования.

Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Хлебопродукты удовлетворяют около сорока процентов потребностей в питании населения России. Цены на зерно определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, молочные продукты, мясо, яйца. О благополучии страны часто судят по урожаям зерновых.

Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, хранением и переработкой зерна занимается около половины всех предприятий АПК. Эти отрасли сельского хозяйства обеспечивают 10 миллионов рабочих мест в экономике страны. Рост производства зерна и стабилизация зернового рынка повлечет рост производства в перерабатывающей промышленности и смежных отраслях. 

Историческая справка

Несмотря на значительное сокращение производства зерна в 90-е годы 20 века, Россия остается одной из крупнейших зернопроизводящих стран мира. До 1917 года урожаи достигали 80 млн. тонн в год, а продажа российского зерна составляла третью часть мирового экспорта. Но в советский период страна постепенно утратила свое значение в качестве экспортера, а с начала 70-х годов и вовсе начала осуществлять массированный импорт зерна, обеспеченный экспортом энергоносителей. 

С середины 90-х годов в России постепенно растет сбор зерновых при сокращении потребления зерна. Рекордный урожай 2001/2002 года (более 83 миллионов тонн) привел к перепроизводству зерна. Последствиями перепроизводства явились падение цен на рынке, сокращение рентабельности сельскохозяйственного производства и ухудшение положении сельскохозяйственных товаропроизводителей. В этих условиях развитие экспорта могло бы стать важным стабилизирующим фактором зернового производства.

По своим природно-климатическим условиям Россия и сейчас имеет все предпосылки, чтобы вернуть себе былое положение на мировом рынке. 

В нашей стране находится 10% мировых посевных площадей. Урожай 2001 года показал, что в Российской Федерации есть потенциал для сбора зерновых на уровне, достаточном и для удовлетворения внутренних потребностей, и для экспорта. 

Усиление экспортных позиций страны создаст дополнительные каналы сбыта зерна, позволит избежать дестабилизации ситуации на внутреннем рынке, снизить риски перепроизводства и наряду с интервенциями и развитием биржевой торговли будет способствовать стабилизации цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке.

Мировой рынок зерна

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, горох. Основные масличные культуры подсолнечник и соя. 

Мировое производство зерна в 2001/2002 г. оценивается в 1 856 млн. тонн (в т.ч. пшеницы 571 млн. тонн), потребление зерна 1 910 млн. тонн (пшеницы 592,6 млн. тонн). Обем мировой торговли зерном прогнозируется в 2002 году на уровне 233 млн. тонн (в т.ч. пшеница 107,3 млн. тонн).

Мировой рынок зерна ^[1] контролирует пять стран-экспортеров (США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС), представленные несколькими крупнейшими транснациональными зерновыми корпорациями.

Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84% от всего обема мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень влияния страны на мировой рынок это доля в мировой торговле и отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. Ведущее положение занимают США, на их долю приходится 28 % от всего обема торговли, далее идут Канада — 17%, Австралия и ЕС — по 15 % и Аргентина — 11 %.

Основными потребителями зерна в ближайшем будущем будут оставаться страны азиатско-тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины. 

Для России традиционными импортерами зерна являются, прежде всего, государства СНГ (Азербайджан, Армения), страны Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия, страны Африки (Марокко, Алжир), а также Югославия, Албания. Перспективными партнерами России могут стать Италия и Испания, некоторые другие страны Европы.

На мировой рынок оказывают влияние различные факторы.

Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира, (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания. 

Важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом зерновом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших странах экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20% от величины годовых потребностей в зерне. Однако в некоторых странах, например США, она доходит до 40% от внутренних потребностей страны. Для сравнения, в России до 2001 года переходящие запасы практически отсутствовали, и только в этом году они достигли обема в 7% от годовых потребностей страны.

Согласно мнению экспертов, имеется обратная зависимость между уровнем цен и величиной переходящих остатков. 

Мировые посевные площади зерновых за последние три десятилетия сократились. Произошло существенное уменьшение посевных площадей в США и Западной Европе и массовые эрозии почв во многих странах третьего мира. Урожайность же за эти годы увеличилась на 57%. Этот рост урожайности был в основном обеспечен за счет использования достижений научно-технического прогресса в развитых странах, которые и предопределяют мировые тенденции в зерновом хозяйстве.

Поэтому на мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в развитых странах, а многие развивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы, и вынуждены идти на широкий импорт зерна. В итоге растет мировая торговля зерном.

В настоящее время на мировом рынке наблюдается следующая ситуация: сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие запасы в крупнейших странах-экспортерах; на рынок вышли новые страны-экспортеры, такие как Венгрия, Украина, Казахстан и Турция, которые являются конкурентами России на мировом рынке; наблюдается стабильный рост цен. Аргентина быстро среагировала на благоприятную конюнктуру мирового рынка и увеличила посевы пшеницы на 10%. Украина также смогла воспользоваться ситуацией на рынке и имеющимися экспортными терминалами, увеличив экспорт зерна до 6 млн. тонн.

Виды сделок

Остановимся кратко на характеристике механизмов торговли, используемых на мировых рынках зерна. Через биржи реализуется около 1/3 от всего обема мировой торговли зерном, остальная часть зерна поставляется по прямым контрактам.

Крупнейшими зерновыми биржами являются Чикагская товарная биржа, Миннеаполисская зерновая биржа. Фьючерсные рынки сегодня играют ключевую роль в формировании цен на основные сельскохозяйственные товары. Существенное значение в международной торговле зерном имеет также деятельность крупных посреднических компаний.

Значительная часть экспорта зерна крупнейших стран-экспортеров осуществляется через благотворительные фонды, в рамках программ гуманитарной помощи под эгидой ООН и других международных организаций. Основная роль в реализации международных продовольственных программах принадлежит ООН. 

В качестве главной программы можно назвать Программу продовольствия ООН (World Food Program) это программа оказания продовольственной помощи, для повышения продовольственной безопасности, защиты и обеспечения доступности продовольствия для всех людей. Она ориентируется на преодоления голода и нищеты. 

Имеются также национальные программы гуманитарной помощи. Основными поставщиками в рамках этих программ являются крупнейшие страны, такие как США и Канада, которые осуществляют поставки продовольствия на льготных условиях с предоставлением многолетних отсрочек по платежам.

Опыт основных стран-экспортеров

Перейдем теперь к рассмотрению опыта основных стран-экспортеров зерна. В этих странах созданы эффективные системы поддержки экспорта, которые совершенствовались в течение 80 и более лет. Эти системы ориентированы на все этапы обработки, хранения, транспортировки и контроля качества зерна, вплоть до поставки его потребителям на внешних рынках. В развитых странах действуют обширные программы дотаций производителей сельхозпродукции, что играет существенную роль в поддержании конкурентоспособности их продукции на внешних рынках.

Деятельность по экспорту зерна подкреплена развитой законодательной базой, состоящей из десятков законов и нормативных актов. В Канаде, например, законом о транспорте регулируется норма прибыли для железнодорожных перевозчиков зерна. В деятельность по экспорту зерна в Канаде непосредственно вовлечены министерства сельского хозяйства, иностранных дел и транспорта.

В Канаде и Австралии по инициативе правительств этих стран созданы организации, которые обладают исключительным правом на экспорт отдельных видов зерна. Основными функциями этих организаций является согласование внутренних возможностей производства со спросом зерна на внешних рынках и координация деятельности всех участников рынка.

Во всех ведущих странах-экспортерах созданы весьма эффективные системы государственного регулирования зернового рынка, и экспорт является их существенной составляющей. При этом поддержка экспорта включает целый арсенал средств, в том числе различные формы финансовой поддержки, гибкое таможенное регулирование, межправительственные соглашения.

Благоприятные факторы для развития экспорта в России 

Наша страна обладает колоссальными природными и людскими ресурсами, необятными пространствами пахотных земель, пригодными для обработки, огромной потенциальной емкостью рынка. 

Природное плодородие почв, крупнейшая в мире сырьевая база для производства удобрений, наличие трудовых ресурсов создают все условия для восстановления экспортного потенциала России. Развитие экспорта даст возможность развития сельскохозяйственного сектора и всей экономики страны в целом. Это позволит повысить стабильность производства, поддержать сельхозпроизводителя и обеспечить продовольственную безопасность.

Можно отметить ряд внутренних и внешних факторов, которые благоприятствуют увеличению экспортного потенциала российской зерновой отрасли.

1. Наблюдается рост инвестиций, измеряемых сотнями миллионов долларов, в зерновое производство со стороны вертикально-интегрированных холдингов, перерабатывающих предприятий, что приводит к укрупнению участников рынка, сокращению цепочки посредников и минимизации рисков сельскохозяйственного производства. 

Для того чтобы крупный капитал не ушел из отрасли, необходимо регулирующее воздействие со стороны государства, особенно меры, обеспечивающие расширение сбыта зерна.

2. Создание агрохолдингов позволяет обеспечить доступ к рынкам капитала, улучшить менеджмент, минимизировать издержки и обеспечить экономию на масштабах, сократить долю неденежных расчетов, повысить прозрачность и эффективность сельского хозяйства.

Так, уже в 2001 году сократились обемы сокрытия зерна до 3-5% от общего сбора (по сравнению с 12-15% в 2000 году). Это обясняется, прежде всего, ужесточением контроля за производством и использованием зерна со стороны государственных органов управления и частных инвесторов. С другой стороны, производители зерна заинтересованы в предоставлении реальной отчетности, поскольку и частные инвесторы, и государство стремятся вкладывать средства в эффективные хозяйства.

Создающиеся агрохолдинги соблюдают технологию выращивания зерновых культур и в этом году обеспечили урожайность на высоком уровне в 2 раза выше, чем в среднем по России. Только финансовые ресурсы крупных компаний позволят внедрить в отрасль современные технологии ведения хозяйства и последние достижения научно-технического прогресса. Создаются МТС на базе современной техники.

Доля рентабельных хозяйств в настоящее время превышает 45% от их общего числа.

3. Расширяются формы поддержки из федерального бюджета, увеличиваются обемы финансирования из бюджетов субектов Федерации.

Поддержка из федерального бюджета включает следующие меры:

— реструктуризация долгов сельскохозяйственных предприятий;

— субсидирование процентных ставков по кредитам;

— финансирование лизинга сельхозтехники;

— закупочные и товарные интервенции;

— субсидирование элитного семеноводства;

— субсидирование минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

— субсидирование завоза семян;

— поддержка страхования в сфере АПК.

3. Имеются резервы для увеличения обемов производства зерна, конкурентоспособного на мировом рынке. Россия располагает развитой сетью зерновых элеваторов, расположенных внутри страны. Избыток рабочей силы на селе и относительная дешевизна сельскохозяйственной техники создает благоприятные условия для расширения зернового производства.

4. Россия находится в географической близости к потенциальным рынкам сбыта по сравнению с ведущими экспортерами зерна, что сокращает стоимость и продолжительность транспортировки. 

5. Сохраняется возможность восстановления торговых связей с бывшими внешнеторговыми партнерами Советского Союза (страны Ближнего и Дальнего Востока, Африки), которые являются крупными импортерами зерна.

Вывод

Таким образом, внутренние тенденции и внешняя конюнктура благоприятны для выхода на мировой зерновой рынок, и Россия способна занять на нем позицию одного из ведущих экспортеров. 

Уникальное сочетание факторов позволит России в будущем создать серьезные конкурентные преимущества для участия в мировой торговле зерном. Относительно дешевые факторы сельскохозяйственного производства позволяют формировать конкурентоспособные цены на мировом рынке зерна. 

В последнее время за рубежом получила распространение технология выращивания генетически измененной (трансгенной) продукции, к которой потребители относятся с недоверием. Так, Европейский Союз запретил ввоз такой продукции. По экспертным оценкам, фирма, которая первой официально предложит генетически измененный продукт сразу же потеряет две трети своего рынка. 

В Российской Федерации подобные технологии широко не применяются, что создает дополнительные конкурентные преимущества для российского зерна, выращенного с соблюдением традиционных технологий.

Благоприятные последствия увеличения экспорта

Реализация программы развития зернового экспорта сможет оказать благотворное влияние на агропромышленный комплекс и позволит решить проблемы в смежных отраслях.

1. Возникнут предпосылки для более рационального и эффективного использования людских, финансовых, технических и прочих ресурсов в АПК, создания новых рабочих мест, улучшению ситуации в социальной сфере села.

2. Развитие зерновой экспортной программы будет способствовать диверсификации экспорта и частичному сокращению зависимости от мировой конюнктуры по отдельным видам экспортных товаров. 

3. Компании-экспортеры увеличат валютную выручку, получат дополнительные средства для модернизации и обновления основных фондов.

4. Государство получит экономический эффект в виде увеличения налоговых сборов, повышения занятости и роста производства в смежных отраслях.

С 1998 года в АПК стали направляться инвестиции крупных финансовых структур. В настоящий момент обеспеченность хозяйств техникой не превышает 40 — 60 %, около 80% сельхозтехники выработало сроки полной амортизации, а нагрузка на технику в сельском хозяйстве России превышает среднемировые значения в 2,5 раза. Потенциальный спрос на сельхозтехнику очень высок, в целом внутренний рынок тракторов оценивается в 13 — 15 млрд. долларов, зерноуборочных комбайнов 10 — 12 млрд. долларов.

Значительный потенциал спроса имеет вагоно- и локомотивостроение. При увеличении экспортных поставок зерна неизбежно возрастет обем железнодорожных перевозок. При этом уже сегодня ощущается острая нехватка вагонов (отправителями продукции бракуется до 60% вагонного парка). 

В целом, по оценкам экспертов, 1 доллар, вложенный в развитие экспорта, обеспечивает рост валового внутреннего продукта на 4,5 доллара.

5. Учитывая стратегическое значение зерна как продовольственной культуры, выход на мировой рынок в качестве постоянного экспортера будет иметь большое общеполитическое значение.

6. Реализация экспортной программы будет способствовать внедрению в отрасль эффективного менеджмента и международных стандартов качества.

7. Повысится инвестиционная привлекательность зерновой отрасли и экономики России в целом. 

8. Развитие системы экспорта обеспечит также увеличение обемов сельскохозяйственного производства и повышение качества продукции, стимулирует спрос на отечественную продукцию, будет способствовать технической модернизации отрасли и укрепление ее конкурентоспособности, что в конечном итоге обеспечит укрепление продовольственной безопасности страны.

9. Получит дальнейшее развитие маркетинговая инфраструктура внутри страны и на зарубежных продовольственных рынках.

10. Присутствие России на мировом рынке зерна положительно скажется на политическом статусе страны на мировой арене.

Проблемы производства зерна и препятствия для экспорта

Однако в настоящее время имеется ряд препятствий, которые служат существенными ограничениями для развития экспорта зерна.

Прежде всего, для обеспечения присутствия России на мировом зерновом рынке необходимо стабильное производство достаточно больших обемов зерна. 

Высокие риски производства и нестабильность урожая зерновых затрудняют создание резервов, необходимых для экспорта.

Внутренние потребности в зерне составляют 75 — 80 млн. тонн, из которых на продовольственные цели направляется 20 — 22 млн. тонн, на кормовые цели 35 млн. тонн, на семена 15 — 16 млн. тонн, остальное зерно на промышленную переработку и экспорт. На сегодняшний день возможности экспорта оцениваются в 5 — 6,5 млн. тонн.

При этом необходимо отметить, что внутри страны структура потребления зерна не всегда оптимальна, велики потери. Однако с изменениями в структуре импорта продовольствия и в рационе кормов в животноводстве, потребности в фуражной и продовольственной пшенице могут измениться. Научно обоснованная оптимизация рациона кормов в животноводстве может являться серьезным фактором увеличения обемов экспортного зерна.

Условия ведения сельского хозяйства в России позволяют применять как экстенсивные, так и интенсивные методы повышения обема сбора зерновых. Резерв увеличения посевных площадей составляет, по разным оценкам, до 30% от площадей, используемых в настоящее время. 

Другим резервом является увеличение плодородия почв. На сегодняшний день не вносится достаточного количества удобрений на 73% всех посевных площадей. При этом страна обладает самой мощной в мире базой для производства минеральных удобрений, и 90% производимых удобрений в настоящее время экспортируется.

Соблюдение технологии сельскохозяйственного производства позволит значительно увеличить урожайность зерновых культур.

Уже при нынешнем урожае можно говорить об экспортном потенциале порядка 10-15 млн. тонн зерна, т.е. более 5% от всего обема мировой торговли зерном, при соблюдении интересов продовольственной безопасности страны.

Однако проблема стабильного производства зерна не является единственным препятствием на пути увеличения экспорта.

Узким местом российского экспорта является недостаточная мощность экспортных терминалов. 

В Советском Союзе основные экспортные потоки зерна проходили через порты на Черном море (Новороссийск, Одесса, Ильичевск) и на Балтийском море (Рига, Мууга, Калининград, Ленинград). 

В Российской Федерации экспортные мощности остались в морских портах Новороссийск, Ейск, Калининград, Санкт-Петербург, а также в речных портах Волго-Донского бассейна, крупнейшим из которых является Ростов. 

Мощностей по перевалке зерна, которые составляют приблизительно 3,5 млн. тонн в год, в указанных портах явно недостаточно для увеличения экспорта, потенциально возможный обем которого оценивается в настоящее время в 10 — 15 млн. тонн. 

Так, например, в порту Новороссийска вынужденный простой одного судна при погрузке зерна из портового элеватора, имеющего единственный причал, привел к полной дезорганизации транспортных потоков других экспортеров, как в порту, так и на железной дороге.

Другой проблемой на пути увеличения экспортного потенциала является транспортировка. Непредсказуемый рост железнодорожных тарифов и изношенный вагонный парк неоправданно повышают риски и издержки экспортеров. Ощущается острая нехватка железнодорожных вагонов для перевозки зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Система контроля качества также требует совершенствования. В настоящее время она не вполне соответствует международным стандартам и необходима адаптации к требованиям мирового рынка зерна. Действующий фонд нормативных документов на зерно включает около 40 государственных стандартов, утвержденных еще в 80-х годах. Указанные стандарты разработаны без учета рыночных отношений и устарели как по форме, так и по содержанию. Российские стандарты не соответствуют стандартам основных стран-производителей зерна. В Российской Федерации качество зерна оценивается по клейковине, за рубежом по содержанию белка.

В дальнейшем совершенствовании нуждаются методы определения качества зерна. В настоящее время Росгосхлебинспекцией не обеспечивается проверка всего произведенного зерна.

Единого мирового стандарта на зерновые культуры не существует, сейчас ведется работа по гармонизации систем определения качества зерна, и Российская Федерация имеет шанс принять участие в этом процессе.

Отдельно следует упомянуть о совершенствовании существующей законодательной базы. Нестабильность и противоречивость российского законодательства ограничивают возможности российских экспортеров, в том числе в части стратегического и инвестиционного планирования. 

Другой проблемой является нечеткое исполнение налоговых и таможенных процедур. Так, например, неупорядоченность процедуры возврата НДС при экспорте повышает коммерческие риски экспортеров.

Возможности и проблемы при вступлении в ВТО

Необходимо также проанализировать возможные последствия в связи о вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Они могут носить как положительный, так и отрицательный характер.

Как член ВТО Россия может получить право на применение специальных защитных мер, использовать механизм разрешения споров в рамках ВТО при дискриминации российских товаров. 

С другой стороны, возможно, мы сами вынуждены будем пойти на снижение импортных тарифов, что приведет к ослаблению позиций российских компаний на внутреннем рынке. Также придется принять обязательства по сокращению поддержки отечественных производителей в виде субсидий. 

Безусловно, этот вопрос требует детального анализа, а сама программа развития российского экспорта должна быть увязана с условиями вступления Российской Федерации в ВТО.

Участие в других международных организациях.

В настоящее время актуальным является вопрос о присоединении России к ФАО (Продовольственной сельскохозяйственной организации при ООН). С одной стороны, это не потребует от России принятия каких-либо чрезмерных экономических обязательств. С другой стороны, Россия может получить содействие при подготовке крупных инвестиционных проектов, привлечения льготных кредитов, участие в международных программах обеспечения продовольственной безопасности.

ВЫВОДЫ

Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его имеют для страны стратегическое значение.

Назрела необходимость усиления государственного регулирования зернового рынка. Конечными целями государственного регулирования в АПК являются создание условий для стабильного производства зерна, снижение рисков товаропроизводителей и обеспечение доходности зернового производства. 

Развитие экспортного потенциала должно стать важным направлением государственной политики в АПК наряду с развитием биржевой торговли, интервенциями на зерновом рынке и государственными программами поддержки производителей сельхозпродукции. 

Развитие экспорта повысит уровень и устойчивость совокупного спроса на сельхозпродукцию внутри страны, смягчит последствия перепроизводства зерна, обеспечит приток инвестиций в АПК, стимулирует развитие инфраструктуры зернового рынка, повысит в конечном итоге продовольственную безопасность страны.

На пути развития зернового экспорта имеется ряд существенных препятствий, которые могут быть преодолены только совместными усилиями государства и заинтересованных участников рынка. Среди них:

Нестабильное производство зерна, и, как следствие, невозможность аккумулировать зерновые резервы, достаточные для присутствия на мировых рынках в качестве крупного участника мировой торговли зерном.

Ограниченные мощности терминальных элеваторов позволяющих экспортировать не более 3.5 миллионов тонн зерна в год, необходимость инвестиций в строительство новых и модернизацию существующих терминалов.

Национальная система контроля качества зерна не соответствует сложившимся международным стандартам.

Отсутствует целостная коммерческая инфраструктура, ориентированная на внешнюю торговлю зерном.

Отсутствует национальная организация, соответствующая по масштабам деятельности уровню операций на мировых зерновых рынках.

Отсутствует на государственном уровне системная поддержка деятельности российских компаний, в том числе по линиям маркетинга, финансирования и страхования.

Имеется также ряд проблем, существенно затрудняющих деятельность экспортеров, в том числе: несовершенство нормативной базы, непредсказуемые тарифы на транспортные и портовые услуги, нечеткая работа таможенных и контрольных органов, нехватка вагонного парка, задержки с возвратом НДС при экспорте.

Таким образом, проблема развития экспортного зернового потенциала носит комплексный характер. Ее решение требует разработки скоординированных действий государства и участников зернового рынка.

Необходима разработка государственной целевой программы развития зернового экспорта и создание на федеральном уровне координирующего органа для реализации этой программы.

Целесообразно создание специализированной внешнеторговой организации, представляющей интересы российских производителей и осуществляющей операции на мировых зерновых рынках.

Благоприятная внешнеэкономическая конюнктура и рост интереса к АПК со стороны крупных национальных компаний создают в настоящее время благоприятные возможности для развития экспортного зернового потенциала, которые нельзя упускать, и государство должно взять на себя в этом процессе определяющую роль.

 

Приложение к аналитической записке

"Состояние и проблемы развития экспортного зернового потенциала Российской Федерации"

График 1. Производство зерна, млн. тонн (по данным FAO)

Таблица 1. Производство, потребление и переходящие запасы зерна в мире, 

млн. тонн (по данным FAO).