Исследование маркетингового агентства Symbol-Marketing, предоставленное RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET, подготовлено на основании данных аудита «Российский рынок растительного масла: мониторинг ценовой и ассортиментной политики оптовых компаний Москвы», проведено в апреле-мае 2007 года.
В выборку попали 57 компаний, расположенных на территории Москвы и Московской области и специализирующихся на оптовой торговле продуктами питания, в частности растительным маслом. В обзор вошли данные по фирмам, которые на момент исследования проводили активную рекламную кампанию в СМИ, предоставили прайс-листы своей продукции, а также поддерживали собственный web-сайт.
Растительное масло является продуктом ежедневного употребления: им заправляют салаты, его используют для жарки, добавляют при приготовлении различных блюд. Этот готовый к употреблению продукт получают из семян или зародышей семян, а также плодов растений путем прессования и/или экстракции и последующей очистки от тех или иных примесей в зависимости от вида масла.
Исходя из вида жиросодержащего сырья, различают подсолнечное, кукурузное, соевое, арахисовое, оливковое, кунжутное (сезамовое), кокосовое, пальмовое, рапсовое и другие растительные масла.
Объемы производства растительного масла в России ежегодно растут. Так, если в 2000 году они составляли 1,35 млн т, то в 2006 году эта цифра достигла уже 2,6 млн т. Таким образом, за прошедшие 6 лет прирост объемов производства составил 1,25 млн т, или 92,6%.
Существенная доля в общем объеме произведенной продукции — 95% — принадлежит подсолнечному маслу.
Как показали результаты исследования, в ассортименте московской оптовой торговли доля подсолнечного масла составляет 54,6%. Второе место занимает оливковое масло — на его долю приходится 33,2%. Наименее широко представлены так называемые миксы — смеси оливкового и подсолнечного масла или оливкового и гуарана. Миксы являются сравнительно новым видом масла, и массовый потребитель пока отдает предпочтение традиционной продукции.
Данные относительно точного количества производителей растительного масла на российском рынке сильно разнятся. По одним оценкам, на территории РФ функционируют примерно 1500 предприятий, существенная часть которых — небольшие региональные производители. По другим оценкам, на отечественном рынке в сфере производства растительного масла активно работают не более 400 предприятий, при этом основное ядро составляют 10 крупных игроков.
Среди таких участников рынка можно отметить корпорацию Bunge Ltd., агропромышленную группу компаний «Юг Руси», ЗАО АПИК «Эфко» (Москва), а также группу компаний WJ, в которую входит ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» (Белгородская область).
Специфика рынка растительного масла состоит в том, что многие его игроки имеют несколько производств в составе одного холдинга. При этом нередко в рамках одного холдинга выпускается продукция разных заводов-производителей под разными марками.
Примером могут служить АПГ «Юг Руси», в состав которой входят ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург), ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский» (г. Краснодар), ОАО «Маслоэкстракционный завод «Аннинский» (Воронежская область). Группа компаний WJ использует как собственные производственные мощности, так и мощности Валуйского комбината растительных масел.
Так как рыночная доля товарной группы «подсолнечное масло» является самой значительной, в этой группе представлено наибольшее количество марок и фирм-производителей: 102 марки, 70 компаний и 65 холдингов-производителей. По уровню представленности продукции в структуре оптовых продаж лидирующие позиции в этой товарной группе — около 90% от числа обследованных оптовых компаний — принадлежат транснациональному холдингу Bunge Ltd.
Второе место занимает АПГ «Юг Руси» с показателем 84,4%. На третьем месте располагается холдинг «Эфко», продукция которого представлена в 75,6% оптовых предприятий.
Несмотря на то, что по уровню дистрибьюции АПГ «Юг Руси» несколько уступает своему бельгийскому конкуренту, этот российский производитель имеет наибольшую долю в ассортименте оптовой продажи подсолнечного масла в Москве и Московской области — 16,1%.
Холдинг Bunge Ltd. занимает 13,9% оптового ассортимента. Группа компаний WJ и «Эфко» также поменялись местами. Если по уровню представленности подсолнечного масла «Эфко» опережал WJ, то долевое распределение их ассортимента в оптовом звене обратное — соответственно 8,7% и 8,9%.
Среди обозначенных товарных групп самой дешевой является именно группа «подсолнечное масло».
По прогнозам экспертов, российский рынок растительного масла в ближайшее время активно расти не будет. Рост возможен за счет увеличения потребления масла домохозяйствами. Однако на сегодняшний день практически каждая семья использует эту продукцию. В связи с этим рост рынка может происходить только за счет смещения потребления в сторону более дорогого масла, например оливкового, — средняя стоимость 1 л оливкового масла почти в 10 раз превышает стоимость подсолнечного.
Игроки отечественного рынка растительного масла стараются максимально адаптироваться к современным запросам потребителя, при этом они:
— предлагают широкую ассортиментную линейку — например, такие лидеры рынка, как транснациональная корпорация Bunge Ltd. и АПГ «Юг Руси», выпускают подсолнечное, кукурузное, оливковое, масло «микс» и другие виды растительного масла;
— реализуют продукцию различных ценовых сегментов: от нижнего до премиального;
— осуществляют дистрибьюцию растительного масла через большое количество оптовых компаний;
— стараются занимать значимые доли рынка путем реализации широкой линейки продуктов, выпускаемых на нескольких маслоэкстракционных заводах;
— проводят целый комплекс маркетинговых мероприятий по расширению клиентской базы.