Группа «Русагро» — крупнейший российский производитель сахара — сумела привлечь $250 млн в рамках SPO, разместив глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $15 за бумагу. Бумаги приобрели инвесторы из Европы, России и США, а также основатель агрохолдинга Вадим Мошкович, пишет «Коммерсантъ».
Книга заявок на расписки «Русагро» закрылась с «небольшой переподпиской», сообщили газете источники на финансовом рынке. По их данным, банки-организаторы (JP Morgan, UBS и «ВТБ Капитал») предлагали GDR «Русагро» в ценовом диапазоне $15-15,5, но в итоге сделка прошла по нижней границе — $15.
По информации источников, часть выпуска была приобретена Вадимом Мошковичем, основателем «Русагро» (вместе с семьей владеет 75%), и гендиректором компании Максимом Басовым (у него 7%). На прошлой неделе «Русагро» сообщало, что Мошкович может потратить до $100 млн на приобретение расписок.
Басов вчера не стал комментировать ход SPO и свое участие в нем. В «ВТБ Капитале» также отказались от комментариев.
До SPO уставный капитал «Русагро» был поделен на 24 млн обыкновенных акций (одна акция соответствует пяти GDR), free-float составлял 16,3%. Перед SPO акционеры «Русагро» одобрили решение о проведении допэмиссии до 10 млн акций, на которые размещались GDR. Исходя из стоимости расписки $15 за бумагу, «Русагро» могло продать около 16,6 млн расписок или 3,3 млн новых акций, что соответствует около 13,7% текущего уставного капитала.
Источник, близкий к участникам сделки, говорит, что акционеры и совет директоров «Русагро» остались довольны проведенным SPO. Он утверждает, что расписки покупали инвесторы из Европы (другой источник уточняет, что большой интерес был со стороны британских и скандинавских фондов), США и России.
Привлеченные в рамках SPO средства «Русагро» обещало направить на развитие приоритетных проектов. Крупнейшие из них — свиноводческий комплекс в Приморском крае (проектная мощность первой очереди 100 тыс. т) и тепличный проект в Тамбовской области (годовая мощность 16,1 тыс. т томатов и 83,3 тыс. т огурцов). Инвестиции в строительство объектов, по оценке «Русагро», составят 60 млрд и 20-25 млрд руб. соответственно.