Группа «Агропродмир» за считанные месяцы сумела заполучить несколько химических предприятий. В декабре группа «Агропродмир» получила в управление ОАО «Воскресенские удобрения», а совсем недавно стала владельцем химического завода «Агро-Череповец». Эта покупка позволит «Агропродмиру» контролировать почти 5% российского производства минудобрений.
Группа «Агропродмир» занимается строительством и производством стройматериалов, владеет издательским бизнесом. Ведущее направление — производство химической продукции — выделено в компанию «Фоспром» (обединяет расположенные в Воскресенском районе Подмосковья предприятия «Кормофос», которое производит кормовые фосфаты, и «Горно-обогатительное предприятие», добывающее фосфорную руду на Егорьевском месторождении фосфоритов). В конце прошлого года «Агропродмир» получил в управление завод «Воскресенские минудобрения», входящий в группу «ФосАгро».
Химическая отрасль, в которой до сих пор сосуществуют как относительно крупные холдинги, так и немалое количество независимых предприятий, переживает второй этап консолидации. Из-за всех более-менее серьезных активов, не включенных в состав крупных холдингов, разгорается ожесточенная борьба. При этом почти незаметно на рынке появился новый, относительно крупный игрок — группа «Агропродмир». Как рассказал RBC daily генеральный директор одного из химических предприятий, группа «Агропродмир» недавно приобрела завод «Агро-Череповец». Стоимость сделки, а также продавец этого актива ему неизвестны.
Источник напомнил лишь, что несколько лет назад «Агро-Череповец» прошел процедуру банкротства. Тогда на базе обанкротившегося предприятия было создано новое ООО «Производственное обединение «Агро-Череповец», которое год назад продали на конкурсных торгах. Покупателем стало малоизвестное ООО «Стройкомплект», купившее завод за $22 млн.
В Москве и регионах работает сразу несколько компаний с таким названием, однако обнаружить среди них покупателя химзавода не удалось. Впрочем, источник, близкий к «Череповецкому Азоту», также рассказал RBC daily о смене собственников ПО «Агро-Череповец». По его информации, «Агропродмир» заплатил за этот актив $63 млн, что, по его мнению, является завышенной ценой. По его словам, каких либо изменений на самом череповецком предприятии пока не произошло.
Собеседник RBC daily скептически оценивает это приобретение. Он отмечает, что «Агро-Череповец» целиком зависит от завода «Череповецкий Азот» (входит в группу «ФосАгро»), поскольку перерабатывает аммиак, поступающий с этого предприятия. Причем, по его словам, «Агро-Череповец» оплачивает поставки сырья произведенным из него карбамидом. Наладить поставки сырья из других источников достаточно сложно, а создать собственное производство аммиака невозможно из-за отсутствия газа и путей его транспортировки. «Новых лимитов для промышленности «Газпром» не открывает, да и газопровод не рассчитан на дополнительные обемы», — говорит источник.
Таким образом, «Агро-Череповец» сейчас целиком зависит от «ФосАгро» и от конюнктуры на рынке минудобрений. «Сейчас производить карбамид выгодно, но если цены упадут, неизвестно, что они будут делать с заводом», — отмечает источник RBC daily.
В «ФосАгро» не стали комментировать свои взаимоотношения с заводом «Агро-Череповец». Получить комментарии на самом заводе не удалось. Представители «Агропродмира» также были недоступны для комментариев. Впрочем, о самой компании известно немного. «Агропродмир» не раскрывает свои финансовые показатели и имена владельцев. По версии участников рынка, основным владельцем «Агпропродмира» является выходец из Кемерова Александр Шишкин.
«Агро-Череповец» — одно из наиболее молодых предприятий отрасли. Его начали строить в 1987 г. как вторую очередь череповецкого завода «Азот» (сейчас «Череповецкий Азот»), который является одним из крупнейших производителей товарного аммиака. На новом предприятии планировалось перерабатывать аммиак в продукцию более высокого передела — карбамид (смесь аммиака и углекислого газа). Однако в начале 1990-х гг. строительство застопорилось из-за проблем с финансированием. Завершить его удалось лишь в 1998 г. благодаря кредитам Внешторгбанка, который и стал владельцем нового предприятия. Несколько лет назад обсуждалась идея о воссоединении «Череповецкого Азота» и «Агро-Череповца» под крылом одного собственника — группы «ФосАгро», однако реализовать ее не удалось.
Если для «ФосАгро» этот актив не является ключевым, то для «Агропродмира» его покупка позволяет заявить о себе как об очень серьезном игроке на рынке. В конце прошлого года эта компания сумела заполучить в управление «Воскресенские минудобрения», договорившись об этом с группой «ФосАгро», владельцем предприятия. Впрочем, по версии участников рынка, в реальности речь идет о продаже группе «Агропродмир» воскресенского завода «в рассрочку».
Учитывая, что «Воскресенские минудобрения» ежегодно производят около 700 тыс. т фосфатных минудобрений, покупка «Агро-Череповца» позволит новому холдингу производить более чем 1 млн т в год, то есть почти 5% всего российского производства. Это пока существенно меньше, чем у ведущих игроков, например, «Еврохима» (в 2005 г. произвел 6 млн т минудобрений), «ФосАгро» (4 млн т), «Уралкалия» (5,4 млн т калийных удобрений), «Акрона» (5,4 млн т, включая производство в Китае). Но эти компании в последнее время отказались от активной экспансии, предпочитая развивать уже существующие предприятия.
Новые игроки, такие как «Конструктивное бюро» Дмитрия Мазепина и группа Synttech Николая Левицкого, с переменным успехом борются за крупные активы. Тактика «Агропродмира» по собиранию не самых привлекательных активов сейчас оправдана, замечает аналитик UBS Анастасия Андронова. Здесь конкуренция ниже, поскольку ведущим игрокам интересны, прежде всего, крупные предприятия. Но при этом, замечает А. Андронова, в настоящее время производство аммиака и карбамида, цена которого сейчас достигает $260/т, наиболее прибыльное направление в агрохимической отрасли.