Портал Oilworld опубликовал результаты майского маркетингового исследования рынка растительного масла в России, проведенного агентствомDiscoveryResearchGroup. Данные 2011 года сопоставлялись с результатами двух предыдущих.
Показатели объема рынка измерялись в натуральном и денежном выражении. С разбивкой по годам отчетность выглядит следующим образом:
2009 год – 1296,4 тысячи тонн и 81,8млрд руб.
2010 год – 2606 тысячи тонн и 84,76млрд руб.
2011 год – 2726 тысячи тонн и 100млрд руб.
Заметны темпы роста за последний год, как в натуральном (4,6%), так и в стоимостном выражении (18%), что говорит о стабилизации после финансово-экономического кризиса 2008-2009 года. В 2012 году прогнозируется замедление положительной динамики.
Структурно рынок растительного масла в России отличается от мирового большей долей подсолнечного масла в общем объеме производства и потребления, в то время как в Средиземноморье преобладает оливковое, а в остальном мире – рапсовое масло. Основными сегментами потребления растительных жиров называют:
— подсолнечное масло;
— соевое масло;
— рапсовое;
— горчичное;
— кукурузное;
— льняное;
— прочее (арахисовое, оливковое, пальмовое, сафлоровое, хлопковое, сурепное и иные масла).
Лидером здесь по-прежнему остается подсолнечное масло с долей в 83%. Потребительская цена на продукт первой необходимости, которым считается подсолнечное масло, составляет 77,5 руб. за кг, а средний уровень потребления – до 6 кг на человека в год. Растет популярность оливкового и рапсового масла.
Рынок растительных масел в России традиционно считается насыщенным и высококонкурентным. Исследование назвало лидеров производства растительных масел в России 2011 года. Ними по-прежнему остаются:
-компания «Юг Руси»;
— Bungle СНГ;
— «Эфко»;
— «Солнечные продукты»;
— «Русские масла»;
— «Астон».
Эксперты характеризуют сегодняшнюю конкурентную ситуацию, как олигополистическую с потенциалом роста. Наметилась тенденция формирования крупными компаниями вертикально и горизонтально интегрированных структур. А это значит, что выращивание, производство, глубокая переработка и дистрибуция масел становится единым производственным процессом, сосредоточенным в руках крупных игроков. Так, оптовый сектор рынка растительных масел сосредоточен в руках производителей. В 2011 году о себе заявили такие оптовые дистрибьюторы, как: «Золотая Семечка», «Российские семена», «Слобода», «Аведовъ», «Милора», «Олейна».
Растительные масла – сфера диктовки условий покупателем. Здесь наиболее привлекательным товаром считается функциональный продукт, а конкурентным преимуществом – более низкая цена. Дополнительные свойства масла, отразившиеся на цене, имеют слабый отклик. В ответ на тенденцию в продажу чаще запускаются товары низкого ценового сегмента.
В связи с ростом числа брендовых торговых сетей, доступ к рынку получили небольшие частные компании. Они выполняют заказы на продукцию для супермаркетов, которая будет носить имя розничного продавца. Для такого растительного масла характерна низкая цена, по сравнению с известными торговыми марками.
Что касается упаковки, то лидером розничных продаж является ПЭТ-бутылки различных емкостей, с долей до 97%. Остальное – масла премиум-класса, разлитые в стеклянную тару.
Импорт растительного масла в Россию в 2010 году составил 963,3 тыс. тонн на $1078 млн. К 2011 году показатели составили соответственно 841,7 тыс. тонн и $1188 млн. Объемы закупок упали на 13% при том, что затраты выросли на 10%.
Пальмовое и кокосовое масло прочно заняли лидерские позиции по объему импорта среди других растительных масел. Доля этих продуктов и в дальнейшем будет расти.
Из России вывезено растительных масел, в основном подсолнечного и рапсового:
В 2010 году – 892,1 тыс. тонн на $803,9 млн.
В 2011 году — 1127,2 тыс. тонн на $1349,1 млн.
Объем экспорта вырос на 37% в натуральном выражении и на 77% — в стоимостном.