По словам Валерия Елхова, генерального директора Союза мороженщиков России, отмена в странах ЕС субсидий на экспорт сухого молока привело к его удорожанию почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, стало одной из причин повышения цен на мороженое на российском рынке, так как отечественные производители лакомства в значительных объемах закупают сухое молоко за рубежом.
Вкупе с другими факторами, повышающими цену на мороженое (например, удорожание энергоносителей) это приводит к тому, что ежегодный рост цен на него составляет 7-8%, отметил В. Елхов. То есть ниже темпов инфляции. Поэтому стоимость мороженого его производителям необходимо повышать, считает гендиректор Союза мороженщиков и уточняет: «Говоря о повышении цен, мороженщики предполагают не получение баснословных прибылей, а ставят задачу сохранить и повысить качество продукции, поскольку отсутствие достаточных средств не позволит покупать качественное сырье».
«Поднять цену на отечественное мороженое нам сегодня сложно: недостаточно рекламной поддержки отрасли, основная часть потребителей характеризуется низкой покупательской способностью, дилеры за счет скидок добиваются минимальной закупочной цены», — перечислил В. Елхов. Еще одна причина, по его мнению, кроется в том, что в обществе сложился стереотип — мороженое — это «дешевый детский продукт», хотя потребителями являются не только дети, большую группу составляют взрослые от 25-35 лет.
Касательно цены на мороженое, изготовляемое по ГОСТу — его цена должна значительно отличаться от цены на мороженое, изготовляемое по ТУ с растительными жирами, — считает гендиректор Союза. «Поэтому производство гостовского мороженого должно было бы стать привлекательным для добросовестных производителей. Однако пока этого не произошло», — констатировал В. Елхов. И объяснил, почему.
Во-первых, объем этой продукции весьма не велик, что не позволило заметно выделить на рынке эту группу продукции.
Во-вторых, встречаются весьма часто случаи фальсификации продукции, в частности, замена молочного жира на растительный, либо использование сливочного масла и сухого молока с добавками растительных жиров. Это дискредитирует мороженое.
В-третьих, практически отсутствует реклама гостовского мороженого. В результате, цена на него мало отличается от продукции, выпускаемой по техническим условиям. А на самом деле покупатель готов платить больше за качественную продукцию — это подтверждают и маркетинговые исследования, подчеркнул В. Елхов.
Говоря в целом о тенденциях рынка российского мороженого, гендиректор Союза мороженщиков привел следующие данные:
Производство мороженого в России осуществляют около 250 предприятий. Среди них:
— фабрики мороженого на хладокомбинатах — 60;
— фабрики и цеха мороженого на молочных и других пищевых предприятиях — 180;
— фабрики, вновь построенные специально для производства мороженого — 10.
Объем производства мороженого в России в 2006 году вырос на 2% и составил 412 тыс. т.
За 9 месяцев 2007 года общий объем производства составил 347 тыс. т, что на 5,1% больше чем за соответствующий период прошлого года.
Наибольший прирост производства в Приволжском округе — 113%, Сибирском — 108,1% и Центральном — 104,7%, — отметил В. Елхов.
Крупные компании имеют прирост производства от 20-30%.
Сезонный объем выработки продукции изменяется существенно: в период спада — зимой он составляет 25-30% летних объемов.
Объемы производства мороженого в РФ (тыс. т):
В последние годы заметно изменилось соотношение экспорта и импорта мороженого.
В 2006 году экспорт составил 12,8 тыс. т, импорт — 5,4 тыс. т.
Экспорт-импорт мороженого (тыс. т):
По словам В. Елхова, за последние годы несколько вырос объем потребления мороженого на одного человека, который составляет 3-4 кг в год, хотя это значительно ниже, чем в Европейских странах (6-8 кг), заметно отличается от США, Австралии (10-12 кг).
Среди основных тенденций рынка последних лет следует отметить активизацию поглощений и объединений.
Вырос и уровень консолидации рынка — 10 наиболее крупных предприятий произвели в 2006 г. половину всего объема российского мороженого. В 2005 г. эта группа насчитывала 15 предприятий, подчеркнул В. Елхов. Более 50% рынка в данном случае принадлежат первым семи компаниям России.
Как отметил специалист, усиливается и конкуренция между производителями. В результате крупные, эффективно работающие предприятия, становятся еще более мощными, а мелкие, слабо оснащенные, закрываются, либо скупаются.
В результате, по оценкам Союза мороженщиков России, число производителей мороженого за последние 10 лет сократилось с 350 до 250. Развиваются, главным образом, крупные компании, для которых характерна инновационная активность, отметил В. Елхов.
Что касается ассортимента продукции, то, по его словам, на рынке постепенно наблюдается вытеснение дешевых видов продукции и наращивание высокодоходных групп. В частности, увеличиваются продажи рожков и эскимо с натуральными фруктовыми и другими наполнителями.
Происходит и расширение сегмента продукции, ориентированного на здоровом образе жизни, увеличивается производство мороженого с пониженным содержанием жира и сахара, растут объемы выпуска мороженого с функциональными добавками (витаминизированное, йодированное, с повышенным содержанием кальция и т.д.).
Количество наименований продукции изменяется на 15-20% (от 450 до 530).
Какова ситуация с реализацией мороженого?
Как рассказал В. Елхов, согласно мнению ряда экспертов, чаще всего российские производители мороженого прибегают к реализации продукта через следующие каналы торговли: киоски и ларьки, на втором месте — супермаркеты, на третьем — минимаркеты и универсамы, затем магазины «у дома», морозильные лари на улице, кафе и рестораны. Однако в Москве ситуация выглядит иначе:
Эта ситуация значительно меняется в зависимости от сезона. Зимой практически исчезают с улиц прилавки, в то же время увеличивается объем продаж в магазинах, подчеркнул В. Елхов. За последние 3 года, по его словам, возросла доля супермаркетов и универсамов в реализации мороженого.
Еще один резерв роста объема продаж — мороженое в крупной фасовке: торт, лоток, ведерко, другими словами, потребление в домашних условиях. Большой брикет — наиболее популярное крупно-весовое мороженое.
Далее по раскупаемости — лоток или ванночка (в 4 магазинах из 10 его доля продаж составляла от 20% до 55% от объема продаж весового мороженого) и третье — торт (в 4 магазинах из 10 доля реализации составила за прошлый год от 15% до 25%).
Два года назад в общероссийских продажах порционного мороженого лидировали вафельный стаканчик (39%), эскимо (22%) и брикет на вафлях (8%). В продажах аналогичного мороженого в Москве — рожок (20%), вафельный стаканчик (19%) и эскимо (15%).
Сейчас, как отметил В. Елхов, ситуация изменилась — летом 2007 г. лидировали эскимо, рожок и вафельный стаканчик.
Особенностью российского рынка мороженого можно назвать небольшое количество иностранных компаний и большое число производителей продукции с исторически сложившемся равномерным расположение по территории России, добавил специалист.
Какие проблемы существуют в отрасли?
В числе общих проблем В. Елхов назвал низкий уровень консолидации рынка и низкую доходность мороженого. Также — устаревшее энергоемкое оборудование и высокая стоимость энергоносителей, товары-заменители, высокая конкуренция, нехватка оборотных средств, демпинг и низкая платежеспособность населения, развитие сетевой торговли, особенно гипермаркетов, которое снижает возможность продвижения мороженого как продукта импульсного спроса.
«Это делает отрасль инвестиционно непривлекательной, отсюда нехватка средств на модернизацию и рекламу», — считает гендиректор Союза мороженщиков России.