В сентябре в рамках XVII Международной выставки World Food Moscow состоялся Всероссийский агропродовольственный форум по перспективам развития агропродовольственных рынков России и мира. Данный форум был призван положить начало ежегодным встречам представителей российского агропродовольственного бизнеса, руководителей АПК различного уровня, международных экспертов и аналитиков, отмечает «OilWorld.Ru».
Основной целью форума стало системное обсуждение тенденций и перспектив развития агропромышленного сектора — как в целом, так и каждой составляющей продовольственной цепочки: сельского хозяйства, переработки, оптовой и розничной торговли. Программа форума включала в себя секционные заседания, посвященные приоритетным вопросам развития мясного, молочного, масложирового, кондитерского и других секторов российского АПК.
В ходе секции, посвященной масложировой промышленности, с докладом «Перспективы развития масложировой отрасли» выступил генеральный директор Холдинга «Солнечные продукты» Сергей Иванов:
«Для того чтобы говорить о перспективах масложировой отрасли на ближайшие годы, предлагаю для начала определить, что же собой представляет масложировая отрасль. Исторически масложировая отрасль объединяет следующие рыночные ниши (продуктовые категории):
— переработка масличных (в России в первую очередь — переработка подсолнечника);
— бутилировка масел;
— производство майонезов и соусов;
— производство промышленных жиров (маргаринов, кондитерских жиров, ЗМЖ, ЗМК и других растительных жиров для промышленной переработки);
— фасованные маргарины и спреды, а также категории, которые у масложировых предприятий выполняют функцию утилизации отходов получаемых при переработке масел — хозяйственное мыло.
Если проанализировать тройки лидеров в каждой из названных категорий, то можно сделать вывод о том, что очевидного лидера отрасли нет. Но ключевыми игроками являются: «Юг Руси», НМЖК, «Эфко» и «Солнечные продукты» (каждая из этих компаний в ближайшие 3 года способна перешагнуть рубеж $1 млрд выручки).
Масложировая отрасль.
Несколько интересных цифр о масложировой отрасли России:
— общий объем отраслевой выручки в ценах производителя — 140 млрд рублей ($5,5 млрд);
— Россия — крупнейший в мире производитель подсолнечника — 6,4 млн т;
— самый большой в мире рынок майонеза (в тоннах) — 700 тыс. т;
Основные события 2007г.:
— рост цен на масличные (пальма, подсолнечное масло) на мировых рынках;
— рост цен на подсолнечник и подсолнечное масло внутри РФ;
Анализ рынка сырья (пальма):
Анализ рынка сырья (пальма, текущая цена $820):
Анализ цен на нерафинированное подсолнечное масло наливом (EXW, руб/т):
Какие вопросы задает себе производитель, глядя на эту картину?
Новые цены — это сезонный скачок или новые психологические уровни?
Как обеспечить сырьевую безопасность — даже вертикально интегрированные компании столкнулись с проблемой сырья в прошлом сезоне, не говоря уже о фасовщиках масла, производителях майонеза работающих на РДВ и одинокие жировые комбинаты?
Как минимизировать убытки? Или как поднять цены для сохранения и так не слишком высокой доходности и при этом не потерять долю рынка?
Перспективы развития категорий:
Ближайшие перспективы отрасли:
— рост цен на все маслосодержащие продукты;
— новый виток консолидации (слияния и поглощения)».
Обзор ситуации на мировом рынке масличных (с 24.09.07 по 28.09.07).
Масличные.
USDA: экспорт сои из США составил 745,6 тыс. т.
Парагвай: экспорт сои в сентябре снизился до 80 тыс. т.
Oil World: уровень переработки канолы в Канаде в августе составил 329 тыс. т.
Польша: производство рапса в 2007/08 МГ оценивается на уровне 2,1-2,4 млн т.
Парагвай: производство подсолнечника может составить 200-210 тыс. т.
Соевые бобы:
Растительные масла.
Китай реализует на внутренний рынок 200 тыс. т соевого масла.
Малайзия: экспорт пальмового масла в течение 25 дней сентября увеличился на 11,9%.
Oil World: мировой объем производства рапсового масла увеличится до 19,4 млн т.
Роттердам: цены на подсолнечное масло увеличились до $1400/т.
Соевое масло:
Шрот.
USDA: экспорт соевого шрота в США составил всего 25,5 тыс. т.
Соевый шрот:
Украина.
На рынке семян подсолнечника возобновилась борьба за формирование сырьевой базы, что выражалось в росте цен спроса.
Торгово-закупочная деятельность на рынке нерафинированного подсолнечного масла носила довольно активный характер. Производители масла повышали отпускные цены на свою продукцию.
Ситуация на рынке шрота подсолнечника за недельный период не претерпела существенных изменений.
На рынке жмыха подсолнечника активизации торгово-закупочной деятельности не наблюдалось.
Экспортный грузопоток снизился в 2,2 раза на фоне отсутствия транзитного и импортного.
Россия.
На рынке семян подсолнечника в сентябре наблюдался значительный рост цен на фоне резкого старта в начале сезона. Стоимость семян выросла с 9500-10000 руб/т в середине августа и до 12500-13000 руб/т в конце сентября. Снижение валового сбора данной культуры в текущем сезоне на фоне растущего объема перерабатывающих мощностей.
Напряженность ситуации очевидна каждому, кто имеет какое-то отношение к данному рынку. С учетом сложившейся мировой конъюнктуры (рост мирового спроса на растительные масла как в Европе, так и в странах Азии — Китай, Индия, — что привело к существенному увеличению стоимости всех видов растительных масел и подсолнечного в частности с $750 до $1200/т FOB-европейские порты).
Сезон 2007/08 станет для отечественного рынка подсолнечного масла сезоном упущенных возможностей при общем объеме перерабатывающих мощностей более 8,5 млн т маслосемян/год. Скорее всего, большинство «мелких» переработчиков просто не смогут конкурировать со своими более крупными товарищами.
Что касается цены на семена подсолнечника в октябре, то с большой долей вероятности можно сказать — цена продолжит расти. В Южном федеральном округе к концу октября она будет варьироваться в пределах 14500-15000 руб/т, в Центральном — 14000-14300 руб/т.
Внешняя торговля в странах СНГ: масличный комплекс.
Россия: цены в предложениях по закупке нерафинированного подсолнечного масла на условиях FOB растут. Экспортеры не форсируют продажи на экспорт.
Украина: на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла в портах сохранялась тенденция укрепления цен спроса (FOB/CIF).
Ситуация на экспортном рынке семян подсолнечника существенно не изменилась.
В сегменте рапса кардинальных изменений не произошло.
На экспортном рынке сои сохранялся низкий уровень торгово-закупочной деятельности.
За рассматриваемый период на экспортном рынке подсолнечного шрота кардинальных изменений отмечено не было.