2 декабря в Москве состоялась ХVI бизнес-конференция «Агрохолдинги России — 2016», организованная журналом «Агроинвестор» при официальной поддержке Минсельхоза РФ.
Конференцию уверенно вел главред «Агроинвестора» Николай Лычёв. Известные эксперты и акулы агробизнеса подвели итоги 2016 года в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках, представили первые прогнозы развития АПК в 2017 году, обсудили состояние инвестиционной среды, инструменты госрегулирования, импортозамещение и экспорт, трансфер современных технологий.
В. Петриченко: фуражное зерно влияет на цены
Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко сделал стартовый доклад:
– В сезоне-2016/17 очень много рекордов, однако речь идет не о перепроизводстве, а об увеличении экспортных возможностей по зерну в целом (пшенице, кукурузе, зернобобовым агрокультурам), а также подсолнечному маслу и масличному льну. При этом, несмотря на рекордный урожай сои (более 3 млн т), объем ее вывоза вряд ли увеличится, зато возрастет внутренняя переработка и экспорт соевого масла.
Ноябрьский прогноз урожая 2016 года — 118,4 млн т; рекорды по пшенице — 72,3 млн т, кукурузе — 14,1 млн т, зернобобовым агрокультурам — 3 млн т; рису — 1,2 млн т. Сбор трех основных масличных агрокультур — более 14,5 млн т (подсолнечник — 10,45 млн т; соя — 3,06 млн т; рапс — 1,03 млн т); еще 0,6 млн т — урожай масличного льна.
По экспорту зерна Россия идет на рекорд, прогноз — 42,2 млн т, сообщил гуру зернового рынка. Возможен рекордный объем вывоза пшеницы — 31,2 млн т (в прошлом сезоне было 24,45 млн т), кукурузы — 4,9 млн т (было 4,73 млн т), зернобобовых — 1,21 млн т (было около 0,93 млн т). Экспорт ячменя прогнозируется на уровне 4,5 млн т, что больше показателя прошлого сезона (4,25 млн т), но ниже 2014/15 сельхозгода, когда вывезли 5,28 млн т. Возможны рекорды по экспорту подсолнечного масла — до 1,75 млн т и масличного льна — 510 тыс. т. Проблема с качеством, ситуация с ценами и ряд других факторов замедляют темпы экспорта зерна, которые в первые месяцы этого сельхозгода были ниже, чем в 2015/16-м.
В этом сезоне очень сложная конъюнктура: мировые цены на пшеницу и подсолнечное масло падают четвертый год подряд, отметил аналитик. Текущая ценовая динамика была позитивной, но нужно учитывать старт с очень низкого «дна» и довольно медленный темп роста цен. Возможности их повышения ограничены, также не исключена отрицательная коррекция в ближайшие два месяца.
Отдельно стоит отметить высокие показатели сева озимых зерновых агрокультур под урожай 2017 года (пока 17,33 млн га), подчеркнул Петриченко. В новейшей истории России это второй результат с 2010-го, когда было посеяно 17,96 млн га озимых.
Разница в цене на продовольственное и фуражное зерно в сезоне-2016/17 выросла почти до 3 тыс. руб./т. Основная причина этого — увеличение объемов последнего: в этом году доля пшеницы пятого класса составляет почти 28% от общего сбора (среднее значение — 22,6%), а третьего снизилась до 22% (36,8%). Около половины урожая приходится на пшеницу 4 класса (40,6%).
Разлет цен в этом сезоне такой же рекордный, как и урожай: третий класс дороже четвертого в среднем почти на 2 руб./кг, пятого — на 3 руб./кг. «Продовольственного зерна собрано мало и аграрии придерживают его продажи. А фуражного — напротив слишком много, при том, что рост его потребления на корма тормозится снижающимися темпами увеличения объемов производства в животноводстве, — отметил Петриченко. — Все это, безусловно, оказывает влияние на ценовую конъюнктуру».
«Структура производства зерна будет постепенно меняться. Пшеница, конечно, останется главной агрокультурой, а вот ячмень, который сейчас на второй позиции по объемам, уступит место кукурузе, — отметил эксперт. — В структуре экспорта они уже поменялись местами: в сезонах-2013/14 и 2015/16 ячменя было вывезено меньше, чем кукурузы». В этом сельхозгоду ожидается такая же ситуация.
А. Злочевский: «кирдык возможен»
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский внес ложку дегтя в эйфорию по поводу рекордов: «В Послании Путина говорится, что экспорт сельхозпродукции обогнал экспорт вооружений. А надо сравнивать с импортом сельхозпродукции, который составил 26 млрд долларов – на 10 млрд больше экспорта зерна. Это прискорбно, хотя несколько лет назад импорт составлял 40 млрд».
Эксперт заявил, что «идет мощный каток по бюджету – он нас задавит. Если не будет софинансирования программ от регионов – тогда не будет финансирования регионов из Центра (это инициатива Минфина). Кирдык возможен».
Злочевский верно приметил: «Турция за счет демпинга цен на муку завоевывает мировой рынок (за это ВТО должно наказывать), а мы обременены техрегулированием, что снижает экспортные возможности конкуренции. Нет нацеленности государственной политики на обеспечение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции».
Ветеран РЗС многих удивил, когда выступил за снятие запрета на сев зарегистрированного генетически модифицированного зерна в России. «То есть мы запрещаем только сеять: не запрещаем ввоз и использование. Кто-нибудь задумывался вообще, что это анти-импортозамещение?», — воскликнул он и пояснил, что таким образом мы стимулируем ввоз ГМО-продукции, в то время, как сами не развиваем эту сферу. При этом нелегальный сев таких культур в России идет.
Глава РЗС предложил разрешить сев ГМО-культур при обязательной регистрации и в определенных районах: «Я бы вставил везде по тексту, где запрет и ограничение существует, вставил бы один термин – «ГМО незарегистрированные». И все стало бы на свои места. Мы бы пришли к бразильскому итогу: после многих лет бесконтрольного распространения они легализовали и зонировали производство. У них есть зоны, где разрешено выращивать ГМО и где запрещено. Но зонирование предполагает процедуру регистрации, разрешение на посев там, где это разрешено, и контроль за посевами».
М. Мамиконян: конкуренция сменит рентабельность
Мушег Мамиконян, президент Мясного совета Единого экономического пространства Таможенного Союза, заявил: «Предложение отечественных производителей позволяет нам осуществить практически полное импортозамещение, — отметил Мамиконян. – Мясо не догоняет инфляцию и падает в цене. За счет птицы цена на свинину будет опускаться. Последние два года цены ни на один из видов мяса не догоняют инфляцию. Это говорит о том, что рынок достаточно насыщен». Эксперт отметил, что этап высокой рентабельности отрасли с 2016 года сменится этапом роста конкуренции и снижения доходности.
«Потребление мяса и мясопродуктов снижается. Для устойчивого развития важно сокращение потерь сельхозпроизводства и сокращение отходов. Компания, экспертное сообщество и регуляторы недооценивают биологические риски, которые значительно более существенно могут корректировать поступательное развитие мясной отрасли», — заявил Мамиконян. — Стратегии компаний должны становиться более содержательными и конкретизированными, учитывать новые потребности потребителей, в том числе не только на внутреннем рынке.
Необходимы новые технологии производства. Нужно уходить от идеи «валового роста» к работе с качеством продукции. Россия как участник глобальных процессов, в том числе в мировой продовольственной системе, может быть не только поставщиком сырья, но и инициатором и проводником важнейших изменений, необходимых для разрешения вызовов XXI века, сформулированных ООН». По его прогнозам, в ближайшие три года увеличение потребления зерна в мясной отрасли более чем на 5% не ожидается.
Главная тактическая задача — адресная продовольственная помощь нуждающимся. Эта тема предметно не обсуждается из-за нехватки финансирования, однако это тот случай, когда нужен не балансовый подход, а управленческий расчет и учет дополнительных выгод.
А. Бодин: жизнь становится слаще
В этом сезоне страна может экспортировать до 350 тыс. т сахара – это прогноз председателя правления ассоциации Союзроссахар Андрея Бодина. Ранее МСХ оценивал перспективы вывоза в 200 тыс. т. Основными покупателями стали Казахстан и Таджикистан.
Увеличению поставок способствует укрепление мировых цен и рекордное производство сахара в России, которое составит 5,6 млн т. Уровень внутреннего потребления Союзроссахар оценил на таком же уровне, при этом около 300 тыс. т сахара будет импортировано, поэтому излишки необходимо экспортировать. Однако на темпы вывоза негативно влияют существующие логистические проблемы, отметил Бодин. В перспективе в России будет увеличиваться производство (в 2020 году прогнозируется 6 млн т), станет расти и потенциал экспорта.
В текущем году урожай сахарной свеклы превысил 50 млн т, что также является рекордным показателем. Предыдущий был в 2011 году, когда собрали 47,6 млн т. Правда тогда, по словам Бодина, около 8 млн т сгнило из-за нехватки перерабатывающих мощностей. В этом сезоне такой проблемы не будет, уверен он: вырос уровень агротехнологий, технического обеспечения и т. д. При этом растут не только валовые показатели, но и выход сахара с гектара — ныне он составит около 5,3 т/га, как и в прошлом.
В следующем году производство сахарной свеклы может увеличиться. Союзроссахар прогнозирует, что ее посевы вырастут на 40 тыс. га. Правда, доходность отрасли может снизиться из-за уменьшения цен на сахар.
Ю. Ковалев: производство свинины возрастет на 300 тыс. т
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сообщил: в этом году производство свинины в убойном весе увеличится на 300 тыс. т – это максимальный прирост за прошедшие 10 лет. Производство в промышленном секторе составит 2,8 млн т, при этом его доля в общем объеме выпуска свинины достигнет 80%. «За прошедшие три года индустриальное производство увеличилось на 750 тыс. т без учета ЛПХ. В европейской части страны вклад последних в общие объемы уже менее 10%, они не играют существенной роли на рынке».
По оценке Ковалева, в этом году в Россию будет поставлено около 264 тыс. т, что на 13% меньше, чем в 2015-м. Долю импорта в потреблении эксперт оценивает на уровне 8%.
На фоне насыщения рынка по итогам 11 месяцев 2016-го оптовые цены на свинину уменьшились на 12%, а в рознице они как минимум не растут, что способствует увеличению потребления свинины. В этом году оно прибавит 7%, ожидает Ковалев. «Свинина стала драйвером продаж в мясном секторе», — отмечает он.
Экспорт свинины по итогам года впервые может достигнуть 40−45 тыс. т с учетом субпродуктов. «Цифры не очень большие, но это только начало», — уточняет Ковалев. Одним из факторов, препятствующих более активному вывозу продукции свиноводства, является распространение в стране африканской чумы свиней (АЧС). С этой точки зрения 2016 год стал самым тяжелым для отрасли. По данным Россельхознадзора на конец ноября, в стране в этом году было зафиксировано 282 вспышки заболевания. «С 2008 года уничтожили 2 млн свиней, ущерб отрасли оценивается в 40 млрд руб.», — акцентирует эксперт.
По мнению гендиректора группы «Русагро» Максима Басова, для решения проблемы АЧС небольшие хозяйства и ЛПХ должны работать в равных условиях с промышленными производителями свинины по части соблюдения требований к биологической безопасности. Однако, поскольку они не смогут обеспечить все необходимые параметры закрытого производства, так как для этого нужны значительные финансовые ресурсы, такие игроки будут вынуждены уйти с рынка (!). При этом хозяйства населения необходимо переориентировать на альтернативные виды бизнеса, обращает внимание Мушег Мамиконян. По его мнению, они могли бы заниматься, например, овце- и козоводством, разведением птицы и др.
Компания «Талина» из-за распространения АЧС в следующем году не будет расширять производство свинины, говорит президент группы Виктор Бирюков. «Мы периодически выкупаем свиней в ЛПХ в радиусе 5 км от наших свинокомплексов, чтобы обезопасить себя, однако спустя какое-то время оказывается, что люди опять заводят свиней, и мы снова их выкупаем», — рассказывает он. Подобные меры, конечно, не способны решить проблему распространения вируса, уверены эксперты.
Конечно, запретительные меры ничего не решат. Автор строк убежден: предлагаемое агрохолдингами «рассвинячивание» ЛПХ и КФХ по своей сути – то же раскулачивание и раскрестьянивание. Прошедшие данную процедуру люди смотрятся даже более бесправными, чем их предки – колхозники. Здесь четко просматривается прямой путь к росту напряженности, конфронтации, окончательной утрате доверия населения к власти.
Согласен с предложением Ковалева: для эффективной борьбы с АЧС необходим комплексный подход. Стране нужна единая ветеринарная служба — существующая сейчас раздробленность усугубляет неблагоприятную эпизоотическую ситуацию в стране. Также важен учет и соблюдение правил содержания свиней всеми участниками рынка. Кроме того, необходимо максимально возможно снизить численность диких кабанов, чтобы остановить бесконтрольное распространение заболевания, перечисляет эксперт.
В следующем году свиноводство гарантированно прибавит еще 5%. «Комплексы построены, животные стоят», — комментирует Ковалев. Импорт останется примерно на нынешнем уровне, экспорт может возрасти в два раза, хотя его объемы по-прежнему будут незначительно влиять на внутренний рынок. Потребление свинины в следующем году увеличится еще на 3,7%, прогнозирует эксперт.
В. Ванеев: расширяться, невзирая на падение спроса
По итогам 2016 года ростовский «Донстар» (входит в группу «Евродон») произведет 26 тыс. т мяса утки. За 11 месяцев компания выпустила более 23,5 тыс. т, что сопоставимо с объемом производства за весь 2015-й, рассказал гендиректор «Евродона» Вадим Ванеев.
«Тем не менее, раскачка рынка оказалась сложным процессом, никогда не думал, что сектор утки окажется сложнее, чем направление индейки», — сказал он. Имеющиеся мощности с учетом комбикормового производства и инкубатора уже сейчас позволяют производить до 80 тыс. т мяса утки, но пока загружены лишь на 35−40%, отметил Ванеев.
Основные риски 2016 и 2017 годов ГК «Евродон» связывает с падением доходов населения и снижением потребительского спроса. Тем не менее, холдинг продолжит расширять производство. В планах — завершение строительства объектов комплекса «Евродон-Юг» и возведение новых птичников. Кроме того, будет увеличение доли глубокой переработки примерно до 40%. Не исключена диверсификации бизнеса — компания рассматривает возможности производства зерна, земельный банк может составить до 100 тыс. га.
«Евродон» ведет переговоры с мировыми лидерами по созданию совместных проектов в сфере селекции. Также компания рассматривает варианты экспорта мяса индейки.
М. Басов: пересмотрим инвестиции из-за снижения господдержки
Группа «Русагро» меняет стратегию развития. «Будем меньше строить, все запущенные проекты будем доделывать, будем продолжать развивать экспорт, и будем пытаться купить компании, чтобы консолидировать отрасль, — сообщил гендиректор компании Максим Басов. — Несколько новых проектов в связи с неопределенностью по господдержке на следующий год были приостановлены. В этом году мы получили в два раза меньше денег, чем в 2015-м, 900 млн руб. нам уже не поступят».
Компания приобрела еще 30 тыс. га сельхозземель в Приморском крае. Теперь общий земельный банк группы — 650 тыс. га. Приморье в ближайшие годы станет основной точкой развития агрохолдинга. Компания возводит там свиноводческий кластер мощностью 100 тыс. т за 30 млрд руб. Если для экспорта свинины будут открыты рынки Японии, Китая, Кореи, Филиппин и Индонезии, то «Русагро» не исключает расширения объемов производства в регионе до 300−500 тыс. т. Кроме того, расширение свиноводческого сегмента планируется в Тамбовской области.
«В этом году мы инвестировали 15 млрд рублей, – заявил Басов. – Планировали инвестировать чуть больше, но закрыли тепличный проект из-за сомнения в господдержке. В следующем году планируем инвестировать около 20 млрд рублей. Самые крупные инвестиции будут направлены в свиноводство и производство сахара».
Директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов опустил на землю: «Сельское хозяйство растет не так бойко. 3-5% — это завышенные цифры. Рост в среднем порядка 2,6%. Если в растениеводстве и свиноводстве увеличение производства, то в птицеводстве резкое замедление. Падение рентабельности в два раза, снижение доходов населения. Ухудшается ситуация по качеству, в 2015 году на 9% упали инвестиции в сельское хозяйство. За счет чего будем расти – сложно сказать».
По оценке главного аналитика Национального союза производителей плодов и овощей Кирилла Лапшина, производство овощей закрытого грунта за последние четыре года выросло в России на 52%, открытого — на 20. Импорт при этом соответственно сократился на 41 и 25%. Производство тепличных овощей по итогам 2016 года составит около 875 тыс. т, что на 17% выше показателя 2015-го. Урожай овощей открытого грунта (без картофеля) напротив немного снизится (-2%) по сравнению с прошлым годом — до 4,48 млн т. «Что касается ввоза овощей, как по закрытому грунту, так и по открытому в этом году мы увидим сокращение на четверть, — прогнозирует аналитик. — Главную роль здесь сыграл запрет на импорт из Турции».
По данным союза, страна поставляла в Россию до 50% томатов и около 20% огурцов. В этом году из-за введенного эмбарго основными поставщиками томатов на российский рынок вместо нее стали Марокко (109 тыс. т) и Азербайджан (106 тыс. т). Лидеры поставок огурцов — Иран (44 тыс. т) и Белоруссия (38,5 тыс. т).
«Если запрет на ввоз овощей из Турции будет продлен до 2020 года, то производство томатов в стране может ежегодно расти на 17−20%, по огурцам темпы увеличения будут меньше, но сектор также продолжит динамично прибавлять», — говорит Лапшин. Однако инвесторам стоит вводить мощности по хранению. Сейчас дефицит мощностей только по овощам оценивается в 750 тыс. т.
Руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отметила следующие тренды: замедление мировой торговли и экономики, увеличение волатильности, негативная динамика цен на сырье, растущая конкурентоспособность развивающихся стран, старение населения и связанное с этим сокращение трудовых ресурсов, медленный рост доходов, спрос на зерно не дооценивается, а на мясо переоценен. И все это надо учесть агробизнесу России.
Аналитик подметила: фактор Китая на рынке АПК существенно преувеличен. Рост потребления мяса в КНР не будет столь интенсивным, как это прогнозируется, в том числе и российскими компаниями, которые планируют туда экспортировать продукцию.
Виктор Бирюков, президент агрохолдинга «Талина», председатель комитета по АПК Российского союза промышленников и предпринимателей отметил: «Мы вступили в эпоху низких цен. Задача АПК — специализация по отраслям и снижение издержек. Задача номер два — исключить лишние звенья в цепочке поставок. Государство должно сделать последовательную аграрную политику без резкой смены приоритетов».
Таковы настроения и планы элиты крупнейшего российского агробизнеса. Как видим, ворочая миллиардами, они, тем не менее, зависимы от государевой поддержки. Что тогда сказать про малый бизнес на селе, которому казна скупо выделяет «десятину» – порядка 10%, остальные 90% получают агрохолдинги.
Блиц-интервью В. Петриченко «КВ»:
– Владимир Петрович, у меня на бейдже написано «Агрохолдинги России – 2016. Стратегии развития агробизнеса России». А есть какая-то стратегия у китов АПК?
– Стратегия вырабатывается. Если верить, и к этому подступят наши верховные круги в виде Минсельхоза и, главное, курирующий АПК департамент в Белом доме, то будет разработана программа поддержки экспорта сельхозпродукции. Экспорт становится локомотивом развития.
– Помню, несколько месяцев назад в предыдущем интервью вы сказали, что правила ВТО запрещают субсидирование экспорта.
– Да, да. Поэтому нам нужно очень грамотно юридически подходить к этому вопросу, чтобы наша стратегия стимулирования и поддержки экспорта была в рамках – с одной стороны ВТО, а с другой – реально оказывала поддержку сельхозпроизводителю. Чтобы слово «субсидирование» не звучало. Потому что многие страны оказывают поддержку экспорту, грамотно обходят запрет, а некоторые – нагло плюют на ВТО. Вот и все. Мы находимся в ущербной позиции, не занимаясь ни тем, ни другим.
– Если реально удастся осуществить поддержку экспорта, что это принесет в казну?
– Вчера в своем Послании Федеральному собранию президент оценил поступления от сельхозэкспорта в этом году в 16,9 млрд долларов (16,5 млрд было в 2015 г.). Это больше экспорта вооружений. Если мы будем стимулировать экспорт зерна, растительного масла, мяса, продуктов переработки муки, то поступления в бюджет еще больше увеличатся. Ведь эта поддержка дает кумулятивный эффект, потому что ведет к развитию внутренней переработки.
– К вопросу об экспорте муки. По данным Российского зернового союза, российскую муку не пускают на мировые рынки, там практически все ниши заняты.
– Да, здесь надо постараться. То, как поддерживает Турция экспорт мукомольной продукции – этому нам надо поучиться (причем почти вся мука из российского зерна!). Надо делать так, чтобы каждый вложенный доллар в поддержку экспорта сельхозпродукции приносил полтора доллара. А это вполне реальная вещь.
P.S. «В рамках второго нового приоритетного проекта «Поддержка экспорта» мы предлагаем с 2018 года предоставлять гранты экспортным кооперативам», — заявил журналистам министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. В текущем году объем поддержки кооперации на селе увеличен более чем в два раза по сравнению с прошлым годом — до 900 млн руб., в следующем году объем поддержки сохранится.
На снимках: во время конференции
Фото автора