Французская группа Sucden — крупнейший иностранный игрок на отечественном рынке — готовится к масштабной реконструкции своих российских заводов. До 2008 г. она потратит на эти цели $100 млн. Готовятся к обновлению и другие участники рынка. Ранее производители сахара в полном составе начали самостоятельно выращивать свеклу.
Sucden (Groupe Sucres & Denrees) — один из крупнейших мировых сахарных трейдеров — работает в России с 1993 г. Группа основана в 1952 г. во Франции, крупнейший акционер — сын основателя компании Серж Варсано. Оборот группы в 2005 г. — почти 2 млрд евро. В России Sucden принадлежит 3 сахарных завода — в Краснодаре, Пензе и Липецке и 3 агрофирмы в этих же регионах. Общая площадь обрабатываемой земли — 61 тыс. га. Потребление белого сахара в России в 2005 г., по данным ИКАР, составило около 5,8 млн т.
«Мы вкладываем много денег в выращивание свеклы. Мы инвестируем в наши заводы, чтобы увеличить (обем) переработки и снизить издержки», — заявил агентству Reuters генеральный менеджер Sucden в России Этьен Пеллетье. Sucden планирует инвестировать в реконструкцию трех своих заводов $100 млн и увеличить посевные площади под сахарной свеклой на четверть, обяснил «Ведомостям» финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров. После реконструкции добринский завод сможет в день перерабатывать 9 т сахарной свеклы в день (сейчас мощность — 6 т), каменский и липецкий — по 6 т (сейчас 3 т и 4,5 т). А посевные площади под свеклой увеличатся примерно на 25% (сейчас 18 тыс. га), уточняет менеджер. «Мы считаем, что сокращение доли сахара, произведенного из импортного сырца, будет продолжаться, и рынок будет постепенно переходить на свекловичный сахар», — обясняет он смысл инвестиций. Сейчас, по данным Г. Тихомирова, все российские заводы при наличии сырья могут производить до 3,5 млн т свекловичного сахара в год, а сырья достаточно лишь для производства 2,5 млн т.
О переходе от покупки свеклы у крестьян к собственному производству сырья крупные компании задумались несколько лет назад — с падением рентабельности переработки сырца и ростом аппетитов занятых в производстве свеклы крестьян. Например, группа «Разгуляй» в прошлом году запланировала в течение 5 лет довести обем перерабатываемой собственной свеклы до 2 млн т (общий обем переработки к тому времени планировалось довести до 5 млн т). А «Русагро» ежегодно увеличивает посевные площади под свеклой на 30%, и основной владелец группы Вадим Мошкович заявлял, что «в идеале нужно самостоятельно выращивать 100% свеклы».
Представители разных сахарных компаний говорят о себестоимости выращивания 1 т сахарной свеклы в 800-1 тыс. руб., авансовая свекла обходится, по их словам, не дешевле 1тыс. руб., а в сезон за 1 т свеклы, купленную у крестьян, приходится платить 1200-1400 руб. Но и при такой себестоимости перерабатывать свеклу в сезон оказывается дешевле, чем сырец, напоминает замгендиректора «Продимекса» Виктор Алексахин.
И хотя режим квотирования импорта сырца на ближайшие годы окончательно не выбран, «любой режим с высокой долей вероятности будет позволять выращивание свеклы и производство свекловичного сахара», ждет он. Правда, до европейской урожайности российским свекловодам далеко: по данным гендиректора компании «Русагро-сахар» Алексея Князева, с одного гектара земли российские крестьяне собирают 250-300 ц в год (у агрохолдингов эта цифра выше), а в Европе средняя урожайность составляет 600-750 ц.
Российские сахарники отстают от европейских не только по урожайности, но и по эффективности переработки. «Снижение выхода (конечной продукции из сырья), более низкое качество, высокие энергоемкость и себестоимость переработки — общая проблема российских сахарных заводов», — говорит президент «Разгуляя» Игорь Потапенко. Из 1 т свеклы сахаристостью 16% на европейских заводах удается получить 14-15% белого сахара, а на российских — 12-13%, говорит А. Князев. Но в России к этому показателю часто добавляют сахар, выработанный из неучтенной свеклы, так что по статистике получается, что эффективность производства почти одинаковая, замечает менеджер сахарной компании, попросивший об анонимности.
Столь масштабной модернизации своих заводов, как обявляет Sucden, в России пока ни одна компания не предпринимала. Но $100 млн на этом фоне «очень существенная сумма», замечает В. Алексахин. В «Разгуляе», по словам И. Потапенко, только готовятся провести «глубокую реконструкцию» одного из заводов, чтобы оценить затраты и их эффективность. «Русагро» уже увеличило мощность завода «Ника» с 3 до 4 т в день и сейчас собирается реконструировать еще три завода, рассказывает А. Князев. Обявил о начале реконструкции нескольких заводов и «Продимекс».