Россельхозбанк (Baa1 / BBB) разместил выпуск еврооблигаций в российских рублях объемом 10 млрд рублей с погашением в феврале 2018 года.
Размещение выпуска завершено 29 января по ставке 7,875% годовых, при первоначально объявленном ориентире «менее 8% годовых», сообщает пресс-служба РСХБ.
«Еврооблигации размещены в рамках программы фондирования на 2013 год. Активность Банка на рынке рублевых евробондов и благоприятная рыночная конъюнктура позволили привлечь российские рубли на 5 лет по ставке, существенно ниже стоимости ресурсов, доступных на внутреннем долговом рынке», — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Виктория Кирина.
Организаторами займа выступили Citi, Deutsche Bank, J.P.Morgan, VTB Capital.