Сегодня: 2019-11-19    Если о событии не сообщают Крестьянские ведомости — значит, события не было         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.         "Все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны и неуместны".           Агробизнес начинается с Крестьянских ведомостей         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.         Читают многих, цитируют Крестьянские ведомости         Если в вашем доме Крестьянские ведомости - значит, у вас все дома!         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.

Комментарий. На рынке зерна — 89 млн т.

В 2006/07 сельскохозяйственном году объем зерновых ресурсов ориентировочно может быть оценен в 87 — 89 млн т. Их снижение по сравнению с предыдущим сезоном, определяемое прогнозируемым сокращением валового сбора, поддерживает сформировавшуюся в январе-феврале 2006 г. тенденцию укрепления цен зернового рынка, сообщается на официальном сайте МСХ РФ в аналитическом обзоре рынка зерна за 9 месяцев 2006 г.

Удорожание зерна на внутреннем рынке и снижение объемов его отгрузки вызвали некоторое сокращение экспорта в третьем квартале текущего года, однако ценовая конъюнктура мирового рынка зерна в настоящее время благоприятна для укрепления конкурентоспособности отечественной пшеницы, и объемы экспорта останутся значительными.

Темпы роста цен производства основных хлебных продуктов с начала года в основном превышали рост цен в розничной торговле.

Изменения индекса потребительских цен продовольственных товаров были близки к динамике индекса инфляции и, при плавном росте цены хлеба и хлебобулочных изделий, в решающей мере зависели от изменения цен продовольственных товаров прочих групп.

Высокий уровень цены нефтепродуктов продолжает оказывать нежелательное воздействие на состояние зерновой отрасли. Увеличение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на нефтепродукты, даже при некотором росте доходов от реализации зерна, вероятнее всего приведет к снижению рентабельности его производства в 2006 году.

В зависимости от фактического объема производства зерна в 2006 г. зерновые ресурсы в 2006/07 г. могут быть меньше прошлогодних на 3-5%. В начале сезона их структура характеризовалась незначительным увеличением удельного веса переходящих запасов по сравнению с предыдущим сезоном при ожидаемом снижении доли производства.

На 1 июля 2006 г. переходящие запасы (без учета зерна, убранного до 1 июля) снизились по сравнению с их объемом на соответствующую дату 2005 г. на 2,1%. Запасы зерна в сельхозорганизациях при этом уменьшились на 4,7% и составили 4,0 млн т.

Анализ данных о ходе уборки позволяет оценить валовое производство зерна в 2006 г. в объеме не менее 75 млн т в весе после доработки.

На 1 ноября 2006 г., по данным Росстата, в хозяйствах всех категорий намолочено 82,3 млн т зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в первоначально оприходованном весе, что ниже прошлогодних намолотов на 0,5%.

В сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих в последние годы более 80% валового производства, на эту дату намолочено, включая кукурузу, 65,9 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что менее прошлого года на 1,2 млн т или 1,8%. Убранные площади зерновых при этом составляют 31,7 млн га — более 95% к общей площади посева под урожай 2005 года. Пшеницы на указанную дату намолочено 37,4 млн т (около 92% к прошлому году).

При формировании ресурсов импорт зерна как их составляющая часть определяющего значения не имеет. В 2001-2005 гг. доля импорта в ресурсах составляла не более 2-3% — за сельскохозяйственный год (т.е. с июля по июнь) за этот период завозилось 1,3-2,4 млн т зерна (рис.1).

Снижение зерновых ресурсов, определяемое прогнозируемым сокращением производства, в начавшемся сезоне поддерживает сформировавшуюся в январе-феврале 2006 г. тенденцию укрепления цен зернового рынка.

В связи со снижением производства объемы отгрузки зерна, в том числе и пшеницы, в третьем квартале с.г. были ниже прошлогодних на 5%. Всего в июле-сентябре с.г. сельскохозяйственными предприятиями было реализовано 15,7 млн т зерна, из них 10,6 млн т пшеницы.

Снижение производства зерна и его удорожание на внутреннем рынке вызвали сокращение экспорта (табл.1). По предварительным данным таможенной статистики, за первые три месяца 2006/07 сельскохозяйственного года вывезено 3,5 млн т зерна. За рубеж в основном по-прежнему поставлялась пшеница — на нее пришлось 92% экспорта.

Табл.1 Экспорт и импорт зерна в третьем квартале 2004-2005 гг. (тыс. т):

2005 г.

2006 г.

2006 г. в % к 2005 г.

Всего (1001-1008)

в т.ч. пшеница (1001)

Всего (1001-1008)

в т.ч. пшеница (1001)

Всего (1001-1008)

в т.ч. пшеница (1001)

Экспорт

4286

3642

3539

3261

82,6

89,5

Импорт

384

103

508

262

132,3

254,4

В июле-сентябре 2006 г. импорт зерна снизился по отношению к объемам предыдущего квартала, однако он ощутимо вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Территориальная структура экспорта и импорта зерна в третьем квартале не претерпела существенных изменений — более 75% пшеницы было продано в СНГ и страны, являющиеся постоянными партнерами России на мировом зерновом рынке (Египет, Италия, Индия, Бангладеш и др.), а практически весь ее ввоз осуществлялся из Казахстана.

Всего в январе-сентябре 2006 г. экспортировано около 7,3 млн т зерна, а его импорт составил 1,8 млн т.

Снижение зерновых ресурсов способствовало дальнейшему развитию тенденции укрепления цен внутреннего зернового рынка, возникшей в I полугодии 2006 г. в результате активного экспорта в сочетании с проведением государственных закупочных интервенций (рис.2).

В отличие от предыдущих сезонов в начале 2006/07 сельскохозяйственного года цена первичной реализации зерна повышалась, однако темпы ее роста были ниже, чем в январе-июне 2005 г.

Несмотря на ощутимое снижение производства, сохранилось более высокое по сравнению с другими культурами предложение пшеницы, однако ее удорожание было наиболее заметным. Если при снижении цены овса за июль-сентябрь 2006 г. на 0,2% удорожание ржи, кукурузы и ячменя составило соответственно 2,6%, 1,3% и 1,4%, то пшеницы за этот период в среднем подорожала на 4,4%, в том числе твердая на 4,0, мягкая — на 4,5%.

В сентябре 2006 г. средняя цена 1 т зерна по сравнению с сентябрем 2005 г. была выше на 617 руб/т и составляла 2923 руб/т. Тонна пшеницы стала дороже на 797 руб/т и в сентябре 2006 г. стоила в среднем 3004 руб., в том числе твердая 3147 руб. и мягкая — 2998 руб.

В январе-марте текущего года пшеница, приобретаемая промышленными предприятиями для переработки (по всем направлениям использования), дорожала быстрее, чем реализуемая сельхозпредприятиями (табл.2). В результате в I полугодии 2006 г. ее цена выросла на 21,2% при росте цены реализации на 14,8%.

Табл.2 Динамика цены реализации пшеницы и ее приобретения для переработки в 2006 г.:

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Индекс к предыдущему месяцу (%)

Цена реализации

101,5

101,1

104,5

103,9

101,9

101,1

100,3

100,6

103,5

Цена приобретения

104,7

107,7

109,4

101,9

98,1

98,5

97,9

98,8

103,8

Индекс к декабрю 2005 г. (%)

Цена реализации

101,5

102,6

107,2

111,4

113,5

114,8

115,1

115,8

119,9

Цена приобретения

104,7

112,7

123,3

125,6

123,2

121,2

118,7

117,2

121,6

В начавшемся сезоне при стабильном укреплении цены реализации пшеницы цена ее приобретения сначала ощутимо снижалась, а в сентябре имела рост 3,5%, в результате по сравнению с июнем в сентябре 2006 г. она практически осталась неизменной, а прирост реализационной цены за этот период составил 4,4%. Тем не менее, уровень цены приобретения пшеницы (без НДС) в сентябре 2006 г. составлял 3496 руб/т и превышал ее реализационную цену на 492 руб. (более 16%).

С начала 2006 г. маржа между ценой приобретения и ценой реализации колебалась в пределах 250-700 руб., а в сентябре 2006 г. по сравнению с июнем она выросла на 41,7% (рис.3).

В соответствии с правилами осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия приказом Минсельхоза России от 23 августа 2006 г. ? 262 установлен уровень цен, при достижении которых в 2006 г. проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2006 г. Для пшеницы мягкой продовольственной 3 класса предельный уровень в зависимости от базиса поставки составил 3100-3300 руб/т, для пшеницы мягкой продовольственной 4 класса — 2450-2600 руб/т.

Минсельхозом России принято решение о проведении закупочных интервенций начиная с 6 октября 2006 г., однако заявки от сельхозпроизводителей на участие в торгах не поступили, так как в настоящее время фактически сложившиеся на рынке цены превышают указанные уровни.

Характер динамики производства основных хлебных продуктов, предыдущих лет, сохранился и в январе-сентябре 2006 г. (табл.3).

Табл.3 Производство основных хлебных продуктов в 2005-2006 гг. (тыс. т):

Мука

Хлеб и хлебобулочные изделия

Крупы

Макаронные изделия

Комбикорма

2005г. в % к 2004 г.

95,2

96,9

107,9

103,7

106,7

январь-сентябрь 2006 г.

7391

5733

666

775

8111

в % к 2005 г.

98,5

96,2

100,4

104,5

110,1

В том числе:

I полугодие 2006 г.

4907

3763

465

513

5326

в % к 2005 г.

100,5

96,2

100,4

105,4

109,4

III квартал 2006 г.

2484

1970

201

262

2785

в % к 2005 г.

94,8

96,1

100,5

102,8

111,4

Производство муки после незначительного роста в I полугодии текущего года продолжает снижаться — за январь-сентябрь, сократившись на 111,5 тыс. т (1,5%), оно составило 7390,9 тыс. т. Муки пшеничной также произведено меньше на 1,8%, производство муки пшеничной высшего сорта при этом незначительно выросло (на 0,3% или 10,3 тыс. т). Снижение объемов выработки муки обусловлено снижением спроса на нее со стороны предприятий хлебопекарной промышленности в связи с сокращением производства хлеба.

На фоне роста реальных располагаемых доходов населения (11,8% за январь-сентябрь 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) выпечка хлеба и хлебобулочных изделий составила 5732,8 тыс. т — на 3,8% (228,5 тыс. т) меньше прошлогоднего объема.

С начала 2006 г. круп выработано 665,9 тыс. т, что лишь на 0,4% превышает объем производства соответствующего периода в прошлом году. При этом выработка некоторых их видов значительно сократилась (пшена и крупы гречневой — соответственно на 22,3 и 6,3%), а выпуск рисовой крупы увеличился на 17%, что связано с колебаниями производства крупяных культур.

Макаронные изделия пользуются устойчивым потребительским спросом, который поддерживается высоким качеством этой продукции, вырабатываемой крупными модернизированными предприятиями, и ее широким ассортиментом. В январе-сентябре 2006 г. прирост производства макаронных изделий составил 4,5%. Всего за указанный период их произведено 775 тыс. т.

Производство комбикормов продолжает устойчиво расти. С начала текущего года их выпущено более 8,1 тыс. т, или 110,1% к уровню предыдущего года.

Темпы роста цен производства, как за январь-сентябрь, так и в III квартале 2006 г. в основном превышали рост цен в розничной торговле (табл.4).

Табл.4 Индексы цен основных хлебных продуктов в 2006 г. (в % к предыдущему месяцу):

Мука пшеничная

Крупа манная

Пшено

Крупа гречневая

Хлеб ржаной

Хлеб из муки высшего сорта

Хлеб из муки 1 сорта

Макаронные изделия

Комбикорма

Цена производства

январь

101,3

101,3

105,3

104,0

100,4

100,1

100,3

100,7

101,2

февраль

106,6

105,9

116,4

125,5

102,1

104,2

101,5

99,9

101,1

март

109,2

106,7

115,1

112,4

102,5

101,9

102,7

102,7

103,8

апрель

102,9

102,1

112,8

106,2

101,6

100,6

101,6

100,3

101,2

май

100,2

99,3

90,5

96,7

100,4

100,4

100,3

99,8

101,5

июнь

97,5

98,4

98,0

101,1

100,0

100,7

100,3

100,3

101,1

июль

98,8

98,3

93,9

103,7

100,4

100,1

100,2

100,1

101,4

август

98,9

99,8

96,6

103,9

100,3

100,1

100,4

101,2

99,4

сентябрь

102,8

101,2

110,2

95,0

100,6

100,3

100,3

100,5

100,1

сентябрь к декабрю 2005 г.

119,2

113,4

141,2

155,9

108,5

108,8

107,8

105,5

111,3

сентябрь к июню 2006г.

100,4

99,3

100,0

102,4

101,3

100,5

100,9

101,8

100,9

Потребительская цена

январь

100,3

99,7

101,1

99,8

100,4

100,4

100,6

100,2

х

февраль

101,5

100,5

103,9

102,3

101,6

101,5

101,6

100,6

х

март

103,6

101,7

109,4

104,0

102,5

102,7

102,3

100,9

х

апрель

101,2

101,5

105,8

103,4

101,1

101,2

100,9

100,6

х

май

100,2

100,7

102,8

101,2

100,4

100,4

100,1

100,5

х

июнь

99,9

100,1

101,0

100,4

100,3

100,2

100,1

100,2

х

июль

99,7

100,1

100,2

101,3

100,2

100,2

100,1

100,2

х

август

99,9

100,0

99,7

102,4

100,4

100,4

100,2

100,2

х

сентябрь

99,9

100,1

99,5

101,8

100,6

100,7

100,5

100,3

х

сентябрь к декабрю 2005г.

106,3

104,4

125,5

117,7

107,6

108,0

106,6

103,7

х

сентябрь к июню 2006г.

99,5

100,2

99,4

105,6

101,2

101,4

100,8

100,7

х

На фоне удешевления в мае-августе 2006 г. пшеницы, приобретаемой для переработки, в производстве, а также в розничной торговле дешевела производимая из нее продукция — мука всех видов, крупа манная. В сентябре 2006 г. мука пшеничная в рознице стоила на 4,4% дороже, чем в сентябре 2005 г., или 12,65 руб/кг.

Цена производства хлеба сохранила тенденцию плавного роста, однако темпы удорожания были несколько ниже по сравнению с предыдущим периодом и ежемесячно составляли, в зависимости от сорта, 0,1-0,6%. В розничной торговле замедления темпов роста цены этого вида продукции не произошло, и к 1 октября 2006 г. потребительская цена хлеба установилась на уровне 16,05-24,09 руб/кг, т.е. на 8-9% выше, чем в сентябре прошлого года.

В I полугодии 2006 г. цены основных видов круп заметно росли, что было связано со снижением производства крупяных культур (кроме риса) в 2005 г. По мере поступления в переработку зерна нового урожая цены производства и потребительские цены круп стали снижаться. Если в I полугодии цены производства и розничные цены, например, пшена выросли соответственно на 41,1 и 26,2%, то в III квартале цена производства осталась неизменной, а потребительская цена снизилась на 0,6%.

При более высоком уровне цены приобретения пшеницы для использования на продовольственные цели (на 15-20% относительно июня-августа 2005 г.) и стабильном спросе на макаронные изделия, начиная с июня, начала расти их отпускная цена. В III квартале на 0,2-0,3% ежемесячно продолжала также расти и их потребительская цена. В результате в сентябре в розничной торговле цена макаронных изделий установилась на уровне 26,74 руб/кг.

С начала текущего года помесячные изменения индекса потребительских цен продовольственных товаров в основном были близки к динамике индекса инфляции (рис.4).

Учитывая удешевление продовольственных товаров в августе-сентябре, индекс их потребительских цен к декабрю предыдущего года в сентябре 2006 г. составил 106,7% и был ниже индекса инфляции (107,2%).

Рост цен хлеба и хлебобулочных изделий в значительной степени определялся изменениями ценовой конъюнктуры зернового рынка и был плавным. Колебания индекса цен продовольственных товаров в наибольшей степени зависели от более ощутимых изменений потребительских цен продовольственных товаров прочих групп, например, плодоовощной продукции и сахара-песка (рис.5).

Продолжился рост цены производства комбикормов. В I полугодии она выросла на 10,4%, в течение III квартала — на 0,9% и в сентябре в среднем составила 5166 руб/т (на 6,6% к соответствующему уровню прошлого года) при значительном разбросе в зависимости от рецептуры и назначения производимых кормов.

Несмотря на высокий уровень цен, зерновые корма пользуются спросом, диктуемым, с одной стороны, технологическими потребностями отраслей животноводства, с другой — ограниченным финансовыми возможностями сельхозпроизводителей, что сдерживает темпы их удорожания. За январь-сентябрь 2006 г. при заметном росте цены пшеницы, кукурузы, ячменя и овса, приобретаемых на фуражные цели (на 27, 55, 7, и 6% соответственно) цена производства зерновых кормов поднялась в меньшей степени — на 11,3%.

В большинстве регионов завершаются сев озимых культур и вспашка зяби, на ходе которых, как и в предыдущие годы, сказалось материально-техническое состояние зернопроизводства и общая ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве.

Однако, по данным на 14 ноября 2006 г., в сельскохозяйственных организациях, на долю которых ежегодно приходится более 80% валовых сборов, на зерно озимых посеяно 11,4 млн га, что несколько больше (на 116 тыс. га), чем в прошлом году. В результате ощутимого увеличения площади озимого сева в таких крупных зернопроизводящих территориях как Ставропольский край, Волгоградская, Ростовская области и Краснодарский край (соответственно на 18,9, 11,4, 7,0 и 6,6%) засеянная озимыми зерновыми площадь в Южном федеральном округе увеличена на 442,2 тыс. га.

Учитывая, что озимые культуры составляют до 40-45% валового сбора зерновых, возможное общее увеличение площади озимого сева под урожай 2007 г. может способствовать росту производства зерна.

В то же время более медленные темпы вспашки зяби в сельхозорганизациях (23,8 млн га, или 94% к соответствующей дате прошлого года) могут нежелательным образом отразиться на размере площади ярового сева в 2007 г.

При изначально высоком уровне цены нефтепродуктов продолжалось их удорожание, носившее скачкообразный характер. Рост цены дизельного топлива по сравнению с декабрем 2005 г. при колебании помесячных темпов изменения на 1 октября 2006 г. составил 10% (рис.6). Без учета транспортных издержек в сентябре 2006 г. средняя цена приобретения дизельного топлива составляла около 16165 тыс. руб/т — на 960 руб/т выше, чем в январе.

Рост реализационной цены зерна не компенсирует увеличение материальных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи с высокой ценой ГСМ. В сложившейся ситуации снижение рентабельности зернопроизводства по итогам 2006 г. представляется весьма вероятным.

По данным бухгалтерской отчетности за ряд лет, доля зерна в сумме прибыли, полученной от реализации растениеводческой продукции, может достигать 60-70%, поэтому при устойчивой убыточности животноводства снижение рентабельности зерна вызовет дальнейшее снижение уровня рентабельности от реализации всей сельскохозяйственной продукции, который в 2005 г. был невысоким и составлял без учета субсидий 9,7%.

В октябре Международный совет по зерну уточнил прогноз мирового производства пшеницы, снизив ее ожидаемый урожай до 585 млн т (против 618 млн т в 2005/06 г.). Прогноз корректировался в соответствии со значительным сокращением урожая в Австралии при некотором его увеличении в Северной Америке, Китае и странах СНГ. Прогнозируется также и сокращение мирового потребления на 1 млн т — до 606 млн т. До уровня в 32 млн т (минимального за период с 1995/96 г.) снижены переходящие запасы пяти главных стран-экспортеров.

Для обеспечения внутреннего спроса крупнейшие экспортеры пшеницы ограничивают свои поставки за рубеж, в связи с чем на мировых рынках возникает дефицит ее предложения. В Австралии введен запрет на вывоз пшеницы, произведенной на восточном побережье страны. Аргентина ужесточила правила экспорта пшеницы. Украина практически вдвое по сравнению с прошлым сезоном сократила экспортную квоту на пшеницу. В целях обеспечения в случае необходимости оперативного принятия мер по ограничению экспорта пшеницы за пределы стран-членов Европейского союза в ЕС-25 с 4 до 2 месяцев сокращен срок действия экспортных лицензий.

В настоящее время ситуация на мировых рынках характеризуется удорожанием пшеницы. Например, европейские цены на пшеницу дурум выросли на 30%.

Конъюнктура мировых рынков благоприятна для укрепления цен на национальных рынках. При росте средней контрактной цены экспорта российской пшеницы с начала сезона на 12% цена ее реализации сельскохозяйственными производителями за этот период поднялась на 4,4%.

Как и предполагалось ранее, при более высоком по сравнению с прошлым годом начальном уровне цен на зерно нового урожая тенденция роста цены его первичной реализации развивалась, она продолжится и в предстоящем периоде.

Факторами, поддерживающими укрепление внутренних цен, выступают прогнозируемое сокращение валового сбора и ситуация на мировом рынке.

В связи с благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка конкурентоспособность российской пшеницы укрепляется. С начала сезона средняя контрактная экспортная цена отечественной пшеницы поднялась до $141/т и в сентябре она превысила реализационную цену на $29. В предстоящем периоде объемы экспортной торговли зерном останутся значительными, хотя в результате возможного сокращения производства его вывоз, по экспертной оценке, может уменьшиться на 3-4 млн т.

В текущем сезоне государственные закупочные интервенции как инструмент регулирования внутреннего рынка зерна скорее всего будут играть менее значимую роль.

В зерновой отрасли складываются условия, при которых весьма вероятным представляется снижение рентабельности по итогам 2006 г. (без учета субсидий). Учитывая значительный удельный вес зерна в прибыли, получаемой сельхозпроизводителями, снижение прибыльности зернопроизводства отрицательно скажется на результатах сельскохозяйственного производства в целом.

 
 
Комментировать



Авторизация

Войти с помощью соц.сетей: 


Если вы по каким-то причинам не можете войти на сайт, воспользуйтесь функцией восстановления пароля или напишите администратору

Регистрация

Войти с помощью соц.сетей: 


Генерация пароля