Крупнейшими экспортерами российского зерна в прошлом году стали таганрогская компания Югтранзитсервис и дочка швейцарской Glencore, созданная лишь год назад, Международная зерновая компания (МЗК). Российские экспортеры опасаются, что международные трейдеры скоро вытеснят их с экспортного рынка зерна.
Компания Югтранзитсервис подсчитала, сколько в прошлом зерновом году Россия вывезла зерна и кто на этом больше всех заработал. По данным таганрогской компании, крупнейшими экспортерами российского зерна стала она сама (11,5%) и МЗК, доля которой составила около 10%. В пятерку лидеров также вошли два ростовских холдинга Астон (доля 8%) и Юг Руси (7%) и краснодарская компания Росинтерагросервис (4,7%). При средней экспортной цене на ячмень и пшеницу $112/т Югтранзитсервис мог заработать на зерне около $115 млн, МЗК $97,5 млн, Астон $83 млн, Юг Руси $73 млн и Росинтерагросервис $46 млн. По словам одного из экспортеров, средняя прибыль при экспорте зерна составляет $3-5/т (без учета налога на добавленную стоимость).
Впрочем, доходы большинства компаний от торговли зерном могут оказаться как минимум в два раза больше. В большинстве случаев покупателями российского зерна стали аффилированные с продавцами компании. Самые крупные продавцы оказались и самыми активными покупателями: это британская дочка Югтранзитсервиса Silverstone Commerce и швейцарская корпорация Glencore. Среди крупных покупателей также числятся швейцарская компания Aston Agro-Industrial и американский Cargill, российская дочка которого, компания Каргилл Юг, экспортировала из России 355 000 т зерна.
Опрошенные Ведомостями компании подтверждают, что данные Югтранзитсервиса близки к истине. Коммерческий директор Росинтерагросервиса Андрей Самойленко говорит, что данные Югтранзитсервиса совпадают до килограмма. В МЗК считают, что компанию немного недооценили. Мы продали зерна примерно столько же, сколько и сам "Югтранзитсервис", поделив с ним первое-второе места, утверждает директор по маркетингу МЗК Николай Демьянов. Пресс-секретарь Астона Игорь Царейкин не смог оценить, насколько оценка конкурента совпала с их собственной, но заявил об амбициозных планах компании экспортировать в будущем до 300 000 т зерна в месяц (3,6 млн т в год). Удвоить продажи зерна за рубеж планируют в следующем году также Росинтерагросервис и Югтранзитсервис. Самойленко говорит о планах экспорта 1 млн т зерна, Подольский планирует продать 2 млн т.
Но их планы может скорректировать появившаяся только летом прошлого года МЗК. Когда эта компания только обявила о своих стратегических планах в России, никто из российских зерновых компаний не воспринял их всерьез. Они ссылались на то, что у МЗК нет активов в России, а у ее материнской компании Glencore опыта работы на специфическом российском рынке зерна. То что МЗК за год стала лидером экспорта, стало для российских трейдеров неприятным откровением.
Glencore всегда отличалась агрессивностью в любом зерновом бизнесе в любой точке мира, эта компания по сути агрессивна, обясняет неожиданный успех МЗК Подольский. А Самойленко убежден, что без консолидации российских трейдеров им не устоять против транснациональных корпораций. У них есть доступ к мировым кредитам, дешевым деньгам, и они располагают собственными портами во многих странах покупателях российского зерна, обясняет он. Российские компании действительно уходят с рынка, и на их место идут транснационалы. За последние несколько лет с зернового рынка практически ушли "Агрос", "Русагро", "Разгуляй-УКРРОС", "Федком" и "Каравай плюс", которые совсем недавно строили большие планы по экспорту зерна, говорит Подольский.
В 2000 г. Россия экспортировала 1,19 млн т зерна, но импорт при этом составил 4,79 млн т, в 2001 г. экспорт впервые превысил импорт — 3,24 млн т против 2,04 млн т. Настоящим мировым игроком на рынке зерна Россия смогла стать только в 2002 г., когда были собраны рекордные 86,6 млн т зерна. Тогда экспорт превысил 18 млн т. В 2003 г. в стране собрали 67,2 млн т, экспортировали около 7 млн т. Урожай 2004 г. составил 78,1 млн т. По данным Югтранзитсервиса, в 2004/05 зерновом году (начинается 1 июля) из России было экспортировано 8,797 млн т зерна, гороха, подсолнечника и продуктов переработки на $968,6 млн.