Планы агрохолдинга «Черкизовский» провести IPO как никогда близки к реализации. В декабре акционеры ОАО «Группа «Черкизово» на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии акций, а также проект договора с андеррайтером, которым могут стать Morgan Stanley и Ренессанс Капитал. По мнению аналитиков, это говорит о том, что непосредственно размещения можно ждать уже через полгода.
Первый раз о намерении разместить акции Черкизовского на западной бирже президент компании Игорь Бабаев обявил еще в 1998 г. Тогда в качестве организатора был нанят Morgan Stanley, но подготовке размещения помешал августовский кризис. Затем договор на подготовку IPO был заключен с ING, но соглашение истекло в начале 2005 г., а размещение так и не состоялось.
В июле этого года Бабаев вновь заявил, что компания планирует в I квартале 2006 г. разместить на Лондонской фондовой бирже 25% акций Черкизовского и выручить за блокпакет несколько сотен миллионов долларов (все активы мясной группы он тогда оценил в $1,2 млрд). А перерегистрация в сентябре ООО Группа Черкизово в ОАО, как говорил тогда источник агентства AK&M, как раз и была связана с планами IPO.
Теперь ОАО Группа Черкизово готовится провести допэмиссию своих акций. Как следует из опубликованного на сайте компании сообщения, совет директоров группы назначил на 7 декабря 2005 г. внеочередное собрание акционеров. В повестке дня значится вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения допэмиссии. А среди документов, рассылаемых членам совета директоров, был и проект договора об андеррайтинге (underwriting agreement).
Сообщить размер доразмещаемого пакета и названия компаний потенциальных андеррайтеров представитель Черкизовского Елена Фирсова отказалась. Но, как стало известно Ведомостям, организаторами размещения, скорее всего, станут Morgan Stanley и Ренессанс Капитал. Эту информацию подтвердили два источника, осведомленных о деталях готовящегося IPO. Один из них уточнил, что размещены, могут быть как акции из допэмиссии, так и из пакетов менеджмента компании. Окончательное решение, по его словам, пока не принято. Представители Morgan Stanley и Ренессанс Капитала от комментариев отказались.
Размещение Черкизовского, если оно состоится в 2006 г., может стать третьим среди российских агрокомпаний. В этом году успешно разместила свои акции небольшая компания Хлеб Алтая (с июня 2005 г. Хлеб Алтая), а в 2006 г. планирует провести IPO группа Разгуляй.
Судя по юридическим действиям, которые в последние месяцы предпринимает Черкизовский, проведение IPO компании вопрос максимум полугода, считает Александр Андреев, управляющий директор управления рынков акционерного капитала МДМ-банка. А с учетом выбранных Черкизовским андеррайтеров наиболее вероятно, что первичное размещение акций компании произойдет на Лондонской фондовой бирже, считает руководитель центра анализа рыночной конюнктуры Газпромбанка Сергей Суверов.