После распада Союза многие сельхозмашиностроительные заводы закрылись, и развитое производство агротехники сохранили только Россия, Белоруссия и Украина. Общая емкость рынка машин для АПК в наших странах за последнее время увеличилась с $3 до $5 млрд, а в ближайшей перспективе эти сектора будут прибавлять по 30% в год, сообщает «Союзагромаш».
Однако объемы производства на заводах трех государств по-прежнему несравнимы с советскими. Более динамичному, чем сейчас, росту препятствуют низкий спрос на технику, разница в объемах и формах господдержки аграриев, а также межгосударственные административные барьеры.
Из всех государств, образовавшихся на территории бывшего СССР, развитое производство сельхозтехники сохранилось только в России, Белоруссии и Украине. Несмотря на то, что ее выпуск сейчас в разы ниже советских показателей, кризис машиностроительного сектора в этих странах преодолен, а производство сельхозмашин демонстрирует положительную динамику.
Самый яркий пример — Белоруссия, где оно наращивается быстрее всего. Например, за последний год объем местного рынка агротехники увеличился с $1 до $1,26 млрд. Наиболее развит выпуск тракторов, ведущим производителем которых является Минский тракторный завод (МТЗ, 42 тыс. шт. в 2005 г.).
В России основным игроком остается комбайновый завод «Ростсельмаш», в прошлом году собравший 6 тыс. машин.
На Украине лидирует «Червона зирка» — производитель посевной техники (10 тыс. комплектов в 2005 г.). По нашим расчетам, общий объем производства сельхозмашин на этих предприятиях по итогам 2006 г. увеличится более чем на 20% и составит $3,2 млрд.
Такой рост производства отражает увеличение спроса на сельхозмашины в каждом из этих государств. Совокупная емкость секторов агротехники России, Белоруссии и Украины за последние 2 года выросла с $3 до $5 млрд, а общий товарооборот по машинам и оборудованию для села за один только 2005 г. составил $530 млн.
Россия — крупнейший потребитель сельхозтехники, производимой соседями, а Белоруссия — основной ее поставщик. В 2005 г. в нашу страну ввезли украинских машин на $106,3, а белорусских — на $246,9 млн В том же году Белоруссия закупила у нас сельхозтехники всего на $24, а на Украине — на $7,2 млн.
Вместе с производством и внутренними рынками растет импорт агротехники из третьих стран. В 2006 г. его общий объем составит $2,1 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в 2005 г. Причем существенное увеличение поставок западной техники приходится только на Россию и Украину. Белоруссия, наоборот, последовательно (с $300 млн в 2004-м до $230 млн — в 2005 г.) снижает ввоз машин для сельского хозяйства из третьих стран. По прогнозу «Союзагромаша», в 2006 г. она купит еще меньше техники: общая стоимость ее поставок, с учетом запчастей, снизится до $180 млн.
Экспорт сельхозмашин, произведенных в России, Белоруссии и на Украине, в последние годы демонстрирует противоречивые тенденции. В 2006 г. его совокупная емкость снизилась на 11% — с $577,1 до $514,3 млн. А в 2005 г. Россия вдвое — с $135 до $264 млн — увеличила зарубежные поставки техники для села. Основой нашего экспорта стали зерноуборочные комбайны, главным покупателем которых выступил Казахстан (сумма контрактов по этим машинам — $98,4 млн). Всего казахи купили в нашей стране техники на $133,9 млн (48,4% в общей структуре российского экспорта). За 2005 г. Россия продала за рубеж 1 тыс. 846 комбайнов. Таким образом, на Казахстан пришлось порядка 1 тыс. Однако в 2006 г. объем нашего экспорта начал снижаться. Согласно данным «Союзагромаша», к концу года он составит примерно $160 млн.
Обратная ситуация наблюдается на Украине, которая в 2005 г. продемонстрировала снижение поставок сельхозмашин в третьи страны с $39,6 до $33,3 млн. В 2006 г. их рост возобновится, а экспортный рынок вырастет до $54,3 млн.
Белоруссия — единственная из трех стран, ежегодно увеличивающая поставки своей сельхозтехники — в 2004 г. они оценивались в $187,4, а в 2005-м — в $279 млн. Ожидается, что по результатам 2006 г. экспорт белорусских машин для АПК выйдет на показатель в $302,2 млн Главным для этого государства экспортным товаром была и остается продукция Минского тракторного завода. По заявлению гендиректора МТЗ Александра Пухового, сейчас за пределами Белоруссии продается примерно 95% продукции возглавляемого им предприятия. В планах МТЗ — поиск новых рынков сбыта.
Агропромышленные предприятия всех трех стран испытывают существенную нехватку в технике и оборудовании. Поэтому в России, Белоруссии и на Украине, как и в большинстве развитых государств, действуют госпрограммы, имеющие целью сделать новую технику более доступной для крестьян. В каждой из стран есть государственный лизинг, а процентные ставки по кредитам на приобретение сельхозтехники субсидируются из бюджета.
В Белоруссии, помимо этих мер поддержки, по республиканской программе «Оснащения сельскохозяйственного производства современной отечественной техникой» (действует до 2010 г.) аграрии пользуются бюджетными дотациями в размере 50% от стоимости купленной техники местного производства. На эти цели в 2006 г. белорусские власти выделили из бюджета 607,8 млрд белорусских рублей, или $280 млн. На Украине размер аналогичных дотаций составляет 30% стоимости машин.
В России не практикуется прямая государственная поддержка крестьян, желающих приобрести сельхозтехнику. А международные торговые соглашения, подписанные и ратифицированные нашей страной, не позволяют пользоваться другим механизмом — выделять бюджетные дотации производителям сельхозтехники, чтобы они имели возможность реализовывать ее крестьянам по сниженным ценам.
Конечно, в России нет законов, прямо запрещающих дотировать производство агротехники. Однако существуют обязательства, взятые на себя нашей страной в ходе переговоров по вступлению в ВТО, по которым мы не вправе оказывать прямую поддержку машиностроительным заводам. А формы и объемы поддержки сельхозпроизводителей являются одним из основных проблем на переговорах по ВТО с США: американцы настаивают на сохранении нынешнего размера поддержки (до $2,5 млрд/г.), а российские переговорщики — на вчетверо большей сумме (не менее $10 млрд/г.).
Разные размеры и методы государственной поддержки производителей сельхозтехники, наряду с административными торговыми барьерами между тремя странами, являются основным сдерживающим фактором развития сотрудничества машиностроительных компаний России, Белоруссии и Украины. Это мешает полноценному развитию местных рынков, исторически связанных между собой.
Тем не менее, в 1990-е гг. заводы в целом сохранили деловые кооперационные связи. Так, в каждой из трех стран есть примеры взаимного использования комплектующих для сельхозмашин. Например, Петербургский тракторный завод при производстве новых тракторов К-3000 предлагает клиентам на выбор приобрести машину, оснащенную двигателем Минского тракторного завода либо немецкого Deutz. Подмосковный Ногинский завод топливной аппаратуры поставляет МТЗ насосы, а колесные диски из украинского Кременчуга покупают машиностроители в России и Белоруссии.
По прогнозу «Союзагромаша», при сохранении существующих тенденций общий рынок сельхозтехники России, Украины и Белоруссии в ближайшей перспективе будет расти на 30% в год. Пропорционально ему увеличится и товарооборот между сельхозмашиностроительными предприятиями трех государств.