Основные тенденции развития мирового рынка сухих молочных продуктов.

Главным событием рынка сухих молокопродуктов в 2006 году стал значительный рост цен на эту группу товаров на мировом рынке, и эта тенденция сохраняется и в настоящее время, считает независимый эксперт Надежда Лихолоб.

По сообщению ИК «ПроАгро-Новости», основной причиной такого роста стал постоянно растущий спрос на сухое молоко со стороны стран Азии, Африки и неблагоприятные погодные условия в странах — мировых производителях/экспортерах молокопродуктов. При этом наибольший рост цен был отмечен в группе сухих молокопродуктов — сухого молока, сыворотки, сывороточного протеинового концентрата. Цены на казеин (казеинат) также повысились, но в меньшей степени.

В условиях высокого международного спроса на сухие молочные продукты, покупатели уже сейчас ищут товар, как для удовлетворения текущего спроса, так и на будущее. В некоторых странах уже размещаются заказы на сухое молоко на сезон 2007/08 МГ, хотя это больше касается стран Океании, где фактически закончился сезон 2006/07 МГ. Торговцы отмечают, что хотя сейчас и рано брать на себя обязательства на следующий сезон, тем не менее, многие предпочитают забронировать объемы сейчас, чтобы обеспечить свои нужды, и готовы фиксировать цену позже.

Как отмечают эксперты Австралийского комитета сельского хозяйства и экономики (АВАRЕ), мировые цены на сухое обезжиренное молоко (СОМ) резко возросли в сезоне 2006/07 МГ, что сопровождалось стойким спросом и сокращением мировых запасов СОМ и экспортного потенциала, и особенно в странах ЕС. Вследствие сокращения экспортных поставок, мировой импорт СОМ сократился на 21% до 649 тыс. т в 2006г. Наибольший же рост импорта СОМ происходил в период 2002-2006 гг., когда импортные поставки в Индонезию увеличились на 27%, Китай — на 86%, Россию — на 20%, в Египет — более чем на 55%.

По мнению экспертов, в ближайшие несколько лет мировой спрос на СОМ будет расти, в том числе за счет Восточной Европы и развивающихся стран Азии, а также за счет спроса со стороны ЕС для использования в кормах для животных.

Резко возросшие цены в последнем квартале 2006 г. будут оставаться на относительно высоком уровне и в 2007 г., как следствие истощения существующих мировых запасов и относительно медленно восстанавливающегося производства в странах Океании. Прогнозируется, что в сезоне 2007/08 МГ средний уровень мировых цен на СОМ будет укрепляться и возрастет на 6% до $2850/т. В то же время, на дальнюю перспективу, экспортные предложения будут опережать импортный спрос, вследствие чего прогнозируется, что в сезоне 2011/12 МГ средний уровень мировых цен на СОМ упадет до уровня $2350/т.

Динамика мировых цен на молочные продукты до 2011/12 МГ:

Источник: АВАRЕ.

Высокий спрос австралийские эксперты прогнозируют и на мировом рынке сухого цельного молока (СЦМ), цены на которое также резко возросли в сезоне 2006/07 МГ, главным образом, из-за значительного сокращения его производства в ЕС. Возросшие цены продаж сыра стали одним из основных факторов увеличения производства сыра производителями ЕС, переориентировавших потоки молочного сырья с производства СЦМ на сыры. Сокращение в поставках СЦМ соответственно истощило запасы СЦМ в ЕС и способствовало сокращению мирового экспорта и росту мировых цен на этот продукт.

Росту цен на СЦМ также способствовал и высокий спрос со стороны отдельных стран, в том числе Алжира и Китая, где импорт СЦМ возрос на 48% и 10% соответственно в период 2002-2006 гг. Согласно прогнозам ABARE, мировые цены на СЦМ будут также сохранять тенденцию к росту в ближайшие 2 года, и в сезоне 2007/08 МГ возрастут на 5% в среднем до $ 2760/т. Вместе с тем, с прогнозируемым увеличением экспорта, который в сезоне 2009/10 МГ может превысить импортный спрос, цены на СЦМ могут сократиться ориентировочно на 17% до $2210/т в сезоне 2011/12 МГ.

Для украинских производителей сухих молочных продуктов ближайшие перспективы на мировых рынках сбыта весьма обнадеживающие, поскольку уровень цен на данную группу молочных продуктов растет с каждым месяцем, как на мировом рынке, так и на экспортные партии сухих молочных продуктов на внутреннем рынке.

Так, на европейском рынке уровень цен в мае 2007 г., по оценкам USDA, составлял: $4800-$5200/т на СОМ и $4650-$4950/т на СЦМ (26%жирн.), $1820-$1900/т на сыворотку (сладкую) на условиях поставки FOB, порты Европы.

При этом следует отметить, что сложившиеся экспортные цены на Украине на эти виды продуктов несколько превышают реальные для заключения больших контрактов и обусловлены, скорее всего, недостатком свободного товара на рынке для закрытия ранее заключенных контрактов крупными игроками.

Украина. Средний уровень цен предложений на экспортные партии сухих молочных продуктов, 2007/2006 гг. (FCA, франко-склад продавца):

Рынки сбыта украинских сухих молочных продуктов в 2007 г. также ограничены преимущественно азиатско-африканским регионом, поскольку западноевропейский рынок пока недоступен для Украины в целом, а российский рынок, по мнению Российского союза предприятий молочной отрасли, уже не является перспективным для украинских производителей.

Сухое обезжиренное молоко. Производство и потребление в отдельно взятых странах (тыс. т):

Источник: FAS USDA

Примечание:

1) 2006 г. — предварительно.

2) 2007 г. — прогноз.

3) Австралия — год заканчивается 30 июня указанного года.

4) Новая Зеландия — год заканчивается 31 мая указанного года.

Украина. Внешняя торговля сухими молочными продуктами, 2005-2006 гг.: