Рост производства уральской свинины и стабильно большой обем ввозимого сырья привели к падению закупочных цен на мясо. Если снижение цен не прекратится, местные аграрии не выдержат конкуренции с зарубежными, и будут вынуждены сворачивать бизнес.
В конце апреля министр сельского хозяйства Свердловской области Сергей Чемезов заявил о значительном снижении закупочных цен, по которым аграрии продают переработчикам мясное сырье. С конца прошлого года стоимость 1 кг свинины в убойном весе упала с 92 рублей до 70. «Мы прогнозировали снижение цен в связи с ростом производства свинины до 80 руб/кг, однако действительность превзошла наши ожидания», — поделился переживаниями министр.
В результате себестоимость производства мяса превысила его рыночную цену. Уже сегодня местные производители заявляют, что выращивать свинину на продажу невыгодно. К тому же нет уверенности, что и 70 рублей — нижняя точка падения: импортная свинина поступает переработчикам даже с учетом транспортных расходов по 65 руб/кг.
Ожидать в связи с этим снижения розничных цен на мясо и продукты мясопереработки не следует — непредсказуемость рынка заставляет переработчиков держать цены на прежнем уровне. А вот уменьшение поголовья свиного стада в области — вполне возможно.
Схожая ситуация на Южном Урале. Рассказывает министр сельского хозяйства Челябинской области Иван Феклин: «Сегодня закупочные цены на мясо не падают только за счет крупных предприятий — вертикально интегрированных холдингов, в которых обеспечивается полный цикл производства, от выращивания животных до выпуска готовой продукции. Они занимают большую часть рынка и могут диктовать свои ценовые условия».
Обрасти жирком.
Ситуация определена несколькими факторами. Во-первых, в свиноводство сегодня не вкладывает только ленивый. За 9 месяцев 2006 года в Свердловской области построено и реконструировано 15 свинокомплексов. Современный комплекс обладает высокой рентабельностью, до 25-30%. В отличие от стада крупного рогатого скота, которое требует серьезных инвестиций и наличия пастбищ, а окупается только через 7-9 лет, свиное стадо приносит доход уже через год.
В результате обем производства свинины в прошлом году в Свердловской области увеличился на 17%, в Челябинской — на 13%, в Пермском крае — на 7%. На Урале успешно развиваются не только местные компании — к выходу на рынок готовятся инорегионалы.
Так, в конце прошлого года о строительстве крупного свинокомплекса на 210 тыс. голов и комбикормового завода на территории Свердловской области заявила Сибирская аграрная группа (Томская область).
В настоящее время совет акционеров компании ведет переговоры с банковскими структурами о предоставлении кредита в размере 3 млрд рублей.
Во-вторых, велик обем импортного сырья. В прошлом году в Россию по квотам и сверх квот ввезено более 300 тыс. т мяса. И это только официальные данные. Количество сырья, поступающего из-за границы по «серым схемам», игроки рынка оценивать не берутся.
«К нам ввозится слишком много зарубежной продукции. Логично было бы, если в российском правительстве отслеживали рост производства собственного сырья и на эту цифру уменьшали обем квот на ввоз мяса, — размышляет директор комбината «Хороший вкус», председатель Мясного союза Свердловской области Сергей Емельянов. — Но этого не происходит, потому что АПК занимается министерство сельского хозяйства, а ввозом сырья из-за границы — министерство экономического развития. Эти два ведомства преследуют совершенно разные цели: первое — подем отечественного производства и реализацию нацпроекта в АПК, второе — налаживание экономических отношений с зарубежными странами. Стоит ли аграриям ожидать от них слаженной работы в свою пользу?».
Хотя, как признают представители и бизнеса, и властных структур, завозить мясо все равно придется еще долго: во-первых, в России производится недостаточно собственного сырья, а во-вторых, некоторые мясопереработчики (например, в Свердловской области — ИП Черкашин), принципиально предпочитают работать на импорте. Их понять можно: пока качество зарубежного мяса превосходит местное.
Рассказывает менеджер компании «Трейд Агро» (оптовые поставки мяса из-за рубежа) Анна Водкова: «Не все переработчики могут создать собственную сырьевую базу. А качество мяса от местных фермеров не всегда их устраивает. Поэтому зачастую им удобнее покупать зарубежную продукцию — всегда заранее известно, какое качество можно ожидать от той или иной поставки».
Действительно, на фоне польской или китайской свинины свердловское сырье неконкурентоспособно. Если у европейской свинки красное мясо составляет 50-55% от туши, то местные производители добиваются только 30-35%. Чтобы увеличить этот показатель, необходимо, во-первых, сменить породу свиней, а во-вторых, улучшить качество вскармливания поросят. Это требует денег и времени. «Мы работаем и над тем, и над другим, — говорит С. Чемезов, — однако на улучшение свиного стада в нашем регионе понадобится не менее 3 лет».
Не убий.
Кроме того, при закупках сырья от местных производителей появляется еще одна проблема — на Урале практически отсутствует инфраструктура для убоя и транспортировки. У переработчиков возникает закономерный вопрос: зачем покупать менее качественное местное мясо в живом весе и потом еще решать проблему транспортировки, убоя, разделки туш, когда можно приобрести более дешевое и готовое к переработке импортное?
По данным минсельхоза, в Свердловской области функционирует более 50 боен, однако большинство обладает невысокой пропускной способностью, всего до нескольких голов в сутки. Убойные пункты расположены и на крупных мясоперерабатывающих предприятиях: Талицком, Богдановичском, КаменскУральском мясокомбинатах, Горноуральском свинокомплексе, Байкаловском мясном предприятии. Но, как правило, эти пункты работают только на себя.
Аналогичная ситуация в Челябинской области — в доперестроечный период там насчитывалось 6 мясокомбинатов, имеющих цеха первичной переработки скота, и 160 убойных пунктов в крупных колхозах и совхозах. Сегодня из крупных предприятий работает только Златоустовский мясокомбинат, есть 2 частных убойных пункта в Троицке, участки на мясоперерабатывающих предприятиях ООО «Вюрст» и ООО «Люкс». Из 442 животноводческих ферм лишь на 114 имеются приспособленные убойные пункты, оборудование на них устарело. «Этих мощностей не хватает, поэтому часть скота вывозится предпринимателями в Свердловскую область», — рассказывают в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.
Ожидать изменения инфраструктуры к лучшему можно только года через 2-3. Местные фермеры и переработчики лишь год назад получили возможность вкладывать серьезные деньги в производство, когда в рамках реализации нацпроекта появился шанс компенсировать ставки рефинансирования по кредитам. Игроки уверены, первый этап инвестиций направлен на модернизацию основного оборудования мясокомбинатов, животноводческих комплексов. Бойни — это второй этап, в них начнут вкладывать только через год-два.
Будет горячо.
Уже сегодня, отмечают производители мясных изделий, конкуренция на их рынке высока, а рентабельность не превышает 5-7%. Согласно данным, озвученным на заседании минсельхоза Свердловской области, свердловские переработчики планируют в течение года увеличить суммарный обем выпуска почти в 2 раза. Очевидно, их привлекает увеличивающаяся дельта между падающими ценами на сырье и сохраняющимися высокими розничными ценами на готовый продукт. Не отстают и переработчики из соседних регионов. При этом их не смущает, что покупательная способность уральцев растет максимум на 15% в год. Увеличение обемов производства мясной продукции приведет к повышению конкуренции и удвоению потребности в мясном сырье.
Откуда оно возьмется? Можно спрогнозировать: в ситуации падения закупочных цен смогут продолжать развиваться крупные вертикально выстроенные холдинги, включающие производство и сырьевую базу. Они менее зависимы от внешних факторов: колебания цен на мясное сырье, комбикорма и т.д. В Свердловской области это комбинат «Хороший вкус» (около 20% рынка Екатеринбурга), в состав которого входит Горноуральский свинокомплекс, и Екатеринбургский мясокомбинат (еще около 20%). На Южном Урале — агрофирма «Ариант» (по разным оценкам, у нее до 70% рынка). В Тюменской области около 20% рынка составляет продукция Ишимского мясокомбината (по данным заместителя директора Сергея Мамонтова), в который входят племзавод «Юбилейный» и свинокомплекс на 54 тыс. голов.
А что делать фермерам и небольшим свиноводческим комплексам? Как им сделать продукцию своих предприятий конкурентоспособной? Идеология нацпроекта в сфере АПК направлена именно на то, чтобы поддержать жителей села, помочь им зарабатывать на производстве и продаже сельскохозяйственной продукции. Но падение цен не оставляет им шансов.
Участники рынка считают, что для развития собственной сырьевой базы, прежде всего, необходимо корректировать обемы ввозимой из-за рубежа мясной продукции в соответствии с ростом производства местного сырья. Кроме того, форма господдержки сельхозпроизводителя должна быть более гибкой.
Так, нацпроект предлагает создавать для поддержки местных производителей кредитные и снабженческо-сбытовые кооперативы на базе частно-государственного партнерства, через которые будет осуществляться кредитование небольших фермерских хозяйств и закуп сельскохозяйственной продукции.
Как считает Сергей Емельянов: «Совершенно не обязательно дарить тому или иному хозяйству трактор или предлагать кредит тому, кто не может обеспечить его залогом. Следует компенсировать разницу между средней себестоимостью произведенной продукции и существующей на рынке ценой на нее».
В таком случае у крестьянина появятся деньги на дальнейшее развитие, а одновременно — стимул к снижению издержек производства.