На молочном рынке Нижегородской области все еще преобладают мелкие малоэффективные предприятия. Но постепенно он консолидируется вокруг холдингов с большими инвестиционными возможностями. Сейчас в отрасли идет активная модернизация перерабатывающих мощностей, но дальнейшие темпы развития будут определяться состоянием ее сырьевой базы.
Шахунское обединение «Молоко» в ближайшее время может стать крупнейшим переработчиком молока в Нижегородской области, обогнав нынешнего лидера рынка — компанию «Вимм-Билль-Данн» (ВБД). Холдинг намерен удвоить обем выпускаемой продукции после реконструкции и запуска на полную мощность Нижегородского молочного завода 1 (НМЗ 1), контрольный пакет акций которого приобрел месяца 2 назад. Сейчас «Молоко» перерабатывает 230 т сырья в сутки, проектная мощность НМЗ 1 такая же. На молочном комбинате «Нижегородский», принадлежащем ВБД, также идет реконструкция производства, после которой его перерабатывающие мощности увеличатся с 250 т в сутки до 400 т в сутки.
Сегодня ВБД и шахунское «Молоко» контролируют половину регионального молочного рынка, на котором присутствуют в основном мелкие производители регионального и районного уровня с совокупной долей около 32%.
«Битва гигантов» отражает общую тенденцию к укрупнению молочных холдингов, отмечает начальник отдела перерабатывающей промышленности областного минсельхоза Людмила Тимофеева. Нижегородские молочники выстраивают вертикальную интеграцию, вкладывая средства в развитие кормовой базы, производство молока и расширение ассортимента готовой продукции за счет модернизации перерабатывающих мощностей. Чтобы и дальше наращивать обемы производства, они должны строить новые крупные фермы, однако возможности существующего в области молочного стада практически исчерпаны.
Собирают активы.
Продать холдингу «Молоко» контрольный пакет акций директора НМЗ 1 Николая Полунина заставила низкая конкурентоспособность предприятия. Не имея стабильной сырьевой базы и работая на старых, еще советских времен мощностях, молокозавод в последние годы стал быстро терять позиции из-за скудного ассортимента и невысокого качества своей продукции. Не помог даже бренд «Вкусняшка», под которым она продвигалась. В последнее время завод был загружен лишь на 10% своих мощностей. По оценке исполнительного директора холдинга «Молоко» Лидии Маликовой, инвестор купил лишь производственные площади, поскольку все технологическое оборудование нуждается в замене. Необходимый обем инвестиций оценивается более чем в 100 млн рублей.
Схожие трудности сейчас переживает большинство региональных молокозаводов. Но в отличие от Татарстана, Пензенской области, Чувашии, Мордовии, где в последние годы при поддержке региональных властей шли активные процессы консолидации, сопровождающиеся притоком инвестиций в отрасль, нижегородский молочный рынок все еще раздроблен. По данным минсельхоза, переработкой молока в области сегодня занимается чуть более 50 предприятий — в основном небольшие районные молокозаводы, созданные в советские времена для обслуживания локальных рынков. Ведущими региональными производителями являются молочный комбинат «Нижегородский», в конце 90-х годов прошлого столетия выкупленный компанией «Вимм-Билль-Данн», и местные холдинги под одинаковым названием «Молоко» — Шахунский и Городецкий, которые приросли за счет мелких районных сельхозпроизводителей и молокозаводов.
За последние годы в Нижегородской области был построен только 1 новый молокозавод — «Агропром-М» в Лысковском районе: многопрофильная компания «Держава», выходя в 2006 году на молочный рынок, предпочла не переделывать старое, а сразу строить современные мощности для выпуска продукции в среднем и дорогом сегментах — в частности, витаминизированных молочных напитков и сыров.
Л. Тимофеева считает, что концентрация рынка в ближайшие годы будет происходить за счет скупки мелких, низкорентабельных предприятий основными региональными холдингами, которые уже испытывают дефицит производственных площадей. Сегодня не более 15% молокозаводов области входит в вертикально интегрированные структуры, поэтому холдингам есть куда расширяться. На инвестициях в модернизацию производства они при этом не сэкономят. Основной резон покупать старое — это опытные кадры рядовых сотрудников, технологов, ведь найти специалистов в глубинке становится все труднее.
Бренд для молока.
Модернизация производства, которая идет сейчас в нижегородской молочной отрасли, связана с планами основных производителей освоить полную продуктовую линейку в разных ценовых категориях. Пока на рынке существует очевидная сегментация: «Вимм-Билль-Данн» и комбинат «Нижегородский» позиционируются в категории продукции с длительными сроками хранения и с высокой добавленной стоимостью (творожные сырки, йогурты). Чтобы укрепиться в этом сегменте, «Нижегородский» несколько лет назад построил новые линии по стерилизации и упаковке молока. Доля ВБД в сегменте стерилизованного молока составляет до 75%. Региональные производители выпускают в основном цельномолочную продукцию с коротким сроком реализации. Качество шахунских и городецких продуктов высокое, но работа только в среднем и низком ценовых сегментах не позволяет им повышать рентабельность.
В ближайшие годы можно ожидать выравнивания ассортимента производителей. Начальник отдела маркетинга «Нижегородского» Дмитрий Каськов признался, что, сориентировавшись в свое время на покупателей с высокими доходами, комбинат упустил остальные ценовые сегменты и теперь собирается наверстать упущенное. Завершая модернизацию производства, комбинат намерен выпускать широкую линейку недорогих продуктов в пластиковой упаковке, в том числе под брендом «Заветный бидончик», рассчитанным на потребителей со скромными доходами. Параллельно «Нижегородский» собирается вывести на рынок новые виды продукции — сокомолочную, десерты, вязкие йогурты.
Шахунское «Молоко», следуя пожеланиям торговых сетей, хочет наладить на площадях НМЗ 1 выпуск стерилизованного молока, ряженки, «снежка» — пока для этого нет специального оборудования. По словам Лидии Маликовой, компания будет усиливать свои позиции на рынке цельномолочной продукции: покупательский спрос явно сместился от стерилизованных молочных «консервов» в сторону «живого» молока. Кроме того, холдинг хотел бы поддержать спрос за счет брендирования продукции. Для локального рынка компания оставит марку «Масленыч», а на региональном будет продвигать уже достаточно узнаваемый бренд «Северная долина», с которым планирует выйти со временем на федеральный рынок.
Амбициозные планы сделать свою торговую марку «Караваиха» национальным брендом строит новый игрок рынка — компания «Держава». Для начала она задалась целью через год занять 10% сегмента брендированной молочной продукции в регионе. Аналитики отрасли считают, что для этого ей придется наращивать производственную базу. По оценке «Финама», оборот брендированной молочной продукции на нижегородском рынке составил в прошлом году $135 млн (около 3,5 млрд рублей). Чтобы достигнуть своей цели, «Держава» должна перерабатывать не менее 200 т молока в сутки, в то время как мощности ее единственного завода сейчас составляют 60 т. Аналитики «Финама» полагают, что поскольку у «Державы» есть собственная сырьевая база (в Лысковском и Княгининском районах), то ей можно планировать дальнейшее увеличение перерабатывающих мощностей.
К истокам молочных рек.
Дефицит сырого молока в регионе — основной сдерживающий фактор более динамичного развития перерабатывающего сектора. Валовые надои в крупных хозяйствах прирастают невысокими темпами и в основном за счет повышения продуктивности стада, а не его расширения. Часть потребляемого молока по-прежнему ввозится из соседних Чувашии, Марий Эл, Кировской области, хотя эта доля снижается. Ввоз-вывоз молока постепенно стабилизируется, признает Л. Тимофеева. Если 5-6 лет назад четверть местного рынка работала на привозном сырье, то сейчас его обем составляет около 10%, чуть больше, порядка 12%, вывозится из области.
Чтобы снизить сырьевую зависимость, переработчики в последние годы активно инвестировали в развитие своих поставщиков: закупали для них кормоуборочную технику, доильное и холодильное оборудование для ферм. Кроме того, кредитовали производителей молока и поднимали закупочные цены на молоко первого и высшего сортов. Региональные холдинги интегрировали в свою структуру местные хозяйства. ВБД выбрал другую стратегию, поставляя в лизинг оборудование, за которое хозяйства расплачиваются молоком.
Очередь за молоком.
Стратегия поддержки сельхозпроизводителей принесла свои плоды: ведущие участники рынка обеспечены регулярными поставками молока, имеющего стабильное качество. Дальнейшее увеличение мощностей по его переработке требует расширения действующих или строительства новых ферм.
Так, для полной загрузки НМЗ 1 шахунскому «Молоку» требуется не менее 10 новых ферм, а их в области найти уже трудно.
Исчерпав возможности расширения ферм в своем районе, холдинг купил ряд хозяйств в соседней Кировской области, где, по словам Лидии Маликовой, сохранилось качественное молочное стадо. Хозяйство «Ижевское», которое насчитывает 3 тыс. коров, в том числе 900 дойных, в этом году поднялось в региональном рейтинге сельхозпроизводителей с 53-го на 20-е место и получило статус базового, сообщил заместитель директора холдинга по АПК Сергей Воробьев. Животные из «Ижевского» будут использоваться для внутрихозяйственного обмена в рамках холдинга.
Агрофирма «Сеймовская птицефабрика» тоже активно развивает молочное направление. Но прежде чем приступить к строительству больших современных ферм, она увеличивает племенное стадо в своем базовом хозяйстве. «Цена на племенной скот возросла в последнее время со 120 руб/кг до 190 руб/кг живого веса, однако и за такие деньги высокоудойных коров купить практически невозможно, даже там, откуда их традиционно привозили, — в странах Прибалтики», — говорит директор агрофирмы «Сеймовская птицефабрика» Артур Холдоенко.
Областное правительство готово поддерживать инвесторов молочного рынка. Ожидалось, что несколько крупных ферм (700−1000 голов каждая) появится в регионе уже к середине 2007 года. Расчеты правительства строились на том, что хозяйства используют возможность получить в рамках нацпроекта фактически беспроцентный долгосрочный заем (5-7 лет) на расширение и обновление стада. Обем кредитных ресурсов для этой цели оценивался в 600 млн рублей. Однако, как оказалось, деньги — это еще не все. Пока сельхозпроизводители не определятся с базой племенного животноводства, строительство мегаферм откладывается.