Как говорится в «Обзоре зернового рынка России», предоставленном ООО «Международная зерновая компания», по предварительным данным Росстата на конец декабря 2007 г., производство зерна в весе после доработки составило 81,758 млн т.
Эти предварительные данные, как правило, на 0,1-0,3% меньше, чем итоговые данные, которые публикуются обычно в марте. Таким образом, производство зерна в 2007 г. составит около 82 млн т, что практически совпадает с прогнозом (82,4 млн т). Производство зерна увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 3,13 млн т. Производство пшеницы увеличилось на 4,36 млн т, производство ячменя снизилось на 2,51 млн т.
Валовые сборы сельхозкультур во всех категориях хозяйств РФ за 2001-2007 гг. (млн т):
Прогноз баланса зерна в РФ (млн т):
В сезоне 2006/07 г. внутреннее потребление увеличилось по оценкам примерно на 0,07 млн т по сравнению с сезоном 2005/06 г. Потребление зерна на пищевые цели немного сократилось, а на фуражные — увеличилось, несмотря на более высокий уровень внутренних цен по сравнению с 2005/06 г.
В 2007/08 г. ожидается дальнейшее увеличение внутреннего потребления — на 0,1 млн т, хотя из-за высоких цен не исключено даже некоторое снижение внутреннего потребления. Темпы роста животноводства будут превышать темпы роста использования зерна на фуражные цели, так как эффективность использования зерна в животноводстве будет постепенно повышаться. Рост внутреннего потребления ограничен высокими ценами на зерно. Высокие цены на зерно также являются дополнительным стимулом для повышения эффективности животноводства.
Экспорт зерна в 2007/08 г. оценивается на уровне 12,9 млн т (пшеницы 11,55 млн т и ячменя 1,05 млн т). Импорт в 2007/08 г. снизится на 0,5 млн т, в основном из-за снижения импорта пшеницы из Казахстана. Переходящие остатки зерна увеличатся примерно на 0,2-0,3 млн т.
Перспективы урожая 2008 г.
По предварительным данным Росгидромета на середину февраля, посевные площади под озимыми составили 16,18 млн га (прошлый год — 14,16 млн га), то есть увеличились на 14%. Состояние озимых оценивается примерно на уровне прошлого года, доля посевов с плохим состоянием ниже среднего значения за последние 5 лет. С учетом обычной гибели озимых посевов, увеличение площадей под уборку озимых зерновых можно ожидать на уровне 1,8-1,9 млн га.
Осенняя подготовка почвы под яровой сев в сельхозпредприятиях проведена на площади примерно, на 2 млн га больше, чем в прошлом году — увеличение на 10%. Можно ожидать, что площади под яровые на зерно увеличатся также примерно на 10%. Ресурсы для увеличения имеются, хотя многое зависит от погодных условий во время посевной.
С учетом ожидаемого увеличения, как озимых, так и яровых посевных площадей, при средней урожайности за последние 5 лет, производство зерна в 2008 г. наиболее вероятно на уровне 90,4 млн т, в том числе пшеницы 53 млн т, ячменя 18,5 млн т.
Однако не следует забывать, что производство зерна в России очень сильно зависит от погодных условий, прогноз может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Обычно в России на 3 нормальных или урожайных года приходится 1 неурожайный. С 2003 г. неурожайного года не было уже 4 сезона.
Экспорт зерна.
В январе экспорт пшеницы составил 893 тыс. т (в январе 2007 г. — 532 тыс. т), экспорт ячменя — 6 тыс. т (прошлый год — 53 тыс. т). Экспорт остальных зерновых (на которые не распространяются ограничения) оказался ниже, чем в прошлом сезоне. Экспортировано в январе 2,819 тыс. т прочих зерновых (в январе 2007 г. — 18,841 тыс. т), в том числе, 700 т ржи, 245 т овса, 1294 т кукурузы, 202 т риса, 22 т сорго, 1355 т гречихи и др. зерновых.
Экспорт по месяцам (тыс. т):
В январе пшеница экспортировалась в Египет (26,1% от всего объема), Индию (17,45%), Пакистан (14,3%), Турцию (10,7%), Италию (5,2%), Тунис (4,3%), Йемен (3,5%), Грецию (3,2%), Ливию (2,7%), Албанию (2,0%), Израиль (1,9%), Венгрию (1,7%), Сирию (1,3%), Грузию (1,1%), Ливан (1,1%), Марокко (1,0%), Оман (0,6%), Украину (0,6%), Австрию (0,5%), а также в Монголию, Армению, Азербайджан, Данию, Малайзию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.
Ячмень в январе экспортировался в Турцию (67,3%) и Казахстан (32,7%).
По предварительным данным, в феврале экспортировано 130,7 тыс. т пшеницы и около 2 тыс. т ячменя. Всего за июль 2007 г. — февраль 2008 г. экспортировано 11,54 млн т пшеницы и 1,03 млн т ячменя. В прошлом сезоне за первые 7 месяцев сезона — 7,92 млн т пшеницы и 943 тыс. т ячменя. За весь прошлый сезон экспортировано 10,686 млн т пшеницы и 1,495 млн т ячменя.
Экспорт пшеницы и ячменя в текущем сезоне практически завершен. Ограничения на экспорт действуют до 30 апреля, однако существенных объемов экспорта в мае-июне не ожидается. Кроме того, возможно продление ограничений на экспорт до 30 июня.
В прошлом сезоне экспорт других зерновых (кроме пшеницы и ячменя) составил 356 тыс. т, что составляет 2,9% от всего экспорта зерна (12,367 млн т, без учета муки). За июль-январь этого сезона, экспорт прочих зерновых составил 159,8 тыс. т (в основном это рожь — 106,8 тыс. т и кукуруза — 30,9 тыс. т). Экспорт прочих зерновых ожидается на уровне прошлого сезона — 350-400 тыс. т.
Высока вероятность резкого увеличения экспорта муки. В прошлом сезоне за июль-июнь было экспортировано 166 тыс. т пшеничной муки, в этом сезоне за июль-январь уже 211,4 тыс. т. В январе экспорт пшеничной муки снизился до 23,8 тыс. т после рекордного экспорта в декабре (58.8 тыс. т). За весь сезон экспорт пшеничной муки может достичь 400 тыс. т (зерновой эквивалент — 570 тыс. т пшеницы).
Импорт зерна.
Импорт зерна в январе составил 75,9 тыс. т (в прошлом сезоне в январе — 35,9 тыс. т). Пшеницы импортировано в январе 22,3 тыс. т (практически вся из Казахстана), в январе прошлого сезона было ввезено 16,5 тыс. т пшеницы. В январе 2008 г. ввезено также 25,4 тыс. т риса, 21,2 тыс. т ячменя и 7 тыс. т кукурузы, остальных зерновых — незначительное количество. По предварительным оценкам, в феврале будет ввезено около 80 тыс. т зерна, в том числе пшеницы 20-25 тыс. т. В этом сезоне произошло резкое снижение импорта пшеницы. Пивоваренный ячмень, рис и кукуруза импортируются примерно на уровне прошлого сезона.
Прогноз импорта зерна в Россию — около 1 млн т. (прошлый сезон — 1,5 млн т, позапрошлый — 2,0 млн т).
Импорт зерна в Россию по месяцам (тыс. т):
Всего за период июль 2007 г. — январь 2008 г. ввезено 510 тыс. т зерна (без учета муки). В прошлом сезоне за тот же период — 931 тыс. т, в позапрошлом сезоне за тот же период — 747 тыс. т.
Динамика цен.
Несмотря на фактическое закрытие экспорта, цены на Северном Кавказе продолжили рост. Излишков зерна в экспортных регионах практически не осталось, осталось зерно для внутренних потребностей, и небольшой запас. Существенную лепту в повышение цен на мукомольную пшеницу на Северном Кавказе вносят местные мукомолы. Еще до запрета экспорта пшеницы активизировался экспорт муки (особенно в Грузию), поэтому мукомолам потребовались дополнительные объемы сырья. Цена на фуражный ячмень в среднем с января по февраль практически не изменилась.
Продолжился рост цен и в остальных регионах. В среднем по РФ цена на пшеницу 3 класса увеличилась с января по февраль почти на 600 руб/т. Максимальный рост 670 руб/т — на Северо-Западе, в Центре темпы роста снизились до 390 руб/т (прошлый месяц — 660 руб/т). На Урале рост составил 430 руб/т, в Сибири — 270, в Поволжье — 570.
Цены на остальные зерновые также повысились. Рост на фуражную пшеницу и ячмень составил около 600 руб/т (как и на пшеницу 3 класса), рост на пшеницу 4 класса составил 490 руб/т. В результате цены на фураж вплотную приблизились к ценам на пшеницу 4 класса, разница цен около 100 руб/т (в сентябре было 400-500 руб/т). Фуражная пшеница в среднем дороже фуражного ячменя на 50 руб/т.
Сравнение с мировыми ценами.
После небольшой передышки в январе, в феврале мировые цены устремились к новым высотам. «Локомотивом» роста цен, очевидно, являются США, за месяц цены на американскую пшеницу увеличились на $40-$50/т. Цена на французскую пшеницу увеличилась за месяц примерно на $25/т, в среднем по России — на $24/т, на Северном Кавказе — только на $14,5/т.
Как и ожидалось, несмотря на запрещение экспорта, психологическое влияние мировых цен на российские цены безусловно остается. Для остановки роста и снижения цен на российском рынке в условиях запрета экспорта нужен массированный выброс зерна на рынок, однако этого не происходит. Интервенционное зерно продается малыми порциями, продавцы зерна не торопятся с ним расставаться. Дальнейшее движение цен предсказать сложно.
Большинство продавцов зерна сейчас не нуждаются остро в финансовых ресурсах и могут держать зерно длительное время. Как всегда, многое будет зависеть от погоды — если в марте-апреле станет ясно, что озимые в хорошем состоянии, это станет весомой причиной ускорить продажу зерна. Однако, по оценкам, переходящие остатки зерна на конец сезона в России будут хотя и больше прошлого сезона, но не намного.
На мировом рынке к концу сезона ожидаются рекордно низкие остатки пшеницы. Несмотря на хорошие перспективы урожая в 2008 г. (по январской оценке IGC, производство пшеницы в 2008 г. в мире увеличится на 40 млн т, или на 6,6%), цены на пшеницу остаются на рекордных высотах.
Сравнение цен на пшеницу 3 класса, средняя по РФ и Северному Кавказу, с мировыми ценами:
