Крупнейшее в пищевой отрасли размещение ценных бумаг — CLN и еврооблигаций — готовит агрохолдинг «Разгуляй-УКРРОС». Он планирует занять на Западе до $300 млн и продать блокирующий пакет акций стороннему инвестору. Для сравнения, «Вимм-Билль-Данн» весной разместил еврооблигации на сумму $150 млн, пишет газета «Ведомости».
Группа компаний «Разгуляй-УКРРОС» создана в 1992 г. и включает в себя 40 перерабатывающих предприятий, среди которых мясокомбинаты, элеваторы, мукомольные комбинаты, сахарные заводы.
Один из основных ее акционеров — президент группы Игорь Потапенко. Выручка от реализации сахарного и зернового направлений группы за первую половину 2003 г. составила $285 млн, EBITDA $29 млн. Ожидаемый объем продаж всей группы в 2003 г. — $600 млн.
Один из крупнейших российских агрохолдингов, «Разгуляй-УКРРОС» планирует занять денег почти столько же, во сколько он сам оценивает собственные сахарные и зерновые активы. Как заявил вчера «Ведомостям» директор управления корпоративного финансирования группы Дмитрий Крейнес, до 10 ноября группа планирует выпустить credit linked notes (CLN) на $50-100 млн, а в первой половине 2004 г. — еврооблигаций на $100-200 млн. Организаторами выпуска CLN являются инвестиционный банк «Траст» и ING Bank N.V. London Branch. Консультантов по размещению евробондов и акций пока не называют.
Войдите, чтобы отправить комментарий