Российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, по итогам основной сессии рублевый индикатор подрос на 0,63%, до 2 621,62 пункта, долларовый индекс РТС снизился — на 0,24%, до 920,65 пункта. Курс юаня к рублю за день снизился на 1,51%, до 12,499 руб.
Основные причины роста российских активов — фундаментальная дешевизна рынка, его техническая перепроданность, Восточный экономический форум и позитивные данные по инфляции, рассказала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Индекс Мосбиржи достиг цели в 2 650 пунктов. Теперь необходимо наблюдать за поведением котировок вблизи данного уровня — возможно нарастание коррекционных настроений в преддверии пятницы и выходных. Мы также не знаем наверняка, закончились ли продажи со стороны нерезидентов", — отметила она.
Следующая техническая цель и одновременно сопротивление — 2 720 пунктов. "Это уровень 20-дневной скользящей средней", — пояснила эксперт. "Гэпом" вверх сегодня открылся индекс гособлигаций RGBI. Причина уверенного роста — вчерашние данные по инфляции, впервые с февраля 2023 года была зафиксирована недельная дефляция.
Рынок акций
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги "Сегежи" (+19,10%), акции ЛСР (+4,96%), котировки НЛМК (+4,48%), бумаги ОГК-2 (+3,88%), бумаги "Распадской" (+2,12%) и привилегированные акции "Транснефти" (+2,08%).
"Акции "Сегежи" развивали начавшийся ранее на неделе коррекционный отскок от минимумов, достигнутых после объявления о проведении допэмиссии в том числе для улучшения долговой позиции компании. Кроме того, в четверг стало известно, что АФК "Система" планирует увеличить долю в "Сегеже" в рамках допэмиссии", — рассказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Бумаги "Распадской" также продолжали восстановление от многомесячных минимумов. Глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума заявил, что банк вместе с властями РФ думает о поддержке для компаний угольной отрасли и сегмента удобрений. "Акции НЛМК отскочили от достигнутого в начале недели минимума с марта 2023 года в 123,82 руб. В конце августа НЛМК отчиталась о получении чистой прибыли по МСФО в I полугодии текущего года в размере 81,6 млрд руб. против прибыли 91,7 млрд руб. годом ранее", — добавила эксперт.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "М. Видео" (-4,50%), расписки "Русагро" (-3,51%), котировки "Русснефти" (-2,96%), бумаги ПИК (-2,87%), привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -1,96%).
"М. Видео" стала одной из компаний, столкнувшихся со значительным ростом долговой нагрузки в условиях высоких процентных ставок, что уже отразилось в ее финансовых результатах за I полугодие текущего года", — пояснила Кожухова. Акции "Сургутнефтегаза" корректировались после скачка наверх накануне.
Прогноз на завтра
Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 6 сентября: 2 670 — 2 720 пунктов, пары CNY/RUB в диапазоне — 12,23-12,52 руб. В компании также ожидают продолжения консолидации USD/RUB в диапазоне 88,5-89,4 руб.
Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2 550 — 2 650 пунктов, доллар может находиться в диапазоне 88-91 руб., евро — в коридоре 98-101 руб., юань — в коридоре 12,3-12,8 руб.