Ценовая тенденция мирового сахарного рынка была понижательной.

Как говорится на официальном сайте МСХ РФ, в 2006 году производство сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось при расширении посевной площади и росте урожайности, что привело к увеличению выработки сахара из отечественного сырья и его удельного веса в структуре общего производства сахара.

Объемы импорта сахара-сырца, и, соответственно, выработки сырцового сахара -сократились. Импорт сахара белого также уменьшился из-за сокращения поставок из Белоруссии и других стран СНГ.

Предложение сахара осталось на уровне прошлого года, доля импортного белого сахара в структуре предложения снизилась.

Общая ценовая тенденция мирового сахарного рынка, в отличие от предыдущего года, была понижательной: в конце года среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (контракт ? 11) была более чем на 30% ниже, чем в январе. Но из-за значительного роста в начале года среднегодовой уровень цены был выше, чем в прошлом году.

Под влиянием роста мировых цен на сахар-сырец и сахар белый внутренние цены на сахар-песок также увеличились. Их динамика в течение года была неустойчивой, но в период активной переработки сахарной свеклы нового урожая цены стабильно снижались и в декабре почти приблизились к январскому уровню.

В первой половине 2007 года, по прогнозам ведущих мировых аналитических агентств, предложение сахара-сырца будет выше, чем в прошлом году, поэтому на мировом рынке, скорее всего, сохранится понижательная ценовая динамика.

Посевная площадь сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 2007 году, по предварительным прогнозам, увеличится на 10%, поэтому можно предположить, что при благоприятных погодных условиях валовой сбор, и, соответственно, предложение сахарной свеклы на российском внутреннем рынке возрастет.

Внутренние цены российского рынка на сахар в начале года продолжат снижение, т.к. будут находиться под влиянием мировых цен, а также роста, по сравнению с предыдущим годом, предложения свекловичного сахара собственного производства. Дальнейшая их динамика будет зависеть от положения на мировом рынке сахара, и в основном, от экспортных возможностей Бразилии — основного поставщика сырья на мировой рынок, а также урожая и качества отечественной сахарной свеклы.

Сахарная свекла.

Посевная площадь сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2006 году составила 1003 тыс. га, увеличившись относительно предыдущего года на 198 тыс. га или 24,6%. В структуре всей посевной площади доля посевов сахарной свеклы несколько увеличилась и составила 1,3% против 1,0% в 2005 году.

В сельхозорганизациях посевы сахарной свеклы расширились на 21,4%, составив 850,1 тыс. га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 45,1%, составив 138,4 тыс. га, в хозяйствах населения — сократились на почти на 9% и составили 14,5 тыс. га. В результате в структуре посевных площадей доля крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилась на 2 процентных пункта, а доли сельхозпредприятий и хозяйств населения — снизились, соответственно, на 1,5 и 0,5 пункта (диаграмма 1).

Урожайность сахарной свеклы с убранной площади составила около 320 ц/га, что на 13,2% выше, чем в предыдущем году, урожайность с посевной площади выросла более чем на 12%. Убранная площадь также увеличилась.

В результате расширения площадей и увеличения урожайности сахарной свеклы ее валовой сбор в хозяйствах всех категорий вырос почти на 40% и составил около 30 млн т (таблица 1).

Таблица 1. Основные производственные показатели сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий (данные Росстата):

В основном производителе — Центральном федеральном округе — валовой сбор сахарной свеклы увеличился на 42,8%, в Южном — на 47%, Приволжском — на 28,1%, Сибирском — на 8,9%.

Территориальной структура производства сахарной свеклы при этом изменилась незначительно: удельный вес Южного федерального округа увеличился, а Приволжского — снизился на 2 процентных пункта, доли Центрального и Сибирского федеральных округов остались без изменения (диаграмма 2).

Доля сельхозорганизаций в валовом производстве составила 86,7% против 87,9% в 2005 году.

Несмотря на некоторые сложности с реализацией свеклы, ее объем составил 20782,3 тыс. т, увеличившись относительно предыдущего года почти на 28%. (Проблемы с реализацией сахарной свеклы возникли в тех районах, где наблюдался недостаток мощностей для переработки).

Ценовая конъюнктура сахарной свеклы формировалась на фоне более высоких, чем в предыдущем году, мировых цен на сахар-сырец и активного спроса со стороны переработчиков. Эти факторы в определенной степени повлияли на рост цены реализации сахарной свеклы. Средняя за январь-декабрь цена сельхозпроизводителя на реализованную сахарную свеклу увеличилась относительно аналогичного периода предыдущего года на 20,7% и составила 1165 руб/т.

Сахар.

В результате увеличения объемов производства и реализации сахарной свеклы выработка свекловичного сахара в 2006 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась, по предварительным данным Росстата, на 27,7%, выработка сахара из импортного сахара-сырца уменьшилась на 14,5%. Таким образом, общее производство сахара-песка превысило уровень прошлого года на 4,3% и составило 5843 тыс. т (диаграмма 3).

Рост производства свекловичного сахара при снижении выработки сахара из импортного сырья привел к тому, что его удельный вес в структуре общего производства по отношению к 2005 году вырос на 10 процентных пунктов и составил 54,7%.

В Центральном федеральном округе производство свекловичного сахара выросло на 23,3%, Южном — более чем в 1,5 раза, Приволжском — на 13,3%. Производство сырцового сахара в этих регионах сократилось, наиболее всего в Приволжском федеральном округе, где в последние годы в основном развивается производство сахара из отечественного сырья (таблица 2).

Таблица 2. Производство сахара-песка в разрезе основных его продуцентов, тыс. т (по данным Росстата):

В товарной структуре производства сахара доля свекловичного сахара увеличилась (таблица 3).

Таблица 3. Удельный вес свекловичного сахара в товарной структуре производства сахара-песка в разрезе основных его продуцентов, % (по данным Росстата):

Производство сахара-рафинада в рассматриваемом периоде также снизилось и составило 84% к прошлогоднему объему.

Сократились объемы продаж сахара предприятиями оптовой торговли. В 2006 году ими было продано 2,4 млн т, что на 14,7% меньше, чем в предыдущем году.

Физические объемы розничных продаж сахара увеличились незначительно, что в основном связано с существенным ростом цен. При этом изменилась структура розничной торговли сахаром. Если несколько лет назад наибольший объем продаж сахара приходился на рынки, то в настоящее время — на торгующие организации. Темп роста продаж сахара в торгующих организациях в 2006 увеличился на 3%, а на рынках — снизился на 4,3%, что связано с развитием крупных торговых сетей и выравниванием уровня цен.

Более умеренный рост цен на кондитерские изделия на фоне роста доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы населения в 2006 году по сравнению с 2005 годом выросли на 10%) способствовал тому, что объем их розничных продаж увеличился почти на 11,5%, в том числе, в торгующих организациях — на 12,3%, а на рынках — на 5,3%.

Постоянно растущий спрос на продукцию кондитерской промышленности обусловил увеличение ее производства на 5%. При этом объем производства сахаристых изделий вырос более значительно — на 7,4%, а мучных кондитерских изделий — на 3%.

Импорт сахара-сырца в 2006 году, по данным оперативной таможенной статистики, сократился на 10,3% против соответствующего периода предыдущего года и составил 2,6 млн т (диаграмма 4).

В пострановой структуре поставок сахара-сырца основной объем приходится на Бразилию, доля которой ежегодно растет, в 2006 году она также несколько увеличилась. Удельный вес Кубы — в прошлом одного из основных наших экспортеров — значительно сократился (диаграмма 5).

Небольшие объемы сахара-сырца были ввезены из Сальвадора, Таиланда, Никарагуа, ЮАР.

Импорт сахара белого в 2006 году (с учетом белорусского) сократился, по сравнению с предыдущим годом, в 1,4 раза, составив 349,7 тыс.т. Основным его поставщиком в Россию, по прежнему, оставалась Белоруссия, из которой было ввезено 238,5 тыс. т против 480,9 тыс. т в 2005 году. Значительное сокращение импорта сахара из Республики Беларусь связано с более жестким регулированием порядка ввоза. (В связи с расследованием, проводимым Минэкономразвития РФ в отношении импорта белорусского сахара, были введены единый таможенный склад временного хранения и обязательная выгрузка всего импортируемого белорусского сахара с целью проверки его происхождения).

В структуре импорта сахара белорусский сахар занимает около 68%, что меньше, чем в прошлом году на 9 процентных пунктов. Поставки сахара из других стран СНГ также продолжают сокращаться. В 2006 году их объем уменьшился в 1,5 раза, а доля в структуре — на 0,7 процентных пункта. Объем ввоза сахара из стран дальнего зарубежья остался практически на уровне прошлого года, но его удельный вес в структуре вырос на 9,7 процентных пунктов (диаграмма 6).

Значительно снизились поставки сахара белого из Казахстана и Киргизии, увеличились из Молдовы и Польши.

Объем ввезенного в 2006 году белого сахара от собственного производства сахара-песка составил около 6% против 11,2% в 2005 году.

Предложение сахара в 2006 году, по предварительным расчетам, осталось практически на уровне предыдущего года и составило немногим более 7 млн т. В структуре предложения сахара возросла доля собственного производства и уменьшилась доля импорта (диаграмма 7).

Ценовая ситуация на мировом рынке сахара в начале 2006 года определялась опасениями усиления дефицита, связываемого со снижением поставок сахара-сырца из Бразилии, Кубы, Колумбии на фоне роста спроса со стороны Китая, Пакистана и некоторых других стран. Это в значительной степени определило тот факт, что мировые цены на сахар-сырец были значительно выше, чем в начале предыдущего года. Кроме этого, причинами ценовых скачков по-прежнему оставались рост цен на нефть и биржевые спекуляции. В конце I квартала, в связи с коррекцией прогноза урожая в Бразилии в сторону увеличения и расширения ее экспортных возможностей, наметилось снижение биржевых цен, которое продолжалось до сентября. В июле, на фоне сезонного спроса, наблюдался скачок цен, который, однако, не изменил общую понижательную тенденцию, т.к. в конце месяца многие аналитические компании обнародовали окончательные прогнозы мирового производства в 2005/06 сельхозгоду (октябрь 2005 года -сентябрь 2006 года), из которых следовало, что дефицита на рынке сахара не предвидится. (По прогнозам МОС (Международной организации по сахару) излишек сахара в пересчете на сырец может составить около 0,9 тыс. т) В октябре-ноябре цена несколько выросла, но в декабре, под давлением торгового избытка, опять снизилась.

Среднегодовой уровень биржевой цены сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (контракт ?11) увеличился по сравнению с ее уровнем в 2005 году почти в полтора раза (диаграмма 8).

Под влиянием роста биржевых цен средневзвешенная импортная контрактная цена сахара-сырца в 2006 году увеличилась относительно соответствующего периода предыдущего года в 1,6 раза и составила $404,7/т.

Удорожание сырья как импортного, так и отечественного повлекло за собой рост цен на внутреннем российском рынке. Цена производителя на сахар-песок в течение периода была нестабильной, а относительно соответствующего периода предыдущего года выросла в среднем на 20% (диаграмма 9).

Увеличение цены производителя, а также цены импортного белого сахара (средняя ввозная контрактная цена белого сахара с учетом белорусского, увеличилась на 16% и составила $ 495,6/т) определило рост средней за период потребительской цены на сахар-песок более чем на 31% (диаграмма 10).

Движение цен в первой половине 2007 года будет находиться под влиянием цен мирового рынка и увеличившимся предложением свекловичного сахара.

По уточненным прогнозам ведущих аналитических агентств, производство сахара-сырца вырастет, что главным образом связывается с увеличением урожая сахарного тростника в Бразилии и Индии. Экспортные возможности этих стран также могут увеличиться, поэтому на мировом рынке, скорее всего, будет преобладать понижательная ценовая тенденция, что подтверждает и динамика фьючерсных цен (таблица 4).

Таблица 4. Фьючерсные цены на сахар-сырец в 2007 году (контракт ?11 NYBOT, ц/ф):

Во второй половине года на мировом рынке возможны 2 варианта развития. В случае роста цен на нефть Бразилия увеличит производство этанола из сахара-сырца, что приведет к сокращению объемов его экспорта и росту цен. Если же этого не произойдет, то сохранятся тенденции первого полугодия.

Посевная площадь сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 2007 году, по предварительным прогнозам, увеличится на 10%, поэтому при благоприятных погодных условиях предложение сахарной свеклы на российском внутреннем рынке, а, следовательно, и производство сахара увеличится. Эти факторы будут способствовать снижению цен.