Агентство маркетинговых исследований Vector Market Research в июле-августе 2007 года провело всероссийское исследование рынка быстрорастворимого картофельного пюре. Проект включал опрос дистрибьюторов, экспертные интервью с производителями, а также анализ статистики по импорту быстрорастворимого пюре в Россию.
По данным исследования Vector Market Research, предоставленным RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET, в 2006 году общий объем рынка растворимого картофельного пюре составил около $150 млн. По объему продаж пюре занимает второе место среди всех продуктов быстрого приготовления, уступая только лапше. Темпы роста всего рынка продуктов быстрого приготовления в настоящее время значительно ниже, чем несколько лет назад.
Данная тенденция сохраняется даже, несмотря на то, что производители предлагают сейчас более разнообразные, чем недавно, продукты в широком ассортименте. Кроме того, международные и федеральные марки вытеснили практически всех локальных производителей.
Рынок растворимого картофельного пюре является весьма насыщенным, и для выхода на него новых марок существуют значительные барьеры. При этом интересной нишей является производство картофельного пюре для private labels розничных сетей.
Отмечается сезонность потребления растворимого картофельного пюре — летом спрос значительно выше. Рост продаж начинается в период с апреля по июнь, тогда как с августа по октябрь продажи несколько сокращаются.
Ключевыми факторами, обусловливающими развитие рынка, являются: появление новых вкусов и добавок, агрессивные рекламные кампании, рост доходов населения и увеличивающийся темп жизни, в результате чего растет и число людей, которым некогда готовить.
Растворимое картофельное пюре российского производства занимает 92% рынка. Таким образом, на импортное пюре остается всего 8%. При этом общий объем импорта сокращается — так, в 2005 году он составил около 7200 т, в 2006 году — не многим менее 5200 т, и, по прогнозам на текущий год, его объем еще сократится, составив порядка 4600 т.
Сокращение импорта растворимого картофельного пюре при росте его продаж связано с открытием ключевыми игроками в России собственных производств, тогда как ранее большая часть российских мощностей, связанных с производством пюре, касалась его упаковки. В то же время большинство отечественных производителей сегодня используют импортное сырье.
В 2006 году структура импорта растворимого картофельного пюре по странам претерпела большие изменения. Если в 2005 году первые три страны-поставщика — Германия, Польша и Нидерланды — вместе набирали 74%, то в 2006 году на долю одной только Германии пришлось 83% всего импорта в Россию. При этом на втором месте оказался Вьетнам с долей 11%, а Польша и Нидерланды резко сдали свои позиции и теперь занимают всего лишь 1,5 и 2% соответственно.
Что касается упаковки, то почти половина рынка картофельного пюре приходится на продукцию в термостаканах. Далее следуют порционные пакеты — 31% и картонная упаковка — 21% рынка. Такая ситуация связана с двумя факторами: во-первых, с особенностями потребления пюре, которое, как правило, едят не дома, а во-вторых, с удобством термостакана, заменяющего тарелку.
В отношении вкусов можно отметить, что в ассортиментной линейке практически всех производителей есть пюре со вкусом курицы, которое является и наиболее популярным — на его долю приходится 38% общего объема продаж. Объясняется это тем, что пюре со вкусом курицы считается наиболее сытным и привычным для россиян. На втором месте — пюре со вкусом говядины, третье место делят такие вкусы, как сухарики с луком и бекон, на четвертой позиции — пюре со вкусом грибов.
Что касается критериев, предъявляемых дистрибьюторами к производителям картофельного пюре быстрого приготовления, то самыми важными из них являются сроки поставки и ассортимент, далее следуют уровни цен и возможной наценки, а также маркетинговая поддержка своей продукции производителем.
Уровень наценки дистрибьюторов на растворимое картофельное пюре может быть различным — он варьируется в пределах от 3 до 40%. В то же время наиболее часто наценка составляет 10-20%.
В подавляющем большинстве случаев — 75% — продвижением картофельного пюре занимаются сами производители. Что касается дистрибьюторов, то только 25% из них ответили, что проводят рекламные кампании растворимого картофельного пюре. При этом 56% дистрибьюторов, проводящих такие компании, организуют их самостоятельно, 40% — совместно с производителями, а еще 4% — как совместно, так и самостоятельно. Рекламный бюджет дистрибьюторов, самостоятельно проводящих рекламные кампании растворимого картофельного пюре, достигает 10-15% от оборота на этапе поддержания бренда на рынке, тогда как на этапе вывода бренда на рынок этот показатель, как правило, увеличивается в несколько раз.
Самыми популярными рекламными мероприятиями являются дегустации, наличие специальных консультантов в торговых точках и всевозможные конкурсы.
Хочется отметить, что 94% опрошенных дистрибьюторов удовлетворены сотрудничеством с производителями, с которыми они работают в настоящее время, а также имеющимся ассортиментом, поэтому не планируют его менять в ближайшее время. При этом 43% опрошенных дистрибьюторов имеют с производителями эксклюзивные соглашения.
По нашим прогнозам, на протяжении ближайших 5 лет рынок растворимого картофельного пюре продолжит рост на уровне 5-7% в год. Что касается появления на рынке новых игроков, это маловероятно ввиду сложившегося высокого уровня конкуренции и консолидации.