Санкт-Петербург 8 октября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Девелоперский холдинг Setl Group планирует разместить на «Московской бирже» по открытой подписке биржевые облигации общей номинальной стоимостью от 5 млрд рублей, говорится в сообщении группы.
Срок обращения составит 3,5 года. Выпуск станет четвертым в рамках облигационной программы общим объемом 25 млрд рублей.
Книга заявок может быть открыта до конца октября. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Организаторами размещения выступят Альфа-банк, БК «Регион», «ВТБ Капитал» и Газпромбанк, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, BCS Global Markets.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую «Московская биржа» 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы — 99 лет.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций группы общим объемом 15 млрд рублей.
Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания «Петербургская недвижимость». В настоящее время он объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.
По объему ежегодного ввода в эксплуатацию новой недвижимости Setl Group входит в тройку крупнейших застройщиков РФ. Владельцами группы являются председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев (70%), его гендиректор Ян Изак (24%) и гендиректор Setl City (подразделение холдинга) Илья Еременко (6%).