Комментарий. Рынок мяса: увеличение производства.

Как отмечается на официальном сайте МСХ РФ, в январе-марте 2007 года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 146 тыс. т, в основном, за счет сельхозорганизаций. В отличие от прошлого года, производство мяса в хозяйствах населения увеличилось, в крестьянских (фермерских) хозяйствах его рост продолжился.

Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях вызвано продолжающимся ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней. Мяса крупного рогатого скота, в отличие от прошлого года, тоже получено больше.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях замедлилось, а в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечался его рост. Поголовье свиней увеличилось, в большей степени, за счет сельхозорганизаций, а также хозяйств населения и фермерских хозяйств. Численность птицы в сельхозорганизациях также превысила прошлогодний уровень.

Ввоз мяса по импорту (без учета мяса птицы) увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 18,8% за счет существенного роста поставок говядины из стран Латинской Америки. Импорт мяса из стран СНГ увеличился, однако, его доля в объемах поставок мяса по импорту по сравнению с прошлым годом несколько снизилась, составив всего 10%.

Импорт мяса птицы снизился почти на 20 тыс. т.

Спрос на мясо и мясопродукты в результате роста реальных доходов населения продолжал увеличиваться, что стимулировало мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их выработки.

Ценовая ситуация на рынке мяса складывалась неоднозначно. Цены на говядину и мясо птицы, в основном, незначительно повышались по всей цепочке их реализации. Однако на рынке свинины, в результате роста предложения, продолжилось снижение цен, начавшееся в конце прошлого года.

Потребительские цены на мясо и птицу в целом в январе-марте 2007 г. выросли, как и в прошлом году, всего на 0,9%, что ниже уровня инфляции в этот период.

Во II квартале 2007 г. повышение цен сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот, скорее всего, несколько замедлится из-за наметившегося роста собственного производства.

Цены на свинину будут находиться под давлением увеличения предложения за счет роста собственного производства и поставок по импорту.

Производство скота и птицы на убой увеличилось.

В январе-марте 2007 г. всеми категориями хозяйств произведено скота и птицы на убой 1784,3 тыс. т (в живом весе), что на 8,9% больше, чем в соответствующем периоде 2006 года. Производство мяса увеличилось во всех категориях хозяйств, наиболее существенно — в сельхозорганизациях. В отличие от прошлого года производство мяса в хозяйствах населения увеличилось почти на 3%. Тенденция увеличения производства мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с предыдущим годом усилилась.

Таблица 1. Производство скота и птицы на убой в России в I квартале 2006-2007 гг. (по данным Росстата, тыс. т живого веса):

Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в I квартале 2007 г. достигнуто в большей степени за счет мяса свиней и птицы, объемы которых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли, соответственно на 12,4% и 15,8%. В отличие от прошлого мяса КРС получено на 1,7% больше (диагр.1).

Основной прирост производства скота и птицы на убой (на 82%) обеспечен сельхозорганизациями, в которых продолжился рост производства мяса птицы (на 17,8%) и свиней (на 21,3%).

Сокращение поголовья КРС в сельхозорганизациях в текущем году замедлилось, а в хозяйствах населения, в отличие от 2006 г., отмечался его рост. Численность КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах продолжала расти более высокими, по сравнению с прошлым годом, темпами.

Поголовье свиней увеличилось во всех категориях хозяйств (на 2,2 млн голов), особенно существенно — в сельхозорганизациях (на 1,2 млн голов). Рост поголовья свиней в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил, соответственно, 0,8 млн голов и 0,2 млн голов.

Поголовье птицы в сельхозорганизациях на 1 апреля 2007 г. было на 16,6 млн голов или на 6,8% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Численность овец и коз по сравнению с прошлым годом увеличилась за счет хозяйств населения и продолжающегося роста поголовья в фермерских хозяйствах.

Таблица 2. Численность скота в хозяйствах всех категорий (по данным Росстата, млн голов):

В I квартале 2007 г. некоторые показатели, характеризующие производство мяса в сельхозорганизациях, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года улучшились, особенно в свиноводстве. Увеличились среднесуточные привесы свиней, что привело к росту объемов производства мяса свиней относительно предыдущего года в этой категории хозяйств. Повышение продуктивности свиней и рост их поголовья будут способствовать дальнейшему наращиванию объемов производства свинины.

Несмотря на рост среднесуточных привесов крупного рогатого скота, их уровень в настоящее время значительно ниже, чем позволяет генетический потенциал выращиваемых пород и не обеспечивает существенное увеличение производства мяса.

Таблица 3. Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в январе-марте 2006-2007 гг. (по данным Росстата):

Определяющим фактором повышения продуктивности скота является состояние кормовой базы, которое в отчетном периоде оставалось сложным. Наличие всех кормов в сельхозорганизациях на конец марта 2007 г. было на 10,7% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, в том числе концентрированных — на 5% меньше. В расчете на условную голову приходилось 5,4 ц кормовых единиц против 6,2 ц кормовых единиц на конец марта прошлого года.

Импорт «красного» мяса увеличился, а мяса птицы — сократился.

Доля импорта в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в I квартале 2007 года, по предварительным данным Росстата, составила 27,0% против 26,6% в соответствующем периоде 2006 года.

В соответствии с данными ФТС России и Росстата, в январе-марте 2007 г. в Россию было поставлено по импорту (с учетом поставок из Республики Беларусь) около 273 тыс. т свежего и мороженого мяса (без мяса птицы), что на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таблица 4. Импорт мяса в I квартале 2006-2007 гг. (по данным ФТС России и Росстата, тыс. т):

Наиболее существенно вырос импорт говядины (почти на 30%), а также свинины (на 7,4%). Импорт баранины составил только 68% от объемов соответствующего периода прошлого года.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. ? 732 в 2007 году квота на ввоз свежей и мороженой говядины в Российскую Федерацию составляет 468,3 тыс. т, свинины — 484,8 тыс. т. По сравнению с 2006 годом размер квоты на говядину увеличен на 5,5 тыс. т (1,2%), свинину — на 8,7 тыс. т (1,8%). По данным ФТС, квота на ввоз говядины в январе-марте 2007 г. была использована на 7%, а свинины — на 14,1%.

Рост объемов импорта «красного» мяса в отчетном периоде вызван, в основном, существенным увеличением поставок из стран дальнего зарубежья, а также стран СНГ. Однако удельный вес стран Содружества в объемах импорта мяса составил только 10%.

Из-за введения запрета на ввоз животноводческой продукции из Украины в I квартале прошлого года поставки украинского мяса практически не осуществлялись. В I квартале 2007 г. на Украине было закуплено 12,4 тыс. т говядины против 0,6 тыс. т в соответствующем периоде 2006 года. Из Республики Беларусь поставлено 17,5 тыс. т свежей и мороженой говядины и 3,9 тыс. т свинины. По сравнению с тем же периодом 2006 года говядины ввезено на 7,4% больше, а свинины — 2,2 раза меньше.

Как и в прошлом году, удельный вес Бразилии и Аргентины в российском импорте мяса был существенным. В отчетном периоде доля Бразилии в импорте говядины составила 54%, Аргентины — 17%. В странах ЕС, имеющих самую большую тарифную квоту на ввоз свежей и мороженой говядины, закуплено всего 4% от общих объемов ее импорта.

Свинину ввозили, в основном из Бразилии (52,7% от общего объема импорта) и ЕС (21,7%).

Импорт мяса птицы в отчетном периоде составил около 230 тыс. т, что почти на 20 тыс. т (8%) меньше, чем в I квартале прошлого года. Использование установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 г. ? 732 квоты на ввоз мяса птицы в размере 1171,2 тыс. т составило 16,3%.

Практически все объемы импорта мяса птицы приходились на страны дальнего зарубежья, в основном на США (72%), а также ЕС (12,8%) и Бразилию (13,7%).

Цены на ввозимое мясо в текущем году значительно выше, чем в предыдущем году. По данным ФТС, средняя контрактная цена на говядину, закупленную в странах дальнего зарубежья, в январе-марте 2007 г. составила $2541/т, что в 2 раза выше, чем в соответствующем периоде 2006 года. Цена на свинину выросла в 1,7 раза, а птицу — в 1,2 раза составив, соответственно, $2386/т и $752/т.

Рост контрактных цен на мясо в определенной мере вызван повышением во II квартале 2006 года ФТС РФ минимально разрешенной к декларированию таможенной стоимости, поставляемых в Россию говядины и свинины, а также повышением цен на мировом рынке. Например, экспортная цена на аргентинскую говядину, которая занимает высокую долю в российском импорте, в январе 2007 г. составила $2474/т против $1965/т в январе прошлого года.

Выработка мясных продуктов продолжала увеличиваться.

В результате увеличения производства мяса в сельхозорганизациях, являющихся основными поставщиками сырья для перерабатывающей промышленности, в январе-марте 2007 г. выработка всех видов мясной продукции, кроме мясных консервов, на мясоперерабатывающих предприятиях превысила соответствующий уровень 2006 года. Произведено больше мяса и субпродуктов I категории за счет продолжающегося роста производства мяса птицы (на 24,9%), а также свинины (на 24,5%). Производство говядины незначительно увеличилось (на 0,7%), а баранины снизилось — на 8,6%.

Индексы объемов производства мяса и субпродуктов I категории в I квартале 2007 г. были выше, чем в соответствующем периоде прошлого года, составив соответственно, 121,5% и 113%. Рост производства мясных полуфабрикатов, напротив, замедлился со 117% в январе-марте 2006 г. до 108,1% в 2007 году, колбасных изделий — с 108,5% до 108% соответственно.

Таблица 5. Производство основных видов мясной продукции в I квартале 2006-2007 гг. в РФ (по данным Росстата, тыс. т):

Рост потребительского спроса на мясо и мясную продукцию в текущем году продолжился, что стимулировало наращивание объемов их производства. По данным Росстата, в I квартале 2007 г. индекс физического объема продаж мяса всех видов в розничной торговле составил к соответствующему периоду прошлого года 109,8%, в том числе мяса птицы — 115%, изделий колбасных — 110,7%, мясных консервов — 106,6%.

Повышение спроса на мясную продукцию вызвано продолжающимся ростом реальных доходов населения, которые в январе-марте 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 13%.

Рост цен на мясо и мясопродукты в текущем году замедлился.

Рынок мяса и мясопродуктов в I квартале 2007 г. функционировал в условиях увеличения по сравнению с прошлым годом ресурсов за счет роста собственного производства и поставок по импорту, что в определенной мере определило динамику цен.

Цены сельхозпроизводителей на реализуемый КРС в январе-марте 2007 г. ежемесячно повышались, но, в отличие от соответствующего периода прошлого года, более низкими темпами. Снижение цен на свиней, начавшееся в конце прошлого года, в текущем году продолжилось. Цены реализации на птицу, в основном, незначительно повышались (диагр.2,3,4).

По сравнению с декабрем предыдущего года индекс цен реализации в среднем по всем категориям КРС в марте 2007 г. составил 101,6% (в соответствующем периоде 2006 г. — 103,5%), свиней — 95,8% (101,1%), птицу — 100,2 (96%). Средний уровень цен на КРС в январе-марте 2007 г. был на 11,5% выше, чем в январе-марте прошлого года, птицу — на 2,4%, а свиней — на 3,3% ниже.

Следует заметить, что цены на комбикорма в январе-марте 2007 г. повысились относительно декабря предыдущего года в целом на 6%, в том числе для птицы — на 6,6%, свиней — 4,7%, КРС — 8,1%. Рост затрат сельхозпроизводителей на комбикорма на фоне снижения цен реализации на свиней и низких темпов роста цен на КРС и птицу отрицательно сказывается на рентабельности их производства.

Индексы цен производителей перерабатывающей промышленности и потребительских цен на мясо и мясопродукты (кроме мяса птицы) в первые месяцы текущего года в основном были ниже, чем в предыдущем году.

Цены на свинину, как в промышленности, так и на потребительском рынке ежемесячно снижались.

В отличие от прошлого года, куриное мясо в течение отчетного периода, в основном, незначительно дорожало.

Как и в прошлом году, рост потребительских цен в целом на мясо и птицу не превысил индекс инфляции. По данным Росстата, индекс потребительских цен в январе-марте 2007 г. к декабрю предыдущего года составил 103,4% (в январе-марте 2006 г. — 105,0%), а на мясо и птицу, так же как в прошлом году, — 100,9%.

Таблица 6. Индексы цен на мясо и мясные продукты в марте 2006 и 2007 гг. (по данным Росстата, в % к декабрю предыдущего года):

Во II квартале 2007 г. повышение цен сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот, скорее всего, несколько замедлится из-за наметившегося роста собственного производства.

Цены на свинину будут находиться под давлением увеличения предложения за счет роста собственного производства и поставок по импорту.

Несмотря на продолжающийся рост импорта мяса, специалисты предрекают, что уже в конце этого года отечественный продукт начнет вытеснять с прилавков привозной. А осенью они ожидают и снижения цен, пишет «Российская газета».

По мнению руководителя Мясного союза Мушега Мамиконяна, «несмотря на то, что отечественные свиноводство и птицеводство очень активно развиваются, их продукции пока не хватает на удовлетворение потребности в мясе нашего населения. Это неплохой факт, потому что он свидетельствует о росте благосостояния людей. Спрос на мясные продукты растет быстрее, чем предложение. Причем не только на количество мяса, но и не на замороженный, а на охлажденный продукт. Импорт же в основном в Россию идет из Латинской и Северной Америки, откуда без заморозки мясо доставить невозможно. Под силу справиться с этой проблемой только местным производителям. Думаю, с конца 2007 года мы уже начнем замещать часть импорта курятины отечественной продукцией, а с 2008 года — и часть импорта свинины».