КОНЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА И МУКИ ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2001 г.

ЗЕРНО.

 В период с середины октября до середины ноября существенных изменений на рынке зерна не произошло. Средние цены предложения на мягкую пшеницу 3 класса, продовольственную рожь, фуражную пшеницу и фуражный ячмень в большинстве регионов России остались без изменений. Колебания цен предложения в большинстве регионов не превышали 50 руб./тонна. 

По данным Аналитического центра "ОГО", к 12 ноября по сравнению с 15 октября уровень минимальных (по России) цен предложения на мягкую пшеницу 3 класса не изменился. Минимальные цены на фуражную пшеницу и фуражный ячмень снизились на 100 руб./тонна. Уровень минимальных цен на продовольственную рожь снизился на 50 руб./тонна.

12 ноября самые низкие по России цены на мягкую пшеницу 3 класса зарегистрированы в Западной Сибири (2500 руб./тонна), а на продовольственную рожь, фуражную пшеницу и фуражный ячмень на Урале соответственно 1500 руб./тонна, 1650 руб./тонна и 1550 руб./тонна (табл. 1).

Таблица 1.

Минимальные по регионам России цены предложения на зерно с учетом НДС,

франко-вагон станции отправления, руб./тонна.

Источник: Аналитический центр фирмы "ОГО".

Мы не ожидаем существенного изменения цен на фуражное зерно в ближайшие недели.

Поддержку ценам на фуражное зерно и пшеницу 4 класса окажут экспортные отгрузки зерна. Возможно увеличение экспорта российского зерна в Евросоюз. С 9 ноября снижается пошлина на импорт в ЕС зерна из Восточной Европы. Пошлина на импорт в ЕС будет снижена: на пшеницу с 10,39 евро/тонна до 0,39 евро/тонна, на ячмень и рожь с 20,37 евро/тонна до 10,37 евро/тонна.

С другой стороны, можно ожидать увеличения импорта зерна из Казахстана. Это может привести к снижению цен на российском рынке.

Государственные закупки зерна могут немного (на 50-150 руб./тонна) повысить цены на мягкую пшеницу 3 класса. Причем, дополнительный рост цен (за счет государственных закупок) проявится лишь во второй половине февраля.

Торги в рамках государственных закупочных интервенций на зерновом рынке проходили 12-23 ноября на Европейско-Азиатской бирже. В соответствии c постановлением Правительства РФ 757 "О проведении государственных закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" интервенции проводятся в 2001 году и в первом полугодии 2002 г. в отношении мягкой пшеницы 3-го класса. При достижении уровня цен на мягкую пшеницу 3-го класса в размере 2300 руб./тонна начинается проведение закупочных интервенций. При достижении уровня цен на мягкую пшеницу 3-го класса в размере 2700 руб./тонна проведение закупочных интервенций прекращается. Указанные цены определяются с учетом расходов на доставку пшеницы до отобранных в установленном порядке организаций, осуществляющих хранение запасов интервенционного фонда, а также на погрузочно-разгрузочные работы, приемку и подработку пшеницы. 

Зерно закупается на условиях франко-элеватор на 15 элеваторах в 8 регионах России: Курганской области, Оренбургской области, Ростовской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Саратовской области, Алтайском крае и Воронежской области. Согласно предварительным оценкам, валовой сбор мягкой пшеницы 3 класса в 2001 году составляет 14,2-14,6 млн тонн, или на 1-4% больше, чем в прошлом году. В указанных регионах валовой сбор мягкой пшеницы 3 класса составляет около 5,9 млн. тонн. 

Текущие рыночные цены близки к закупочным ценам, установленным правительственным постановлением. По нашим данным, текущий уровень минимальных цен предложения на мягкую пшеницу 3 класса в этих регионах составляет 2450-2650 руб./тонна EXW. 

Мы ожидаем, что рост предложения продовольственного и кормового зерна в 2001/2002 зерновом году с учетом роста валового сбора, начальных запасов и благоприятной ситуации в странах потенциальных экспортерах (Казахстан продовольственная пшеница и Украина фуражное зерно), будет выше потенциального роста спроса на продовольственное и фуражное зерно.

Можно ожидать, что на конец 2001/2002 года запасы зерна увеличатся. Причем, рост конечных запасов прогнозируется как по продовольственному, так и по фуражному зерну. Мы ожидаем, что рост запасов на конец 2001/2002 г. будет достаточным, чтобы снизить среднегодовую цену на зерно по сравнению с 2000/2001 зерновым годом на 10-20%.

Возможен вариант динамики цен, близкий к ситуации 1997/98 зернового года, когда цены снижались на протяжении всего зернового года. Напомним, что в 1997 году валовой сбор зерновых и зернобобовых составил более 88,5 млн тонн. 

МУКА. 

 По данным Аналитического центра фирмы "ОГО", с середины октября до середины ноября в большинстве регионов России цены на муку остались без существенных изменений (табл. 2).

Таблица 2.

Средние региональные цены на пшеничную муку в Центральном экономическом районе

с учетом НДС, руб./тонна.

Источник: Аналитический центр фирмы "ОГО".

В сентябре продолжился сезонный рост производства муки. По данным Госкомстата России, в сентябре 2001 года обемы производства муки составили около 1 млн тонн, или на 10,2% больше, чем в августе (табл. 3).

Таблица 3.

Производство муки, хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий. 

Источник: Государственный комитет РФ по статистике.

 Производство макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий в сентябре снизилось по сравнению с августом соответственно на 1,2% и 2,7%. 

В целом за январь-сентябрь 2001 года обемы производства макаронных изделий увеличились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2000 года, а производство муки, хлеба и хлебобулочных изделий уменьшилось соответственно на 0,9% и 4,7%.

Согласно официальным данным, в сентябре 2001 года по сравнению с сентябрем 2000 года обемы производства муки, хлеба и хлебобулочных изделий уменьшились соответственно на 2,1% и 5,7%, а производство макаронных изделий увеличились на 13,6%. 

Обем отгрузок муки по крупным и средним предприятиям за сентябрь 2001 г. составил 770,5 тыс. тонн, или на 0.5% больше, чем в августе. За сентябрь запасы муки на этих предприятиях выросли на 25,9% и составили 274,6 тыс. тонн. По нашим оценкам в конце сентября текущего года запасы муки были на 5,0% больше, чем в конце сентября 2000 года. 

В сентябре текущего года обем отгрузок муки на крупных и средних предприятиях России был максимальным в Москве 52 тыс. тонн, или 6,7% от общероссийского обема отгрузок муки. На четыре региона Москву, Алтайский край, Санкт-Петербург и Челябинскую область приходится 22,2% всей отгруженной в сентябре муки.

На конец сентября самые большие запасы муки оставались на мукомольных предприятиях Краснодарского края 18,9 тыс. тонн, или 6,9% от общероссийских запасов. Еще в 5 регионах запасы муки составили более 10 тыс. тонн: Нижегородская область (13,2 тыс. тонн), Алтайский край (12,7 тыс. тонн), Башкортостан (12,1 тыс. тонн), Татарстан (10,9 тыс. тонн) и Чувашия (10,6 тыс. тонн). В сумме на эти шесть регионов пришлось 28,6% от всех запасов муки на крупных и средних предприятиях России в конце сентября.

Мы ожидаем, что помесячная динамика запасов муки и отгрузки муки в ноябре-декабре будут близки к ситуации 2000 г., а абсолютные величины запасов будут несколько выше, чем в 2000 году, а отгрузок несколько ниже, чем в 2000 году. Высокие уровни запасов муки и зерна на мукомольных предприятиях, а также стабильные цены на продовольственное зерно будут способствовать стабильности цен на муку в ноябре-декабре. Наиболее вероятно, что уровень цен на пшеничную муку высшего сорта в Центральном экономическом районе в ноябре-декабре 2001 года составит 4900-5300 руб./тонна.

На снимке: пшеничная хлебопекарная мука, выпускаемая ЗАО "Мелькрукк" (Брянская область) лауреатом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров".