Несмотря на резкий рост себестоимости, на фоне отсутствия прироста производства мяса птицы в 2023 году и снижения поставок мяса кур, выпуск отечественной продукции индейководства, по предварительным расчетам НАПИ, увеличится примерно на 1% по отношению к прошлому году – с 414,6 до 418 тысяч тонн. При этом цены на продукцию индейководства показали наименьший прирост во всей мясной группе.
Несмотря на рекордный всплеск цен по всему спектру мясной и птицеводческой продукции во втором полугодии уходящего года, отпускная стоимость мяса индейки показала минимальный прирост.
В октябре 2023 года средняя цена цыпленка-бройлера от производителей, по данным аналитиков Россельхозбанка, была на 51% выше, чем в октябре 2022 (143 и 215 руб./кг соответственно), такой же рост в 51% показала и стоимость свиного окорока (с 226 до 342 руб./кг). В то же время повышение средних цен на индейководческую продукцию было почти втрое ниже и составило всего 13,9% (270 рублей за килограмм в 2022 г. против 307 руб./кг в 2023). При этом индейководческие предприятия работали с полной загрузкой, а запасы продукции на складах производителей в последние месяцы были практически нулевыми. Более низкие цены на индейку позволили сдержать рост стоимости других видов мяса – говядины, свинины и баранины.
Однако для российских индейководов этот положительный потребительский фактор имел и негативное воздействие. Несмотря на почти рекордный урожай зерновых этого года, снижения себестоимости производства мяса индейки из-за предположительно более дешевых кормов не произошло. Наоборот, отрасль испытала «идеальный шторм» — целую серию ценовых вызовов, увеличивших себестоимость продукции в среднем на 13–15% по сравнению с 2022 годом.
Главной неожиданностью стало обострившийся кризис на рынке рабочей силы практически во всех отраслях экономики, в результате которого руководители индейководческих предприятий вынуждены были поднять заработную плату: в ноябре 2023 года она выросла по сравнению с ноябрем прошлого года на 28%.
Рост обменного курса евро и доллара США, за которые закупается практически все оборудование, запчасти и расходные материалы для производства индюшатины, составил 27%. А усложнение логистики, требования полной предоплаты и «параллельный импорт» привели к 40–60-процентному удорожанию самих этих товаров. Вакцины выросли в цене в среднем на 17%, однако по некоторым позициям на 70–100%. Вдобавок, стоимость закупки инкубационных яиц также выросла на 27%.
Увеличение цен на премиксы для кормов составил от 15 до 22%, в среднем на 18%, а на соевый шрот – их основной белковый компонент – на 20%. Не лучше выглядит и ситуация в секторе переработки: специи, функциональные добавки, сухари, ароматика стали дороже от 9 до 71%, а в среднем на 17%. Сюда же можно добавить не менее внушительный, но все же ощутимый рост тарифов на электроэнергию (+13%) и газ (+12%).
Дополнительным серьезным фактором удорожания продукции стал рекордный рост стоимости транспортных услуг – на 34% — от доставки сырья, кормовых компонентов, расходных материалов и
прочих грузов до развоза готовой продукции по распределительным центрам, торговым точкам, оптовым базам и мясопереработчикам.
Помимо этого, с точки зрения финансовой устойчивости предприятий, увеличение ключевой ставки ЦБ до 16% сделали коммерческие кредиты для производителей индейки практически недоступными.
Еще одним вызовом для отрасли стало снижение сохранности поголовья индеек на 1–1,5% из-за напряженной эпизоотической ситуации в течение всего года, а также остановки поставок отдельных жизненно важных для отрасли зарубежных ветеринарных препаратов и перехода на новые программы вакцинации, основанные на российских аналогах. К сожалению, отечественный биопром оказался не готов быстро удовлетворить потребности птицеводов в этой продукции, а чтобы нарастить необходимые объемы производства высокоэффективных ветпрепаратов и разработать новые потребуется несколько лет.
Однако отечественные индейководы не теряют оптимизма: индюшатина становится все более популярным среди всех групп потребителей, успешно дополняя и замещая более дорогие говядину и свинину. Разрабатываются новые индейководческие проекты в Алтайском крае и Крыму общей мощностью около 32 тыс. тонн готовой продукции в год, после ликвидации вспышки гриппа птиц наращивает производство одно из крупнейших предприятий юга России – «Агро-Плюс» на Ставрополье с выходом на 15 тыс. тонн в год, многопрофильный холдинг «Ак-Барс» восстанавливает обанкротившееся индейководческое хозяйство в Татарстане мощностью до 8 тыс. тонн, небольшие региональные компании запланировали увеличение выпуска индейки в 2024 году в среднем на 5-7%, а лидер отрасли – ГК «Дамате» будет достраивать две новых площадки откорма мощностью около 26 тыс. тонн в год Пензенской области и еще одну в Ростовской – на 20 тыс. тонн в год.
Вместе с тем предварительные расчеты себестоимости производства индюшатины в предстоящем году могут поставить под сомнение возможность реализации этих планов. Среди уже объявленного поставщиками для отрасли удорожания различных компонентов себестоимости в 2024 году можно отметить дальнейший рост цен на вакцины (+30%), кормовые добавки метионин +36% и треонин +24%, тарифы на электроэнергию +5% ( +9,1 % с 1 июля 24 г.), газ +5% ( +9,1 % с 1 июля 24 г.), железнодорожные перевозки (+10,1% с 1 января 24 г.), транспортные услуги сторонних организаций, экспедиторских и складских операторов (+10 % с 1 марта 24), упаковку и специи +27% (гофротара +38%, пакеты +16%, пленки +15%, лотки +19%, поддоны +29%, этикетки +20%), материалы, запчасти и техобслуживание +10% и индексацию ГСМ +8 % с 1 января 24 г. Помимо этого, рост затрат на оплату труда прогнозируется на уровне 25%, включая доукомплектование штатов в связи с расширением производства и необходимой индексацией заработной платы.
Вот почему устойчивость и дальнейший рост российского индейководства в 2024 году и в ближайшее десятилетие будет полностью зависеть от государственной поддержки в виде льготных инвестиционных и операционных кредитов, предоставление которых уже рассматривается правительством для бройлерных предприятий. Такая поддержка должна касаться не только коммерческого производства мяса индейки, но и племенных индейководческих репродукторов 1 и 2 порядка для замещения импорта инкубационных яиц отечественными.
Индейководческой отрасли России необходим новый Национальный проект, аналогичный тому, который позволил нарастить производство отечественной индюшатины почти в семь раз – с 48 тыс. тонн в 2010 году до 330 тысяч тонн в 2020-м. Он должен быть комплексным и предусматривать одновременный рост материальной базы для производства всех необходимых компонентов – ветеринарных препаратов, кормовых добавок, оборудования и расходных материалов, — а также ряд компенсационных мер по снижению отрицательного воздействия роста тарифов на товары и услуги. В случае реализации такого нацпроекта планы отрасли по достижению объемов производства к 2030 году до 650 тысяч тонн в год будут успешно реализованы.
