По оценке ИКАР в 2007 г. емкость российской сахарной индустрии составила $4,3 млрд (оптовые цены со склада завода), в т.ч. импортный белый сахар $0,3 млрд.
В 1999-2008 г. при поддержке мер защиты от импорта динамично растет производство свекловичного сахара в первую очередь за счет роста продуктивности отрасли, а также роста посевных площадей под сахарную свеклу.
Экспорт белого сахара из России осуществляется, в основном, в виде толлингового сырцового сахара в страны СНГ, Монголию и Афганистан и до 1998 г. его объемы были незначительны. В 1999 г., в год пикового завоза сахара-сырца в Россию, на фоне чрезвычайно низких мировых и особенно российских цен сложилась благоприятная конъюнктура для поставок сахара в страны Средней Азии и Закавказья. С ноября 2006 г. после 6-летнего перерыва экспорт сахара вновь существенно вырос, по итогам 2007 г. он перевалил за 300 тыс. т.
Номинальное число сахарных заводов России — 96, из них работавших в 2007 г. — 81, в т.ч. 1 рафинадный завод, 2 завода перерабатывал только сахар-сырец и 66 завода выработали более 20 тыс. т свекловичного сахара, в т.ч. 21 выработали более 50 тыс. т свекловичного сахара.
Число действующих в России сахарных заводов на 2007 г.
Фактические производственные мощности только действующих заводов на сахарной свекле — 257 тыс. т в сутки (+4,5% к 2006 г.).
Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 32 млн т сахарной свеклы и произвести до 4,1 млн т свекловичного сахара.
Сырцовую схему из действующих предприятий имеют 74 завода, общая мощность переработки 40,0 тыс. т сырца в сутки.
Имеющиеся в России мощности только действующих заводов позволяют переработать до 8,8 млн т сахара-сырца и произвести до 8,5 млн т сырцового сахара.
Имеющийся потенциал российской сахарной индустрии позволяет обеспечить потребности в сахаре для всех стран СНГ вместе взятых.
В сентябре 2007 г. разрешилась проблема с гватемальским сырцом.
Основные особенности рынка.
Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый — в марте-июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль.
Таможенный режим сахара в России.
Отрасль имеет достаточно сложную систему госрегулирования импорта. В 2001-03 г. применялась система с использованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлин на сырец и белый сахар.
С 2004 г. введена «гибкая» импортная пошлина на сахар-сырец (чем выше биржевая цена, тем ниже пошлина и наоборот) и фактически запретительная импортная пошлина на сахар белый в размере $340т (кроме стран СНГ с режимом свободной торговли сахаром). В 2005 г. в режим импорта были внесены незначительные изменения в расчете средней биржевой цены на сахар-сырец (с 1 до 3 месяцев), что позволило несколько сгладить колебания пошлины и сбалансировать импорт сырца.
С декабря 2007 г. по май 2008 г. взамен действующей гибкой пошлины на сахар-сырец введена сезонная пошлина, которая при биржевых котировках сырца равна $220/т.
В отношении белорусского сахара:
— с февраля 2006 г. по март 2007 г. был усилен контроль происхождения в виде централизованного склада в Московской обл.
— с апреля 2007 г. взамен единого склада действует самоограничение при поставках сахара в РФ 180 тыс. т в 2007 г. и 100 тыс. т в 2008 г.
Ситуация со «спящим гигантом» — Украиной остается неопределенная. В соответствии с подписанными со странами СНГ межгосударственными соглашениями с января 2009 г. свекловичный сахар происхождением из Украины не будет облагаться импортными пошлинами.
Основные участники рынка.
Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй, Евросервис, Доминант и Сюкден и контролирующие не менее 55% рынка на протяжении уже нескольких лет.
При построении диаграмм использованы данные ISCO-ИКАР, ФСГС, ФТС, Минсельхоза и Союзроссахара.
В последние 20 лет на фоне демографических проблем России обострилась проблема обеспечения кадрами для всего АПК и сахарной отрасли в частности. Особенно остро кадровая проблема встала в последние несколько лет. Более того, безвременье 90-х гг. и концентрация сахарной отрасли в 2000-04 гг. отсекли среднее поколение отраслевых преподавателей, руководителей и специалистов, т.к. отрасль не в состоянии выплачивать зарплаты выше средних по регионам и отраслям. Нет преемственности поколений: остались либо те кому, скажем так, «за 55» и появившееся в отрасли в последние годы молодое поколение — «до 30».
Естественно, первопричина кадрового исхода — многолетняя невостребованность в рабочих, специалистах и руководителях со стороны отраслевых хозяйств, заводов и компаний. В этих условиях под большим вопросом находится перспектива дальнейшего роста свеклосахарной отрасли и российского АПК вообще. Обеспечивать этот рост, по сути, некому.
Наблюдая демографические тенденции последних 20 лет, обостряющиеся двумя кадровыми пылесосами: в Центральном ФО — Москва, в Южном ФО — Сочи-2014, можно сказать определенно — сахарной отрасли требуется массовое внедрение трудосберегающих технологий с максимальной автоматизацией и механизацией всех процессов.
Кадровая проблема принципиально может решиться только при совместной работе всех отраслевых организаций и компаний. С учетом демографических тенденции и особенностей городского менталитета, в первую очередь, необходимо усилить средне-специальное образование в свеклосахарных регионах России (Краснодар, Воронеж, Белгород, Тамбов, Курск, Липецк, Казань, Уфа, Пенза Орел). Необходима корректировка образовательных программ учебных заведений и софинансирование со стороны Союзроссахара (и компаний членов Союза), Минобразования, Минсельхоза и других заинтересованных структур.
Как отмечает директор Департамента аграрной политики и развития сельских территорий Минсельхоза России Дмитрий Торопов: «Структура занятости на сельхозпредприятиях до недавнего времени была такова, что доля специалистов моложе 30 лет составляла только 8,7%, а закрепляемость выпускников сельскохозяйственных высших и средних образовательных учреждений на селе оставалась крайне низкой, не более 10%.
Для изменения ситуации в кадровой политике АПК, стимулирования привлечения и закрепления на селе молодых квалифицированных специалистов и подготовленных рабочих массовых сельскохозяйственных профессий возникла необходимость осуществления комплекса мер социального характера, в том числе обеспечение для них возможности улучшить жилищные условия. Вот почему еще на стадии формирования направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК» было принято решение о включении в его состав третьей составляющей — обеспечения доступным жильем молодых специалистов (или их семей)».