В период с 11 по 21 марта мировые рынки масличных и растительных масел испытывали значительные отрицательные колебания цен, отмечает IDK.RU. Наиболее существенными они были в секторе сои, пальмы и рапса, а так же продуктов их переработки.
Снижение котировок сои на североамериканских товарных биржах явилось следствием снижения активности мировых импортеров масличных и растительных масел (в первую очередь, Китая и Индии), продвижения уборочной кампании в странах Южной Америки (так, в Бразилии к концу отчетного периода было убрано порядка 35% посевов сои), а так же спекулятивные игры трейдеров.
Вслед за соей снижение претерпели и котировки рапса и канолы на биржах Америки и Европы. При этом, подсолнечник и подсолнечное масло на мировом рынке сохранило и даже несколько усилило свои позиции. На отечественном масличном рынке наблюдалась некоторая стабилизация цен. Точнее, замедление темпов их роста.
Так, цена покупки подсолнечника в Южном Федеральном округе в рассматриваемый период выросла с 20500 до 21500 руб/т на условиях франко-хозяйство и зафиксировалась на этом уровне. При этом, закупку ведут всего несколько участников рынка (не считая многочисленных перекупщиков):
— МЖК «Армавирский» — 21000 руб/т с НДС, франко-завод;
— «Бакар» — 20500 руб/т с НДС, франко-завод;
— «Восход» — 20000 руб/т с НДС, франко-завод;
— «Класко» — 20000 руб/т с НДС, франко-завод;
— «Светлый путь» — 22500 руб/т на тех же условиях.
Как видно, из крупных игроков на рынке остался только холдинг «Солнечные продукты», но по мере выполнения своей закупочной программы на текущий сезон, активность закупочной деятельности холдинга постепенно снижается, ровно, как и снижается цена закупа. Остальные холдинги, как, например, «Юг Руси», давно вышли из этой игры, остановив большинство производств и переключив внимание на зерновой рынок, который в последний месяц показывает на юге страны уверенный рост. Небольшие переработчики при этом просто не могу позволить себе осуществлять закупку маслосемян по рыночным ценам и продолжают декларировать закупочную цену на воротах на уровне середины февраля — 19000 руб/т с НДС, что на практике означает «остановить закупку».
Наибольшую цену на рынке — 22500 руб/т, в данный момент предлагает компания «Светлый путь» (Кореновский район Краснодарского края), что в совокупности с многочисленными слухами о реальных продажах подсолнечника «по 23000 руб/т франко-хозяйство» все еще заставляет держаться отпускным ценам на маслосемена на относительно высоком уровне 22000-23000 руб/т с НДС с места.
Однако, фактическое отсутствие спроса на маслосемена по сложившимся ценам, конъюнктура мирового и украинского рынков, испытывающих в последнее время снижение стоимости масличных и растительных масел (так, на Украине после введения квотирования экспорта подсолнечника и подсолнечного масла из страны в размере 3 тыс. т и 360 тыс. т соответственно, стоимость этих товаров резко пошла вниз и в настоящее время составляет менее 20000 руб/т с НДС — на семена подсолнечника, и порядка 44500 руб/т наливного нерафинированного подсолнечного масла) уже оказывают негативное влияние на отечественный рынок.
Поэтому, с учетом всех перечисленных выше «медвежьих» факторов в ближайшей перспективе следует ожидать перемены тенденций на российском рынке и постепенное снижение стоимости подсолнечника. Сначала — в Южном Федеральном округе, а в последствии — и в остальных регионах страны.
Семена подсолнечника, средняя цена покупки в ЮФО и ЦФО (руб/т, CPT):
Как уже говорилось выше, на мировых рынках растительных масел период с начала марта по текущий момент был отмечен существенным и довольно резким снижением цен. В первую очередь — по фьючерсным контрактам, а потом уже и на наличном рынке. Так, пальмовое масло на условиях FOB-Малайзия с 5 по 20 марта потеряло в цене почти $150, остановившись на отметке $1240/т. Соевое масло за тот же период снизилось в цене почти на $195/т, а рапсовое масло в портах Северной Европы «упало» на $80/т.
Причинной остается низкий спрос со стороны импортеров на фоне значительной «перепроданности рынка» и неоправданно завышенных цен на растительные масла.
Динамика мировых цен на растительные масла ($/т, FOB):
Несмотря на общую «нервозность» мировых рынков растительных масел, подсолнечное масло в портах Северной Европы и Черного моря продолжает оставаться дорогим, не сдавая занятых позиций. Тем не менее, российские производители не стремятся вывозить масло из страны, предпочитая работать на внутреннем рынке, ведь цены, сложившиеся на нем, намного привлекательнее экспортных.
Так, средняя экспортная цена в марте составила порядка $1750/т наливного нерафинированного подсолнечного масла на условиях FOB-Новороссийск, а средняя внутренняя цена на рынке в ЮФО в тот же период сложилась на уровне 46000 руб/т.
При этом, общий экспорт подсолнечного масла за первые 6 месяцев сезона (сентябрь-февраль) составил порядка 140 тыс. т, в то время как в прошлом году этот показатель был в 2 раза больше и составлял порядка 290 тыс. т. Всего же по итогам прошлого сезона из страны было вывезено около 670 тыс. т подсолнечного масла.
Вместе с тем, увеличился импорт подсолнечного масла в Россию. За первую половину текущего сезона он составил порядка 65 тыс. т (45 тыс. т годом ранее). Увеличение произошло по большей части за счет импорта наливного нерафинированного подсолнечного масла.
Основными странами-импортерами российского масла оставались Египет и Казахстан, а большая часть импорта подсолнечного масла в Россию пришлась на украинское масло.
Возвращаясь к внутренним ценам на подсолнечное масло, следует сказать, что в рассматриваемый период сколько-либо неожиданных изменений на рынках как Южного, так и Центрального регионов страны, не происходило. По-прежнему, практически повсеместно отмечалась положительная динамика цен.
Так, в центре страны средняя цена продажи в третью и четвертую недели марта увеличилась с 47000 до 49000 руб/т с НДС франко-склад продавца. На юге этот показатель изменился с 46000 до 48000 руб/т на тех же условиях.
Как и ранее, многие заводы не ведут переработку маслосемян, либо загружены на 25-30% своих производственных мощностей. И связано это, в первую очередь, с низкой рентабельностью производства в виду высоких цен на сырье. Даже, несмотря на постоянный рост стоимости шротов и жмыхов.
Продажи масла осуществляются небольшими партиями по 100-200 т. Реальных сделок практически нет.
Подсолнечное масло, средняя цена продажи в ЮФО и ЦФО (руб/т, EXW):
В ближайшей перспективе цена на подсолнечное масло еще несколько укрепиться — до 50000-51000 руб/т и 49000 руб/т соответственно в центральных и южных областях. Тем не менее, уже с середины апреля — начала мая стоит ожидать снижения стоимости подсолнечного масла на фоне мировой конъюнктуры и снижения внутреннего спроса, как на наливное, так и на фасованное масло.