В 2014/15 маркетинговом году Европейский Союз, впервые с 1950-х годов, станет крупнейшим в мире экспортером пшеницы, обойдя традиционного лидера в данной отрасли – США.
Это обусловлено суровой засухой, в настоящее время свирепствующей в североамериканских прериях, передает ИА «ПроАгро». Превратности погоды приведут к существенному падению урожайности американской пшеницы, а значит, и заметному сужению ее экспортного потенциала. По прогнозам экспертов, урожай зерновой в США в 2014/15 МГ снизится на 25% в сравнении с результатом 2013/14 МГ. При этом запасы мягкозерной озимой пшеницы типа SRW, как ожидается, снизятся на 50% год к году, закономерным последствием чему будет снижение экспортного потенциала США.
Совокупный экспорт пшеницы из государств Европейского Союза в сезоне 2014/15 годов обещает составить 27,5 млн т, включая пшеницу тритикум дурум, как это прогнозируют эксперты USDA, что является вторым после рекордного показателем – это лишь немногим меньше 30 млн т, которые Евросоюз экспортирует в 2013/14 маркетинговом году. При этом, экспорт пшеницы из США, как полагают эксперты, составит лишь 25,86 млн т, против 32,25 млн т, прогнозируемых для 2013/14 маркетингового года.
США и Европейский Союз – лидирующие игроки на мировом рынке пшеницы, и смена их позиций означает существенную перестановку сил на мировом рынке зерновой.
Индия может собрать рекордный урожай пшеницы. Урожай зерновых культур в Индии в 2014 году обещает составить 264,28 млн. т. Об этом сообщает Минсельхоз страны. Данный показатель на 2,8% превышает аналогичный показатель за предшествовавший год. В частности, урожай пшеницы в стране обещает достигнуть исторического рекорда в 106,29 млн. т.
Это открывает немалые дополнительные перспективы перед индийскими экспортерами пшеницы. Так, с начала сезона индийцы законтрактовали на экспорт уже 1,5 млн. т зерновой, а до конца сезона, по прогнозам аналитиков, поставят на мировые товарные рынки до 5 млн. т пшеницы.
Однако, эксперты Торгово-промышленной палаты Индии прогнозируют, что сохраняя производство зерновой на достигнутом в последние годы уровне – не менее 95 млн. т, страна сможет увеличить ее ежегодные объемы экспорта до 10 млн. т. Впрочем, переменчивые погодные условия и преимущественно мелкотоварное сельское хозяйство с низкими объемами инвестиций в него делают производство пшеницы в Индии достаточно рискованным делом, и средняя урожайность зерновой в Индии, как следствие, год от года продолжает заметно меняться.
Saxo Bank: На спокойной неделе больше всех отличился сельскохозяйственный сектор
На прошедшей неделе динамика на сырьевом рынке была смешанной, и по этой причине результат широкого индекса DJ-UBS практически не изменился. Доллар продолжил неторопливое восстановление на фоне увеличившейся вероятности возможных действий со стороны европейского центрального банка в виде снижения официальной процентной ставки, поскольку темпы роста экономики и инфляции продолжают падать в странах еврозоны. Развитие мировой экономики, которое в конечном счете определяется спросом на сырьевые товары, замедляется. Таким образом, общая динамика ключевых промышленных и энергетических товаров оказывается под сомнением, хотя сельскохозяйственный сектор может продолжить рост под влиянием погодных факторов, отметил стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хэнсен.
Росту котировок на рынке энергоресурсов способствовали волнения по поводу Украины, а также ограниченный объем запасов в Кушинге. В секторе промышленных металлов торговля имела разнонаправленный характер: восстановление цен на медь и алюминий было компенсировано падением никеля, который вошел в фазу коррекции после недавнего активного роста. Драгоценные металлы подорожали во главе с металлами платиновой группы на фоне не прекращающейся уже 16 недель забастовки рабочих в ЮАР. Золото торгуется в районе отметки 1300 долл./унция. Инвесторы потеряли доверие к этому металлу, поэтому спрос упал, в результате чего тон торговле сейчас задают краткосрочные трейдеры. В сельскохозяйственном секторе была представлена вся палитра настроений игроков. Пшеница и кукуруза пострадали в связи с ликвидацией длинных позиций, так как самый последний отчет правительства развеял некоторые опасения по поводу дефицита предложения. Этот фактор в сочетании с улучшившимися погодными условиями в США привел к тому, что всего за одну неделю американские фермеры засеяли кукурузой площадь, равную территории Дании и Шри-Ланки. С другой стороны, сахар и кофе сильно подорожали, чему способствовали ожидания в отношении урожая в Бразилии и возможные последствия погодного явления Эль-Ниньо.
Цена кофе сорта арабика снова растет после второй в этом году коррекции, которой предшествовал стремительный рост в феврале. Из этого можно сделать вывод, что восходящая тенденция на рынке кофе остается в силе, так как серьезная засуха в январе подорвала перспективы запасов в Бразилии. В настоящий момент идет сбор урожая, и до тех пор, пока не будут объявлены окончательные результаты, цена будет колебаться в диапазоне 180-220 центов/фунт. Самым значительным ростом отметился сахар благодаря поддерживающим фундаментальным факторам в области предложения, а также на фоне ожидаемых погодных изменений в сезоне 2014-2015 гг.
В нижней части шкалы мы обнаруживаем контракт на пшеницу, торгующийся на Чикагской товарной бирже, который падал в цене на протяжении семи дней подряд после выхода правительственного отчета, свидетельствовавшего о наличии большого объема запасов на международном рынке. Этот отчет, а также рост курса доллара стали причиной того, что цены в Чикаго стали невыгодными по сравнению с более дешевыми альтернативными культурами в других регионах мира. Так что цены на пшеницу должны были снизиться. Цены на кукурузу также упали, потому что улучшение условий посева вызвало сильную обратную реакцию у американских фермеров. За неделю, которая началась 12 мая, кукурузой были засажены значительные площади. Если до этого темпы посева отставали на 7% от среднего темпа за последние пять лет, то всего за одну неделю они превысили этот уровень на 5%. Контракт на новый урожай пшеницы с поставкой в декабре опустился до 700 центов/бушель по сравнению с предыдущим максимумом этого месяца на уровне 765 центов. Ключевая область поддержки находится в промежутке между 686 и 678 долл. Контракт на кукурузу, также с поставкой в декабре, прошел апрельские минимумы, так как слишком большая спекулятивная чистая длинная позиция стала оказывать негативное влияние на цену, заключил аналитик.
Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки
В начале недели на мировом рынке соевых бобов июльские котировки значительно снизились после выхода ежемесячного отчета USDA, в котором эксперты USDA снизили оценку конечных запасов сои на сезон 2013/14 в США на 135 тыс. т до 3,531 тыс. т. за счет повышения оценок экспорта и внутренней переработки. Также по данным экспертов производство масличных в мире в 2014/15 МГ составит 515,2 млн. т, что на 2,4% выше ожидаемого уровня по итогам текущего сезона. Мировое производство сои в 2014/15 МГ увеличено на 16,0 млн.т. по сравнению с 2013/14 МГ за счет высоких урожаев культуры в странах Южной Америки (Бразилии), США, Канаде, Индии, Украине и России. Особенно давление на рынок оказали оценки экспертов по поводу конечных запасов сои в мире, увеличенные на 23% до рекордных 82,2 млн. т (67 млн. т в 2013/14), что оказалось больше средних ожиданий рынка.
Также экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 1 мая, составили 55 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 2014/15 (в т.ч. 40,8 тыс. т в 2013/14), при ожиданиях рынка – -100 — 100 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 100-300 тыс. т в 2014/15 и таким образом продемонстрировали снижение экспортного спроса на культуру еще больше влияя на снижение цен на рынке.
Котировки фьючерсов на сою
Товарная биржа Чикаго (CME), USD/т
16.05.2014
Контракт
Цена
Изменение
Откр
Макс
Мин
Объем
USD/т
%
Наличный расчет
544,54
-3,49
-0,64
544,54
544,54
544,54
0
Июл ’14
538,30
-8,08
-1,48
539,21
540,32
537,56
55 262
Авг ’14
514,32
-8,45
-1,62
514,32
515,05
514,32
4 928
Сен ’14
468,11
-4,23
-0,9
468,11
468,11
468,02
2 414
Ноя ’14
448,82
-1,75
-0,39
448,46
449,01
447,91
22 838
Янв ’15
450,94
-2,02
-0,45
450,94
450,94
449,65
2 414
Мар ’15
452,31
-2,21
-0,49
452,31
452,31
451,12
1 333
Май ’15
453,33
-2,29
-0,5
453,33
453,33
451,95
492
Июл ’15
454,7
-2,3
-0,5
454,7
454,7
453,78
228
Авг ’15
450,75
-2,12
-0,47
450,75
450,75
449,38
7
Сен ’15
441,57
-1,28
-0,29
441,57
441,57
439,73
1
Ноя ’15
438,72
-1,56
-0,35
438,72
438,72
437,07
284
Янв ’16
439,09
439,09
439,09
437,71
0
По состоянию на 16.05.2014, 1$ = 34,7005 руб. (09.05.2014 1$ = 35,0343 руб.). Снижение курса $ за отчетный период -0,95% (-0,33 руб.).