Россельхозбанк разместил еврооблигации на сумму $500 млн.
Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет 5,5 года, сообщает пресс-служба банка.
Россельхозбанк первым из российских эмитентов вышел на первичный рынок в условиях углубления долгового кризиса в странах Европы. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов — совокупный спрос на еврооблигации более чем в 5 раз превысил заявленный объем размещения.
Несмотря на высокую рыночную волатильность в период маркетинга, банку удалось снизить первоначально заявленный ориентир доходности и установить ставку купона в размере 5,298% годовых, что является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.