Обзор российского рынка бренди.

Обзор основан на данных аудита розничной торговли, проводимого компанией «Бизнес Аналитика» в 2004-2005 гг. в 14 крупнейших российских городах. Напитки, о которых пойдет речь, в нашей стране обычно называют коньяками, хотя с точки зрения международной классификации это не совсем верно, сообщает RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET.

Как известно, коньяками могут называться лишь напитки, произведенные во Франции в окрестностях города Коньяк на основе винограда, также выращенного в этой местности. Другие напитки, произведенные по сходной технологии, однако уже за пределами данной провинции, относятся к категории бренди. Именно рынок бренди стал предметом нашего исследования.

Как рынок дорогого и престижного напитка российский рынок бренди существенно пострадал в результате кризиса 1998 г., что в основном отразилось на продажах продукции импортных марок. В то же время на устойчивый рост внутреннего производства кризис практически не повлиял. По мере восстановления доходов населения рос спрос и на более дорогой импортный бренди.

Так, докризисный объем импорта армянских коньяков был превышен уже в 2000 г., другой зарубежной продукции, в том числе из Молдавии — в 2001 г.

В последние годы рост рынка бренди, главным образом, обеспечивался за счет увеличения объемов внутреннего производства, тогда как темпы роста импорта с 2002-2003 гг. заметно снизились. Очевидно, благоприятная конъюнктура для внутреннего производства напрямую связана с ценовым фактором. Известно, что отечественная продукция (за исключением ряда дагестанских бренди и специально разработанных марок с большим сроком выдержки) в основном позиционируется в нижних ценовых сегментах. Это делает ее доступной для широкого круга потребителей и, фактически, можно говорить о конкуренции бренди и водки на рынке крепкого алкоголя. Однако пока еще продажи водки в России более чем в 50 раз превышают аналогичный показатель по бренди.

На сегодняшний день значительную роль все еще играет нелегальная продукция — контрафактная, неучтенного производства, а также напитки, нелегально ввезенные на территорию РФ. По имеющимся оценкам, сейчас такая продукция занимает порядка 1/6 российского рынка бренди, хотя следует заметить, что с 1998 г. ее объем сократился более чем в 2 раза.

Что касается присутствующей на рынке контрафактной продукции, то, по данным аудита розничной торговли, проводимого компанией «Бизнес Аналитика», чаще всего объектами подделок становятся бренди известных армянских марок.

Совокупное потребление бренди в 2004 г. можно оценить на уровне 65,7 млн л, что на 11% превосходит показатели 2003 г. Учитывая средние розничные цены на бренди в $15/л, можно сделать вывод, что стоимостная емкость российского рынка бренди достигла $1 млрд.

Структура рынка по странам происхождения.

Как уже было отмечено, наибольшим спросом у россиян пользуются бренди отечественного производства, что, прежде всего, связано с ценовым фактором. По данным исследования в 14 крупных российских городах, в I полугодии 2005 г. почти 70% суммарных продаж рассматриваемого рынка обеспечивалось российским бренди, и его доля продолжает расти.

Среди импортных напитков наиболее популярными являются бренди, ввозимые из Молдавии и Армении, хорошо известные отечественному потребителю еще с советских времен. Между тем рыночная доля такой продукции сокращается, в то время как отмечается активный рост продаж бренди, ввозимых из других стран ближнего зарубежья, прежде всего, из Грузии и Украины, хотя их удельный вес на российском рынке остается довольно небольшим.

Что касается бренди, ввозимых на территорию России из стран дальнего зарубежья, то львиная доля здесь приходится на продукцию из Франции.

В то же время в некоторых городах структура продаж бренди по странам производства значительно различается. Так, в большинстве крупных городов доля российских бренди составляет порядка 55-60%. Однако, например, в Самаре и Омске их удельный вес превышает 70%, а в Ростове-на-Дону на отечественные напитки приходится более 85% рынка, хотя здесь доля российских бренди постепенно снижается вместе с удельным ростом продаж молдавских и грузинских напитков. Более 80% рынка приходится на российские бренди и в Волгограде. В свою очередь, в Перми и Екатеринбурге наибольшую долю в продажах занимают молдавские бренди — порядка 75% и 60% от общего объема соответственно.

Между тем, распределение продаж бренди в различных городах зачастую связано не столько с особенностями спроса на те или иные напитки, сколько с характеристикой предложения, т.е. предлагаемого ассортимента. В региональных городах, где уровень жизни существенно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, рынок бренди заметно менее развит.

Сегменты рынка бренди по выдержке.

Одной из наиболее важных характеристик бренди является срок выдержки. В структуре рассматриваемых напитков основная доля приходится на «молодые» бренди — со сроком выдержки не более 5 лет: их доля, по состоянию на первую половину 2005 г., составляет от 83% до 98%. При этом самый низкий показатель был зафиксирован в Нижнем Новгороде, а самый высокий — в Перми. В среднем же по 14 городам удельный вес «молодых» бренди, заметно увеличившись за год, к середине 2005 г. приблизился к 90%-му уровню.

Доминирование на рынке «молодых» напитков вполне объяснимо: рынок развивается, главным образом, за счет относительно дешевой продукции, а цена на бренди в значительной степени обусловлена сроком выдержки: чем старше напиток, тем он дороже.

По отдельным сегментам — 3, 4 и 5 звездочек (лет выдержки) — доли продаж «молодых» бренди распределены достаточно равномерно. При этом в 14 рассматриваемых городах наибольшая доля приходится на бренди со сроком выдержки 4-4,5 года. В то же время можно отметить, что этот показатель обусловлен значительным весом московского рынка, т.к. в общих продажах бренди по 14 крупным городам на столицу приходится порядка 55%. К тому же на московском рынке доминирует местный производитель, специализирующийся на выпуске напитков со сроком выдержки 4-4,5 года. А в большинстве других городов этот подсегмент является самым маленьким в сегменте молодых бренди.

Доля дорогих выдержанных бренди в настоящее время составляет чуть более 10% рынка в целом, при этом порядка 70% такой продукции приходится на 6-7-летние напитки.

Производство отечественных бренди сосредоточено, главным образом, в Москве и Санкт-Петербурге. Среди региональных компаний, по итогам исследования в 14 городах, можно выделить, прежде всего, крупных дагестанских производителей, продукция которых широко распространена.

Продажи региональных производителей сосредоточены, главным образом, в местах производства, а также соседних регионах, и, как правило, слабо представлены за их пределами.

Дальнейшему развитию рынку бренди, безусловно, будет способствовать рост уровня жизни населения, а также повышение культуры потребления алкогольных напитков в России.