Как передает пресс-служба МСХ РФ, «Россельхозбанк» осуществил размещение еврооблигаций на сумму $1 млрд 250 млн, заявил председатель правления Банка Юрий Трушин.
Он отметил, что размещение еврооблигаций прошло в рамках Программы выпуска долгосрочных заимствований, общий объем которой был увеличен до $3 млрд.
По словам Ю.Трушина, срок обращения ценных бумаг составляет 10 лет, ставка купона — 6,299% годовых. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили Citigroup, JPMorgan и Barclays Capital.
Еврооблигации выпущены по правилу 144 (А)/Reg S и включены в листинг Дублинской биржи.
«Еврооблигации «Россельхозбанка» вызвали большой интерес со стороны инвесторов», — сказал Ю. Трушин. Он отметил, что совокупный спрос составил $2,2 млрд и был сформирован на основе заявок от 122 инвесторов.
Как отметил министр сельского хозяйства РФ, председатель Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» Алексей Гордеев: «Значительный интерес зарубежных инвесторов к облигациям банка неслучаен. Долгосрочный характер российской государственной аграрной политики и системность мер, направленных на развитие отечественного сельского хозяйства предопределили успех данного размещения». «Очевидно, что роль и место российского сельского хозяйства в мире будут только расти» — добавил он.
Еврооблигации были распределены среди 115 инвесторов. При этом, по словам Ю. Трушина, 74% выпуска размещены среди американских инвесторов, 10% — в Великобритании, 9% — в странах Азии и 7% в других государствах.
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте ОАО «Россельхозбанк» находится на уровне «Baa2» (Moody?s), долгосрочный кредитный рейтинг — «BBB+» (Fitch). Выпуску еврооблигаций присвоены следующие рейтинги: «A3»(Moody?s) и долгосрочный «BBB+» (Fitch).
Как заявил Ю. Трушин, «Россельхозбанк» активно привлекает финансовые ресурсы на международных рынках для обеспечения фондирования активных операций банка, в том числе операций кредитования в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
«Мы будем и далее продолжать выходить на внутренний и международный рынки капитала по привлечению финансовых средств», — сказал Ю. Трушин. По его словам, эти средства «будут использованы на расширение масштабов кредитования АПК и сельского населения».