? По мнению экспертов Национального союза участников алкогольного рынка (СУАР), очередной производственный период 2007 г. характеризуется восстановлением легального алкогольного рынка в России.
Это происходит из-за прекращения его административного «раскачивания» государством (несмотря на нерешенные вопросы с работой ЕГАИС с 1 ноября и утилизацией барды с 1 января). Заслуга восстановления в патриотизме прогрессивных алкогольных компаний, стремящихся к максимальной легализации своей работы.
А также производственный период 2007 г. характеризуется:
— сохранением заниженного легального производства спирта (на 20% ниже 2005 г., на 24% ниже 2004 г.), что позволяет утверждать — легального спирта хватает только на производство 100 млн дал водки и ЛВИ (произведено — 90 млн дал), а значительная доля нелегальной продукции (водки и другой) производится из нелегального спирта в России;
— постепенным восстановлением водочного рынка — отставание от 2004 г.- 5,3% (2005 г. был уже предкризисным и хаотичным);
— продолжением роста рынка российского коньяка, господствующего в низкоценовом сегменте рынка (прирост 72-77%) в отсутствии молдавского и грузинского коньяка (острым остается вопрос значительной нехватки отечественного и импортного сырья на производство такого количества продукции).
Итоги производства алкогольной продукции в январе-сентябре 2004-2007 г.:
|
Вид продукции |
Показатели производства (млн дал) |
Соотношение 2007 и 2004 г. |
Соотношение 2007 и 2005 г. | |||
|
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. | |||
|
Спирт |
51,35 |
48,68 |
33,77 |
39,02 |
76% |
80,2% |
|
Крепкие алкогольные напитки (КАН) | ||||||
|
Водка и ЛВИ |
95,04 |
87,57 |
77,01 |
90,05 |
94,7% |
102,8% |
|
Коньяк |
2,74 |
2,83 |
4,1 |
4,87 |
177,7% |
172,1% |
|
Итого (КАН) |
97,78 |
90,4 |
81,11 |
94,92 |
97% |
105,4% |
|
Низкоалкогольные напитки (НАН) |
? | |||||
|
Вино виноградное |
29,15 |
22,9 |
30,74 |
37,95 |
130,2% |
к 2006 г. — 123,5% |
|
Шампанское, игристое |
6,73 |
8,16 |
8,66 |
13,43 |
199,6% |
164,6% |
|
Плодовое |
3,05 |
2,16 |
2,18 |
2,4 |
78,7% |
111,1% |
|
САН |
36,52 |
34,63 |
36,12 |
23,25 |
63,7% |
67,1% |
|
Итого (НАН) |
75,45 |
67,85 |
77,7 |
77,03 |
102,1% |
113,5% |
|
Итого: объем алкогольного рынка (КАН+НАН) |
173,23 |
158,25 |
158,81 |
171,95 |
99,26% |
108,7% |
|
Доля КАН на рынке |
56,45% |
57,12% |
51,07% |
55,2% |
-1,25% |
— 1, 92% |
|
Доля НАН на рынке |
43,55% |
42,88% |
48,93% |
44,8% |
+1,25% |
+1,92% |
В целом производственный рынок легального крепкого алкоголя (КАН) восстанавливается (благодаря росту производства отечественной водки и ЛВИ и снижению доли импортной водки; росту коньячного производства) — на 5,4% превышает в 2007 г. уровень 2005 г., и всего на 3% отстает от 2004 г.
Продолжает расти производство вина (прирост к 2004 г. — 30,2%, прирост к 2006 г. — 23,5%). Благоприятные административные условия для российского вина созданы — оно господствует единолично в самом массовом сегменте вина — до 100 рублей, а этот сегмент — 70% российского винного рынка по объему. В данный сегмент импортные вина больше не попадут (ранее в нем присутствовали вина России, Молдавии, Болгарии, Украины).
Растет производство и потребление шампанских и игристых вин — прирост 65% — 99%, низкая цена позволила им занять часть освободившегося дешевого сегмента молдавских вин. Рынок будет расти и впредь.
В условиях спада популярности российских плодовых вин наблюдается некоторый локальный подъем производства — спад по отношению к 2004 г. — 21%, рост к 2005 г. — 11%. Рынок не сопоставим с винным по объемам, в то же время в советское время он превышал сегодняшний в 6 раз по объему.
В условиях повышенного акциза заканчивают год производители САН (с 1 января акциз будет понижен на 60 руб/л спирта для них). Производство и потребление частично восстановилось после провального I полугодия: отставание от 2005 г. — 22,9%, было — около 50% (с 2006 г. сравнивать бессмысленно — кризис, САН замещал другой алкоголь).
Производство НАН (низкоалкогольной продукции) выросло и сохраняется на уровне 2006 г., при этом прирост 2007 г. к 2005 г. — 13,5%, 2,1% — к 2004 г. На рост производства российской продукции сегмента повлиял, прежде всего, запрет импорта молдавской продукции. Физический объем сегмента был бы значительно выше за счет САН (при сохранении в 2007 г. ставок акциза уровня 2006 г.).
Неверны попытки объяснить рост пивного рынка подорожанием винного и САН — пивной рынок вырос на 30%, а это более 100 млн дал, в то время как рынок вина (производство, импорт в целом) на уровне 2006 г., а производство САН упало всего на 11 млн дал.
В целом объем легального алкогольного рынка (КАН+САН) приближается к отметке 2004 г. (отставание — 0,74%, превышение 2005 г. на 8,7%). Но надо учитывать, что в 2004 и 2005 гг. значительную долю рынка занимал импорт, который сегодня замещается российской продукцией. Так что, теневой рынок продолжает активно развиваться.
Соотношение сегментов КАН и НАН: в 2006 г. в результате кризиса в тень «ушла» часть сегмента крепкого алкоголя — около 5%. Доля КАН российского производства на рынке российского алкоголя менялась с 2004 по 2007 г.:
— 2004 г. — 56,45%;
— 2005 г. — 57,12%;
— 2006 г. — 51,07%;
— 2007 г. — 55,2%.
В настоящее время соотношение восстанавливается, видимо, оптимальное соотношение для сегодняшнего производственного алкогольного рынка, это 55%-56% КАН, 45%-44% — НАН.
В период сезонной предновогодней продажи алкоголя рынок будет продолжать расти также интенсивно, если государство успеет отменить (перенести) дату введения ЕГАИС с 1 ноября на более поздний сроки и установку оборудования по утилизации барды с 1 января 2008 г. на год-два назад.
Рост цен на алкоголь в ближайшей перспективе будет обеспечен: подорожанием спирта, ростом акциза, установкой оборудования для утилизации барды (по водке — на 7-8 рублей с 1 января 2008 г.).