О ситуации на алкогольном рынке России.

По информации Союза участников алкогольного рынка (СУАР), в связи с тем, что в последнее время приводятся данные об удивительном росте алкогольной отрасли в 2007 г. (I квартал), целесообразно ради объективности разобраться с этими итогами. Из-за неправомерности сравнения итогов 2007 г. с итогами 2006 г., в связи с кризисом, приводим итоги по 3 последним годам: 2005, 2006, 2007 гг. (первые кварталы, все показатели в млн дал).

Итоги I квартала 2007 г.

Водка и ЛВИ: 2005 г. — 27,1 млн дал; 2006 г. — 16,2 млн дал; 2007 г. — 27,3 млн дал.

Рынок производства легальной водки в 2007 г. всего-навсего вышел на свой уровень 2005 г., то есть на производство по году 132-134 млн дал водки в условиях снижения давления импортной водки, частично ставшей российской. Отдельные заводы вновь увеличат свое производство, так даже в условиях кризиса 2006 г. и снижения производства со 132 млн дал до 119 млн дал 5 российских заводов нарастили свое присутствие на рынке на 7% в доле и на 8 млн дал в объеме. 3,3 млн дал водки, которые произвел «Союз-Виктан» в России в 2007 г. также заменили часть продукции старых российских заводов.

Ранее эти показатели входили в импорт. Весь рынок потребления легальной водки в 2007 г. вновь не превысит 140 млн дал водки. Рынок нелегальной заводской водки сохранит свой объем на уровне стабильных в последние годы 35 млн дал.

Этиловый спирт: 2005 г. — 18,5 млн дал; 2006 г. — 10,6 млн дал; 2007 г. — 15,0 млн дал. Динамика говорит о том, что показатели 2005 г. в 73 млн дал выполнены не будут; вероятней выход на 65 млн дал, что уже превышает 55 млн дал 2006 года. Показатель 2005 г. наиболее объективен: из 73 млн дал можно сделать около 190 млн дал водки и ЛВИ, примерно столько легальной и нелегальной было сделано, да еще хватило и на другие изделия. Прошлогодних 55 млн дал могло хватить лишь на 137,5 млн дал, а было выпущено 120 млн дал легально и 35-40 млн дал нелегально. Значит, и в 2007 г. часть спирта вновь уйдет «в тень» по сравнению с 2005 г., но и выйдет из тени по сравнению с 2006 г.

Вина виноградные: 2005 г. — 5,9 млн дал; 2006 г. — 2,44 млн дал; 2007 г. — 9,74 млн дал. Вроде бы — явный прогресс. Но и в 2005 г. и в 2006 г. в винодельческой отрасли наблюдался кризис (подряд 2 года и по одной и той же причине: январь-февраль 2005 г. и январь-март 2006 г. заводы практически не работали). Поэтому нормальный 2004 г. — I квартал — около 8-8,5 млн дал. Рынок восстанавливает свою динамику, которую имел по 2004 г. и по итогам года не имеет шансов повторить успех 2006 г. — 47 млн дал. Но имеет возможность превзойти 2004 г. (39 млн дал) и дать России 43-44 млн дал, то есть упасть на 8,5% относительно 2006 г. Нишу дешевого вина не смогли заполнить болгарские вина, этот рынок на 85% принадлежит российским винам.

Шампанские и игристые вина: 2005 г. — 1,88 млн дал; 2006 г. — 1,17 млн дал; 2007 г. — 3,2 млн дал. 2005 г. был не лучшим и у «шампанистов», как и 2006 г. Показатель 2007 г. несколько превышает показатель удачного 2004 г. Но постепенно и медленно развиваясь, они прибавляют по 10-12% в год. И в 2007 г. точно превысят показатель 15 млн дал. В условиях кризиса и запрета оборота молдавских вин часть объема должны были забрать на себя дешевые шампанские и игристые вина по 70-80 рублей, но этого не произошло.

Российский коньяк — бренди: 2005 г. — 0,94 млн дал; 2006 г. — 0,46 млн дал; 2007 г. — 1,8 млн дал. По итогам рекордного в целом для производителей вина и коньяка 2006 г. рынок производства вышел на уровень 6,47 млн дал. У коньяка есть шанс повторить как максимум прошлогодний успех. В 2006 г. он вырос практически на 50%. Но ситуация на коньячном рынке очень сложная, количество подделок выросло значительно и составляет значительную долю рынка.

Слабоалкогольные напитки: 2005 г. — 9,6 млн дал; 2006 г. — 10 млн дал; 2007 г. — 4,04 млн дал. Первые 3 месяца 2007 г. года спад производства закономерен; перепроизводство в 2006 г. составило около 6-6,5 млн дал. Если добавить перепроизводство к произведенному, то получаются те же самые 10 млн дал — показатели 2005 г. и 2006 г. А в апреле будет показано реальное производство исходя из реального падения рынка в связи с повышением ставок акциза в 2 раза на продукцию. По итогам года производство может достигнуть 30-33 млн дал, то есть спад рынка составит около 33-35%. Однако, он может быть еще ниже в связи с уходом части производителей и брендов с рынка. Полностью компенсировать (не в производственном плане) продукцию уходящих предприятий остающиеся не смогут.

Импорт I квартала 2006 г.

Импорт вина: 140,7 млн л поступило в Россию из других стран в I квартале. Поскольку с кризисным 2006 г. сравнивать показатели смысла нет, то можно сказать — мы вышли на уровень последнего спокойного года для рынка импортного вина 2005 г. Однако серьезно изменилась структура импортного винного рынка. В 2005 г. преобладало молдавское, и грузинское вино, и в I квартале 2005 г. оно занимало около 60% завоза. 2007 г. принес интересные изменения винного рынка. Российское дешевое вино заняло нишу дешевого молдавского. Одновременно подорожало среднее российское до 100 рублей. В эту же нишу вина до 130 рублей хлынуло вино из дальнего зарубежья. Практически свободна ниша грузинского вина, эти 30-40 млн л никто фактурно не заменил своей продукцией в сегменте недорогих сортовых (150-200 рублей).

Объемы импорта: за I квартал Франция (2 место) завезла 22,3 млн л вина. А за I полугодие 2005 г. она завезла в Россию 22,4 млн л. Можно считать, что она уже удвоила свои объемы. Испания (1 место) завезла 30,7 млн л. В I полугодии 2005 г. — 25,9 млн л. (относительный прирост к I кварталу 2005 г. — 140%). Третье место — Аргентина — завоз 21 млн л. вина. И это всего за 3-4 года. Четвертое место — Болгария с 19,6 млн л. Есть прогресс, так как за I полугодие 2005 г. из Болгарии поступило всего 26,4 млн л. Есть тенденции роста, однако по определенным причинам болгарское вино не смогло даже физически заполнить нишу молдавских вин так плотно, как она этого хотела. Далее — Италия с 9,2 млн л. Почти 100%. Чили — 8,1 млн л.

Далее просто объемы:

— Узбекистан — 5,7 млн л;

— Украина — 2,5 млн л;

— ЮАР — 0,8 млн л;

— Венгрия — 1,8 млн л;

— Португалия — 3,1 млн л;

— США — 0,45 млн л;

— Австралия — 0,3 млн л.

Конечно, год назад в кризис мы понимали, что рынок не рухнет. Тем не менее, встряска винного рынка получилась основательной. Если в 2006 г. легально выпили вина на 25% меньше чем в 2005 г., то в 2007 г. легальное потребление выйдет и даже может превысить в сумме объем винного рынка (импорт и производство) 2005 г. — около 77 млн дал виноградных вин.

Для полноты картины целесообразно вспомнить статистику недавнего прошлого из области импорта: годы 2003 и 2004. В 2003 г. группа бывших соцстран (Молдавия, Болгария, Украина, Венгрия, Грузия) завезла всего 210 млн л (84,7%) из всего годового импорта в 247 млн л вина. В 2004 г. эта группа стран завезла уже из 296 млн л винного импорта 244 млн л (82,6%).

По годам. Молдавия:

— 2003 г. — 155 млн л;

— 2004 г. — 175 млн л.

Болгария:

— 2003 г. — 25 млн л;

— 2004 г. — 37 млн л.

Грузия:

— 2003 г. — 19 млн л;

— 2004 г. — 23 млн л.

Украина:

— 2003 г. — 6,6 млн л;

— 2004 г. — 7,4 млн л.

Венгрия:

— 2003 г. — 2,4 млн л;

— 2004 г. — 2,6 млн л.

Оригинальные программы продвижения недорогих испанских и аргентинских вин одной российской компанией спровоцировали массовый завоз испанских и аргентинских вин, а также других стран дальнего зарубежья. И картина начала радикально меняться.

Что представлял собой рынок дальнего зарубежья в России в тот период (сравните с цифрами в начале статьи): в 2003 г. Франция (13,5 млн л), Испания (6,9 млн л), Италия (4 млн л), Германия (5,5 млн л) — всего 12% рынка вина или 31 млн л за весь год. Столько же завезла Испания только в I квартале 2007 г. В 2004 г. импорт из этих стран возрастает до 39 млн л и 13,3% доли винного рынка импорта. Франция — 15,5 млн л, Испания — 10,4 млн л; Германия — 6,5 млн л; Италия — 4,8 млн л. И наконец, 3 группа стран — очень дальнее зарубежье: Чили, Аргентина, США, Австралия, ЮАР — в сумме 5,5 млн л и 2,2% рынка в 2003 г. в сумме, а в 2004 г. 11,5 млн л и 3,73% рынка. Теперь Австралия и США за квартал завозят годовой объем 2004 г., Аргентина в 10 раз больше в I квартале 2007 г. чем за целый 2003 г. и т.д.

Географически рынок изменился кардинально, но вкусовые пристрастия и все прочее сохранилось.

Главное изменение, которое принес I квартал, это полное физическое замещение импорта молдавского и грузинского вина вином дальнего зарубежья. Что же произошло на самом деле. Естественно, что вино дальнего зарубежья, будучи на 30-50 рублей дороже бывшего молдавского (по 120-130 рублей), не в состоянии заместить молдавское. Молдавское вино по цене заместило дешевое российское в 2006 г. Однако, по объему — лишь частично.

Считаем: в 2004-2005 г.г. выпускалось 32-39 млн дал дешевого российского вина и поступало около 20 млн дал молдавского, плюс болгарское в этом же сегменте. Сегмент дешевого вина составлял около 60-65 млн дал. Болгарское выросло, но незначительно, можно считать, что сегмент молдавского вина ему занять не дали, да его бы и не хватило. Если в прошлом году молдавское было замещено частично российским (на 10 млн дал, не более), так часть молдавского легально продавалась в I квартале 2006 г., а затем по России разлетелись постепенно нелегально остатки молдавского вина в течение года. Сегодня остатков молдавского и грузинского вина в России почти нет. Сколько смогло, такую часть рынка молдавского вина и заняло российское.

Потолок спроса на отечественное вино сегодня не более 47 млн дал в год, спрос на российское уже временно стабилизировался. Однако эта число, а точнее прирост российского производства из импортных виноматериалов лишь наполовину закрывает объем бывшего рынка молдавского вина в России. Не все потребители перешли с молдавского на российское (доступное по цене).

В I квартале произошла попытка со стороны импортеров вернуть утраченные позиции: объем физического импорта вина вышел на уровень I квартала 2005 г. и естественно значительно превзошел уровень I квартала 2006 (то есть импортеры физически заместили 50% рынка импортного вина, которое занимала ранее дешевая молдавская продукция более дорогой продукцией — столовыми винами на 30-50 рублей в рознице дороже молдавского). Завоз продукции произошел, теперь дело за розницей и потребителем. Теперь дешевое импортное вино поставляет в Россию только Болгария — 14% (доля Украины незначительная -1,8%).

Таким образом, в завозе I квартала доля «дорогого» вина выросла с 40% до 80% при восстановлении прежнего объема завоза с учетом физического объема и грузинского вина. Теперь либо потребитель будет готов переварить этот объем, то есть предпочесть импортное (более дорогое) дешевому российскому вину, тогда объем продаж и производства российского вернется в 2007 г. к 40 млн дал, либо на рынке импорта возникнет «затор», аналогичный затору весна-лето 2004 г., либо рынок (финансовые возможности потребителя и летний период) сам сбалансирует производство и импорт.

В значительной степени росту потребления вина из дальнего зарубежья по 110-150 рублей будет психологически способствовать тот факт, что российское вино, которое в прошлом году стоило 70-80 рублей за бутылку, теперь стоит около 100 рублей.

Изменение «географической» структуры импорта и потребления вина в России в 2000-2007 гг.:

Некоторые последствия кризисного 2006 г. в алкогольной отрасли в цифрах.

Кризис сам по себе не стал началом процесса сокращения производственных предприятий и компаний алкогольного рынка, а лишь способствовал продолжению этого процесса, ускорив его в среднем в 2 раза в 2006 г. по сравнению с предыдущим периодом.

1. Динамика сокращения производителей алкогольной продукции в 2002-2006 гг.:

Цифры говорят сами за себя, однако прямо противоположно этому процессу сокращения общего числа производителей в 2006 г. шел процесс наращивания производственных площадей (видимо, на заводах, которые планировали занять место «предполагаемо ушедших с рынка»).

Что произошло при значительном сокращении количества производителей с производственными мощностями в 2006 г. по сравнению с 2005 г.: мощности по производству виноградных вин выросли со 156, 5 млн дал (в России производится легально максимум 39-47 млн дал) еще на 32 млн дал.

По производству шампанского с 21 млн дал (производится легально около 15 млн дал) еще на 3,1 млн дал.

По производству плодовых вин с 19,6 млн дал (производство легальное около 4 млн дал) еще на 3,53 млн дал.

Мощности по производству коньяка выросли с 16,7 млн дал (легальное производство около 5-6 млн дал) еще на 4,4 млн дал.

Водка и ЛВИ с 414,5 млн дал (легальное производство в пределах 130-134 млн дал) еще на 83,4 млн дал, в том числе водка — с 380 млн дал (производство около 120-122 млн дал ежегодно) еще на 75,7 млн дал.

Спирт: при сокращении его производства в 2006 г. с 75 млн дал до 55 млн дал мощности по его производству выросли со 160 млн дал еще на 23 млн дал.

2. Сокращение числа компаний оптовой торговли и дистрибьюторов.

Снижение численности оптовых компаний продолжило уже существующую тенденцию сокращения компаний (укрупнения алкогольного рынка). Кризис удвоил темпы глобализации оптовых компаний алкогольного рынка (с 9% до 20%) в 2006 г.

Больше других сокращение компаний произошло в следующих округах: СЗФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО. Меньше всех пострадали: Дальневосточный, Уральский, Южный.

Как сократилось количество оптовых компаний по некоторым городам.

Москва — с 348 до 283; Московская область — с 180 до 156; Санкт-Петербург — с 186 до 92; Ленинградская область — с 70 до 33; Краснодарский край — с 84 до 51; Ростов-на-Дону — с 50 до 54 (даже выросло); Нижний Новгород — с 40 до 44; Башкирия — с 53 до 37; Самара — с 73 до 51; Свердловская область — с 68 до 72 (выросло); Тюменская область — с 94 до 82; Иркутская область — с 59 до 48; Красноярский край — с 53 до 39; Якутия — с 46 до 49.

3. Сокращение числа розничных торговых объектов, реализующих алкоголь.

Если по снижению производителей и оптовых компаний цифры точные уже есть, то точных сводных цифр по изменению картины в розничной торговле в целом нет. По сведениям, Москва, Санкт-Петербург и Московская область приблизительно уже вышли на уровень по числу торговых точек на 30 июня 2006 г. Остальные лишились 25-30%.

В целом, от 250 тыс. розничных торговых точек страны (это при беглом подсчете: Москва -14 тыс., Московская область — 7-7,5 тыс.; Санкт-Петербург — 8 тыс.; Ленинградская область — около 5 тыс., в остальных крупных и средних 60 субъектах в пределах 3-3,5 тыс. в среднем, в малых субъектах — по 1,5-2 тыс.) осталось не более 170-175 тыс. стационарных объектов торговли. При этом есть еще серьезная «армия» торговых точек на транспорте.