На Украине подходит к завершению уборочная кампания пшеницы, которая в текущем сезоне, как, впрочем, и всегда, имела свои особенности и сложности.
ИА «АПК-Информ» продолжает цикл статей, посвященных уборке урожая-2012, и в данном материале речь пойдет, в первую очередь, о том, как складывается торгово-закупочная деятельность на рынке пшеницы, какое качество зерна удалось получить украинским аграрием, а также о том, что обусловило столь стремительный рост цен на зерно.
Однако, прежде чем перейти к описанию указанных вопросов, стоит, в первую очередь, вспомнить, как продвигалась уборочная кампания в этом году. Первым шоковым моментом стали сообщения из южных регионов, где урожайность пшеницы довольно часто не превышала 20 ц/га (против в среднем 33-35 ц/га в прошлом сезоне). Можно сказать, что именно это событие стало отправной точкой для формирования цен на пшеницу в сезоне-2012/13. Аграрии, оценивая потери урожая, старались не реализовать пшеницу сразу после уборки, а сначала разобраться, какой урожай удалось собрать.
Вместе с тем, экспортно-ориентированные компании, которые в начале сезона имели возможность беспрепятственно вывозить зерно из страны, а также ввиду достаточно привлекательных для них цен на мировом рынке активно интересовались закупками зерновой. Данная ситуация привела к тому, что уже со старта сезона цены на продовольственную и фуражную пшеницу начали стремительно расти.
Подобная ситуация убедила аграриев в том, что выбранная многими из них стратегия продаж была правильной. После того как основные объемы зерновой в южных и центральных регионах были убраны, аграрии, продолжая сдерживать их реализацию, начали озвучивать высокие (как для старта сезона) цены на зерновую.
Стоит отметить, что одной из основных особенностей уборочной кампании стали сжатые сроки уборки зерна: уборка пшеницы в центральных и восточных регионах началась примерно через 7-10 дней после старта уборочной кампании в южном регионе. Это также сыграло важную роль в определении политики продаж аграриев центральных и восточных областей. Фактом является то, что урожайность пшеницы в этих областях была немного ниже, чем в минувшем сезоне (25-33 ц/га в 2012 году против 28-33 ц/га годом ранее), однако все же в ряде областей региона средняя урожайность доходила до 38-45 ц/га. Хотя, правды ради, стоит сказать, что в ряде районов (как правило, речь идет о южных районах) данных регионов урожайность также была невысокой. В связи с ускорением темпов уборочных работ на рынке отмечалась своего рода паника относительно неурожая, что привело к формированию высоких цен предложения и спроса в южных, восточных и центральных областях.
Ценовую эстафету также подхватили и западные области, цены предложения на пшеницу в которых начали повышаться еще до начала массовой уборки зерна. Так, к концу июля т.г. цены предложения на продовольственную пшеницу варьировались в диапазоне 1800-2000 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств. При этом средние показатели урожайности в этот период составляли 32-38 ц/га (в прошлом году в аналогичный период она составила 28-42 ц/га).
После того как участники рынка осознали, что 2012/13 МГ для Украины имеет все шансы стать сезоном рекордно высоких цен, начался этап поиска компромисса. Стоит отметить, что задача эта была не из легких, т.к. к третьей декаде июля т.г. многие аграрии укрепились во мнении, что продавать крупнотоннажные партии пшеницы по ценам спроса невыгодно. Вместе с тем, можно сказать, что покупателям относительно легче было приобретать зерновую в Киевской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.
На большей же территории страны переработчики вынуждены были торговаться фактически за каждые 100-300 тонн. При этом ситуация была настолько обострена, что сельхозпроизводители отказывались продавать как зерно нового урожая, так и урожая 2011 года. Как отмечали некоторые аграрии, «при отсутствии острой необходимости в пополнении оборотных средств более надежным является сохранение денег в товаре».
При этом многие аграрии сдерживали продажи пшеницы ввиду высоких затрат на выращивание зерна урожая т.г., который в совокупности со снижением урожайности привел к высокой себестоимости, которая в ряде случаев превышала 2100 грн/т.
Стоит сказать, что максимальные цены на продовольственную пшеницу отмечались в АР Крым, где за пшеницу 2 класса ряд переработчиков готов были платить 2150 грн/т на условиях СРТ. Вместе с тем, в конце июля т.г. трейдеры на внутренних элеваторах в большинстве своем прекратили активно повышать цены. Максимальные цены предложения на пшеницу 2 класса составили 2050 грн/т, на пшеницу 3 класса – 2000 грн/т с учетом стоимости доставки на предприятие.
Однако, как показал минувший сезон, «разогнать» цены намного проще, чем их снизить. И даже после того как экспортеры стабилизировали цены на линейных элеваторах, переработчики вынуждены были продолжать их повышать. Конечно, нельзя сказать, что компании, производящие муку, массово готовы были платить за продовольственную пшеницу выше 2000 грн/т, но ряду переработчиков все же приходилось фиксировать максимально высокие цены на продовольственную пшеницу.
При этом если ситуация с продовольственной пшеницей была хоть и непростой, но все же складывалась на основе реальных сделок купли/продажи либо же переговоров относительно возможности покупки вполне осязаемого объема зерна, то в сегменте фуражного зерна все было еще интереснее.
Чаще всего операторы рынка характеризовали ситуацию в сегменте фуражной пшеницы отсутствием зерна, причем не отсутствием предложения, а физическим отсутствием пшеницы 4-6 класса. Многие операторы рынка южного, восточного и центрального регионов сообщали, что на фуражную пшеницу приходилось всего 10-20% от общего урожая зерновой. Такая ситуация способствовала, в первую очередь, тому, что аграрии не продавали зерно, рассчитывая позже получить за него максимально высокие цен. Во вторую же очередь, зерна банально не хватало всем, кто был заинтересован в его закупках.
Такое развитие событий сильнее всего ударило по экспортно-ориентированным компаниям, которые уже заключили договора на поставку данного зерна, а также по животноводам, которые просто не имели возможности найти альтернативу данному зерну ввиду того, что цены на ячмень были также высоки (подробно о ситуации на рынке ячменя в статье «Старт сезона для украинского ячменя: аукцион по законам джунглей», «АПК-Информ» №27(813) от 16.07.12), а предложений кукурузы 2011 года также было немного.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что закупки фуражной пшеницы носили лишь эпизодический характер, а цены на нее в ряде случаев были вровень с ценами на пшеницу продовольственной группы.
Операторы рынка довольно часто сообщали, что жаркая погода стала основным фактором, который помог аграриям собрать зерно с высоким содержанием клейковины. Так, ряд переработчиков сообщал, что нередко можно найти пшеницу нового урожая с клейковиной 30-35. Вместе с тем, одной из характерных особенностей посевов (в основном в южном регионе) в этом году является их низкорослость.
В настоящее время, принимая во внимание то, каким выдалось начало сезона, многие операторы рынка задаются одним вопросом: до какого уровня могут вырасти цены на пшеницу?
По мнению участников рынка, основное влияние на изменение цен, в первую очередь, может оказать позиция сельхозпроизводителей в вопросе продаж зерна, а также активность закупки пшеницы экспортно-ориентированными компаниями. При этом сказать, когда аграрии начнут активно реализовать зерновую, пока достаточно проблематично, т.к. аграрии в большинстве своем настроены на получение максимальной прибыли от продаж зерновой, а это значит, что они будут реализовать пшеницу партиями небольших объемов. Еще одним фактором в пользу сдерживания продаж является то, что все большее количество аграриев располагают собственными мощностями по хранению, что дает им возможность самостоятельно определять сроки и объемы реализации зерна.
Относительно экспортно-ориентированных компаний можно сказать, что в начале сезона они проявляли интерес к закупкам продовольственной и фуражной пшеницы на внутренних элеваторах. Причем в этот же период на рынке активно обсуждался вопрос вероятности каких-либо ограничений со стороны государства на вывоз зерна. Представители власти неоднократно в официальных заявлениях отмечали, что хороший урожай и высокие переходящие остатки зерновой дают основания не вводить ограничения на ее вывоз. Вместе с тем, многие операторы рынка недоверчиво относятся к подобным заявлениям, отмечая, что считают достаточно высокой вероятность введения ограничительных мер по окончании уборки ранних зерновых культур.
В целом, год для украинского рынка пшеницы обещает быть непростым. Операторы рынка отмечают, что рост цен с самого старта сезона дает основания полагать, что вряд ли цены на зерно будут низкими в течение всего маркетингового года. К тому же аграрии настроены достаточно решительно, и основным мотиватором в вопросе ценообразования для них, скорее всего, останется его высокая себестоимость, а не цены покупателя или тенденции мирового рынка.
К тому же с середины июля т.г. экспертам ИА «АПК-Информ» начали поступать сообщения о «добровольной» сдаче зерна в региональные резервы в ряде регионов страны. Цены, по которым государство покупает зерновую, варьируются в пределах 1600-1800 грн/т с учетом стоимости доставки покупателю. Подобное беспокойство органов власти о продовольственной безопасности страны не придает аграриям оптимизма, заставляя реализовать оставшееся после таких поставок зерно по максимально возможным ценам.
При этом невольно напрашивается аналогия с прошлым сезонам, когда аграрии очень уверенно доказали, что могут настаивать на высоких ценах, несмотря на любые факторы развития рынка.
Стоит отметить, что высокие цены на зерно негативнее всего воспринимают производители муки, которые вынуждены повышать цены и на готовую продукцию. Как отмечают переработчики, подобные тенденции могут привести к «обострению государственного регулирования» цен на мукомольную продукцию, особенно в год выборов. Однако это уже другая тема.