Аграрный сектор Ростовской области весь минувший год активно развивался как за счет местных крупных компаний, так и за счет прихода федеральных игроков.
Ростовский агросоюз Юг Руси открыл крупнейший в России маслоэкстракционный завод, его конкурент Астон вывел на рынок новый брэнд подсолнечного масла Затея и совместно с федеральной компанией Юнимилк приступил к строительству в регионе нового молочного комбината, а Оптифуд занялся реконструкцией донских птицефабрик. Но планы же группы Черкизово в этом году увеличить свои активы в Ростовской области пока так и остались не реализованы.
Агропромышленные амбиции.
В июне агросоюз Юг Руси запустил второй маслоэкстракционный завод (МЭЗ) мощностью 1,1 млн т семян в год, увеличив собственные мощности по переработке до 1,45 млн т маслосемян в год. Инвестиции в проект составили $150 млн, срок окупаемости около семи лет. В компании планируют, что кроме подсолнечника в следующем году на новом заводе будут перерабатывать еще и сою.
Ее конкурент агрохолдинг Астон начал комплексную модернизацию Миллеровского МЭЗа, чтобы увеличить мощность завода до 500 000 т в год и снизить себестоимость переработки тонны подсолнечника с 700 до 300 руб. По данным компании, затраты на модернизацию составят $15 млн. Реализовать этот проект в Астоне собираются за два года. Другой МЭЗ, входящий в холдинг Астон, Волшебный край летом этого года начал выпускать бутилированное подсолнечное масло под новым брэндом Затея. Цех рафинации и фасовки подсолнечного масла мощностью 6,5 млн бутылок в месяц обошелся компании в $22 млн. В ближайшее время Астон собирается установить вторую производственную линию стоимостью $6 млн, чтобы выпускать до 21 млн бутылок Затеи в месяц и занять к середине следующего года 3-4% российского рынка фасованного масла, а за три года увеличить свою долю до 20% и стать, по словам Вадима Викулова, гендиректора областного Агентства инвестиционного развития, третьим по величине игроком после Bunge и Юга Руси. Правда, по мнению руководителя масложирового направления компании Русагро Вячеслава Китайчика, чтобы потребитель начал узнавать Затею, Астону придется потратить еще не менее $4 млн на раскрутку брэнда, так как заявленных $2 млн агрохолдингу может не хватить, чтобы занять планируемые доли рынка.
Инвестициями в масло Астон не ограничился: совместно с Юнимилком (второй после Вимм-Билль-Данна производитель молочной продукции) агрохолдинг начал строительство молочного комбината стоимостью $50 млн. Комбинат рассчитан на переработку 600 т молока в сутки. Планируется, что его первая очередь будет запущена в конце 2006 г., а на полную мощность производство заработает к 2011 г. Кроме традиционных молочных продуктов комбинат будет выпускать детское питание, десерты, питьевые йогурты, обогащенные виды молока. После выхода на полную мощность предприятие намерено занять до 40% рынка молочных продуктов Южного федерального округа. Инвесторы уже сейчас озаботились созданием сырьевой базы: на территории предприятия Прогресс-Агро (Песчанокопский район) создается комплекс на 400 коров производительностью до 20 т молока в сутки. Инвестиции Юнимилка оцениваются в 400 000 евро.
Птичьи правила
Крупные инвестиционные проекты начались и в птицеводстве. Весной 2005 г. группа компаний Оптифуд (российский импортер мяса птицы) запустила мясоперерабатывающий комплекс на принадлежащей ей птицефабрике Надежда (г. Белая Калитва), а осенью начала реконструкцию на птицефабрике Старостаничная (Каменский район). Общий обем инвестиций оценивается в $25-30 млн. По словам руководителя компании Ивана Оболенцева, к концу следующего года Оптифуд будет производить на ростовских птицефабриках до 30 000 т мяса птицы в год (в 2005 г. 8000 т) под собственной торговой маркой, которая сейчас находится в стадии регистрации. Не исключено, что в следующем году у компании появится еще одна производственная площадка в Ростовской области Оптифуд ведет переговоры о покупке птицефабрики Донская в Семикаракорском районе. Но на фабрике пока не комментируют информацию о возможной продаже.
В этом году неожиданно возникли трудности у проекта компании Евродон, которая еще в 2004 г. приступила к строительству комплекса по выращиванию индеек. Первоначально проект оценивался в 31 млн евро (кредитную линию на эту сумму открыл Внешторгбанк), но из-за роста цен на стройматериалы, оборудование и тарифы на услуги ЖКХ его стоимость выросла на 24%, рассказала Ведомостям директор по маркетингу Евродона Нина Медкова. По ее словам, Внешторгбанк уже провел экспертизу документов, но решение о дополнительном финансировании пока не принято.
Медкова говорит, что уже готовы птичники и инкубатор, строится комбикормовый и мясоперерабатывающий заводы. Но сдвинулись и сроки выпуска готовой продукции. Результаты маркетинговых исследований убедили нас, что февраль не лучший месяц для вывода на потребительский рынок нового мясного брэнда, поэтому первая продукция появится в апреле-мае следующего года, обясняет Медкова.
Черкизово на Дону
Ничем в этом году не завершились попытки увеличить присутствие на местном рынке мясопереработки одного из крупнейших федеральных игроков московского мясокомбината Черкизовский (в Ростовской области ему принадлежит Сальский мясокомбинат). О намерении построить свинокомплекс на 100 000 голов стоимостью 150 млн евро летом этого года заявил глава группы Черкизово Игорь Бабаев. По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Алексея Лысоченко, Бабаев предложил чиновникам заключить инвестиционное соглашение, которое обеспечит агрохолдингу гарантии на получение субсидированной процентной ставки по кредитам и налоговые льготы. Но пока такое соглашение не заключено. Как пояснили в обладминистрации, предложение господина Бабаева находится в стадии обсуждения.
Это было не первое предложение Бабаева областным властям. Весной 2005 г. Черкизовский обявил о планах направить до $70 млн на покупку донских птицефабрик и земель. Тогда Бабаев настаивал на безвозмездной передаче имущества и земельных участков, а область не могла принять таких условий. В итоге переговоры ни к ничему не привели.
В ожидании длинных денег
Эксперты называют инвестиции в агропромышленный комплекс Ростовской области перспективными. Этот рынок набирает обороты, особенно масложировая отрасль и птицеводство, считает гендиректор инвестиционной компании Финам-Ростов Артем Хачатрян. По его словам, в области есть все предпосылки для развития свиноводства и молочного животноводства, но сейчас такие проекты реализуются слабо. Аналитик маркетингового агентства Альянс-Мажор Алена Манацкова обясняет, что для развития животноводства нужны более длинные деньги и эта отрасль может быть интересна только крупным инвесторам. Многие проекты можно локализовать значительно быстрее, если снизить цену входного билета для инвесторов, считает Викулов из Агентства инвестиционного развития. Затраты на подключение к инженерным коммуникациям (электричество, газ, водоснабжение и водоотвод) при реализации новых проектов очень высокие, кроме того, стоимость существующих активов значительно переоценена, поясняет он. А по мнению президента агросоюза Юг Руси Сергея Кислова, стимулом для вложений в сельское хозяйство может стать отмена налога на прибыль для переработчиков собственного сырья.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в 2005 г. общий обем инвестиций в агропромышленный комплекс составит около 6,8 млрд руб. (в 2004 г. — 5,7 млрд руб., в 2003 г. — 4,2 млрд руб.).