Несмотря на слабый урожай подсолнечника в текущем году, Украина была и есть одной из наиболее заметных фигур масложирового рынка.
С уборкой урожая подсолнечника и прочих масличных в этом бизнесе стартовал новый маркетинговый год (точнее 2004/05). В силу исторических и климатических причин основной масличной культурой у нас является подсолнечник. По результатам прошлого (2003/04) года, третья часть мирового экспорта подсолнечного масла была обеспечена Украиной.
Нельзя сказать, что подсолнечное масло в мире играет заглавную роль, тем не менее из двух десятков различных олий, подсолнечная по интенсивности потребления занимает четвертое место с долей 7%. С заметным отрывом подсолнечник опережает рапс (11%), а еще выше — пальма (28%) и соя (31%). На остальные масличные культуры (арахис, оливки, хлопок, кукуруза и пр.) приходится не более 23% мирового производства растительных масел.
Производство.
Урожай подсолнечника 2004 года составил в Украине 3,15 млн. тонн, что заметно ниже, чем год назад (4,48 млн. т), но все же соизмеримо с европейскими показателями. Все 25 стран ЕС общими усилиями собрали в текущем году 3,82 млн. тонн (в прошлом — 3,72 млн. т). Другие масличные у нас в стране разводят, но скорее для разнообразия, чем промышленного применения. Любимчика европейцев — рапса — у нас в стране собрано около 0,1 млн. тонн (год назад 0,12 млн. т). Другого лидера мирового маслорынка — сои — в текущем году Украиной собрано 0,232 млн. т (0,2 млн. т).
Отечественная масложировая индустрия в последние лет десять очень интересует зарубежные компании. Вследствие чего иностранный капитал не заставил себя ждать. Особенно активным инвестирование добычи масла в Украине стало с 2002 года, после введения Правительством высокой пошлины на вывоз семян масличных (20% к цене мирового рынка). На сегодняшний день суммарные перерабатывающие мощности в Украине составляют не менее 4,0 млн. тонн семечек в год и продолжают расти.
По поводу активности инвесторов украинские аналитики даже сочинили шутку: сегодня больше всех в масложировом бизнесе Украины зарабатывают поставщики маслоэкстракционного оборудования. А если серьезно, то до весны 2005 года суммарная мощность украинских «маслобойных» предприятий составит уже 5,2 млн. тонн в год, а к началу 2005/06 МГ — все 6,0 млн. тонн.
Урожай масличных в Украине еще ни разу не превышал 5,0 млн. тонн. В таких условиях, чтобы маслоэкстракционные мощности «не гуляли», придется владельцам предприятий либо импортировать масличные, либо подымать местное сельское хозяйство. (Например, наращивать урожайность, которая у нас, увы, не блещет — от 10 до 12 ц/га, притом, что в странах ЕС ежегодно снимают с гектара подсолнечника не менее 14 центнеров семян.) И активные «подвижки» переработчиков в аграрном направлении уже есть.
Лидерами же, по оценкам Информационно-аналитического агентства «АПК Информ», в текущем маркетинговом году будут 10 компаний. Первое место занимает украинская «Зерноторговая компания» с 15%-й долей национального производства растительного масла. На втором месте международный концерн Cargill с долей 9% и международный же Curnell-Group (тоже с 9%). Третье место занимает «щирий украiнець» — Павловский маслоэкстракционный завод, производящий 8% украинской олии. Отечественная компания «Евротек» нынче контролирует 7%; «Одесский масложировой комбинат» — 6%. Российская компания «КМТ» и международная Binge обладают по 6% украинского производства растительного масла.
Донецкий «Марг-Вест», отказавшись от производства маргаринов, в растительных маслах лидирующие позиции продолжает удерживать с долей 5%. Замыкает же верхнюю десятку украинский «Агроэкспорт» с долей 3%. Прочим (не менее сотне) компаниям-производителям досталось в сумме лишь 26% национального производства. По положению в верхней десятке, первое, что бросается в глаза, — практически все лидеры либо «дышат друг другу в затылок», либо «скачут ноздря в ноздрю».
И далее, по оценкам аналитиков украинского агробизнеса, уже к началу следующего 2005/06 МГ активное перевооружение отрасли приведет к заметной перестановке в стане «гигантов». Новый маркетинговый год отечественная масложировая отрасль встретит с новыми лидерами. На первом месте могут оказаться «Одесский МЖК» и международный Binge с долей по 12% (каждому!). «Зерноторговой компании» останется 10% национального производства, компании «Евротек» — 9%; Cargill и «Павловскому МЭЗ» — по 6%. «Марг-Вест» сократит свою долю до 4%, «Агроэкспорт», наоборот, увеличит до 5% и так далее. А сотне «Прочих» останется лишь 18% — 20% национального производства растительных масел. В общем, консолидация отрасли продолжается и может завершиться лишь к концу следующего маркетингового года.
Потребление.
Растительное масло в Украине активно покупают все — трейдеры (в т.ч. экспортеры); переработчики (в майонез и маргарин) и рознично-торговые для поставок конечному потребителю. В Украине в последние три года производят ежегодно около 1 миллиона тонн растительных масел, из которых порядка 200 тыс. т перерабатывают в майонез и маргарин, а в чистом виде на потребительский рынок выводят порядка 250 тысяч тонн. (Остальное — 600 тыс. и более тонн — экспортируют). Чистое растительное масло в Украине потребляют как в фасованном (бутилированном) «формате», так и в разлив. В первом случае товар изготовляют с клеймом (брендированым то есть), в последнем — хозяина (производителя) сыскать сложно.
По оценкам украинской исследовательской компании GfK — USM, в первом полугодии 2004 года на долю фасованного приходится 47%, разливного — 53% потребительского рынка олии. (Год назад на долю фасованного приходилось лишь 36%). По потребительским предпочтениям марок лидирует «Олейна» (компании «Сан-Трейд») с показателем 36%, за которой следуют «Чумак» с 36% и «Щедрий Дар» (компании «Марг-Вест») с 17%. За последний год активно продвинулась марка «Славия» («Пологовского МЭЗ»), получившая в первом полугодии 2004 16% потребительских предпочтений.
Далее с большим отрывом следуют: «Сонячна Долина» («Одесского МЖК») и «Славолiя» («Марг-Вест») с долей по 7%; кукурузное масло «Мрiя» (Концерна «Укрпроминвест»), марка «Диканька» («Полавского МЭЗ») и «Стожар», каждой из которых досталось по 5%. Другим маркам фасованной олии осталось лишь 15% потребительских голосов. Большая часть потребителей покупает более одной марки масла, так что суммарный показатель превышает 100%. Если же брать в физическом обеме покупок, то на долю «Олейны» приходится 34,4%, «Чумака» — 16,8%, «Щедрого Дара» — 6,7% рынка. На прочих производителей приходится около 42% рынка фасованного подсолнечного масла.
Кстати, количество «прочих» за последний год возросло чуть ли не вдвое — с 36-и до 74 компаний-производителей бутилированной олии.