Минсельхоз США повысил прогноз экспорта зерна из России на 9,1% до 25,2 млн тонн в текущем сельхозгоду (с июля 2013 года по июнь 2014 года).
Прогноз экспорта пшеницы из России повышен на 4% до 18,2 млн тонн при предыдущей оценке в 17,5 млн тонн, сделанной в начале апреля 2014 года. Причиной ускорения темпов экспорта пшеницы в отчете названа теплая погода.
Прогноз экспорта ячменя резко повышен — в полтора раза на 1,2 млн тонн до 3,5 млн тонн из-за уменьшения конкуренции на мировых рынках. За счет каких стран-экспортеров произошло снижение конкуренции в отчете не указано.
Увеличение российского экспорта кукурузы прогнозируется на 300 тыс тонн до 3,5 млн тонн, передает Прайм.
По оперативным данным ФТС России по состоянию на 7 мая 2014 года, экспорт российского зерна в 2013/2014 сельскохозяйственном году составил 23,34 млн тонн.
Ранее в марте 2014 года Министерство сельского хозяйства РФ повысило прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду на 2 млн тонн до 22 млн тонн.
Мировой рынок зерновых и продуктов переработки
1.Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки
Растущий тренд, заданный американскому рынку (Чикаго) с апреля 2014 года продолжился и в отчетном периоде. Однако для рынка характерны высокая волатильность цен, что обусловлено во-первых переменчивыми прогнозами погоды в Бразилии и в США, которые на сегодняшний день не дают сделать однозначных выводов о перспективах урожая, во-вторых — развитием российско-украинского конфликта, эскалация которого наблюдается в последние недели. Импортеры опасаются полномасштабного срыва экспортных отгрузок зерновых и масличных культур из Украины и России. Драйвером роста цен является также опасение рынка относительно результатов ожидаемого Эль-Ниньо, вероятность наступления которого в нынешнем году эксперты-метеорологи оценивают в 60%.
Рост цен на пшеницу на Чикагской бирже также может отражать опасения новой волны международных санкций по отношению к России, так как большинство участников отрасли объясняют происходящее на мировом зерновом рынке напряженностью в российско-украинских отношениях. Однако, несмотря на реакцию цен пшеницы на события в Украине, стоимость основного украинского экспортного товара, кукурузы, остается относительно стабильной, что свидетельствует о спекулятивном характере изменения цен на рынке.
Давление на рынок также оказывает и растущий спрос на зерно. По оценке международного зернового совета, мировое потребление пшеницы ежегодно повышается на 10–15 млн. т и в 2013–2014 году достигнет 691 млн. т против 675 млн. т годом ранее. По прогнозам МСЗ, мировое производство в текущем сельхозгоду составит 709 млн. т, а через год уменьшится до 697 млн. т при росте потребления до 700 млн. т — фактически это будет означать дефицит на мировом зерновом рынке. Аналогичный тренд складывается на рынке кукурузы — в 2013–2014 сельхозгоду, по прогнозам совета, мировое потребление достигнет 935 млн. т при производстве в 965 млн. т, а уже в следующем году производство лишь на 5 млн. т превысит потребление.
Котировки фьючерсов на пшеницу
Товарная биржа Чикаго (CME), 268,23
09.05.2014
Контракт
Цена
Изменение
Откр
Макс
Мин
Объем
Предыдущая
Наличный расчет
268,23
-4.59 (-1.68%)
268,23
268,23
268,23
0
272,82
Май ’14
262,35
-4.68 (-1.75%)
262,35
267,03
262,35
272
267,03
Июл ’14
265,47
-4.69 (-1.74%)
268,05
269,52
265,11
62 162
270,16
Сен ’14
268,60
-4.68 (-1.71%)
268,6
273,28
268,6
13 039
273,28
Дек ’14
273,83
-4.41 (-1.58%)
275,76
275,76
273,83
20 762
278,24
Мар ’15
278,61
-4.04 (-1.43%)
278,61
282,65
278,61
6 055
282,65
Май ’15
280,17
-4.04 (-1.42%)
280,17
284,21
280,17
1 044
284,21
Июл ’15
277,05
-1.56 (-0.56%)
277,05
278,61
277,05
833
278,61
Сен ’15
278,06
-1.56 (-0.56%)
278,06
279,62
278,06
0
279,62
Дек ’15
280,91
-1.28 (-0.45%)
280,91
282,19
280,91
118
282,19
Мар ’16
280,81
-1.38 (-0.49%)
280,81
282,19
280,81
16
282,19
Май ’16
278,98
-1.65 (-0.59%)
278,98
280,63
278,98
0
280,63
Июл ’16
266,67
-1.47 (-0.55%)
266,67
268,14
266,67
8
268,14
Объем продаж пшеницы на Товарной бирже Чикаго (CME) за отчетную неделю (05.05.2014 по 11.05.2014) составил 432 816 т, что на 11 062 т (-2,5%) меньше, чем неделю ранее.
Объем продаж за неделю
05.05.2014 — 11.05.2014
Изменение объема продаж за неделю
тыс. т.
%
432816
-11062
-2,5
По итогам недели цена на наличном рынке на американскую пшеницу в Чикаго снизилась на 1,68% или на 4,59 USD/т, до 286,23 USD/т., цена на ближайший фьючерс снизилась на 1,75% или на 4,68 USD/т до 262,35 USD/т.
Динамика котировок фьючерсов пшеницы СВОТ, USD/т
Европейский рынок пшеницы в течении отчетной недели снижался вслед за американскими площадками. Посевные работы в странах ЕС идут высокими темпами. К концу апреля британские фермеры засеяли яровым ячменем 95% от намеченного. Вегетация культуры идет успешно и быстро. В некоторых районах на востоке страны прорастание задерживается из-за недостатка влаги. Состояние посевов озимых зерновых культур не вызывает опасений.
Котировки фьючерсов на пшеницу мукомольную
Euronext (MATIF), USD/т, 285.21
09.05.2014
Контракт
Цена
Изменение
Откр
Макс
Мин
Объем
Предыдущая
Май ’14
285,22
-2.63 (-0.91%)
284,53
286,25
283,5
2 787
287,85
Ноя ’14
285,22
-1.59 (-0.55%)
283,84
286,94
283,15
14 704
286,81
Янв ’15
286,25
-1.60 (-0.56%)
285,56
287,63
284,19
3 665
287,85
Мар ’15
287,63
-0.91 (-0.32%)
286,94
289,35
284,87
2 298
288,54
Май ’15
286,94
-0.91 (-0.32%)
284,87
287,97
284,19
222
287,85
Сен ’15
273,52
-0.84 (-0.31%)
273,86
275,24
273,52
0
274,36
Дек ’15
275,93
-0.85 (-0.31%)
275,24
277,65
275,24
72
276,78
Мар ’16
272,49
-0.83 (-0.30%)
272,49
272,49
272,49
0
273,32
Май ’16
269,74
-0.81 (-0.30%)
269,74
269,74
269,74
0
270,55
Сен ’16
264,23
-0.78 (-0.29%)
264,23
264,23
264,23
0
265,01
Дек ’16
258,04
-1.44 (-0.55%)
258,04
258,04
258,04
0
259,48
Мар ’17
257,35
-1.44 (-0.56%)
257,35
257,35
257,35
0
258,79
По итогам недели цена на пшеницу на европейском рынке снизилась на 0,91% или на 2,63 USD/т, до 285,22 USD/т.
Динамика котировок фьючерсов пшеницы мукомольной (MATIF), USD/т
Объем продаж мукомольной пшеницы с 5 по 9 мая MATIF за неделю вырос на 21 537 тыс. т, что на 33,0 больше уровня предшествующей недели.
Объем продаж за неделю
05.05.2014 — 09.05.2014
Изменение объема продаж за неделю
тыс. т.
%
87163
21637
33,0
Наличный рынок
Динамика цен на пшеницу мукомольную, Аргентина, FOB (USD/т)
08.05.2014
Динамика цен на пшеницу мукомольную, Германия, FOB (USD/т)
08.05.2014
2 Тендеры недели мирового зернового рынка
С начала мая на мировом рынке было приобретено в общей сложности 900 тыс. т зерновых.
Египет (GASC) 2 мая закупил:
55,0 тыс. т пшеницы (компания Venus, Украина) по цене 285,87 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 15,15 USD/т.а;
55 тыс. т пшеницы (компания Glencore, Россия) по цене 292.40 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 11,70 USD/т.а
Саудовская Аравия (GSFMO) 5 мая закупила:
475 тыс. т. твердозерной пшеницы (страны ЕС, Северной и Южной Америки, Австралия) с поставкой с 10 июля по 30 августа 2014 года;
115 тыс. т. мягкозерной пшеницы (страны ЕС, Северной и Южной Америки, Австралия) с поставкой с 10 июля по 30 августа 2014 года.
Министерство торговли и промышленности Иордании 6 и 7 мая закупило :
50 тыс. т пшеницы (Причерноморье) по цене 309,5 USD/т с поставкой в августе
150 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой с 1 августа по 30 сентября.
Также объявлены тендеры:
Министерством торговли Ирака на закупку менее 50 тыс. т. пшеницы из США, Австралии, Канады, Украины и России. Прием заявок на участие в тендере завершится 19 мая, заявки будут действительны до 23 мая;
Министерством торговли Ливана на закупку 30 тыс. т. мукомольной пшеницы с поставкой в мае.
3 Основные факторы динамики мировых цен зернового рынка
СЕВ/УБОРКА
Аргентина
По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, по состоянию на 30 апреля уборочная кампания кукурузы в Аргентине была выполнена на 25% от плана, что на 18% ниже среднегодового показателя. При этом объем собранной зерновой на отчетную дату составил 6,3 млн т., а средняя урожайность находится на уровне 74,2 ц/га.
Велико-
британия
К концу апреля британские фермеры засеяли яровым ячменем 95% от намеченного, сообщает Ассоциация производителей зерна Великобритании (HGCA). Прорастание ячменя идет, в целом, довольно быстро. В некоторых районах на востоке страны прорастание задерживается из-за недостатка влаги. Состояние посевов озимых зерновых культур не вызывает опасений.
Бразилия
По данным бразильского аналитического агентства Safras e Mercado уборка урожая кукурузы в Бразилии значительно опережает прошлогодние темпы и завершена уже на 83,4% от плановых уборочных площадей, против прошлогодних 78,1%.
ПРОГНОЗ
США
Агентство Informa Economics пересмотрело в сторону понижения оценку будущего урожая озимой пшеницы в США. Недостаток влаги и заморозки в районах выращивания озимой пшеницы стали причиной снижения прогноза валового сбора на 120 млн буш. до 1,496 млрд. буш. В 2013г. американские фермеры собрали 1,534 млрд. буш. этой культуры.
Средняя урожайность озимой пшеницы, по прогнозам Informa Economics, составит 44,6 буш./акр, что на 2,8 буш./акр меньше, чем в прошлом году.
Валовой сбор твердозерной краснозерной озимой пшеницы (HRW) составит 840 млн бушелей (744 млн буш. в 2013г.); мягкозерной краснозерной озимой пшеницы (SRW) – 443 (565) млн буш.; белозерной пшеницы – 212 (225) млн буш.
Украина
По данным МСХ США ожидается уменьшение урожайности зерновых культур на Украине в следующем сезоне (июль 2014г.-июнь 2015г.) из-за резкого роста затрат на их выращивание и недостатка влаги в весенние месяцы. Однако, несмотря на снижение урожайности по сравнению с текущим сезоном, Украина может вновь собрать хороший урожай. Валовой сбор пшеницы может составить 20,0 млн т (22,278 млн т в текущем сезоне), кукурузы – 25,0 (30,9) млн т, ячменя – 7,5 (7,561) млн т. Экспортный потенциал украинской пшеницы останется на высоком уровне – 9,5 (10,0) млн т. Направления экспорта будут определяться качественными показателями нового урожая. Ожидается, что в число крупнейших покупателей будет входить Египет, который в текущем сезоне занял первое место по импорту украинской пшеницы. Экспорт кукурузы может уменьшится до 17,5 млн т, на 3 млн т по сравнению с рекордным показателем текущего сезона. Как и в текущем сезоне, украинские экспортеры будут отправлять кукурузу по различным направлениям. Крупнейшими импортерами украинской кукурузы станут страны Евросоюза, Северной Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии. Объем вывоза ячменя останется на стабильном уровне – 2,5 млн т. Основным направлением экспорта, как и прежде, будет являться Ближний Восток.
ЕГИПЕТ
По оценкам МСХ США, в текущем году Египет соберет 8,95 млн т пшеницы, что на 0,3 млн т больше, чем в прошлом году. Внутренний спрос на пшеницу в Египте продолжает расти вслед за увеличением населения и в следующем сезоне потребление этой культуры может составить 19,2 млн т, что на
0,3 млн т больше, чем в сезоне 2013/2014 и на 0,5 млн т превышает показатель сезона 2012/2013. Для производства муки, на семена и прочие цели в следующем году будет использовано 17,0 млн т пшеницы. Увеличение внутреннего спроса приведет к росту импорта пшеницы. В следующем сезоне объем импорта может вырасти до 10,3 млн т, на 0,3 млн т по сравнению с уровнем текущего сезона, и на 2,0 млн т по сравнению с сезоном 2012/2013. Через государственный сектор будет импортировано около 5,7 млн т, оставшееся количество – через частный сектор. Переходящие запасы пшеницы в текущем сезоне ожидаются на уровне 4,168 млн т, в следующем сезоне – 4,018 млн т.
ЭКСПОРТ
Аргентина
По данным Национальной службы продовольственной безопасности и контроля качества Аргентины (Senasa) в марте текущего года страна экспортировала 396,9 тыс. т кукурузы и 292,6 тыс. т пшеницы. В марте 2013г. объем вывоза кукурузы составил 1 829,4 тыс. т, пшеницы – 406,4 тыс. т. Экспорт пшеницы с начала текущего сезона (декабрь 2013г.) по март не превысил 721,5 тыс. т. Почти весь этот объем предназначался для соседней Бразилии. В январе т.г. правительство Аргентины разрешило экспорт
500 тыс. т пшеницы нового урожая. В марте размер квоты был увеличен на 500 тыс. т, в апреле – ещё на 500 тыс. т. По оценкам МСХ США, экспортный потенциал аргентинской пшеницы в текущем сезоне равен 3,0 млн т. В прошлом сезоне Аргентина экспортировала 3,55 млн т пшеницы.
ЗАПАСЫ
Канада
По данным Госстата Канады к началу мая запасы мягкозерной пшеницы в Канаде достигли 21,25 млн т, что на 6,78 млн т больше, чем на аналогичную дату предшествовавшего сезона. Причиной роста запасов стал высокий урожай, собранный в сезоне 2013/14 годов. За счет обширного предложения напряжение на канадском рынке пшеницы, невзирая на высокие темпы ее экспорта, тяготеет к снижению. Кроме того, в 3,9 млн т оцениваются наличествующие к началу мая в Канаде запасы пшеницы дурум, что на 950 тыс. т больше, чем в прошлом году на ту же дату; в 4,35 млн т оцениваются запасы ячменя, что на 1,35 млн т больше, чем в начале мая 2013 года, и в 9,02 млн т оцениваются запасы канадской канолы, что на 4,47 млн т больше, чем на сопоставимый момент предшествовавшего сезона.
4 События недели: новости компаний
1
Украинский рынок агропромышленной продукции, в частности зерновых, привлекает все возрастающее внимание со стороны сингапурской компании Olam Internarional Ltd. Об этом шла речь во время встречи 7 мая посла Украины в Сингапуре Павла Султанского с К.С.Сурешом (K.C.Suresh), руководителем подразделения зерновых компании, сообщила пресс служба Министерства иностранных дел Украины. Имея представительства в 65 странах и осуществляя экспортно — импортные операции продукции агропромышленного комплекса с 13600 компаниями партнерами по всему миру, Olam, как отмечается в сообщении, планирует существенно активизировать свою деятельность на украинском рынке, на котором она успешно работает с 2005 г. Наряду с закупками зерновых, Olam изучает возможности строительства в Украине современных зернохранилищ, что, в свою очередь, усилит позиции компании на украинском рынке.
2
США лишают Россию торговых льгот в рамках своей Генеральной системы преференций (ГСП США). Соответствующее уведомление в Конгресс США 7 мая направил глава государства Барак Обама, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
После вступления данного решения в силу, российские товары, на которые прежде распространялся режим ГСП, будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях. Согласно уведомлению, для этого будет выпущена отдельная президентская прокламация.
Фактически решение Б.Обамы вписывается в контекст общих мер давления на Россию из-за событий вокруг Украины. Ранее из таких же программ Россию ранее уже исключили Евросоюз и Канада. ГСП — это государственная программа, которая дает торговым партнерам Вашингтона, отвечающим определенным критериям, право на беспошлинные поставки в США широкого ассортимента своих товаров. Для России по состоянию на конец июля прошлого года речь шла о 425 товарных позициях. Объем американского импорта из РФ в рамках ГСП достигал почти USD 544 млн
2
Правительство России утвердило план мероприятий по улучшению транспортной ситуации в морских портах. Соответствующее распоряжение от 30 апреля 2014 г. №739-р подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщила 8 мая правительственная пресс-служба. Как отмечается в сообщении, утверждённый план направлен на упрощение процедур оформления товаров и транспортных средств в морских портах и создание условий для улучшения инвестиционного климата.
Планом, в частности, предусматриваются:
— синхронизация распорядка работы пунктов пропуска и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в морских портах;
— обеспечение технической готовности к межведомственному взаимодействию и обмену данными между государственными контрольными органами и участниками внешнеэкономической деятельности;
— внедрение механизма одного окна;
— переход на электронный документооборот;
— гармонизация документов и унификация сведений, представляемых в государственные контрольные органы;
— внедрение системы управления рисками при проведении ветеринарного, карантинного фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля;
— обеспечение в 100% случаев получения декларантом информации о возможности выпуска товаров в свободное обращение при условии его предварительного декларирования до завершения выгрузки судна;
— обеспечение возможности применения государственными контрольными органами до прибытия судна в порт решения о разрешении судну начинать выгрузку товаров;
— внесение изменений в правила режима в пунктах пропуска через государственную границу РФ в части сокращения времени выдачи пропусков для въезда транспортных средств в морской пункт пропуска для перевалки грузов.