Самыми активными инвесторами-юрлицами на бирже стали компании из сферы оптовой торговли, строительства и химической отрасли. Результаты представлены в исследовании "Тинькофф бизнеса" и "Тинькофф инвестиций", с которым ознакомился ТАСС.
Исследование основано на данных по итогам первого года работы платформы "Инвестиции для бизнеса", с помощью которой юрлица получают доступ к инструментам фондового рынка и могут зарабатывать на свободных остатках. Так, владельцы бизнеса, бухгалтеры и казначеи предприятий через платформу управляют ликвидностью компании, настраивают инструменты для размещения свободных денежных средств, а также привлекают финансирование или обменивают валюту.
Помимо вышеупомянутых отраслей, свободные средства также активно инвестируют компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, предоставляющие услуги образования, а также из сфер транспорта, торговли и ремонта автотранспортных средств, производства пищевых продуктов, розничной торговли и складских услуг.
Крупнейшими клиентами инвест-платформы "Тинькофф" стали "Иль де ботэ", "Геткурс", Selectel, "Рив гош", Nordwind Airlines, Dodo Brands, "Инвойсбокс", 2Mood, Skillbox. Средний возраст лиц, принимающих решения по инвестиционным операциям в компаниях, составляет 35-45 лет. Из них 82% мужчины, 18% — женщины. При этом среди женщин 43% управляют финансами компаний среднего и крупного бизнеса.
Суммарный доход инвестирующих через "Тинькофф" компаний на Мосбирже за год превысил 1 млрд рублей. Платформой пользуются компании из 57 регионов России. Ежемесячный оборот компаний — клиентов "Тинькофф бизнеса" суммарно превышает 300 млрд рублей.
Куда инвестируют компании
Биржевой овернайт (РЕПО с центральным контрагентом на Мосбирже) с размещением средств на 1 сутки — самый популярный инвестиционный инструмент у компаний. На текущий момент суточный биржевой овернайт занимает 50% от совокупного портфеля клиентов Инвестиций для бизнеса.
Также компании активно пользуются долгосрочными биржевыми овернайтами, которыми фиксируют доходность на 7, 14 или 30 дней. Средняя сумма инвестиций компаний в овернайты — 30-50 млн рублей, а в юанях — 2,5 млн рублей. В овернайты на 30 дней юрлица вкладывают в среднем 70 млн рублей.
Также часть компаний инвестируют в драгметаллы. По состоянию на конец марта 2024 года около 2% от совокупного портфеля компаний приходятся на инвестиции в золото. Средняя сумма инвестиций в золото — 4,5 млн рублей.
Оборот более 80% компаний-инвесторов составляет от 120 до 300 млн рублей в год. Они предпочитают работу с биржевыми однодневными овернайтами — 60% от всех биржевых инструментов в портфеле. Бизнес с данным оборотом также дополнительно диверсифицирует свой портфель через покупку валюты (юаней) и драгоценных металлов (доля золота в портфеле почти 10%).
Компании с оборотом до 120 млн рублей более 20% своих свободных средств предпочитают держать в валюте (доллары и юани). Самым популярным инструментом среди них также являются биржевые овернайты на 1 день (60%).
Наиболее активен в диверсификации портфеля бизнес с оборотом от 300 млн рублей. Такие компании активно инвестируют в овернайты на разные сроки (70% портфеля компаний этого сегмента), в валюту на бирже (15%), облигации (9%) и драгметаллы (6%).