Ценовая тенденция мирового сахарного рынка была понижательной.

Как говорится на официальном сайте МСХ РФ, в 2006 году производство сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось при расширении посевной площади и росте урожайности, что привело к увеличению выработки сахара из отечественного сырья и его удельного веса в структуре общего производства сахара.

Объемы импорта сахара-сырца, и, соответственно, выработки сырцового сахара -сократились. Импорт сахара белого также уменьшился из-за сокращения поставок из Белоруссии и других стран СНГ.

Предложение сахара осталось на уровне прошлого года, доля импортного белого сахара в структуре предложения снизилась.

Общая ценовая тенденция мирового сахарного рынка, в отличие от предыдущего года, была понижательной: в конце года среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (контракт ? 11) была более чем на 30% ниже, чем в январе. Но из-за значительного роста в начале года среднегодовой уровень цены был выше, чем в прошлом году.

Под влиянием роста мировых цен на сахар-сырец и сахар белый внутренние цены на сахар-песок также увеличились. Их динамика в течение года была неустойчивой, но в период активной переработки сахарной свеклы нового урожая цены стабильно снижались и в декабре почти приблизились к январскому уровню.

В первой половине 2007 года, по прогнозам ведущих мировых аналитических агентств, предложение сахара-сырца будет выше, чем в прошлом году, поэтому на мировом рынке, скорее всего, сохранится понижательная ценовая динамика.

Посевная площадь сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 2007 году, по предварительным прогнозам, увеличится на 10%, поэтому можно предположить, что при благоприятных погодных условиях валовой сбор, и, соответственно, предложение сахарной свеклы на российском внутреннем рынке возрастет.

Внутренние цены российского рынка на сахар в начале года продолжат снижение, т.к. будут находиться под влиянием мировых цен, а также роста, по сравнению с предыдущим годом, предложения свекловичного сахара собственного производства. Дальнейшая их динамика будет зависеть от положения на мировом рынке сахара, и в основном, от экспортных возможностей Бразилии — основного поставщика сырья на мировой рынок, а также урожая и качества отечественной сахарной свеклы.

Сахарная свекла.

Посевная площадь сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2006 году составила 1003 тыс. га, увеличившись относительно предыдущего года на 198 тыс. га или 24,6%. В структуре всей посевной площади доля посевов сахарной свеклы несколько увеличилась и составила 1,3% против 1,0% в 2005 году.

В сельхозорганизациях посевы сахарной свеклы расширились на 21,4%, составив 850,1 тыс. га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 45,1%, составив 138,4 тыс. га, в хозяйствах населения — сократились на почти на 9% и составили 14,5 тыс. га. В результате в структуре посевных площадей доля крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилась на 2 процентных пункта, а доли сельхозпредприятий и хозяйств населения — снизились, соответственно, на 1,5 и 0,5 пункта (диаграмма 1).

Урожайность сахарной свеклы с убранной площади составила около 320 ц/га, что на 13,2% выше, чем в предыдущем году, урожайность с посевной площади выросла более чем на 12%. Убранная площадь также увеличилась.

В результате расширения площадей и увеличения урожайности сахарной свеклы ее валовой сбор в хозяйствах всех категорий вырос почти на 40% и составил около 30 млн т (таблица 1).

Таблица 1. Основные производственные показатели сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий (данные Росстата):

	2005 г.	2006 г. (предв.)	2006 г. в % к 2005 г.
Посевная площадь, тыс. га	805	1003	124,6
Урожайность, ц/га посевной площади	266,1	298,5	112,2
Убранная площадь, тыс. га	758,8	936,6	123,4
Урожайность, ц/га убранной площади	282,3	319,7	113,2
Валовой сбор, тыс. т	21420,1	29944,2	139,8

В основном производителе — Центральном федеральном округе — валовой сбор сахарной свеклы увеличился на 42,8%, в Южном — на 47%, Приволжском — на 28,1%, Сибирском — на 8,9%.

Территориальной структура производства сахарной свеклы при этом изменилась незначительно: удельный вес Южного федерального округа увеличился, а Приволжского — снизился на 2 процентных пункта, доли Центрального и Сибирского федеральных округов остались без изменения (диаграмма 2).

Доля сельхозорганизаций в валовом производстве составила 86,7% против 87,9% в 2005 году.

Несмотря на некоторые сложности с реализацией свеклы, ее объем составил 20782,3 тыс. т, увеличившись относительно предыдущего года почти на 28%. (Проблемы с реализацией сахарной свеклы возникли в тех районах, где наблюдался недостаток мощностей для переработки).

Ценовая конъюнктура сахарной свеклы формировалась на фоне более высоких, чем в предыдущем году, мировых цен на сахар-сырец и активного спроса со стороны переработчиков. Эти факторы в определенной степени повлияли на рост цены реализации сахарной свеклы. Средняя за январь-декабрь цена сельхозпроизводителя на реализованную сахарную свеклу увеличилась относительно аналогичного периода предыдущего года на 20,7% и составила 1165 руб/т.

Сахар.

В результате увеличения объемов производства и реализации сахарной свеклы выработка свекловичного сахара в 2006 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась, по предварительным данным Росстата, на 27,7%, выработка сахара из импортного сахара-сырца уменьшилась на 14,5%. Таким образом, общее производство сахара-песка превысило уровень прошлого года на 4,3% и составило 5843 тыс. т (диаграмма 3).

Рост производства свекловичного сахара при снижении выработки сахара из импортного сырья привел к тому, что его удельный вес в структуре общего производства по отношению к 2005 году вырос на 10 процентных пунктов и составил 54,7%.

В Центральном федеральном округе производство свекловичного сахара выросло на 23,3%, Южном — более чем в 1,5 раза, Приволжском — на 13,3%. Производство сырцового сахара в этих регионах сократилось, наиболее всего в Приволжском федеральном округе, где в последние годы в основном развивается производство сахара из отечественного сырья (таблица 2).

Таблица 2. Производство сахара-песка в разрезе основных его продуцентов, тыс. т (по данным Росстата):

 

	из сахарной свеклы			из импортного сырья
	2005	2006 (предв.)	2006г. в % к 2005г.	2005	2006 (предв.)	2006г. в % к 2005г
Центральный ФО	1371,5	1690,8	123,3	1114,8	967,7	86,8
Южный ФО	541,8	843,6	155,7	1461,2	1260,3	86,3
Приволжский ФО	552,2	625,8	113,3	405,1	229,2	56,6

В товарной структуре производства сахара доля свекловичного сахара увеличилась (таблица 3).

Таблица 3. Удельный вес свекловичного сахара в товарной структуре производства сахара-песка в разрезе основных его продуцентов, % (по данным Росстата):

	2005 год	2006 год	изменение (+,-)
Центральный ФО	54,5	63,6	9,1
Южный ФО	27,0	40,1	13,1
Приволжский ФО	57,5	73,2	15,7

Производство сахара-рафинада в рассматриваемом периоде также снизилось и составило 84% к прошлогоднему объему.

Сократились объемы продаж сахара предприятиями оптовой торговли. В 2006 году ими было продано 2,4 млн т, что на 14,7% меньше, чем в предыдущем году.

Физические объемы розничных продаж сахара увеличились незначительно, что в основном связано с существенным ростом цен. При этом изменилась структура розничной торговли сахаром. Если несколько лет назад наибольший объем продаж сахара приходился на рынки, то в настоящее время — на торгующие организации. Темп роста продаж сахара в торгующих организациях в 2006 увеличился на 3%, а на рынках — снизился на 4,3%, что связано с развитием крупных торговых сетей и выравниванием уровня цен.

Более умеренный рост цен на кондитерские изделия на фоне роста доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы населения в 2006 году по сравнению с 2005 годом выросли на 10%) способствовал тому, что объем их розничных продаж увеличился почти на 11,5%, в том числе, в торгующих организациях — на 12,3%, а на рынках — на 5,3%.

Постоянно растущий спрос на продукцию кондитерской промышленности обусловил увеличение ее производства на 5%. При этом объем производства сахаристых изделий вырос более значительно — на 7,4%, а мучных кондитерских изделий — на 3%.

Импорт сахара-сырца в 2006 году, по данным оперативной таможенной статистики, сократился на 10,3% против соответствующего периода предыдущего года и составил 2,6 млн т (диаграмма 4).

В пострановой структуре поставок сахара-сырца основной объем приходится на Бразилию, доля которой ежегодно растет, в 2006 году она также несколько увеличилась. Удельный вес Кубы — в прошлом одного из основных наших экспортеров — значительно сократился (диаграмма 5).

Небольшие объемы сахара-сырца были ввезены из Сальвадора, Таиланда, Никарагуа, ЮАР.

Импорт сахара белого в 2006 году (с учетом белорусского) сократился, по сравнению с предыдущим годом, в 1,4 раза, составив 349,7 тыс.т. Основным его поставщиком в Россию, по прежнему, оставалась Белоруссия, из которой было ввезено 238,5 тыс. т против 480,9 тыс. т в 2005 году. Значительное сокращение импорта сахара из Республики Беларусь связано с более жестким регулированием порядка ввоза. (В связи с расследованием, проводимым Минэкономразвития РФ в отношении импорта белорусского сахара, были введены единый таможенный склад временного хранения и обязательная выгрузка всего импортируемого белорусского сахара с целью проверки его происхождения).

В структуре импорта сахара белорусский сахар занимает около 68%, что меньше, чем в прошлом году на 9 процентных пунктов. Поставки сахара из других стран СНГ также продолжают сокращаться. В 2006 году их объем уменьшился в 1,5 раза, а доля в структуре — на 0,7 процентных пункта. Объем ввоза сахара из стран дальнего зарубежья остался практически на уровне прошлого года, но его удельный вес в структуре вырос на 9,7 процентных пунктов (диаграмма 6).

Значительно снизились поставки сахара белого из Казахстана и Киргизии, увеличились из Молдовы и Польши.

Объем ввезенного в 2006 году белого сахара от собственного производства сахара-песка составил около 6% против 11,2% в 2005 году.

Предложение сахара в 2006 году, по предварительным расчетам, осталось практически на уровне предыдущего года и составило немногим более 7 млн т. В структуре предложения сахара возросла доля собственного производства и уменьшилась доля импорта (диаграмма 7).

Ценовая ситуация на мировом рынке сахара в начале 2006 года определялась опасениями усиления дефицита, связываемого со снижением поставок сахара-сырца из Бразилии, Кубы, Колумбии на фоне роста спроса со стороны Китая, Пакистана и некоторых других стран. Это в значительной степени определило тот факт, что мировые цены на сахар-сырец были значительно выше, чем в начале предыдущего года. Кроме этого, причинами ценовых скачков по-прежнему оставались рост цен на нефть и биржевые спекуляции. В конце I квартала, в связи с коррекцией прогноза урожая в Бразилии в сторону увеличения и расширения ее экспортных возможностей, наметилось снижение биржевых цен, которое продолжалось до сентября. В июле, на фоне сезонного спроса, наблюдался скачок цен, который, однако, не изменил общую понижательную тенденцию, т.к. в конце месяца многие аналитические компании обнародовали окончательные прогнозы мирового производства в 2005/06 сельхозгоду (октябрь 2005 года -сентябрь 2006 года), из которых следовало, что дефицита на рынке сахара не предвидится. (По прогнозам МОС (Международной организации по сахару) излишек сахара в пересчете на сырец может составить около 0,9 тыс. т) В октябре-ноябре цена несколько выросла, но в декабре, под давлением торгового избытка, опять снизилась.

Среднегодовой уровень биржевой цены сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (контракт ?11) увеличился по сравнению с ее уровнем в 2005 году почти в полтора раза (диаграмма 8).

Под влиянием роста биржевых цен средневзвешенная импортная контрактная цена сахара-сырца в 2006 году увеличилась относительно соответствующего периода предыдущего года в 1,6 раза и составила $404,7/т.

Удорожание сырья как импортного, так и отечественного повлекло за собой рост цен на внутреннем российском рынке. Цена производителя на сахар-песок в течение периода была нестабильной, а относительно соответствующего периода предыдущего года выросла в среднем на 20% (диаграмма 9).

Увеличение цены производителя, а также цены импортного белого сахара (средняя ввозная контрактная цена белого сахара с учетом белорусского, увеличилась на 16% и составила $ 495,6/т) определило рост средней за период потребительской цены на сахар-песок более чем на 31% (диаграмма 10).

Движение цен в первой половине 2007 года будет находиться под влиянием цен мирового рынка и увеличившимся предложением свекловичного сахара.

По уточненным прогнозам ведущих аналитических агентств, производство сахара-сырца вырастет, что главным образом связывается с увеличением урожая сахарного тростника в Бразилии и Индии. Экспортные возможности этих стран также могут увеличиться, поэтому на мировом рынке, скорее всего, будет преобладать понижательная ценовая тенденция, что подтверждает и динамика фьючерсных цен (таблица 4).

Таблица 4. Фьючерсные цены на сахар-сырец в 2007 году (контракт ?11 NYBOT, ц/ф):

	03.01	05.01	09.01	12.01	16.01	18.01
Март	11,51	11,09	11,10	10,93	10,91	10,71
Май	11,51	11,11	11,19	11,07	11,01	10,82
Июль	11,25	10,97	11,08	11,00	10,95	10,77
Октябрь	11,42	11,14	11,26	11,18	11,15	10,92

Во второй половине года на мировом рынке возможны 2 варианта развития. В случае роста цен на нефть Бразилия увеличит производство этанола из сахара-сырца, что приведет к сокращению объемов его экспорта и росту цен. Если же этого не произойдет, то сохранятся тенденции первого полугодия.

Посевная площадь сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 2007 году, по предварительным прогнозам, увеличится на 10%, поэтому при благоприятных погодных условиях предложение сахарной свеклы на российском внутреннем рынке, а, следовательно, и производство сахара увеличится. Эти факторы будут способствовать снижению цен.