Комментарий. Масличные: посевные площади сокращаются.

Как отмечает МСХ РФ, в I полугодии 2007 г. предложение семян масличных было меньше, чем в прошлом году, что способствовало некоторой напряженности на внутреннем рынке. В I квартале объемы реализации маслосемян были выше, чем в соответствующем периоде прошлого года, а во II квартале — значительно меньше. Экспорт масличных, в частности, подсолнечника сократился почти на половину относительно уровня прошлого года. Увеличился импорт соевых бобов.

Уровень цен реализации масличных был выше, чем в прошлом году и рос на протяжении всего отчетного периода.

Посевные площади масличных культур, в том числе подсолнечника, по сравнению с предыдущим годом сократились. Несколько расширились посевы рапса и льна-кудряша.

В I полугодии 2007 г. производство растительного масла уменьшилось по сравнению с прошлым годом, в основном из-за снижения его выработки во II квартале.

Экспорт растительного масла продолжал расти, на фоне сокращения импортных поставок. Увеличился лишь ввоз кокосового и рапсового масла.

Снижение цен производителей подсолнечного масла в I квартале текущего года сменилось повышением во II квартале, причем в июне уровень цен уже превышал прошлогодний. Потребительские цены подсолнечного масла в рассматриваемом периоде практически не менялись, лишь в июне произошло их повышение. Потребительские цены соевого масла росли.

Предварительный прогноз валового сбора подсолнечника ниже, урожая прошлого года, в основном из-за существенного сокращения посевных площадей и не совсем благоприятных погодных условий в некоторых регионах-продуцентах, поэтому уровень цен сельхозпроизводителей во II полугодии текущего года, вероятно, будет выше, чем в прошлом году.

Цены производителей растительного масла, возможно, будут расти, но невысокими темпами.

Масличные культуры.

Посевные площади масличных культур в 2007 г. сократились.

Посевная площадь масличных культур, по данным Росстата, в текущем году составила 6,9 млн га, что на 10,3% меньше, чем в предшествующем году. Доля масличных во всей посевной площади сократилась с 10% в 2006 г. до 9,1%.

По сравнению с прошлым годом на 13,8% сократились площади под подсолнечником, составив 5,3 млн га.

Почти на 3% выросли посевные площади под прочими видами масличных культур, главным образом под рапсом (на 24,2%) и льном-кудряшом (на 41,7%). Посевы соевых бобов уменьшились на 7,3%, горчицы — на 36,6%.

Посевные площади масличных культур в 2007 г. (тыс. га, данные Росстата):

Уменьшение посевных площадей масличных культур наблюдалось во всех федеральных округах, за исключением Северо-Западного ФО, где основной культурой является озимый рапс. В таких регионах как Южный ФО и Приволжский ФО посевы сократились на 11,4% соответственно, в Центральном ФО — на 10,5%.

Основная доля посевных площадей занята подсолнечником, который возделывается практически во всех федеральных округах. Однако значительная часть этих площадей сосредоточена в Южном и Приволжском федеральных округах, которые сократили эти площади на 11,6% и 15,3% соответственно.

В Ростовской области подсолнечника было посеяно меньше на 5,4%, Саратовской — на 6,8%, Самарской — на 12,4%, Воронежской — на 12,6%, Волгоградской — на 13,3%, Оренбургской — на 28,7%, Краснодарском крае — на 15,6%, Алтайском крае — на 20,6%, Ставропольском крае — на 25,4%. Доля этих регионов в общей посевной площади подсолнечника составила более 85%.

Посевные площади подсолнечника в хозяйствах всех категорий РФ (тыс. га, данные Росстата):

Посевы сои существенно сократились в Южном ФО (на 23,7%), в том числе в Краснодарском крае — на 15,1%.

Объемы реализации семян масличных были выше прошлогодних.

Конъюнктура внутреннего рынка масличных в I полугодии 2007 г. складывалась под влиянием высоких потребностей маслоперерабатывающих предприятий и более низких, чем в прошлом году запасов сырья в сельхозорганизациях.

Несмотря на это, реализация масличных сельхозорганизациями превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 7,4%, в том числе подсолнечника — на 4,8%. Наиболее существенными были объемы отгрузки маслосемян в I квартале. В результате их запасы на начало II квартала были на 20,4% меньше, чем в предыдущем году, в том числе подсолнечника — на 25,2%. В апреле-июне текущего года реализация значительно сократилась и составила лишь 82,4%, в том числе подсолнечника — 76,3% от объемов предыдущего года.

В отчетном периоде на 24,6% по сравнению с предыдущим годом выросли объемы отгрузки прочих видов масличных культур, доля которых в реализации составила 15,5% против 13,3% в предыдущем году.

В основных регионах-продуцентах семян масличных их реализация была несколько выше, чем в 2006 г.: в Южном ФО — на 3,3%, в Приволжском ФО — на 12,7%, а в Центральном ФО уменьшилась на 0,9%.

Так как подсолнечник является основной масличной культурой России, то объемы его предложения в значительной мере влияют на ситуацию на рынке. В отчетном году сельхозорганизации Южного ФО отгрузили его на 4,6% больше, чем в предыдущем, Приволжского ФО — на 8%, Центрального ФО — меньше на 15%.

Высокий спрос на семена масличных на внутреннем рынке повлиял на уровень их экспорта в отчетном периоде. В I полугодии 2007 г. объем вывоза семян подсолнечника по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. сократился на 52,5% и, по данным ФТС России, составил 75,1 тыс. т. Экспорт других видов масличных также уменьшился относительно уровня предыдущего года на 17%.

Изменилась география экспорта подсолнечника. В I полугодии прошлого года основной вывоз осуществлялся в страны дальнего зарубежья, в текущем году большая доля приходилась на страны СНГ.

Главным образом, поставки семян подсолнечника осуществлялись в Казахстан (57,3%) и Италию (25,7%).

Недостаток собственного сырья во II квартале 2007 г. обусловил увеличение импорта в июне соевых бобов, который составил 32 тыс. т против 60 т в прошлом году, несмотря, на то, что их цены на мировом рынке были выше прошлогодних. Цены на подсолнечник и рапс также повысились.

Рост цен мирового рынка на масличные в текущем году был обусловлен увеличением спроса на них со стороны потребителей, а также ограниченностью их ресурсов. Ожидается, что в текущем году коэффициент, отражающий соотношение запасов и потребления масличных на конец года на мировом рынке будет ниже, чем в предыдущем году.

Цены на масличные культуры на мировом рынке ($/т, данные USDA):

Цены реализации масличных культур существенно выросли.

Цены реализации масличных в январе-июне 2007 г. были выше, чем в аналогичном периоде 2006 г. и, по данным Росстата, составили в среднем за полгода на подсолнечник 5580 руб/т против 4905 руб/т в предыдущем году, а на сою — 6199 руб/т против 6140 руб/т соответственно.

Повышенный спрос со стороны перерабатывающих предприятий и недостаток предложения со стороны сельхозпроизводителей обусловили стабильный рост цен подсолнечника в течение всего отчетного периода, и в июне они превышали январские на 2129 руб/т.

Цены сельхозпроизводителей на соевые бобы несколько колебались в течение I полугодия 2007 г., сохраняя повышательную динамику, и в июне они превышали январские на 1,2%.

Растительное масло.

Производство растительного масла сократилось, при этом экспорт оставался высоким.

Производство растительного масла в I полугодии 2007 г. составило 1384 тыс. т, что на 2,6% меньше, чем в 2006 г. в результате существенного сокращения его производства в июне (на 19,2% относительно уровня 2006 г.).

Сократилась выработка подсолнечного (на 4%) и кукурузного (на 11,7%) масел, а соевого, наоборот, увеличилась.

Производство различных видов растительного масла (тыс. т, данные Росстата):

Производство рафинированного масла выросло по сравнению с предыдущим годом на 14%. Его доля в структуре производимых масел составила 41,6% против 34,2% в прошлом году.

Оптовые продажи растительного масла выросли по сравнению с I полугодием 2006 г. на 21,2%. Несмотря на увеличение объемов продаж и сокращение производства запасы растительного масла в оптовой торговле на начало II полугодия оставались несколько выше, чем в предшествующем году.

Экспорт растительного масла в текущем году был выше уровня прошлого года на 6,8%. Как и прежде, в основном вывозили подсолнечное масло, экспорт которого увеличился на 4,2%. Наряду с этим выросли объемы экспорта рапсового масла, который составил 13,6 тыс. против 3,6 тыс. т в предыдущем году.

Основными потребителями подсолнечного масла были страны дальнего зарубежья (92,4%), главным образом, страны Европы 42,7% от объемов экспорта, Северной Африки — 24,2%, Ближнего Востока — 19,7%.

Импорт растительного масла снизился по сравнению с I полугодием 2006 г. на 6,2%. Сократился ввоз соевого масла (на 44,4% относительно уровня предыдущего года), пальмового (на 7,4%), подсолнечного (на 11,9%), прочих (на 62,4%). Наряду с этим вырос импорт кокосового (на 11,5%) и рапсового масел (на 41,9%).

Цены растительного масла на мировом рынке в течение рассматриваемого периода носили повышательный характер. Объем мирового потребления растительного масла постоянно растет. За последние 4 года оно увеличилось на 20,8%. В текущем сельхозсезоне прогнозируется рост потребления на 3,9-5,2%, а производства — на 3,8-4,7%, поэтому конечные запасы масла понизятся, что повлияет на уровень предложения и, в конечном счете, на ценовую конъюнктуру мирового рынка.

Наиболее существенно повысились цены на тропические масла: пальмовое — в среднем на 62% относительно уровня I полугодия 2006 г., кокосовое — на 43%. Цены на подсолнечное масло выросли в среднем на 22,3%. Более низкими темпами повышались цены на рапсовое масло — на 4,2%.

Внутренние цены на растительное масло повысились.

Цены производителей подсолнечного масла в первой половине 2007 г. носили колебательный характер. В январе-апреле они снижались, а в мае-июне существенно повысились, что, в большей степени, было связано с сокращением объемов производства подсолнечного масла. В июне уровень цен превысил январский на 355 руб/т.

Потребительские цены подсолнечного масла в течение рассматриваемого периода оставались относительно стабильными, однако в июне они повысились.

В тоже время спрос на растительное масло в отчетном периоде оставался высоким, что способствовало росту объема розничных продаж на 13,1% относительно уровня прошлого года.

Повысились цены и на соевое масло, в июне превышали январский уровень на 11,2%. На протяжении всего отчетного периода они в основном повышались. Наиболее существенный рост наблюдался в июне.

В начале II полугодия несколько уменьшится спрос на маслосемена со стороны переработчиков, т.к. обычно многие предприятия останавливаются на профилактический ремонт, рост цен реализации может несколько замедлиться. Прогнозируемое уменьшение валового сбора подсолнечника в текущем году (4,6-5,6 млн т против 6,75 млн т в 2006 г.), скорее всего, будет способствовать укреплению цен.

Цены производителей растительного масла, вероятно, тоже будут расти, так как находятся под влиянием объемов его производства, стоимости сырьевых ресурсов и конъюнктуры мирового рынка.